Die negative Stimmung ausländischer Investoren machte sich breit; VN-Index dürfte auf 1.200 Punkte fallen; Vinpearl kehrt an die Börse zurück; Dividendenplan; Aktienaufruf für November.
VN-Index fällt unter ausländischem Druck stark um 34 Punkte
Der VN-Index beendete eine weiterhin trübe Handelswoche mit einem starken Rückgang um 13,32 Punkte (entspricht 1,08 %) auf 1.218,6 Punkte, den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten. Bei HOSE erhöhte sich die Liquidität auf knapp 18.650 Milliarden VND, ein Plus von 15,6 % gegenüber der vorherigen Sitzung, war jedoch stark auf die Verkaufsseite ausgerichtet, wobei 305 Aktien fielen und 75 Aktien zulegten.
Die Säulenaktien der VN30-Gruppe standen unter großem Druck, als sie um fast 15,5 Punkte fielen, wobei 26 von 30 Aktien Verluste verzeichneten. Am stärksten sank SSI (SSI Securities, HOSE) mit 3 %, als ausländische Investoren netto 8,5 Millionen Anteile verkauften.
Darüber hinaus konzentrierte sich der Cashflow auf Banken, Wertpapier- und Immobiliengruppen, wobei die Hauptverkäuferseite VIX (VIX Securities, HOSE) mit fast 29,5 Millionen Einheiten die Liquidität anführte, was einem Wertverlust von 2,2 % entspricht.
Der Cashflow konzentriert sich auf Banken, Wertpapier- und Immobiliengruppen, aber die Verkaufsseite dominiert (Foto: SSI iBoard)
Der Nettoverkaufstrend ausländischer Investoren wirkte sich negativ auf den gesamten Markt aus. Der kumulierte Nettoverkaufswert der fünf Sitzungen erreichte im gesamten Markt 3.806 Milliarden VND. Am stärksten unter Druck standen die beiden Aktien VHM (Vinhomes, HOSE) und FPT (FPT, HOSE) mit 868 bzw. 606 Milliarden VND.
Seltene „Lichtblicke“ gab es bei KBC (Kinh Bac Urban Area, HOSE) und SZC (Sonadezi Chau Duc, HOSE) in der Immobiliengruppe, wo ein Plus von über 2 % zu verzeichnen war. Darüber hinaus „schwimmt VTP (Viettel Post, HOSE) weiterhin gegen den Trend“ und erreicht mit der Farbe Lila den Höhepunkt. Der Marktpreis verbesserte sich um 7 % und erreichte 122.500 VND/Aktie sowie eine Liquidität von fast 2,5 Millionen Einheiten.
Insgesamt verlor der VN-Index für die gesamte Woche 34 Punkte und verzeichnete damit den stärksten wöchentlichen Rückgang inmitten eines weit verbreiteten Verkaufsdrucks.
Der VN-Index ist von seinem Höchststand von über 6 % auf seinen niedrigsten Stand der letzten 3 Monate zurückgefallen. Die Liquidität hat sich in den letzten Sitzungen verbessert, aber der Index hat sich weiterhin angepasst und ist in die Nähe von Unterstützungsniveaus gefallen, was zeigt, dass vor allem bei den Anlegern immer noch eine instabile und negative Stimmung herrscht.
Novaland hat 2 neue stellvertretende Generaldirektoren
No Va Real Estate Investment Group Corporation – Novaland (NVL, HOSE) hat gerade die Ernennung von Herrn Cao Tran Duy Nam und Frau Tran Thi Thanh Van zu stellvertretenden Generaldirektoren von Novaland mit Wirkung zum 15. November 2024 bekannt gegeben. Im Beschluss des Verwaltungsrats ist die Ernennung von zwei hochrangigen Führungskräften Teil des Plans zur Vervollkommnung des Führungsapparats und soll wesentlich dazu beitragen, Novaland dabei zu unterstützen, die Transformation, Umstrukturierung und Umsetzung der Pläne und Strategien in der nächsten Phase abzuschließen.
2 neue stellvertretende Generaldirektoren bei Novaland, Herr Cao Tran Duy Nam und Frau Tran Thi Thanh Van ((Foto: Internet)
Herr Cao Tran Duy Nam und Frau Tran Thi Thanh Van gelten als erfahrene Führungskräfte, die seit über 10 Jahren für Novaland tätig sind und insbesondere während der Umstrukturierungsphase zu wichtigen Ergebnissen im Entwicklungsprozess der Gruppe beigetragen haben.
Zuvor hatte der Vorstand von Novaland am 1. November außerdem Herrn Duong Van Bac zum Generaldirektor (CEO) des Unternehmens ernannt, um Herrn Dennis Ng Teck Yow zu ersetzen.
NVL-Aktien notieren auf dem niedrigsten Stand seit Jahresbeginn (Foto: SSI iBoard)
Was die Geschäftslage betrifft, so meldete dieser Immobilien-„Gigant“ zwar im dritten Quartal 2024 einen Rekordgewinn von 2.950 Milliarden VND, in den ersten neun Monaten dieses Jahres verzeichnete Novaland jedoch immer noch einen Verlust von 4.376 Milliarden VND.
An der Börse hat die NVL-Aktie seit Mitte April deutlich nachgegeben und notiert aktuell auf dem tiefsten Kurs seit Jahresbeginn.
Von Juli 2024 bis heute hat Sunrise Riverside (HCMC), ein Projekt der No Va Real Estate Investment Group – Novaland, kontinuierlich Hunderte von rosa Büchern an die Bewohner übergeben. Dem Plan zufolge wird das Projekt von jetzt an bis zum dritten Quartal 2025 den Papierkram abschließen und etwa 3.000 rosa Bücher übergeben, um die Bemühungen von Novaland zu demonstrieren, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Rechte der Eigenheimkäufer zu wahren.
Vinpearl kehrt zu HOSE zurück
Am 15. November schloss die State Securities Commission die Aktienregistrierung von Vinpearl JSC ab. Für das Unternehmen ist dies ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung auf die Notierung an der Börse. Dies ist Teil des Plans, den die Führungskräfte von Vingroup auf der im vergangenen April abgehaltenen Jahreshauptversammlung 2024 angekündigt haben.
Die Geschäftsadresse der Vinpearl Joint Stock Company befindet sich auf Hon Tre Island, Vinh Nguyen Ward, City. Nha Trang, Provinz Khanh Hoa. Die Hauptgeschäftsfelder sind Investitionen, Bau und Betrieb von Restaurant- und Hoteldienstleistungen. Zum 30. September besaß Vingroup (VIC, HOSE) 85,55 % der Aktien des Unternehmens.
Vinpearl bereitet sich auf die Rückkehr zum Aktienmarkt vor (Foto: Vinpearl Nha Trang)
Zuvor war Vinpearl im Jahr 2008 unter dem Code VPL an der HOSE notiert, wurde jedoch am 26. Dezember 2011 offiziell von der Börse genommen. Der Grund liegt darin, dass Vinpearl mit Vincom JSC fusionierte und dadurch die heutige Vingroup Corporation entstand.
Ende November 2023 spaltete die Vingroup Corporation, bevor sie eine Aktiengesellschaft wurde, Vinpearl JSC ab und gründete auf der Grundlage des abgespaltenen Unternehmens eine neue Tochtergesellschaft. Das neue Unternehmen trägt den Namen Ngoc Viet Trading and Business Joint Stock Company und verfügt voraussichtlich über ein Stammkapital von 20.420 Milliarden VND. Vingroup hält über 99,96 % der Aktien. Anschließend wurde dieses Unternehmen am 22. April 2024 mit der VinSmart Research and Production Joint Stock Company fusioniert, um eine interne Umstrukturierung und Rationalisierung des Geschäftssystems vorzunehmen.
Was die Geschäftsergebnisse betrifft, erlitt Vinpearl während der COVID-19-Pandemie schwere Verluste mit 9,570 Milliarden VND im Jahr 2020 und 9,459 Milliarden VND im Jahr 2021. Das Unternehmen kehrte jedoch in den Jahren 2022 und 2023 in die Gewinnzone zurück. Den jüngsten Informationen zufolge meldete Vinpearl in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Gewinn von 2,579 Milliarden VND, fast viermal mehr als der Gewinn des gesamten Jahres 2023.
Bemerkenswert ist, dass das Eigenkapital von Vinpearl in den letzten fünf Jahren stark gestiegen ist. Ende 2019 betrug das Eigenkapital lediglich 610 Milliarden VND, doch bis zum 30. Juni 2024 war es auf 31.513 Milliarden VND angestiegen, also fast das 52-fache. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 stieg das Eigenkapital um 18.196 Milliarden VND.
Somit verfügt das Vingroup-Ökosystem des Milliardärs Pham Nhat Vuong, einschließlich Vinpearl-Aktien, über fünf börsennotierte Unternehmen in Vietnam, darunter: Vingroup Corporation (VIC, HOSE); Vinhomes Joint Stock Company (VHM, HOSE); Vincom Retail JSC (VRE, HOSE); und Vietnam Exhibition Fair Center Joint Stock Company (VEF, UPCoM). Darüber hinaus ist die Tochtergesellschaft VinFast (VFS) am Nasdaq in den USA notiert.
Erwartung eines positiven Anstiegs der Aktien von REE-Meeresfrüchten und KBC-Immobilien
Laut dem Anlageportfolio der zweiten Novemberhälfte 2024 von TCBS Analysts (Techcombank Securities) wurden plötzlich zwei Aktien, REE (REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE) und KBC (Kinh Bac Urban Area, HOSE), hinzugefügt, um CTG (VietinBank, HOSE) und HCM (HCMC Securities, HOSE) zu ersetzen.
Aktuelle Entwicklungen bei den Seltenerdmetall-Beständen (Foto: SSI iBoard)
Dank zweier Haupttreiber dürften die REE-Aktien positiv ausfallen: (1) Der allmähliche Übergang der Hydrologie in die La Niña-Phase trägt dazu bei, die Leistung und Betriebseffizienz des Wasserkraftsektors zu verbessern; (2) Der M&E-Rückstand hat sich dank Großprojekten wie dem Flughafen Long Thanh erholt und die Belegungsrate bei Etown 6 ist nach der Inbetriebnahme ab Juni 2024 stark angestiegen.
Unterdessen verzeichnete KBC eine deutliche Verbesserung der Geschäftsergebnisse. Im dritten Quartal 2024 erreichte der Umsatz 950 Milliarden VND, mehr als dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum. Der Gewinn nach Steuern erreichte 196 Milliarden, ein starker Anstieg im Vergleich zu 14 Milliarden VND im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Gleichzeitig prognostizieren die Analysten von TCBS, dass 2025 ein Jahr positiven Wachstums für KBC sein wird, da das Projekt Trang Due 3 voraussichtlich Ende 2024 für Investitionen genehmigt wird und der Verkauf 2025 beginnt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Industriepark-Immobilienbranche stark von der Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump profitiert und Möglichkeiten eröffnet, ausländische Direktinvestitionen und Großprojekte anzuziehen.
Liste der Aktien, deren Preis gestiegen ist, nachdem der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hatte
An Binh Securities (ABS) schätzte, dass der Markt in den November mit positiveren Nachrichten startete als im Vormonat.
Was internationale Nachrichten betrifft, so wird erwartet, dass die Wahl von Herrn Trump zum US-Präsidenten viele große Veränderungen in der US-Außenpolitik mit sich bringen wird, und auch die Konfliktherde in der Welt, wie etwa im Nahen Osten, haben sich etwas abgekühlt.
Auf dem Inlandsmarkt erholte sich die Produktion deutlich, und die Exporte und ausländischen Direktinvestitionen blieben positiv. Das Kreditwachstum beschleunigte sich, während der Markt für Unternehmensanleihen stark zurückging, was zu Anleihen mit verspäteter Zahlung führte; In den verbleibenden zwei Monaten des Jahres 2024 wird erwartet, dass die Wachstumsdynamik positiv bleibt;…
Die Kehrseite besteht jedoch in den Fehlentwicklungen am Finanzmarkt: Die Einlagenzinsen sind in der ersten Novemberhälfte wieder gestiegen, während der Wechselkurs in den letzten drei Wochen erneut zulegte.
Daher hat der Markt kurzfristig weiterhin mit Cashflow-Schwierigkeiten zu kämpfen, da es angesichts des erneut steigenden USD und der Renditen auf US-Staatsanleihen weiterhin zu Nettoverkäufen von ausländischem Kapital kommt.
Anleger sollten auf Aktiengruppen achten, die von Makrotrends profitieren, wie etwa: Gewerbeimmobilien, Textilien, Meeresfrüchte, Technologie, Lebensmittel usw. Gleichzeitig sollten sie führende Aktien mit guten Fundamentaldaten und Gewinnwachstumsaussichten wählen, die stärker sind als der allgemeine Markt oder Aktien, die ein Bodenmuster bilden.
ABS bietet eine Liste empfohlener Aktien für November, darunter: ELC (Elecom Technology – Telecommunications, HOSE), MSH (Song Hong Garment, HOSE), TCM (Thanh Cong Garment, HOSE), DTD (Thanh Dat Development, HNX), LHG (Long Hau, HOSE), SZC (Sonadezi Chau Duc, HOSE), VHC (Vinh Hoan, HOSE), ANV (Nam Viet, HOSE), BAF (BAF Agriculture, HOSE), VCG (Vinaconex, HOSE), DGC (Duc Giang Chemicals, HOSE).
Kommentare und Empfehlungen
Laut Herrn Nguyen Hung Phat, Berater bei Mirae Asset Securities, wird die negative Stimmung diese Woche wahrscheinlich anhalten, das Unterstützungsniveau des VN-Index liegt bei etwa 1.200 Punkten, bevor eine Gleichgewichtszone entsteht, wenn die Liquidität ziemlich düster ist.
Der Markt steht durch den steigenden US-Dollar und die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump unter Druck, was dazu führen wird, dass ausländisches Kapital weiterhin Nettoverkäufe aus Vietnam und anderen Ländern der Region tätigt, um in den USA zu investieren.
Darüber hinaus traten der schwache Markt-Cashflow und die zunehmende Differenzierung der Geschäftsergebnisse stärker in Erscheinung, da das Wachstum einiger Branchengruppen im dritten Quartal nicht den Erwartungen entsprach.
VN-Index trifft auf starke psychologische Unterstützungszone bei 1.200 Punkten
In der letzten Novemberwoche dürfte es jedoch angesichts aufgehellter makroökonomischer Rahmenbedingungen und beginnender Geschäftsergebnisse aus dem Exportsektor zu einer Erholung und einer Entspannung der Marktstimmung kommen.
Insbesondere wird der inländische Wechselkursdruck allmählich abnehmen, da die US-Notenbank (Fed) die kurzfristigen USD-Zinssätze weiter anpasst. Zudem werden sich die inländischen USD-Ressourcen aufgrund von Handelsüberschüssen, Überweisungen und hohen ausgezahlten ausländischen Direktinvestitionen verbessern.
Darüber hinaus wird für den Export- und Schifffahrtssektor zum Jahresende und zu Beginn des nächsten Jahres eine positive Entwicklung erwartet, da sich die Lieferketten aus China heraus verlagern und die Länder in Vorbereitung auf die Feiertage zum Jahresende ihre Importe steigern.
Auf lange Sicht werden die Unterstützung durch Rundschreiben 68 und Änderungen des Wertpapiergesetzes zur Beseitigung von „Vorfinanzierungshindernissen“ für ausländische Investoren und zur Erfüllung der Bedingungen für eine Marktaufwertung dazu beitragen, Cashflows von ausländischen Fonds, die in Vietnam investieren, zu begrüßen.
SHS Securities kommentierte, dass der VN-Index unter anhaltend starkem Verkaufsdruck stehe, was dazu führe, dass der Index unter die Unterstützungszone von 1.220 Punkten falle, die Liquidität angesichts des gestiegenen Handelsvolumens bei HOSE nicht sehr positiv sei und die Marktneigung auf der negativen Seite liege. Hinzu kommt ein Netto-Verkaufsdruck durch ausländische Investoren. Daher liegt die Unterstützungszone des VN-Index kurzfristig bei 1.200 – 1.210 Punkten. Dies stellt ebenfalls eine starke psychologische Schwelle dar, auf die Anleger achten sollten.
SSI Securities geht davon aus, dass die technischen Indikatoren kurzfristig weiterhin negative Signale aussenden und der nächste Unterstützungspunkt des Index bei etwa 1.210 – 1.211 Punkten liegen wird.
Dividendenplan diese Woche
Laut Statistik gibt es vom 18. bis 22. November 19 Unternehmen, die dividendenberechtigt sind, davon zahlen 18 Unternehmen in bar und 1 Unternehmen in Aktien.
Der höchste Satz liegt bei 70 %, der niedrigste bei 3 %.
1 Unternehmen zahlt per Aktie:
Duc Thanh Wood Processing JSC (GDT, HOSE), Ex-Rechts-Handelsdatum ist der 19. November, Kurs beträgt 10 %.
Zahlungsplan für Bardividenden
*Ex-Right-Datum: ist das Transaktionsdatum, an dem der Käufer mit Erwerb des Aktieneigentums keine damit verbundenen Rechte mehr besitzt, wie etwa das Recht auf Dividendenerhalt oder das Recht zum Kauf zusätzlicher ausgegebener Aktien, aber weiterhin das Recht hat, an der Aktionärsversammlung teilzunehmen.
| Code | Boden | GDKHQ-Tag | Datum DO | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| HJS | HNX | 18.11. | 29.11. | 6 % |
| KLOPFEN | UPCOM | 19.11. | 12/20 | 70 % |
| XMP | UPCOM | 19.11. | 2/12 | 9 % |
| NDW | UPCOM | 19.11. | 27.11. | 5,6 % |
| BSA | UPCOM | 19.11. | 24.12. | 10 % |
| SJD | SCHLAUCH | 19.11. | 12/20 | 18 % |
| PAI | UPCOM | 19.11. | 31.12. | 9 % |
| VEA | UPCOM | 19.11. | 12/20 | 50,4 % |
| LL.M. | UPCOM | 19.11. | 12/20 | 4,5 % |
| DGC | SCHLAUCH | 19.11. | 12/20 | 30 % |
| GMX | HNX | 19.11. | 12/12 | 6 % |
| ICN | UPCOM | 19.11. | 11/12 | 15 % |
| TIX | SCHLAUCH | 20.11. | 25.12. | 12,5 % |
| MFS | UPCOM | 20.11. | 23.12. | 25 % |
| SFC | SCHLAUCH | 21.11. | 16/12 | 15 % |
| SJG | UPCOM | 22.11. | 16/12 | 10 % |
| VLP | UPCOM | 22.11. | 24.12. | 3 % |
| NTC | UPCOM | 22.11. | 12/18 | 60 % |
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