2023 wird wahrscheinlich das Jahr sein, in dem sich zeigen wird, dass die Lebensmittel- und Getränkebranche die Krise nach COVID-19 überwunden hat. Große Kaffeeketten wie Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat ... wetteifern unermüdlich um Marktanteile.
Der im vergangenen April veröffentlichte F&B-Marktbericht 2023 von iPOS.vn zeigte, dass die Zahl der Kaffee-/Teeläden in Vietnam bis Ende 2023 317.299 Geschäfte erreichen wird, was einem Anstieg von 1,26 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Anstieg fiel geringer aus als zu Jahresbeginn prognostiziert, da viele Ketten Geschäfte schlossen und ihre Größe reduzierten. Obwohl die Zahl der Geschäfte nicht stark zunahm, stieg der Umsatz in dieser Branche dennoch zweistellig, nämlich um 11,6 % und erreichte 590.000 Milliarden VND.
Der große Kerl kehrt zum Rennen zurück
Betrachtet man den vietnamesischen F&B-Markt im Jahr 2023, lässt sich erkennen, dass Getränkeketten der mittleren und oberen Preisklasse wie vor 2021 wieder in den erbitterten Kampf um Marktanteile eingestiegen sind. Am geschäftigsten dürften dabei der Riese Highlands und der aufstrebende Konkurrent Katinat sein.
Laut dem neuesten Update auf der Website des Unternehmens behauptet Highlands weiterhin seine unübertroffene Position mit 777 Filialen in vielen Provinzen und Städten im ganzen Land. Dies ist ein Anstieg von mehr als 170 Filialen im Vergleich zu 605 Filialen Ende 2022. Auch auf den Philippinen gibt es mehr als 50 Filialen.
Die Anzahl der Filialen von Highlands ist nicht überraschend, da die Kette ihre Marke lieber durch Präsenz positioniert, als wie ihre Konkurrenten ein vielfältiges Menü zu entwickeln. Ebenfalls im Jahr 2023 wird eine Reihe von Geschäften in erstklassigen Lagen eröffnet, darunter das Highlands Ho Chi Minh City Post Office, eine erstklassige Lage zwischen dem Postamt und der Bücherstraße mit direktem Blick auf die Kathedrale Notre Dame und den 30/4 Park. Die beiden geräumigen Etagen dieses Restaurants sind von der Öffnungszeit bis spät in die Nacht immer voller Kunden.
Dies ist das erste komplette Premiummodell dieser Kette und zugleich das erste und einzige Geschäft, das derzeit ausschließlich in Glasbechern serviert, ohne Plastikbecher oder Strohhalme zu verwenden, und das neben bekannten Produkten auch eine eigene Speisekarte hat.
Diese Kette eröffnet zwar weiterhin große Geschäfte mit schöner Aussicht, hat aber im letzten Jahr offiziell den Verkauf von Kaffee zum Mitnehmen an Straßenständen eingestellt, die während der COVID-19-Pandemie entstanden waren.
In Ho-Chi-Minh-Stadt ist Highlands derzeit an den besten Standorten vertreten, beispielsweise am höchsten Gebäude Vietnams, Landmark 81, der Kathedrale Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, der Kreuzung Tran Quang Khai usw.
Außerdem investierte diese Kette im letzten Jahr 500 Milliarden VND in den Bau einer Kaffeerösterei in Ba Ria – Vung Tau mit einer anfänglichen Kapazität von fast 10.000 Tonnen Kaffee/Jahr, die in der nächsten Phase auf 75.000 Tonnen/Jahr erhöht werden soll. Dies erweist sich als strategischer Schachzug im Wettlauf um die direkte Konkurrenz zu globalen Kaffeemarken.
Phuc Long hatte 2023 auch ein aufregendes Jahr mit der Eröffnung von Luxusgeschäften. In den letzten sechs Monaten des Jahres wurden mehr als 25 Flagship-Stores eröffnet, mit dem Ziel, diese Marke zur zweitgrößten Getränkekette in Vietnam zu machen.
Derzeit verfügt Phuc Long laut Systemupdate bis 15. Mai über 157 Geschäfte und etwa 45 integrierte Kioske in Vinmart+-Geschäften. Das explosivste davon ist die Eröffnung des 2.000 m2 großen Phuc Long Premium-Geschäfts in Thao Dien, Thu Duc City. Dies ist ein High-End-Geschäft mit einer eigenen Kaffeerösterei und die Preise der Gerichte auf der Speisekarte von Phuc Long Thao Dien liegen auf dem Niveau von Starbucks.
Masan hat sich zum Ziel gesetzt, Phuc Long in diesem Jahr zur Getränkekette mit der zweitgrößten Anzahl an Filialen in Vietnam zu machen.
Trung Nguyen vom Kaffee-„König“ Dang Le Nguyen Vu verfolgt im Vergleich zu anderen Ketten in diesem Segment eine andere Ausrichtung, steht Highlands in puncto Filialanzahl jedoch in nichts nach. Im System von Trung Nguyen, aktualisiert auf Mitte Mai 2024, verfügt diese Kette über etwa 700 Geschäfte, darunter 108 Trung Nguyen Legend-Geschäfte, 548 E Coffee-Geschäfte und Geschäfte im Ausland.
Trung Nguyen Legend hat sich in seiner Strategie nicht dafür entschieden, sich durch die schnelle Vervielfältigung von Geschäften wie Highlands zu positionieren, sondern sich für den Schritt ins Ausland entschieden.
Im Vergleich zum Ende des Jahres 2022, als Trung Nguyen Legend nur 77 Geschäfte hatte und im Jahr 2019 fast 100 Geschäfte, hat sich die Kaffeekette von Herrn Dang Le Nguyen Vu jedoch vollständig auf das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erholt und ist auf dem Weg zu einem erneuten Boom.
Trung Nguyen sagte außerdem, dass das Unternehmen die Eröffnung von 1.000 Trung Nguyen Legend-Kaffeeräumen in China und etwa 100 Geschäften in den USA plane.
Die größte Überraschung im Jahr 2023 ist die junge Kette Katinat Saigon Cafe. Von Ende 2022 bis heute hat Katinat mit Leidenschaft neue Geschäfte an erstklassigen Standorten im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt eröffnet. Fast jede Kreuzung in den teuersten Gegenden hat Katinat, viele Orte mit Hochland haben Katinat.
Ende 2023 machte Katinat auf sich aufmerksam, als es ein Geschäft direkt am Bach Dang Wharf im Bezirk 1 eröffnete, einem bei jungen Leuten sehr beliebten Ort, an dem während Festivalveranstaltungen im Zentrum von Ho-Chi-Minh-Stadt Reservierungen erforderlich sind.
Man kann erkennen, dass diese Kette im Laufe des Jahres 2023 und Anfang 2024 eine Reihe von Geschäften an goldenen Adressen in großer Zahl eröffnet hat, alle im Zentrum von Distrikt 1, Gebiet Thu Thiem, Distrikt 10, Distrikt 3, Binh Thanh... gelegen.
Die Daten wurden auf Mitte Mai aktualisiert. Katinat verfügt über 65 Geschäfte in vielen Provinzen und Städten im ganzen Land, die meisten davon in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Geschäfte beeindrucken alle durch ihr auffälliges blaues Design und ihre großzügigen, luxuriösen Räumlichkeiten, die meist über 2–3 Stockwerke verfügen.
Ende 2021 war Katinat nur eine kleine Kaffeekette mit etwa 10 Filialen in Ho-Chi-Minh-Stadt. Angesichts der Anzahl neuer Geschäfte im Jahr 2023 ist ersichtlich, dass Katinat bei der Eröffnungsgeschwindigkeit nur hinter Highlands Coffee und Phuc Long zurückliegt.
Auch im Jahr 2023 überraschte das Coffee House den Markt, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Angesichts der sinkenden Zahl ihrer Geschäfte scheint die Kette in der Defensive zu sein. Liegt die Zahl Ende 2022 bei 155 Filialen, so sind laut Update auf der Website des Unternehmens bis zum 15. Mai 2024 133 Filialen ausgewiesen.
Starbucks wird nach elf Jahren Markteintritt in Vietnam bis Mitte Mai 2024 über 108 Filialen verfügen. Es scheint, dass der amerikanische Riese bei der Expansion seiner Filialen sehr umsichtig und ruhig vorgeht und viele Starbucks-Filialen in zentralen Lagen von Ho-Chi-Minh-Stadt schließen müssen.
Den Milliardenkuchen aufteilen
Laut dem von Vietdata veröffentlichten Marktbericht für Kaffeehausketten aus dem Jahr 2022 wird die Größe des Restaurant- und Getränkekettenmarktes in Vietnam auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Unterdessen geht aus dem F&B-Marktbericht 2023 von iPOS.vn hervor, dass der Umsatz der F&B-Branche im Jahr 2023 590.000 Milliarden VND erreichen wird, wovon 16,52 % auf die Getränkeindustrie entfallen.
Einem Bericht von Masan zufolge betrug der durchschnittliche Monatsumsatz pro Phuc Long-Geschäft bis Ende 2023 986,79 Millionen VND bzw. fast 33 Millionen VND/Tag und trug damit mehr als 1,535 Milliarden VND zum Jahresumsatz der Gruppe bei. Tatsächlich rechnet Masan damit, dass Phuc Long im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 2.500 bis 3.000 Milliarden VND erzielen wird.
Bemerkenswert ist, dass die Phuc Long-Kette den Daten der Masan Group zufolge hinsichtlich der Gewinnspanne führend ist. Im Jahr 2022 erzielte Phuc Long dank des effektiven Betriebs seiner Flagship-Stores einen Vorsteuergewinn von 195 Milliarden VND. In diesem Jahr belegte Phuc Long in der inländischen Kaffee- und Teekette den zweiten Platz beim Umsatz und den ersten Platz bei der Rohertragsspanne, das beste Geschäftssegment von Masan.
Damit liegt der Marktanteil von Phuc Long derzeit bei etwa 15 Prozent und wird auf etwa 20 Prozent steigen, wenn das Unternehmen sein Ziel für 2024 erreicht.
Im Jahr 2024 wird Phuc Long voraussichtlich einen Umsatz von 1.790 bis 2.170 Milliarden VND erzielen. Diese Getränkekette möchte 30 bis 60 neue Geschäfte eröffnen, konzentriert auf Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Phuc Long wird im Zeitraum 2024–2025 auch auf den internationalen Markt expandieren.
Die Daten der Jollibee Group zeigen, dass der monatliche Umsatz pro Geschäft bei Highlands im Jahr 2022 516,89 Millionen VND erreichte. Im Durchschnitt bringt ein Highlands-Geschäft 16,5 Millionen VND pro Tag ein. In diesem Jahr trug Highlands 3 % zum Gesamtumsatz der Gruppe bei, was etwa 3.569 Milliarden VND entspricht, mit einem Gewinn nach Steuern von mehr als 265 Milliarden VND.
Diese Zahl bedeutet, dass mehr als 30 % des Marktanteils des Milliardenkuchens in den Händen von Highlands liegen.
Zuvor, im Jahr 2019–2020, erreichte der Umsatz dieser Kette über 2.100 Milliarden VND. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz nur etwa 1.700 Milliarden VND und aufgrund von COVID-19 entstand ein Verlust von 19 Milliarden VND.
In Bezug auf Trung Nguyen zeigt der Bericht von Vietdata, dass Trung Nguyen Legend einen relativ stabilen Gewinn nach Steuern hat und der Umsatz im Laufe der Jahre stetig steigt.
Insbesondere im Jahr 2020 erreichte der Umsatz von Trung Nguyen Legend mehr als 4.200 Milliarden VND, mit einem Gewinn nach Steuern von fast 130 Milliarden VND. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz leicht um 6 %, der Gewinn nach Steuern stieg jedoch um 337 % und erreichte mehr als 560 Milliarden VND. Insbesondere explodierten die Einnahmen im Jahr 2022 und erreichten fast 6.200 Milliarden VND, wobei der Gewinn nach Steuern bei fast 435 Milliarden VND lag.
TB (laut VTC)Quelle
Kommentar (0)