Viele Banken an der Spitze des Marktes mit dem höchsten Kreditwachstum haben „Kredite für Immobiliengeschäftsaktivitäten“ als ihre wichtigsten ausstehenden Schulden angegeben.
Bis Ende Oktober stiegen die Kredite in der gesamten Wirtschaft um weniger als 7 Prozent, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch bei 11,5 Prozent lagen. Das Kreditproblem ist für die Bankenbranche zu einem schwierigen Problem geworden, da sie mit vielen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert ist, von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Unternehmen und der geringen Nachfrage der Wirtschaft bis hin zum zunehmenden Druck auf uneinbringliche Forderungen, was zu einer vorsichtigeren Kreditvergabe führt.
Trotz des insgesamt düsteren Bildes gibt es immer noch Banken mit außergewöhnlichem Kreditwachstum. Unter den 27 Banken, die derzeit an der Börse gehandelt werden und notiert sind, verzeichneten drei Banken bis zum Ende des dritten Quartals ein Kreditwachstum von über 15 Prozent und zwölf Banken ein Wachstum von 10 Prozent oder mehr.
Die VPBank, die Bank mit dem höchsten Kreditwachstum in den ersten neun Monaten dieses Jahres, widmete den größten Teil ihrer „Quote“ der Kreditvergabe für Immobiliengeschäftsaktivitäten. Die ausstehenden Kredite dieses Sektors stiegen in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 50 % und beliefen sich auf über 27.000 Milliarden VND. Damit ist dieser Sektor einer der beiden Sektoren mit dem höchsten Anstieg der ausstehenden Kredite. Das verbleibende Segment sind private Geschäftskredite mit einem Anstieg der Kredithöhe um über 31 %.
Am Ende des dritten Quartals belief sich der ausstehende Kreditsaldo der Mutterbank VPBank auf über 454.000 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 26 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht. Davon beträgt der Anteil der Kredite für geschäftliche Immobilienaktivitäten mehr als 17,5 % und liegt damit in der Kategorie der Geschäftsfelder an dritter Stelle, nach den gewerblichen Haushaltskrediten und den Privatkrediten für den Kauf von Häusern und den Erwerb von Landnutzungsrechten.
Die Zahl der ausstehenden Kredite für Privatpersonen zum Kauf von Eigenheimen stieg im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 5.000 Milliarden VND, der Anteil sank jedoch von 22,93 % auf 19,48 %.
Auch die Techcombank – eine führende Privatbank – verzeichnete ähnliche Entwicklungen.
Dem Finanzbericht der Mutterbank zufolge stiegen die ausstehenden Kredite der Techcombank für das Immobiliengeschäft in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 50.000 Milliarden VND. Dieser Sektor ist der Sektor mit dem höchsten Wachstum und macht den Großteil des Kreditwachstums der Bank aus. Zum Ende des dritten Quartals entfielen auf dieses Segment 34,63 % der ausstehenden Kundenkredite, verglichen mit 26,44 % zu Jahresbeginn.
Im Gegensatz dazu gingen die Privatkredite der Techcombank um fast 20.000 Milliarden VND zurück, wobei der Anteil von 52,86 % zu Jahresbeginn auf 42,6 % sank.
In den Top 5 der Banken mit dem höchsten Kreditwachstum sind neben VPBank und TCB noch MBB, MSB und HDBank die restlichen Banken. Bis zum Ende des dritten Quartals stiegen die Kredite der Mutterbank MSB im Vergleich zum Jahresbeginn um 18 %, der MB um 16 % und der HDBank um 12 %.
Dabei ähnelt das Wachstum der HDBank in gewisser Weise dem der beiden oben genannten Banken. Bis zum Ende des dritten Quartals war das Volumen der Immobilienkredite der Banken im Vergleich zum Jahresbeginn um fast 15.000 Milliarden VND gestiegen. Der Anteil dieses Segments an den gesamten ausstehenden Krediten betrug zum Ende des dritten Quartals 12,89 %, verglichen mit 8,49 % zu Jahresbeginn. Auch die ausstehenden Schulden für Bautätigkeiten stiegen um mehr als 5.000 Milliarden VND.
Im Vergleich zur VPBank oder Techcombank ist die Wachstumsrate der Immobilienkredite von MB und MSB geringer. Der Anteil dieses Segments an den gesamten ausstehenden Krediten von MB stieg von 4,91 % zu Jahresbeginn auf 6,81 % am Ende des dritten Quartals, wobei sich die Kredithöhe um mehr als 13.000 Milliarden VND erhöhte.
Das Segment mit dem stärksten Wachstum von MB ist jedoch der Großhandel – Einzelhandel, Auto- und Motorradreparatur; Kredite für gewerbliche Haushalte und Kredite für die verarbeitende und produzierende Industrie. Die Anteile dieser drei Sektoren betragen 28,38 %, 26,14 % bzw. 16,73 %.
Bei MSB verteilt sich der Anstieg auf viele Bereiche. Der Kreditschwerpunkt liegt größenmäßig auf dem Leichtindustriehandel, dem Baustoffhandel, Privatkrediten und dem Immobilienhandel.
Auch bei den mittelgroßen Banken, die ein hohes Kreditwachstum verzeichneten, spielten Immobiliengeschäftskredite in den ersten neun Monaten des Jahres eine wichtige Rolle beim Kreditwachstum.
Wie bei SHB beliefen sich die ausstehenden Schulden für Immobiliengeschäftsaktivitäten bis zum Ende des dritten Quartals auf über 66.000 Milliarden VND, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Jahresanfang. Der Anteil dieses Segments stieg mit 16,38 % auf den zweiten Platz, direkt nach Groß- und Einzelhandelskrediten sowie Auto- und Motorradreparaturen. Bei der TPBank half das Immobilien- und Baugeschäft der Bank, in den ersten neun Monaten des Jahres Kredite in Höhe von über 7.000 Milliarden VND zu vergeben.
Die Leiter einiger Banken erklärten diesen Trend damit, dass es sich dabei um eine Anpassung an die Marktkontexte handele. Laut Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, wolle diese Bank den Privatkundensektor fördern und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten, doch sei der aktuelle Marktkontext dafür „nicht geeignet“.
Das Hochzinsumfeld bremst die Kreditnachfrage im Privatkundengeschäft und auch die Konsumentenfinanzierung ist riskant. Viele kleine und mittlere Unternehmen geben an, dass die Kreditkosten derzeit zu hoch seien und selbst niedrigere Zinssätze nicht attraktiv genug seien. In einem solchen Umfeld seien große Unternehmen und Konzerne widerstandsfähiger, so der CEO von Techcombank. Das Geld dieser Gruppe ist diversifiziert und stammt aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft, was zu einem besseren Gleichgewicht beiträgt.
„Wir stoppen die Expansion des Einzelhandelssektors nicht, aber wenn wir jetzt nach einem Ort suchen müssen, an dem wir unser Geld investieren können, dann sollten es große Unternehmen sein“, sagte der CEO der Techcombank.
Darüber hinaus handelt es sich den Unternehmenskreditdaten der Techcombank zufolge bei den meisten Krediten um kurzfristige Kredite, die der Bank eine schnellere Umwandlung ermöglichen. „Die Fokussierungsstrategie auf den Einzelhandel bleibt unverändert, aber derzeit sind Großunternehmen die weniger riskante Wahl. Wenn sich der Markt ändert, wird die Techcombank wie gesagt reagieren. Das ist nur eine Frage der Zeit, nicht der Strategie“, so Jens Lottner.
In der Spitzengruppe verzeichneten alle drei staatlichen Banken, Vietcombank, BIDV und VietinBank, bis zum Ende des dritten Quartals ein Kundenkreditvolumen von mehr als 1 Billiarde VND. Allerdings führen diese Banken keine getrennte Aufschlüsselung der ausstehenden Schulden nach Wirtschaftssektoren durch.
Minh Son
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