Evergrandes „Schuldenbomben“-Aktie fällt in einer Sitzung um fast 90 %

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Die Evergrande-Aktie fiel an ihrem ersten Handelstag an der Hongkonger Börse nach einer 17-monatigen Aussetzung um 87 %, da sie anhaltende Verluste meldete.

Heute Morgen fielen die Aktien von Evergrande auf 0,35 Hongkong-Dollar (0,04 USD), wodurch die Kapitalisierung des Unternehmens auf 4,6 Milliarden HKD (586 Millionen USD) stieg. Im Jahr 2017 erreichte die Kapitalisierung von Evergrande mit über 50 Milliarden USD ihren Höhepunkt.

Der Handel mit Evergrande-Aktien an der Hongkonger Börse wurde ab März 2022 aufgrund verspäteter Finanzberichterstattung ausgesetzt. Sie haben vor Kurzem einen Antrag auf Wiederaufnahme der Börsennotierung gestellt, nachdem sie ihre internen Kontrollen verbessert und ihre Verfahren aktualisiert hatten, um den Börsennotierungsregeln Hongkongs zu entsprechen.

Die Aktienentwicklung von Evergrande seit der Börsennotierung im Jahr 2009. Grafik: Google Finance — Die Aktienentwicklung von Evergrande seit der Börsennotierung im Jahr 2009. Grafik: *Google Finance*

Das Unternehmen befindet sich in einem voraussichtlich langwierigen Schuldenumstrukturierungsprozess. Am 27. August gaben sie einen Nettoverlust von 39,3 Milliarden Yuan (5,4 Milliarden Dollar) im ersten Halbjahr bekannt. Evergrande verfügt derzeit über ein Gesamtvermögen von 1,74 Billionen Yuan. Davon waren 13,4 Milliarden Yuan Barmittel und Barmitteläquivalente. Das Unternehmen hatte zuvor für die Jahre 2021 und 2022 einen Verlust von 582 Milliarden Yuan (80 Milliarden US-Dollar) gemeldet.

Heute findet bei Evergrande ein Treffen mit Gläubigern statt. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres werden ausländischen Anleihegläubigern bei der Beurteilung des Umstrukturierungsplans von Evergrande mehr Informationen liefern.

Im April teilte Evergrande mit, dass 77 % der Anleger mit A-Anleihen dem Plan zustimmten. Unterdessen stimmten nur 30 % der Anleihegläubiger der Klasse C zu. Um eine der bislang größten Umstrukturierungen Chinas durchführen zu können, benötigt das Unternehmen die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der Anleihegläubiger jeder Gruppe.

Der Verlust zeigt auch, wie sehr Evergrande mit der Immobilienkrise in China zu kämpfen hat. Der Einbruch im Immobiliensektor hat in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in den vergangenen zwei Jahren zu einer Stagnation geführt.

Evergrande ist wie andere chinesische Immobilienunternehmen seit Mitte 2021 in eine Krise geraten. Als Ursache gilt vermutlich Pekings Politik der „drei roten Linien“, die das systemische Risiko durch die Einschränkung der Aufnahme neuer Kredite für Immobilienunternehmen verringern soll.

Evergrande erlitt die schwersten Verluste, da das Unternehmen finanzielle Hebelwirkung missbrauchte, um Projekte zu entwickeln und in mehreren Sektoren Geschäfte zu machen. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens belief sich Ende Juni auf rund 2,4 Billionen Yuan (340 Milliarden Dollar). Diese Zahl entspricht 2 % des chinesischen BIP.

Nach Evergrande gingen auch viele andere Immobiliengiganten in China in Konkurs, etwa Kasia, Fantasia und Shimao Group. Erst kürzlich warnte Chinas größtes privates Immobilienunternehmen Country Garden, dass es „verschiedene Optionen zur Schuldenbereinigung in Erwägung ziehe“.

Ha Thu (laut Bloomberg)

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