VN-Index „kämpft“ um die 1.280 Punkte; Eine Reihe von Unternehmen wurden von der Börse genommen; Dividendenauszahlungsplan; Die Zahl der Lombardkredite ist im dritten Quartal sprunghaft angestiegen.
VN-Index „kämpft“ um 1.280 Punkte
Der Markt schloss die Woche bei 1.285,46 Punkten, nachdem er in den Sitzungen der vergangenen Woche kontinuierlich gestiegen/gefallen war. Die Marktbreite tendierte zu Verkäufern, wobei 211 Aktien fielen (3 Aktien erreichten den Boden), 157 Aktien stiegen (2 Aktien erreichten die Decke) und 72 Aktien sich seitwärts bewegten. Die VN30-Gruppe „kämpfte“ mit 13 Codes im Rückgang, 12 Codes im Anstieg und 5 Codes im unveränderten Zustand. Die Liquidität lag auf einem durchschnittlichen Niveau, etwa 15.000 Milliarden VND.
Bei der Betrachtung der Branchengruppen neigte sich die Marktbreite zur negativen Seite, wobei viele Branchen Punkte verloren, darunter: Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen usw.; Im Gegenteil, der Einzelhandel und der Konsumgütersektor verzeichneten positive Handelsergebnisse.
Die Gruppe der „Säulen“-Aktien spielt im Markthandel im Bereich von 1.280 Punkten eine unterstützende Rolle und konzentriert sich auf die folgenden Branchen: Banken, Immobilien und Einzelhandel.
Aktiengruppen, die den Index letzte Woche beeinflussten
Quelle: SSI iBoard
Besonders hervorzuheben ist STB (Sacombank, HOSE), das seinen historischen Höchststand durchbrochen hat und im Verlauf der letzten Woche einen positiven Anstieg verzeichnete.
Als nächstes kommen VHM (Vinhomes, HOSE), MWG (Mobile World, HOSE), MSB (MSB, HOSE), EIB (Eximbank, HOSE), MBB (MBBank, HOSE), DXG (Dat Xanh Real Estate, HOSE), …
Ausländische Investoren drehten um und hielten den Nettoumsatz in der sechsten Sitzung in Folge aufrecht, wobei der Druck auf die Codes konzentriert war: FUESSVFL, MSB (MSB, HOSE), VHM (Vinhomes, HOSE), VCI (Vietcap Securities, HOSE), CTG (ViettinBank, HOSE),... Auf der Käuferseite konzentrierte sich diese Investorengruppe auf die Codes MWG (Mobile World, HOSE), YEG, EIB (Eximbank, HOSE),...
Insgesamt gab es letzte Woche Zeiten, in denen der VN-Index die Marke von 1.290 Punkten überschritt, am Ende der Sitzung fiel der Index jedoch schnell wieder auf 1.280 Punkte, der Markt befindet sich in der Akkumulationsphase. Obwohl die Unterstützungszone von 1.270 – 1.275 Punkten überschritten wurde, ist die Liquidität nicht explodiert.
Margin-Loan-Saldo im 3. Quartal 2024 durchbricht den Höchststand
Der Aktienmarkt verzeichnete ein negatives drittes Quartal, da die „wackeligen“ Seitwärtsbewegungen den ganzen Zeitraum über anhielten. Allerdings stiegen die ausstehenden Lombardkredite bei Wertpapierfirmen weiter an und erreichten einen Höchststand.
Konkret erreichten die Margin-Schulden der Wertpapierfirmen Ende Juni fast 218.900 Milliarden VND, den höchsten Stand in der Geschichte. Dennoch beliefen sich die Margin-Schuldensalden von über 70 Wertpapierfirmen am Ende des dritten Quartals auf über 235.000 Milliarden VND und stellten damit einen neuen Rekord dar.
Die meisten großen Wertpapierfirmen verzeichneten im dritten Quartal einen Anstieg der Margin-Schulden, bei LPBank war es ein starker Anstieg von 504 Milliarden VND auf 3.0004 Milliarden VND. Darüber hinaus gibt es noch einige andere Namen: TCBS erreichte 25.483 Milliarden VND, Mirae Asset (MAS) stieg auf 19.291 Milliarden VND, Vietcap erreichte 10.111 Milliarden VND.
Im Gegensatz dazu verzeichneten SSI, VNDirect, Maybank, BVS und MBS einen leichten Rückgang.
Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund, dass der Markt im Bereich von 1.200 bis 1.300 Punkten „feststeckt“ und ein dem erwarteten Potenzial entsprechender Durchbruch ausbleibt. Der durchschnittliche Gesamttransaktionswert an den drei Börsen sank im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 26,5 % und erreichte 18.561 Milliarden VND/Sitzung.
Eine Reihe bekannter Aktien wurden von der Börse genommen
Kürzlich hat die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) beschlossen, die Aktien der Dong A Plastics Group Corporation (DAG) mit Wirkung zum 22. Oktober 2024 von der Börse zu nehmen.
Zuvor war der letzte Handelstag von DAG an der HOSE der 14. August 2024, dann wurde es am 15. August 2024 vom Handel ausgesetzt.
Die DAG-Aktien fielen auf 1.430 VND/Aktie, bevor sie von der Börse genommen und von der Notierung genommen wurden (Foto: SSI iBoard)
Der Grund liegt darin, dass die DAG die Offenlegungspflichten erheblich verletzt hat. HOSE ist der Ansicht, dass die Verstöße von Dong A Plastic gegen die Offenlegungspflichten seit der Aussetzung des Handels nicht behoben wurden und voraussichtlich fortbestehen und andauern werden, was schwerwiegende Verstöße gegen die Offenlegungspflichten und Beeinträchtigungen der Aktionärsrechte darstellt.
In den letzten zwei Jahren ist das Geschäft von Dong A Plastic stark zurückgegangen. DAG verlor im Jahr 2023 606 Milliarden VND, davon fast 67 Milliarden VND in der ersten Hälfte dieses Jahres.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden zahlreiche namhafte Aktien von der Börse genommen. Die Hauptgründe hierfür waren drei Jahre in Folge hohe Geschäftsverluste, negatives Eigenkapital, über das Stammkapital hinaus gewachsene Verluste, Verstöße gegen Offenlegungspflichten und die Weigerung der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahmen zu den Jahresabschlüssen abzugeben.
Wie zum Beispiel die HNG-Aktie der Hoang Anh Gia Lai International Agriculture Joint Stock Company (HAGL Agrico). Der Grund hierfür liegt darin, dass diese Aktie drei Jahre in Folge Verluste gemacht hat. Im Jahr 2021 betrug der Verlust mehr als 1.119 Milliarden VND, im Jahr 2022 betrug der Verlust mehr als 3.576 Milliarden VND und im Jahr 2023 betrug der Verlust mehr als 1.098 Milliarden VND.
Gemäß Dekret Nr. 155/2020/ND-CP werden alle HNG-Aktien von der Börse genommen und an der UPCoM-Börse gehandelt.
In ähnlicher Weise wurden die Aktien der Hoa Binh Construction Group Corporation (HBC) von HOSE von der Börse genommen, nachdem der geprüfte Einzel- und Konzernabschluss des Unternehmens für das Jahr 2023 vorliegt.
Die SDT-Aktien von Song Da 10 JSC wurden am 24. Januar ebenfalls von der HNX genommen und werden derzeit an der UPCoM gehandelt, da sie in drei aufeinanderfolgenden Jahren Verluste eingefahren haben.
Der Gewinn stieg um das 103-fache, der Bau des neuen HUD4 wurde zu 34 % des Plans abgeschlossen
Einer aktuellen Ankündigung zufolge erzielte die HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company (HU4, UPCoM) einen Nettoumsatz von knapp 102 Milliarden VND, was einer Steigerung um fast das 16-fache im Vergleich zum gleichen Zeitraum entspricht und hauptsächlich aus dem Immobiliensektor stammt. Dabei blieb das Segment Bau und Installation unverändert und wies wie im gleichen Zeitraum weiterhin „leere“ Umsätze auf. Der Gewinn nach Steuern erreichte mehr als 7 Milliarden VND, ein deutlicher Anstieg von 19,125 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum.
Kursentwicklung der HU4-Aktie in den letzten 6 Monaten auf dem Parkett (Foto: SSI iBoard)
In den ersten neun Monaten des Jahres erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 173 Milliarden VND und einen Gewinn nach Steuern von fast 9 Milliarden VND, was einer Steigerung um das 14- bzw. 103-fache gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Trotz des „riesigen“ Wachstums sind die Zahlen noch recht bescheiden. Im Vergleich zum Plan für 2024 hat das Unternehmen nur 14 % des Umsatzes und 34 % des Gewinns erreicht.
Zum 30. September erreichten die Gesamtaktiva von HUD4 731 Milliarden VND, ein leichter Anstieg von 1 %. Davon sind mehr als 10 Milliarden VND in bar vorhanden, ein Rückgang um 23 %. Die kurzfristigen Forderungen stiegen stark um 122 % auf über 131 Milliarden VND. Dabei handelt es sich hauptsächlich um sonstige Forderungen, die von 1,4 Milliarden VND zu Jahresbeginn auf über 66 Milliarden VND anstiegen. Das Unternehmen gab hierzu jedoch keine näheren Erläuterungen.
Kommentare und Empfehlungen
Herr Truong The Vinh, Berater bei Mirae Asset Securities , schätzt, dass die meisten Unternehmen ihre Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben haben, die Gewinne der meisten Branchen jedoch Anzeichen einer Seitwärtsbewegung oder sogar eines Rückgangs zeigen. Dies hat den Index etwas beeinträchtigt und die Liquidität ist etwas „enttäuschend“. Wenn die Erwartungen an die Ergebnisse zu hoch sind, handelt der Markt mit einer vorsichtigeren und vorsichtigeren Mentalität.
Der VN-Index braucht mehr Schwung, um der Widerstandszone von 1.300 Punkten zu „entkommen“.
Zwar sind die Zahlen möglicherweise nicht so negativ, dass sie einen Ausverkauf auslösen, doch dürften sie auch keinen großen Anreiz für verstärkte Käufe bieten.
Daher könnte der Markt zu Beginn der Woche einem Druck ausgesetzt sein, seitwärts zu akkumulieren, und benötigt mehr positive Informationen, damit neue Cashflows einen Aufwärtstrend auslösen, anstatt sich wie derzeit seitwärts zu bewegen.
Anlegern wird geraten, Wechselkursschwankungen im Auge zu behalten. Diese sind auch der Grund für die Nettoverkäufe ausländischer Anleger in der vergangenen Woche, als der Wechselkurs erneut stieg. Darüber hinaus können im Oktober anstehende Variablen wie die US-Präsidentschaftswahlen, das Ausmaß der Zinssenkungen der FED im Jahr 2024, die Spannungen im Nahen Osten, auf der koreanischen Halbinsel usw. die Marktstimmung während der Sitzung mehr oder weniger beeinflussen.
Es bietet sich jedoch die Gelegenheit, Aktien mit Potenzial und innerem Wert zu niedrigen Preisen einzukaufen. Zu berücksichtigende Aktien: Wasserkraft: REE (REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE); Immobilien: DIG (DIC Group, HOSE), PDR (Phat Dat Real Estate, HOSE); Gummi: GVR (Vietnam Rubber Industry, HOSE)
Auf lange Sicht ist der VN-Index in der Region aufgrund von Berichten über Marktaufschwünge und eine lockere Geldpolitik immer noch attraktiv bewertet.
TPS Securities sagte, dass der VN-Index die Widerstandszone von 1.300 Punkten noch nicht überschritten habe, der Verkaufsdruck aber weiterhin bestehe. Anleger sollten nächste Woche vorsichtiger sein und Teilgewinne mitnehmen und mit Käufen in niedrigeren Unterstützungszonen warten. Bei positiveren Entwicklungen kann der VN-Index die 1.300-Punkte-Zone durchbrechen. Anleger können dann kaufen, sollten aber von einer Jagd absehen, wenn die Liquidität nicht hoch ist.
BSC Securities kommentierte, dass der Seitwärtstrend bei 1.285 Punkten noch nicht beendet sei, der Markt benötige mehr technische Signale und unterstützende Liquidität, um den Trend zu bestimmen.
Dividendenplan diese Woche
Laut Statistik gibt es 12 Unternehmen, die vom 21. bis 25. Oktober dividendenberechtigt sind, davon zahlen 8 Unternehmen in bar, 3 Unternehmen zahlen in Aktien und 1 Unternehmen gibt zusätzliche Aktien aus.
Der höchste Satz liegt bei 33 %, der niedrigste bei 5 %.
3 Unternehmen zahlen pro Aktie:
TDG Global Investment JSC ( SCI, HNX), Ex-Rechts-Handelstag ist der 24. Oktober, Kurs 20 %.
MHC Corporation (MHC, HOSE), Ex-Dividenden-Tag ist der 21. Oktober, Satz 5 %.
TDG Global Investment JSC ( TDG, HOSE), Ex-Bezugsrechtshandelstag ist der 21. Oktober, Kurs 20 %.
1 weiterer Emittent:
Gemadept Corporation (G MD, HOSE), Ex-Dividenden-Tag ist der 22. Oktober, Satz 33 %.
Zahlungsplan für Bardividenden
*Ex-Right-Datum: ist das Transaktionsdatum, an dem der Käufer mit Erwerb des Aktieneigentums keine damit verbundenen Rechte mehr besitzt, wie etwa das Recht auf Dividendenerhalt oder das Recht zum Kauf zusätzlicher ausgegebener Aktien, aber weiterhin das Recht hat, an der Aktionärsversammlung teilzunehmen.
| Code | Boden | GDKHQ-Tag | Datum DO | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| VPH | SCHLAUCH | 25.10. | 4/11 | 5 % |
| CCL | SCHLAUCH | 24.10. | 25.11. | 5 % |
| DNN | UPCOM | 24.10. | 4/11 | 7 % |
| DPR | SCHLAUCH | 21.10. | 12/20 | 15 % |
| TTT | HNX | 21.10. | 25.11. | 20 % |
| AVC | UPCOM | 21.10. | 31. Oktober | 17 % |
| VGC | SCHLAUCH | 21.10. | 11/14 | 12,5 % |
| MGG | UPCOM | 21.10. | 30. Oktober | 15 % |
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