VPBank собирается мобилизовать 4000 млрд донгов в виде облигаций на первом этапе в 2024 году

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank - HoSE: VPB) только что объявил о резолюции Совета директоров о первом выпуске частных облигаций в 2024 году.

По данным VPBank, банк планирует использовать средства от выпуска и размещения облигаций для кредитования частных и корпоративных клиентов.

Планируется использовать капитал, привлеченный от временно неиспользуемого выпуска облигаций, в случае выплаты в соответствии с графиком; капитал, привлеченный от выпуска облигаций, будет храниться VPBank на счете до востребования банка, открытом в операционном офисе Государственного банка Вьетнама.

Соответственно, VPBank планирует выпустить на рынок 4000 облигаций стоимостью 1 млрд донгов каждая, что эквивалентно общей стоимости выпуска в 4000 млрд донгов.

Это необеспеченная, неконвертируемая, не имеющая права требования облигация, а не вторичный долг VPBank. Код облигации — VPBB2427001, срок — 3 года. Ожидаемая дата релиза — 16 августа 2024 года.

Облигации выпускаются в форме бухгалтерских записей, при этом право собственности на облигации фиксируется в реестре; или записи в бухгалтерской книге, электронные данные или иная форма, предписанная соответствующими законами.

Торговля облигациями может осуществляться только между институциональными инвесторами, которые также являются профессиональными инвесторами в ценные бумаги, за исключением случаев реализации на основании вступившего в законную силу решения или постановления суда, арбитражного решения или наследования в соответствии с положениями закона.

Отчет о выпуске облигаций VPBank.

Согласно данным отчетности VPBank о выпуске и размещении размещенных облигаций по состоянию на 30 июня 2024 года, в настоящее время у банка имеется 15 партий облигаций. Из них банк выплатил 149 млрд донгов в качестве процентов и 3 550 млрд донгов в качестве основного долга по облигациям. Оставшийся остаток долга по облигациям составляет 8 130 млрд донгов.

По данным VPBank, банк планирует использовать средства от выпуска облигаций и их размещения для кредитования частных и корпоративных клиентов.

Планируется использовать капитал, привлеченный от временно неиспользуемого выпуска облигаций, в случае выплаты в соответствии с графиком; капитал, привлеченный от выпуска облигаций, будет храниться VPBank на счете до востребования банка, открытом в операционном офисе Государственного банка Вьетнама.

В то же время Совет директоров VPBank также утвердил постановление о плане досрочного выкупа облигаций.

Соответственно, случаи выкупа облигаций VPBank на первом этапе 2024 года до наступления срока погашения заключаются в том, что любой держатель облигаций имеет право потребовать от эмитента выкупить все принадлежащие ему облигации до наступления срока погашения.

Когда держатель облигаций реализует это право, эмитент обязан выкупить все облигации до наступления срока погашения.

В то же время эмитент имеет право потребовать от владельцев облигаций перепродать все принадлежащие им облигации до наступления срока погашения.

Облигации погашаются в дату уплаты процентов первого процентного периода или в дату уплаты процентов второго процентного периода или на следующий рабочий день, если указанные даты уплаты процентов не являются рабочими днями,

Кроме того, в 2024 году или в первом квартале 2025 года VPBank также планирует выпустить устойчивые международные облигации в частной форме для ряда инвесторов.

Тип выпуска — неконвертируемые, необеспеченные облигации, без варрантов. Валюта выпуска — доллары США, максимальный объем выпуска — 400 млн долларов США, срок — 5 лет.

Целью выпуска является предоставление кредита на реализацию планов, проектов и потребностей в финансировании, которые соответствуют экологическим и социальным критериям, соответствующим требованиям программы устойчивых облигаций банка.

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm