روسيا والصين تتعاونان، مجموعة البريكس تنهض، لكن الهدف ليس الإطاحة بالدولار "المسلح"؟ ماذا تريد الدول؟

إن احتكار الدولار الأمريكي يثير القلق بشكل متزايد ليس فقط في نصف الكرة الجنوبي ولكن أيضًا في الاقتصادات الغربية الكبرى. يُنظر إلى التعاون بين روسيا والصين على أنه تحالف، بينما يُنظر إلى إزالة الدولرة على أنها "مؤامرة" للإطاحة بالعملة الأمريكية. هل هذا صحيح حقا؟

كيف ستساهم مجموعة البريكس في تنويع العملات الاحتياطية الدولية؟ (المصدر: جيتي)

وفي مقال نشر مؤخرا على موقع China-US Focus ، علق الدكتور دان شتاينبوك، وهو استراتيجي متخصص في العالم المتعدد الأقطاب، على أن الضغوط لتنويع العملات الاحتياطية العالمية موجودة منذ فترة طويلة.

وقد تفاقمت هذه القضية بعد عام 2008، لكنها اكتسبت اهتماما متزايدا منذ عام 2022، وخاصة بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا (فبراير/شباط 2022). وسيكون هذا موضوعا رئيسيا في قمة البريكس المقبلة، ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه بعد القمة.

في عام 2016، حذر وزير الخزانة الأميركي آنذاك جاك لو من أن: "كلما ربطنا استخدام الدولار الأميركي والنظام المالي بالامتثال المستمر للسياسة الخارجية، زاد خطر انتقال البلدان إلى عملات أخرى وأنظمة مالية أخرى في الأمد المتوسط".

لقد تجاهلت كل من إدارة ترامب وإدارة بايدن تحذير السيد لو. ونتيجة لذلك، أصبحت بلدان الجنوب العالمي مهتمة بشكل متزايد بمجموعة البريكس.

وسيكون الموضوع الرئيسي في قمة مجموعة البريكس المقرر انعقادها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل هو تعاون دول المجموعة معا لتطوير أنظمة دفع بديلة للعملة الأميركية.

المخاطر الناجمة عن احتكار الدولار الأمريكي

ويشير بول كروجمان، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إلى أن القسم الأعظم من التجارة العالمية لا يزال يُدفع بالدولار الأمريكي. تقبل العديد من البنوك خارج الولايات المتحدة الودائع بالدولار الأمريكي. تقترض العديد من الشركات خارج الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي. تحتفظ البنوك المركزية باحتياطياتها في الغالب بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فإن الاحتكار "القسري" الحالي للدولار الأمريكي ــ اعتماد العالم غير المتناسب على العملة الأميركية لتسوية التجارة وإصدار الفواتير، واعتماد الشركات والمؤسسات المالية غير الأميركية عليها، والحصة المرتفعة للدولار في احتياطيات البنوك المركزية ــ يثير القلق بشكل متزايد ليس فقط في نصف الكرة الجنوبي ولكن أيضا في الاقتصادات الغربية الكبرى.

إن "تسليح" الدولار باسم المجتمع الدولي ولكن دون إجماع واسع النطاق من شأنه أن يعرض فواتير التجارة والمدفوعات والشركات الأجنبية واحتياطيات البنوك المركزية للخطر.

ومؤخرا، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه لا يوجد حتى الآن أي بديل للنظام النقدي القائم على الدولار. وحذرت أيضا من سيناريو خطير إذا فشلت واشنطن في الاتفاق على سقف جديد للديون.

وعلى نحو مماثل، كان البريطانيون يتباهون أيضاً بالجنيه الإسترليني "المحظوظ" حتى عام 1914. ولكن هذه المكانة البارزة انتهت مع إرهاق الاقتصاد البريطاني بعد عام 1945.

على الرغم من أن أوائل القرن الحادي والعشرين لها خصائصها الخاصة، فلن تكون هناك اختلافات كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل قرن من الزمان تقريبًا.

مزايا تنويع العملات الدولية

فكيف ستساهم مجموعة البريكس في تنويع العملات الاحتياطية الدولية؟

بفضل مرونته التنظيمية، يمكن للكتلة أن تتخذ تدابير أحادية وثنائية ومتعددة الأطراف. وتأتي هذه التدابير بدعم من اقتصادات الدول المؤسسة لمجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين)، والأعضاء الجدد الطموحين وشركاء التحالف الذين يتشاركون نفس الرؤية أو يفكرون في العضوية.

وقال أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا المسؤول عن العلاقات مع آسيا ومجموعة البريكس، إن نحو 22 دولة تقدمت رسميا بطلب الانضمام إلى المجموعة، في حين أن عددا مماثلا من الدول "استفسرت بشكل غير رسمي عن إمكانية أن تصبح عضوا في مجموعة البريكس". ومن المعروف أن الدول الراغبة في الانضمام إلى التكتل تشمل الأرجنتين وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إن العدد المتزايد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمكتظة بالسكان والتي يمكنها توليد نوع من "التأثيرات الشبكية" و"الآثار الإيجابية" التي ستكون حاسمة في تنشيط البنية الأساسية للنظام المالي العالمي البديل المقترح.

في الفترة التي سبقت الصراع في أوكرانيا، وصف المجلس الأطلسي روسيا والصين بأنهما "شريكتان في إزالة الدولرة". (المصدر: ريا)

ولكن ما تجلبه مجموعة البريكس ليس مجرد إزالة الدولرة. إن الهدف ليس القضاء على الدولار، كما يصوره في كثير من الأحيان المنتقدون والمعارضون السياسيون لمجموعة البريكس، وخاصة في الغرب. في الفترة التي سبقت الصراع في أوكرانيا، وصف المجلس الأطلسي روسيا والصين بأنهما "شريكتان في إزالة الدولرة".

وتُعتبر الشراكة بمثابة "بديل لنظام الرسائل الائتمانية العالمي SWIFT الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة". كان يُنظر إلى "المصافحة" بين روسيا والصين في السابق على أنها تحالف قانوني، وأن إزالة الدولرة هي "مؤامرة" لاستبدال الدولار.

لكن الواقع مختلف بعض الشيء. إن مجموعة البريكس لا علاقة لها بالدول التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي. وبدلاً من ذلك، وكما يسعى مديرو الأصول إلى الحفاظ على التنوع المناسب في محافظهم الاستثمارية، فإن الهدف الاستراتيجي لمجموعة البريكس هو التنويع وإعادة المعايرة وليس مجرد إزالة الدولرة.

من بنكور كينز إلى تنويع العملات في مجموعة البريكس

في الوقت الحاضر، لا تزال أغلب اقتصادات مجموعة البريكس تعتمد بشكل كبير على العملة الأميركية، في حين أن الدول الخاضعة للعقوبات من جانب واشنطن و/أو حلفائها خفضت بشكل كبير احتياطياتها من الدولار الأميركي، واختارت في كثير من الأحيان الذهب بدلا من ذلك.

إن ما تسعى إليه اقتصادات مجموعة البريكس الرئيسية هو نظام نقدي عالمي أكثر تنوعا. وإذا لم يتم التغلب على هذا الأمر تدريجيا وبمرور الوقت، فسوف يتغير من خلال أزمة عالمية كبرى ومفاجئة. إن هدف مجموعة البريكس ليس استبدال الدولار الأميركي، بل تنويع النظام النقدي بحيث يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي الحالي.

إذا نظرنا إلى التاريخ، فهذه ليست فكرة جديدة. كان جون ماينارد كينز، الخبير الاقتصادي البريطاني وأحد أكثر الشخصيات نفوذاً في القرن العشرين، قد طرح حجة مماثلة لصالح عملة بانكور ــ العملة فوق الوطنية (استوحى اسمها من الكلمة الفرنسية "بانك") في مناسبة أقيمت في عام 1944. ولكن المفاوضين الأميركيين أسقطوا الفكرة.

في ذلك الوقت، كان الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي هما العملات الاحتياطية الرئيسية في العالم. ولكن كينز حذر من أن هيمنة الدولار من شأنها أن تؤدي إلى حالة كبيرة من عدم اليقين والتقلبات في أعقاب إعادة الإعمار والتعافي في أوروبا الغربية وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وهذا هو بالضبط ما حدث في عام 1971، عندما قرر الرئيس نيكسون من جانب واحد إنهاء قابلية تحويل الدولار الأميركي إلى ذهب. ورغم أن القرار تم تقديمه كإجراء مؤقت، إلا أنه جعل الدولار في الواقع عملة ورقية عائمة دائمة.

عندما لم يعد الذهب مقياسًا للقيمة، حل إدراك القيمة محل القيمة نفسها. وكانت النتيجة صدمة في أسعار الذهب ترددت أصداؤها في مختلف أنحاء العالم مع أزمة نفط مزدوجة، تلاها تضاعف أسعار النفط أربع مرات، ثم التضخم والركود التضخمي، وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية وإعادة التسلح الهائل.

من الناحية الجيوسياسية، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد على الاقتصادات الغربية الكبرى واليابان، ولكن على الصعيد الاقتصادي الدولي، ترفض التخلي عن امتيازاتها المهيمنة. ونتيجة لهذا، ساهم احتكار الدولار الأميركي في نشوء فقاعات الأصول في ثمانينيات القرن العشرين، وأوائل تسعينيات القرن العشرين، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأخيراً في عام 2008.

وفي خضم الركود الكبير، أعاد محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان إحياء الفكرة ودعا الاقتصادات الغربية الكبرى إلى "إصلاح النظام النقدي الدولي بشكل منهجي".

لقد تم التعهد بالتزامات كبيرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، ولكن لم يتم تسجيل أي التزامات جوهرية. ولذلك، تحاول منظمات مثل بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس (NBD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)... العثور على اتفاقيات نقدية جديدة.

لا تريد مجموعة البريكس إحداث أي اضطراب في النظام العالمي. وبدلا من ذلك، فإنهم يسعون إلى تعزيز التنوع بشكل مباشر. وتعكس خطوة البريكس أيضًا تطلعات اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، حيث تعتمد آفاق النمو العالمي على الاقتصادات الناشئة الكبرى.

[إعلان رقم 2]
مصدر