Банки спешат продать долги

Многие банки активизируют продажи недвижимости — от земли, таунхаусов до многоквартирных домов — в связи с быстрым ростом безнадежной задолженности в последнее время.

Филиал Банка сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама (Agribank) в городе Хошимин только что выставил на аукцион долг компании Ha Long Seafood Company Limited в этом банке с балансовой стоимостью более 31,3 млрд донгов для урегулирования и взыскания задолженности. Обеспечением по долгу является право пользования земельным участком площадью 256 м2 в районе Биньтхань города Хошимин и таунхаусом, пристроенным к участку.

Аукцион недвижимости, квартир

Указанный долг выставляется на аукцион в своем первоначальном состоянии (включая обеспеченные активы, правовой статус и потенциальные риски...) по начальной цене чуть более 19,5 млрд донгов.

Другие отделения Agribank, такие как Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... также одновременно рекламировали о продаже долгов с недвижимостью в качестве залога, включая пустующие земли, земли под многолетние культуры, таунхаусы, жилые земли в сельской местности...

По данным Международного банка (VIB), количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, достигло более 800, включая жилые земли, таунхаусы, квартиры, земельные участки... во всех населенных пунктах страны. Многие участки земли стоят от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов донгов. Типичным примером является участок земли в округе 8, округа Го Вап, Хошимин, площадью 536 квадратных метров, который выставлен на продажу этим банком по начальной цене почти 60 миллиардов донгов.

Коммерческий акционерный банк Saigon Thuong Tin (Sacombank) также продает ряд объектов недвижимости в Кантхо, Лонгане, Хаужанге, Кьензянге и Хошимине по ценам от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов донгов для погашения долгов. Всего продается 67 объектов недвижимости. При этом многие участки недвижимости расположены на оживленных городских улицах с высокой плотностью населения. Например, Sacombank продает недвижимость в районе Нинькьеу города Кантхо площадью более 1158 квадратных метров по начальной цене 114,1 млрд донгов.

Ряд других банков, таких как PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... также постоянно объявляли о ликвидации заложенных активов в сфере недвижимости для управления и взыскания кредитов. Банки поощряют деятельность по изъятию активов, поскольку рынок недвижимости начинает восстанавливаться в некоторых сегментах, а также для контроля за уровнем безнадежной задолженности.

Доктор Хюинь Фуок Нгиа из Университета экономики города Хошимин (UEH) сказал, что банки продвигают продажу заложенных активов уже около года, а не только недавно. Несмотря на то, что рынок недвижимости пока не восстановился в достаточной степени, в зависимости от характера недвижимости, будь то таунхаус, земельный участок, квартира или местоположение, в каждом соответствующем сегменте по-прежнему присутствуют инвесторы.

«Текущая сложность заключается в том, сможет ли рынок поглотить тот объем недвижимости и квартир, которые ликвидируются, или нет. Если банки захотят быстро ликвидировать и взыскать долги и продать ипотечные активы по низким ценам, заемщики, которые не смогут погасить свои долги и будут вынуждены продать свои ипотечные активы с аукциона, понесут убытки», — проанализировал доктор Хюинь Фуок Нгиа.

Многие коммерческие банки в конце года одновременно продают долги и заложенные активы.

Безнадежные долги быстро растут

Отчеты о состоянии банковской отрасли, недавно опубликованные многими компаниями, работающими с ценными бумагами, показывают, что объем безнадежной задолженности растет, поскольку качество активов банковской системы значительно ухудшилось после кризиса на рынке недвижимости и корпоративных облигаций в 2022–2023 годах.

Г-н Као Вьет Хунг, директор по анализу финансовой отрасли компании ACBS Securities, сообщил, что коэффициент безнадежной задолженности листингуемых банков оставался высоким в течение 4 кварталов подряд и увеличился на 4 процентных пункта в третьем квартале 2024 года, включая реструктурированную задолженность, согласно циркуляру 02/2023/TT-NHNN. Группа банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, а также малых и средних предприятий, имеет более высокий коэффициент безнадежной задолженности и коэффициент задолженности группы 2, чем группа, специализирующаяся на кредитовании крупных предприятий. Примечательно, что буфер риска безнадежной задолженности уже не такой большой и находится на том же уровне, что и до пандемии COVID-19.

Данные, представленные Государственным банком на сессии Национального собрания в ноябре 2024 года, также показали, что безнадежная задолженность имеет тенденцию к росту. По словам управляющего Государственного банка Нгуен Тхи Хонг, по состоянию на конец сентября 2024 года коэффициент безнадежной задолженности на балансе составил 4,55%, что почти равно показателю на конец 2023 года и выше по сравнению с 2022 годом.

«Это реальность, обусловленная влиянием эпидемии COVID-19, которая серьезно повлияла на все аспекты общественной жизни. Предприятия и люди сталкиваются с трудностями, а сокращение доходов привело к еще большим трудностям в погашении задолженности», — пояснил глава Госбанка.

Г-н Као Вьет Хунг сказал, что, хотя коэффициент безнадежной задолженности рос в течение двух кварталов подряд, есть некоторые признаки того, что он достиг пика и может улучшиться в 2025 году. Многие банки заблаговременно создали полные резервы по реструктурированным долгам в соответствии с Циркуляром 02. Для реструктурированных долгов, пострадавших от шторма № 3, банкам разрешено продлить график резервирования до минимального уровня в соответствии с дорожной картой в ближайшее время.

По данным аналитической группы компании SSI Securities Company (SSI Research), за первые 3 квартала 2024 года банки обработали 73 300 млрд донгов безнадежной задолженности, в том числе: VPBank — 19 400 млрд донгов, VietinBank — 17 400 млрд донгов, BIDV — более 15 900 млрд донгов и MBB — 7 100 млрд донгов, что составляет 0,84% от общей суммы непогашенной задолженности клиентов. Это самый высокий уровень, когда-либо зарегистрированный.

«Несмотря на активную работу, коэффициент безнадежной задолженности по-прежнему высок и колебался на уровне 2% в третьем квартале 2024 года, в основном в таких отраслях, как производство строительных материалов, строительные компании, недвижимость (инвесторы и кредиторы ипотечного кредитования), торговля и производство. Способность погашать задолженность по-прежнему слаба, что влияет на сбор долгов банками. Тем не менее, банки активизируют работу с безнадежной задолженностью в четвертом квартале 2024 года, что поможет снизить коэффициент безнадежной задолженности до 1,9% к концу года», - прокомментировали эксперты SSI Research.

Г-н Дао Хонг Дуонг, директор по анализу промышленности и акций компании VPBank Securities, прокомментировал, что темпы образования безнадежных долгов снижаются за счет темпов роста задолженности в группах 2 и 4.

Задолженность Группы 2 снижается второй квартал подряд, что свидетельствует о замедлении тенденции формирования безнадежной задолженности. Общий объем безнадежной задолженности по всей отрасли остался стабильным на уровне 2,2%. Коэффициент покрытия безнадежных долгов (около 80%) показал признаки достижения дна, но существенно снизился с конца 2022 года по настоящее время.

Рассмотреть возможность продления циркуляра 02

Губернатор Нгуен Тхи Хонг заявила, что в целях контроля за безнадежной задолженностью Государственный банк потребовал от кредитных организаций тщательно оценивать и анализировать платежеспособность клиентов при выдаче кредитов, обеспечивая контроль над вновь возникающей безнадежной задолженностью.

Что касается существующих проблемных долгов, необходимо активно работать с ними, побуждая клиентов выплачивать долги, взыскивая долги, проводя аукционы по активам... Государственный банк также создает правовую базу для компаний, торгующих долгами, чтобы они могли участвовать в работе с проблемными долгами.

Одним из решений, которые банковская отрасль применила для контроля за безнадежной задолженностью, является продление Циркуляра 02 примерно на 6 месяцев (до конца 2024 года), реструктуризация периода погашения задолженности и сохранение группы задолженности для поддержки клиентов, находящихся в затруднительном положении.

Доктор Хюинь Фуок Нгиа сказал, что правительство и Государственный банк отдают приоритет поддержке бизнеса и содействию росту кредитования для стимулирования экономического роста. Имея эту цель в виду, возможно, стоит рассмотреть вопрос о продлении действия Циркуляра 02 о реструктуризации задолженности.

Поскольку, если срок действия этого циркуляра истечет 31 декабря 2024 года, банкам придется в полном объеме формировать резервы, «правильно и в полном объеме» рассчитывать долги, которые были реструктурированы в прошлом, риск возникновения безнадежных долгов возрастет.

Источник: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm