BIDV Securities เตรียมเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) ได้อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้เอกชนในปี 2566 โดยมีมูลค่ารวมที่คาดไว้สูงถึง 800,000 ล้านดองเวียดนาม

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่คาดว่าจะออกคือสูงสุด 8,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 ดองเวียดนาม พันธบัตรดังกล่าวข้างต้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

โดยระยะแรกคาดว่าจะออกในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2566 โดยออกพันธบัตรรหัส BSIH2324001 มูลค่าสูงสุด 500,000 ล้านดอง คาดว่าเฟส 2 จะออกในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โดยออกพันธบัตรภายใต้รหัส BSIH2324002 มูลค่าสูงสุด 800,000 ล้านดอง ลบด้วยมูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมดของพันธบัตรชุดแรกที่เสนอขายสำเร็จ

ทั้งหมดเป็นพันธบัตร 3 ประเภท คือ ไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีหลักประกัน พันธบัตรมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกพันธบัตรแต่ละชุด พันธบัตรจะออกในรูปแบบรายการลงสมุดบัญชี

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะคงที่ตลอดอายุพันธบัตร ยกเว้นในกรณีการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามที่กำหนดไว้ในแผนการออกพันธบัตรและเงื่อนไขพันธบัตรฉบับนี้ องค์กรผู้ออกหุ้นกู้จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเสนอขายแต่ละครั้งโดยอ้างอิงตามสถานการณ์ตลาดและความต้องการเงินทุนขององค์กรผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งที่ออก และจะต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบอย่างครบถ้วนผ่านเอกสารเสนอขาย

ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายมีสิทธิที่จะขายพันธบัตรบางส่วนหรือทั้งหมดที่ถืออยู่กับผู้ออกพันธบัตรในวันที่ครบรอบ 6 ปีนับจากวันที่ออกพันธบัตรแต่ละชุด ราคาขายต่อจะถูกกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายต่อโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในแผนการออกพันธบัตร

การเงิน - ธนาคาร - หลักทรัพย์ BIDV เสนอขายพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2566 — BIDV Securities เสนอพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2566

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ รายได้ทั้งหมดจากการเสนอขายจะนำไปใช้ปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ BIDV สินเชื่อโครงสร้างที่เสนอเป็นสินเชื่อจากธนาคาร มีกำหนดระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน พร้อมแผนการใช้เงินทุนสำหรับข้อเสนอสินเชื่อแต่ละรายการที่เสนอ

ส่วนกระแสเงินสดเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตร บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนที่ระดมจากแหล่งทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ของพันธบัตร ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกพันธบัตร และแหล่งรายได้อื่นๆ ทางกฎหมายของผู้ออกพันธบัตร

พันธบัตรสามารถซื้อคืนก่อนครบกำหนดได้โดยข้อตกลงหรือโดยบังคับหากบริษัทละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเสนอขายและการซื้อขายพันธบัตรของ บริษัท

แหล่งที่มา