انخفاض الإقراض الاستهلاكي

انخفض الطلب على القروض لشراء المنازل والسيارات والاستثمارات بشكل حاد، مما تسبب في تباطؤ قطاع الإقراض الاستهلاكي لأول مرة منذ سنوات عديدة.

عادة ما يكون نهاية العام هو موسم الذروة للقروض الاستهلاكية مثل العقارات والسيارات والإلكترونيات... لكن قادة البنوك يقولون "كل شيء تباطأ، والائتمان الاستهلاكي لم يتجاوز بعد الفترة الصعبة".

لا توجد أرقام لنهاية عام 2023، لكن القروض الاستهلاكية، التي تساهم بنحو 20% من إجمالي القروض القائمة المتدفقة إلى الاقتصاد، ارتفعت بنسبة 1.5% فقط بحلول نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. بلغ معدل صرف القروض الاستهلاكية أدنى مستوى له في خمس سنوات، وفقا لبيانات اتحاد البنوك في فيتنام (VNBA).

في القاطرة الاقتصادية لمدينة هوشي منه، ارتفع الإقراض لهذا القطاع بحلول نهاية أكتوبر 2023 بنسبة 1.4% فقط بينما نما في نفس الفترة من العام الماضي بنحو 19%.

معاملة في بنك تجاري. الصورة: جيانج هوي

الناس يخفضون القروض لشراء المنازل والسيارات

قال السيد نجوين تونج (مدينة هو تشي منه) إنه في عام 2022، عندما كان السوق لا يزال نابضًا بالحياة وكانت الأسعار ترتفع كل أسبوع، اقترض أكثر من مليار دونج من البنك لشراء قطعة أرض في المقاطعة. وتتمثل خطته في الاستفادة من سعر الفائدة التفضيلي المنخفض للغاية في السنة الأولى للحصول على رأس المال للمضاربة على قطعة الأرض هذه. لكن الخطة فشلت. وبعد مرور أكثر من عام، لم يتمكن من العثور على مشترٍ على الرغم من أنه كان يبيع الأرض بسعر التعادل. كان عالقاً في ديون تقدر بمليارات الدونغ، وكان تحت ضغط دفع فوائد البنك كل شهر.

قال السيد تونغ: "لم يكن دخلي في الأشهر الستة الماضية جيدًا كما كان من قبل. الآن، كل ما آمله هو بيع العقار لسداد القرض وتخفيض ديوني. في هذه المرحلة، لم يعد أحد يجرؤ على اقتراض المال للاستثمار في العقارات".

في كل عام، تشكل القروض المخصصة لشراء العقارات وإصلاح المنازل الدعامة الأساسية، مما يساهم بشكل كبير في القروض الاستهلاكية المتميزة. على سبيل المثال، في مدينة هوشي منه، تم صرف 65% من القروض الاستهلاكية المستحقة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023 على شكل قروض لشراء وإصلاح المنازل والحصول على تحويلات عقارية، وفقاً لبيانات بنك الدولة في مدينة هوشي منه.

وبحسب شركة فيتكوم بنك للأوراق المالية (VCBS)، كانت قروض الإسكان المحرك الرئيسي لنمو قطاع التجزئة لسنوات عديدة، لكنها ستتباطأ في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات "المجمدة". وانخفضت قروض الإسكان المستحقة عبر النظام بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 1% مقارنة ببداية العام.

انخفضت قروض الإسكان القائمة، والتي تعد المحرك الرئيسي لنمو الإقراض الاستهلاكي، بنسبة 1% مقارنة ببداية العام بنهاية الربع الثالث من عام 2023. المصدر: VCBS

قال رئيس أحد البنوك الأجنبية بنسبة 100% إن الاقتراض من البنوك للمضاربة في العقارات أصبح محفوفاً بالمخاطر للغاية في الظروف الحالية، ما أدى إلى تراجع دوافع تجار العقارات. وأضاف "لذلك فإن عدد العملاء الذين يقترضون لأغراض الاستثمار العقاري انخفض بشكل حاد ولم يقم بإيداع الأموال في الوقت الحالي سوى أولئك الذين لديهم احتياجات حقيقية".

ولم يقتصر الأمر على قروض العقارات، بل إن احتياجات القروض الاستهلاكية الأخرى مثل شراء السيارات والإلكترونيات... ضعفت أيضاً عندما انخفض دخل الناس وتقلصت محافظهم.

قال السيد مانه (59 عامًا، مدينة هوشي منه) إنه كان ينوي ذات يوم اقتراض المال لشراء سيارة لتشغيل خدمة سيارات تكنولوجية وتلبية احتياجات الأسرة. ومع ذلك، عندما رأى أصدقاءه يقدمون الخدمات لعدة أشهر، وغالبًا ما تكون أعمالهم بطيئة وغير قادرين على استرداد الأموال التي دفعوها مقابل السيارة، كان عليه أن يعيد النظر. ناهيك عن أن السياسة التفضيلية لتخفيض رسوم التسجيل توقفت أيضاً هذا العام، مما أجبر السيد تونغ على تأجيل نيته في شراء سيارة مؤقتاً.

وبحلول نهاية أكتوبر 2023، انخفضت مبيعات السيارات بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي سوق الإلكترونيات، أجبر ضعف القدرة الشرائية وطول أمدها شركات الإلكترونيات على الدخول في حروب أسعار شرسة خلال موسم الذروة، لكن الوضع يظل قاتما.

أصبحت البنوك مترددة في الإقراض بسبب المخاطر المتزايدة بسرعة.

كانت القروض الشخصية في الماضي هي المفضلة لدى البنوك، ولكنها الآن أصبحت حذرة مع هذا القطاع. وارتفعت الديون المعدومة لمجموعة الإقراض الاستهلاكي بسرعة، من 2% في الفترة 2018-2022، إلى 3.7% في النصف الثاني من عام 2023، بحسب بيانات اتحاد المصارف.

وبناء على ذلك، أرجأت العديد من البنوك أنشطتها التوسعية في سوق التجزئة للتكيف مع سياق السوق. وتظهر بيانات شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) أن نسبة الائتمان بالتجزئة إلى إجمالي القروض القائمة انخفضت من 47% في نهاية عام 2022 إلى 46% في نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وفي المؤتمر مع المستثمرين في عام 2023، قال السيد هو فان لونج، نائب المدير العام لبنك VIB، إنه يجب تعديل طريقة تخصيص الائتمان مقارنة بالسابق.

في السنوات السابقة، أعطى بنك VIB الأولوية لحدود الائتمان لقطاع التجزئة بهدف تطوير أسواق العقارات والسيارات وبطاقات الائتمان. ومع ذلك، نظرًا لبطء تعافي الطلب الأساسي على منتجات الإقراض للأفراد، سيُفسح البنك المجال لقطاعات أخرى مثل إقراض الشركات والسندات، وفقًا للسيد لونغ.

وقال السيد جينز لوتنر، المدير العام لبنك Techcombank، إن البنك نفسه يريد تعزيز قطاع التجزئة ولا يريد توسيع محفظة قروضه للعملاء من الشركات، ولكن سياق السوق الحالي "غير مناسب".

في البيئة الحالية، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Techcombank، أصبحت الشركات الكبرى والمؤسسات أكثر مرونة. إن أموال هذه المجموعة متنوعة، وتأتي من مكونات مختلفة من الاقتصاد، مما يساعد على تحقيق التوازن بينها بشكل أفضل. وقال المدير العام لبنك "تيككومبانك": "نحن لا نوقف توسع قطاع التجزئة، ولكن إذا كان علينا أن نبحث عن مكان لاستثمار الأموال في الوقت الحالي، فيجب أن يكون الشركات الكبيرة".

ومع وجود 16 شركة تمويل تخدم عملاء البنوك "دون المستوى المطلوب"، فإن الصورة أسوأ. تشكل الشركات المالية ما نسبته 5% من القروض الاستهلاكية القائمة، وقد انخفض الإقراض لهذه المجموعة بشكل حاد. وانخفضت القروض المستحقة لـ 16 شركة مالية تقدم قروضاً لتلبية احتياجات المعيشة حتى أغسطس 2023 بنسبة تزيد عن 30% مقارنة ببداية العام.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني الفيتنامي لكرة القدم نجوين كووك هونغ إن نسبة الديون المعدومة لدى الشركات المالية معرضة لخطر الارتفاع إلى أكثر من 15%. وتواجه العديد من الشركات صعوبات وحتى خسائر بسبب اضطرارها إلى تخصيص مخصصات عالية لمخاطر الديون المعدومة. تمر العديد من الشركات بفترة يتعين عليها فيها التوقف عن تقديم قروض جديدة.

وقال السيد لي كوك نينه، رئيس نادي التمويل الاستهلاكي (جمعية المصارف) في اجتماع: "إن الائتمان الاستهلاكي يمر بأصعب فترة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية".

في قطاع القروض غير المضمونة في الشركات المالية، فإن قاعدة العملاء الرئيسية هي أصحاب الدخل المتوسط ​​المنخفض، الذين يمرون بعام صعب. لقد فقد العديد من العمال وظائفهم، وانخفض دخلهم، مما أدى إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي.

قال السيد مارسين فيجلوس، مدير إدارة المخاطر في شركة إف إي كريديت، إن شركات التمويل الاستهلاكي المرخصة تواجه مشكلة شائعة في تحصيل الديون، وهي تفشي أنشطة التخلف المنظم عن سداد الديون في المجتمع. يعمد بعض العملاء إلى مساواة أنشطة تحصيل الديون المشروعة التي تقوم بها الشركات المرخصة بالأنشطة غير القانونية بهدف مقاطعة وتأخير سداد الديون.

ورغم أن هناك برنامجا لتشجيع الإقراض لا يزال قائما، قالت السيدة أولينا خلو، نائبة المدير العام لشركة تمويل بنك سايجون - هانوي، إنها لن تشجع الصرف بشكل جذري ولكنها ستقرض بشكل انتقائي. وقالت "خلال 17 عاما من العمل في القطاع المصرفي والمالي، يعد هذا العام واحدا من أصعب الأعوام".

تتزايد الديون المعدومة بسرعة بينما تواجه عمليات تحصيل الديون صعوبات، وهي النقطة المشتركة التي تجعل الشركات المالية تتقلص. وبحسب مسؤولين في الشركات المالية، فإن الصورة لن تتحسن قريبا في الفترة المقبلة. ولذلك، فمن غير المرجح أن يعود الإقراض الاستهلاكي إلى ذروته.

ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تقود قروض الإسكان نمو قطاع القروض الاستهلاكية في المستقبل القريب بفضل الطلب المرتفع على العقارات وجزئياً زيادة الطلب على الاستثمار العقاري.

كوينه ترانج

رابط المصدر: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html