Международные держатели облигаций требуют «огромного» долга. Что говорит Новалэнд?

Корпорация No Va Real Estate Investment Group (Novaland, код NVL) только что объявила о проведении переговоров с группой держателей облигаций относительно задолженности по пакету международных конвертируемых облигаций на сумму около 300 миллионов долларов США, которые в настоящее время котируются в Сингапуре.

Из-за проблем с ликвидностью компания Novaland не смогла вовремя выполнить свои обязательства по выплате процентов в размере 7,8 млн долларов США. Руководство компании заявило, что ведет переговоры с держателями облигаций Ad Hoc Group о плане реструктуризации, который соответствует текущим возможностям и дорожной карте восстановления бизнеса. Консультации по переговорному процессу оказывали международные и отечественные консалтинговые фирмы, такие как Deloitte, Sidley Austin LLP и YKVN.

«В условиях ограниченных ресурсов Novaland обязуется всегда прилагать усилия для ведения переговоров и урегулирования в духе восприимчивости, стремясь найти оптимальное решение для обеспечения интересов группы держателей облигаций», — говорится в заявлении Novaland.

Согласно финансовому отчету, Novaland является одним из подразделений, участвующих в мобилизации облигаций с большой стоимостью. Общая номинальная стоимость краткосрочных облигаций, несмотря на сокращение, по состоянию на конец второго квартала все еще превышала 14 132 млрд донгов (все выпущены отечественными компаниями по ценным бумагам и банками).

У Новалэнда возникли проблемы со многими облигационными лотами. (Фото: Дуй Ань)

Между тем общая номинальная стоимость долгосрочных облигаций быстро выросла почти до 28 993 млрд донгов. Примечательно, что имеется пакет международных облигаций (конвертируемой стоимостью около 7 092 млрд донгов), выпущенных для иностранных партнеров, организованный и выпущенный Credit Suisse AG (сингапурский филиал).

Срок погашения этих международных облигаций запланирован на 16 июля 2026 года. Процентная ставка, которую Novaland должна выплачивать держателям облигаций, составляет 5,25% годовых каждые 6 месяцев. Облигации не имеют обеспечения, но могут быть конвертированы в акции NVL по начальной цене конвертации 135 700 донгов за акцию (что эквивалентно почти 33 916 акциям за облигацию) и будут корректироваться в соответствии с рынком.

Ранее, по данным Business Wire, Ad Hoc Group, представляющая группу держателей облигаций, владеющих более чем 75% вышеуказанного пакета облигаций на сумму 300 миллионов долларов США, заявила, что будут предприняты новые шаги, если Novaland не проведет добросовестные переговоры о реструктуризации долга.

Bank of NY Mellon (США) также выпустил несколько уведомлений о дефолте, последнее из которых было выпущено 17 июля в отношении просроченного купонного платежа, подлежащего выплате 16 июля 2023 года. Хотя в ходе переговоров был достигнут консенсус о приостановке выплаты долга, группа заявила, что пока не получила доброй воли на сотрудничество.

Представитель Novaland заявил, что в сложных макроэкономических условиях существенно страдают доходы и способность мобилизовать новый капитал. Денежные счета в проектах всегда находятся под пристальным контролем банка в целях развития проектов.

В результате компания Novaland столкнулась с трудностями при осуществлении запланированных платежей отечественным и зарубежным кредиторам. В настоящее время компания прилагает усилия по реструктуризации задолженности, ведя переговоры о соответствующих решениях для обеспечения гармонии интересов с держателями облигаций и кредиторами.

Руководители этой компании, занимающейся недвижимостью, хотят дать бизнесу больше времени на восстановление; В то же время мы рассчитываем получить поддержку от кредиторов и держателей облигаций для скорейшей стабилизации бизнес-операций и выполнения финансовых обязательств перед держателями облигаций и связанными с ними сторонами.

После периода преодоления трудностей в сфере недвижимости Новалэнд начал демонстрировать признаки восстановления. Во многих проектах были решены юридические и инвестиционные проблемы, а также были перезапущены NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... при поддержке финансовых партнеров, таких как TPBank, MBBank, VPBank, подрядчиков...

Novaland объясняет снижение прибыли и сомнения в своей способности продолжать свою деятельность Компания Novaland, возглавляемая г-ном Буй Тхань Нхоном, только что объяснила разницу в прибыли после уплаты налогов в полугодовом консолидированном финансовом отчете и сомнения в своей способности продолжать свою деятельность.

Источник