Все участвующие банки полагают, что процентные ставки по депозитам могут немного вырасти во второй половине 2024 года из-за восстановления спроса на кредиты, однако мнения о тенденции чистой процентной маржи (NIM) в ближайшее время по-прежнему расходятся.
Согласно исследованию экспертов SSI Securities Corporation: хотя банки полагают, что процентные ставки по депозитам могут немного вырасти во второй половине 2024 года из-за восстановления спроса на кредиты, все еще существуют разные мнения относительно тенденции чистой процентной маржи в ближайшем будущем.
Ожидается, что чистая процентная маржа государственных коммерческих банков останется неизменной или немного увеличится по сравнению с первой половиной года, тогда как чистая процентная маржа частных коммерческих банков, вероятно, немного снизится из-за конкуренции в области ставок по кредитам. Положительным моментом является то, что качество активов будет постепенно восстанавливаться, поскольку уровень образования проблемных кредитов имеет тенденцию к снижению, а пиковое значение коэффициента проблемных кредитов, как ожидается, будет достигнуто в период между третьим и четвертым кварталами 2024 года. В целом банки-участники положительно оценили план прибыли на 2024 год.
Поскольку банки жестко конкурируют друг с другом за долю рынка путем резкого снижения ставок по кредитам в третьем квартале 2024 года, ACB решил сохранить чистую процентную маржу вместо того, чтобы пытаться расширить кредитование после бума во втором квартале 2024 года (новый кредитный лимит составляет 18,4%).
Спрос на кредиты в розничном сегменте остается слабым, при этом предприятия в основном заимствуют оборотный капитал, а не инвестируют в основные средства. В ближайшее время сегмент корпоративных клиентов по-прежнему будет основным драйвером роста ACB, особенно для средних и крупных предприятий и их цепочек поставок. В третьем квартале 2024 года ACB выдал 66% от кредитного пакета в размере 2 трлн донгов по зеленым кредитам. Безнадежная задолженность банков не сосредоточена в каком-то определенном сегменте или секторе. Кроме того, во второй половине года чистая процентная маржа может снизиться по сравнению с первой половиной года из-за роста процентных ставок по депозитам, тогда как ставки по кредитам вряд ли будут соответственно расти.
Ожидается, что прибыль Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) от хозяйственной деятельности до вычета расходов на предоставление кредитов (PPOP) за первые 9 месяцев года достигнет 36,1 трлн донгов. BIDV зафиксировал общий рост кредитования в третьем квартале 2024 года, достигший 10% с начала года, что обусловлено сектором производства.
Снижение чистой процентной маржи в первой половине 2024 года обусловлено медленным ростом кредитования, что в некоторой степени влияет на процентный доход; BIDV активно поддерживает клиентов, предлагая им пакеты льгот и снижения процентных ставок. Ожидается, что во второй половине 2024 года чистая процентная маржа увеличится за счет взыскания кредитов и оптимизации активов. Кроме того, существенно восстановились непроцентные доходы, включая доходы от комиссий за услуги и поступления от урегулированной задолженности.
Военно-коммерческий акционерный банк (MBBank) ожидает, что рост кредитования превысит 12% в третьем квартале 2024 года по сравнению с кредитным лимитом, предоставленным Государственным банком Вьетнама (SBV), в размере 18,6%. По состоянию на конец третьей недели сентября 2024 года операционный доход MBBank достиг 33 трлн донгов. Однако возросшие расходы на резервирование кредитных рисков в третьем квартале 2024 года привели к тому, что прибыль банка до налогообложения осталась на прежнем уровне. MBBank ожидает официального одобрения от Государственного банка на получение перевода банка «0 VND», который, как ожидается, будет завершен в 2024 году.
Для Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) будет сложно повысить процентные ставки по кредитам, поскольку банкам придется конкурировать друг с другом по процентным ставкам, чтобы увеличить рост кредитования. Таким образом, во второй половине 2024 года NIM, скорее всего, окажется под давлением, однако в целом NIM все равно улучшится по сравнению с 2023 годом. С точки зрения качества активов плохая задолженность в основном приходится на розничный сегмент, особенно на жилищные кредиты.
В третьем квартале 2024 года общий объем реструктурированной задолженности достигнет 12 трлн донгов, в основном за счет сегмента корпоративных клиентов. В период 2019–2021 гг. FE Credit активно наращивал свою долю рынка, продвигая денежные кредиты для массового и малообеспеченного сегментов. Однако с тех пор объем безнадежной задолженности также увеличился, особенно во время пандемии COVID-19. Компания полагает, что уровень безнадежной задолженности достиг своего пика в третьем квартале 2023 года, и ожидает его улучшения по мере восстановления потребительского спроса. В предстоящий период FE Credit планирует отдать приоритет потребительским кредитам на покупку электронных товаров и мотоциклов, ограничив при этом кредитование сегментами с высоким уровнем риска, такими как денежные кредиты.
Вьетнамский акционерный коммерческий банк промышленности и торговли (VietinBank) по-прежнему считает, что процентные ставки по депозитам лишь незначительно вырастут во второй половине 2024 года из-за восстановления спроса на кредиты, но процентные ставки останутся низкими для поддержки экономики. Что касается качества активов, VietinBank планирует снизить коэффициент безнадежной задолженности до уровня ниже 1,5% в третьем квартале 2024 года. Реструктурированная задолженность составляет 1,5% от общей непогашенной задолженности, особенно в секторах недвижимости, строительства и услуг.
Банки снизили процентные ставки до 2%, чтобы поддержать пострадавших клиентов, предоставив общий пакет поддержки в размере 100 триллионов донгов. Ожидается, что в 2024 году общие расходы на предоставление кредитов достигнут 25 трлн донгов, из которых 15,7 трлн донгов были израсходованы банком на предоставление резервов в первой половине 2024 года. В настоящее время VietinBank ожидает официального одобрения от SBV на выплату дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли за период 2009–2016 годов и в 2021 году.
Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Вьеткомбанк) отдает приоритет кредитованию корпоративных клиентов в сферах производства и переработки, торговли и предприятий прямых иностранных инвестиций. Для управления рисками розничного сегмента Vietcombank постепенно перешел от жилищных кредитов к потребительским кредитам для нужд производства и бизнеса, а также активно снизил соотношение суммы кредита к стоимости залога (LTV). Vietcombank планирует постепенно перейти на розничный сегмент в четвертом квартале 2024 года и сосредоточиться на выдаче среднесрочных и долгосрочных кредитов для поддержки чистой процентной маржи. В отличие от других банков, розничный сегмент является сегментом с наименьшим уровнем безнадежной задолженности Vietcombank. Банк имеет весьма позитивные ожидания относительно перспектив восстановления экономики, что может помочь Vietcombank снизить коэффициент безнадежной задолженности примерно до 1% в ближайшие годы.
Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank) планирует увеличить рост кредитования до 18–20% к 2024 году. Что касается рынка недвижимости, Techcombank прогнозирует значительное восстановление на севере, в то время как темпы восстановления на южном рынке остаются медленными. Банк ожидает, что вторая половина 2025 года станет подходящим периодом для восстановления рынка недвижимости. Ожидается, что в 2024 году коэффициент безнадежной задолженности достигнет примерно 1,3–1,4%, при этом большая часть общей безнадежной задолженности будет приходиться на розничных клиентов.
Ранее результаты опроса по тенденциям деятельности кредитных организаций (КО) в четвертом квартале 2024 года, проведенного Департаментом прогнозирования Государственного банка Вьетнама (ГБВ), показали, что: Спрос клиентов на банковские услуги (включая депозиты, платежные услуги, карты и кредиты) в третьем квартале 2024 года улучшился по сравнению со вторым кварталом 2024 года, но не оправдал ожиданий. В частности, считается, что спрос на платежные и карточные услуги улучшился сильнее, чем спрос на кредиты и депозиты за тот же период.
Кредитные организации прогнозируют, что в четвертом квартале 2024 года и в течение всего 2024 года спрос клиентов на банковские услуги может улучшиться больше, чем в третьем квартале 2024 года и 2023 года, когда ожидается, что спрос на кредиты улучшится больше, чем спрос на депозиты и платежи.
Кредитные организации, принявшие участие в опросе, заявили, что они продолжают сохранять тенденцию к стабилизации или корректировке средней цены продуктов и услуг в сторону понижения, уделяя больше внимания снижению предельных процентных ставок, чем снижению комиссий за обслуживание.
В то же время 17% кредитных организаций заявили, что ожидают небольшого повышения средней стоимости продуктов и услуг в четвертом квартале 2024 года, в основном за счет повышения комиссий за обслуживание, при этом по-прежнему рассчитывая на снижение предельных процентных ставок. В целом, по оценкам кредитных организаций, в 2024 году средняя цена продуктов и услуг снизится по сравнению с 2023 годом, что приведет к снижению как предельной доходности, так и комиссий за обслуживание, но может снова немного вырасти в 2025 году.
Кредитные организации, как правило, немного повышают процентные ставки по депозитам и поддерживают процентные ставки по кредитам на низком уровне. Кредитные организации прогнозируют, что в течение всего 2024 года процентная ставка по депозитам немного увеличится (на 0,1 процентного пункта), а процентная ставка по кредитам немного снизится (на 0,09 процентного пункта) по сравнению с концом 2023 года. Кредитные организации ожидают, что мобилизация капитала всей системы увеличится в среднем на 3,2% в четвертом квартале 2024 года и на 7,9% в 2024 году.
Источник
Комментарий (0)