حاملو السندات الدولية يطالبون بديون "ضخمة"، ماذا تقول نوفالاند؟

[إعلان 1]

أعلنت شركة No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland، رمز NVL) للتو أنها أجرت مناقشات مع مجموعة من حاملي السندات فيما يتعلق بديون مجموعة من السندات القابلة للتحويل الدولية بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي، وهي مدرجة حاليًا في سنغافورة.

بسبب صعوبات السيولة، لم تتمكن شركة نوفالاند من الوفاء بالتزاماتها بسداد الفائدة البالغة 7.8 مليون دولار أمريكي في الوقت المحدد. وقال قادة الشركة إنهم يتفاوضون مع حاملي سندات مجموعة "أد هوك" بشأن خطة إعادة الهيكلة التي تتسق مع القدرات الحالية وخريطة طريق لانتعاش الأعمال. وقد تم تقديم المشورة في عملية التفاوض من قبل شركات استشارية دولية ومحلية مثل ديلويت، وسيدلي أوستن، وYKVN.

وجاء في إعلان نوفالاند: "في سياق الموارد المحدودة، تلتزم نوفالاند دائمًا ببذل الجهود للتفاوض والحل بروح متقبلة مع الرغبة في إيجاد الحل الأمثل لضمان مصالح مجموعة حاملي السندات".

وفي التقرير المالي، تعد نوفالاند واحدة من الوحدات المشاركة في تعبئة السندات ذات القيمة الكبيرة. بلغت القيمة الاسمية الإجمالية للسندات قصيرة الأجل، على الرغم من تضييقها، أكثر من 14.132 مليار دونج في نهاية الربع الثاني (جميعها صدرت لشركات الأوراق المالية المحلية والبنوك).

تواجه نوفالاند مشاكل مع العديد من قطع السندات. (الصورة: دوي آنه)

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القيمة الاسمية الإجمالية للسندات طويلة الأجل بسرعة إلى ما يقرب من 28.993 مليار دونج. ومن الجدير بالذكر أن هناك دفعة من السندات الدولية (بقيمة محولة تبلغ نحو 7.092 مليار دونج) تم إصدارها لشركاء أجانب، وتم ترتيبها وإصدارها من قبل بنك كريدي سويس (فرع سنغافورة).

من المقرر أن يستحق هذا السند الدولي في 16 يوليو 2026. ويبلغ معدل الفائدة الذي يتعين على نوفالاند دفعه لحاملي السندات 5.25% سنويًا كل 6 أشهر. إن السندات غير مضمونة ولكن يمكن تحويلها إلى أسهم NVL بسعر تحويل أولي قدره 135.700 دونج/سهم (ما يعادل حوالي 33.916 سهم/سند) وسيتم تعديله وفقًا للسوق.

وفي وقت سابق، ووفقًا لـ Business Wire، قالت مجموعة Ad Hoc Group - التي تمثل مجموعة حاملي السندات التي تمتلك أكثر من 75% من سندات بقيمة 300 مليون دولار أمريكي المذكورة أعلاه - إنه ستكون هناك خطوات جديدة إذا لم تتفاوض Novaland على إعادة هيكلة الديون بحسن نية.

كما أصدر بنك نيويورك ميلون (الولايات المتحدة الأمريكية) إشعارات تخلف عن السداد، كان آخرها في 17 يوليو/تموز، بشأن تأخر سداد قسيمة مستحقة في 16 يوليو/تموز 2023. ورغم أن عملية التفاوض قد توصلت إلى توافق في الآراء بشأن تعليق الديون، إلا أن المجموعة قالت إنها لم تتلقَّ بعد أي تعاون حسن نية.

وقال ممثل نوفالاند إن الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة تؤثر بشكل كبير على الإيرادات والقدرة على تعبئة رأس المال الجديد. إن الحسابات النقدية في المشاريع تكون دائمًا تحت إشراف وثيق من البنك لأغراض تطوير المشاريع.

ونتيجة لذلك، واجهت نوفالاند صعوبات في سداد المدفوعات للمقرضين المحليين والأجانب كما هو مخطط له. وتبذل الشركة حاليا جهودا لإعادة هيكلة الديون، والتفاوض على الحلول المناسبة لضمان التناغم بين المصالح مع حاملي السندات والمقرضين.

يريد قادة هذه الشركة العقارية مزيدًا من الوقت حتى تتعافى الأعمال؛ وفي الوقت نفسه، نتوقع الحصول على الدعم من الدائنين وحاملي السندات لتحقيق الاستقرار في العمليات التجارية قريبًا والوفاء بالالتزامات المالية تجاه حاملي السندات والأطراف ذات الصلة.

بعد فترة من التغلب على الصعوبات التي واجهتها صناعة العقارات، بدأت منطقة نوفالاند تظهر علامات التعافي. تم حل العقبات القانونية والإجرائية الاستثمارية للعديد من المشاريع، بالإضافة إلى NovaWorld Ho Tram، وAqua City، وNovaWorld Phan Thiet، وThe Grand Manhattan... تم إعادة تشغيلها بدعم من الشركاء الماليين مثل TPBank، وMBBank، وVPBank، والمقاولين...

نوفالاند تشرح سبب انخفاض الأرباح والشكوك حول قدرتها على مواصلة العمل أوضحت شركة نوفالاند، التي يرأسها السيد بوي ثانه نون، للتو الفرق في الأرباح بعد الضريبة في التقرير المالي الموحد نصف السنوي والشكوك حول قدرتها على مواصلة العمل.

[إعلان 2]
مصدر