Какой будет прибыль банков в 2024 году?

Vietcombank прочно удерживает лидирующую позицию

К концу 2023 года картина банковской отрасли постепенно прояснилась: общая прибыль банков после уплаты налогов достигла около 203 500 млрд донгов, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году.

Соответственно, Vietcombank сохранил лидирующую позицию с прибылью до налогообложения, достигшей 41 243 млрд донгов; Прибыль после уплаты налогов составила 33 054 млрд донгов, что почти на 10,5% больше, чем в предыдущем году.

Однако в 2023 году Vietcombank планирует получить прибыль до налогообложения в размере 43 000 млрд донгов. Таким образом, по сравнению с установленным показателем банк достиг лишь 96% от запланированной прибыли.

Однако этот показатель по-прежнему значительно опережает показатели занявшей второе место компании BIDV с прибылью до налогообложения в размере 27 650 млрд донгов и прибылью после налогообложения в размере 22 027 млрд донгов, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Компания MB заняла 3-е место с прибылью до налогообложения, превысившей 26 306 млрд донгов, и прибылью после налогообложения, равной 20 667 млрд донгов, что на 18,3% больше, чем за тот же период.

VietinBank и Techcombank заняли 4-е и 5-е места соответственно в рейтинге прибыли с прибылью до налогообложения в размере 25 100 млрд донгов и 22 888 млрд донгов соответственно; Прибыль после уплаты налогов составила 20 133 млрд донгов и 18 191 млрд донгов соответственно.

Шестое место занял ACB 6 с прибылью до налогообложения почти в 20 100 млрд донгов, прибыль после налогообложения достигла 16 045 млрд донгов, что на 17% больше, чем в 2022 году.

HDBank оказался после ACB с прибылью до налогообложения в 2023 году, достигшей 13 017 млрд донгов, и прибылью после налогообложения, достигшей 10 366 млрд донгов, что на 25,9% больше.

Хотя прибыль до налогообложения снизилась на 48% до 10 987 млрд донгов, а прибыль после налогообложения снизилась на 48,9% до 8 641 млрд донгов, VPBank по-прежнему занимает 8-е место в рейтинге прибыли.

9-е место занимает VIB, прибыль которого до и после уплаты налогов незначительно увеличилась на 1% по сравнению с 2022 годом, достигнув 10 703 млрд донгов и 8 562 млрд донгов соответственно в 2023 году.

В десятку лидеров входит Sacombank с прибылью до налогообложения в размере 9 595 млрд донгов, увеличившись на 51%; Прибыль после уплаты налогов достигла 7 717 млрд донгов, что на 53% больше, чем в предыдущем году. Это также самый высокий темп роста среди 28 банков, обнародовавших финансовые отчеты.

Многие банки получают большую прибыль от торговли ценными бумагами

В 2023 году большую часть доходов банков по-прежнему будет составлять кредитная деятельность. Однако многие банки по-прежнему получают большую прибыль от торговли ценными бумагами, иностранной валютой и услугами.

Например, в группе Big4 консолидированный финансовый отчет BIDV показывает, что чистая прибыль банка от торговли и инвестирования в ценные бумаги выросла в 14 раз по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль VietinBank от операций с ценными бумагами резко возросла, сократившись с убытка в размере 112 млрд донгов в прошлом году до 293 млрд донгов. Аналогичным образом, во Vietcombank ярким пятном банка стала его деятельность по торговле ценными бумагами, которая принесла прибыль в размере 124 млрд донгов, в то время как за тот же период этот сегмент принес банку убытки в размере 115 млрд донгов.

Для многих частных коммерческих банков торговля ценными бумагами также является ярким пятном в результатах бизнеса. Например, чистая прибыль от торговли и инвестирования в ценные бумаги в OCB увеличилась почти на 200%, в HDBank — на 267%, а ACB инвестировал более 70 000 млрд донгов в ценные бумаги, заработав более 2 647 млрд донгов прибыли...

Финансы - Банковское дело - Какой будет прибыль банков в 2024 году?

Комментируя этот вопрос, доктор Чау Динь Линь из Университета банковского дела города Хошимин сказал, что такие инвестиционные прибыли помогают банкам диверсифицировать источники доходов, обеспечивая высокую рентабельность. Инвестиционная прибыль внесла свой вклад в прибыльный «пирог» банка, помогая распределить риски по банковским операциям и избежать зависимости от кредитной деятельности.

По словам доцента Нгуен Хыу Хуана из Университета экономики города Хошимин, причина, по которой банки увеличивают инвестиции в вышеуказанные виды деятельности, заключается в избыточном капитале, который можно мобилизовать, но трудно предоставить в кредит.

В то же время в 2023 году в условиях снижения или незначительного роста основного источника доходов — чистого процентного дохода — банки будут искать другие источники дохода, такие как слияния и поглощения, инвестиции... для компенсации снижения прибыли, обеспечивая темпы ее роста.

Однако г-н Хуань отметил, что такая инвестиционная прибыль не обязательно полезна для банковской системы, поскольку она далека от основной деятельности банка, которая представляет собой доход от процентов и комиссий за обслуживание.

Кроме того, чрезмерная зависимость от инвестиционной прибыли также несет для банков риски из-за нестабильности. «Сейчас мы можем много заработать, но кто знает, может быть, мы потеряем деньги позже», — сказал г-н Хуань.

В 2024 году прибыли не покажут существенного роста

Давая прогноз прибыли банков в 2024 году, г-н Линь заявил, что темпы роста прибыли будут выше, чем в 2023 году. Все макроэкономические факторы становятся более позитивными.

Однако прибыль банков также будет сильно дифференцированной: крупнейшие банки с прибылью свыше 10 000 млрд донгов продолжат поддерживать свои показатели, и даже тенденция роста прибыли будет выше, чем в прошлом году.

Между тем, более мелкие банки, которым необходимо сосредоточиться на преодолении рисков безнадежной задолженности, также увидят рост прибыли, но не такой значительный, как у группы лидеров. «Прибыль немного увеличится в 2024 году, но особого прорыва не будет», — сказал Линь.

Что касается г-на Хуаня, то рост или падение прибыли в 2024 году предсказать сложно, поскольку это зависит от многих факторов. Он указал на риски, которые могут сдержать рост прибыли банков, например, если ФРС оставит процентные ставки без изменений, а не снизит их, как ожидалось, по крайней мере до июня. Медленное восстановление мировой экономики сказывается на внутренней экономике. Проблемную задолженность трудно быстро исправить. По словам г-на Хуаня, в 2024 году банки по-прежнему будут сталкиваться с трудностями.

Корпорация MB Securities (MBS) отметила, что слабые результаты деятельности в 2023 году создали низкую базу для сравнения для роста в 2024 году. Кроме того, MBS ожидает, что рост кредитования будет положительным наряду с улучшением чистой процентной ставки благодаря сохранению низких процентных ставок, а прибыль большинства банков после уплаты налогов, как ожидается, будет положительной. Прогнозируется, что прибыль банков после уплаты налогов, отслеживаемая MBS, вырастет на 25,1% в годовом исчислении в 2024 году.

По данным Центра анализа ценных бумаг Mirae Asset Vietnam, в следующем году банкам, скорее всего, придется придерживаться такого же высокого уровня резервирования, как и в 2023 году.

Однако, поскольку ожидается, что коэффициент NPL скоро достигнет пика, вполне вероятно, что показатели качества банковских активов восстановятся в конце 2024 года или максимум в 2025 году. Драйверами роста прибыли в 2024 году станут такие факторы, как восстановление NIM, более высокие темпы роста кредитования и низкая база, установленная в 2023 году.

В краткосрочной перспективе непроцентные источники дохода, такие как банковские услуги или взыскание обработанных безнадежных долгов, станут переменными для роста прибыли банковской отрасли в следующем году, особенно с учетом ожиданий восстановления сектора недвижимости с 2024 года. В то же время применение технологий в предоставлении услуг поможет банкам снизить корреляцию между операционными доходами и расходами (улучшенный CIR) .

Источник