Vietcombank прочно удерживает лидирующую позицию
К концу 2023 года картина банковской отрасли постепенно прояснилась: общая прибыль банков после уплаты налогов достигла около 203 500 млрд донгов, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году.
Соответственно, Vietcombank сохранил лидирующую позицию с прибылью до налогообложения, достигшей 41 243 млрд донгов; Прибыль после уплаты налогов составила 33 054 млрд донгов, что почти на 10,5% больше, чем в предыдущем году.
Однако в 2023 году Vietcombank планирует получить прибыль до налогообложения в размере 43 000 млрд донгов. Таким образом, по сравнению с установленным показателем банк достиг лишь 96% от запланированной прибыли.
Однако этот показатель по-прежнему значительно опережает показатели занявшей второе место компании BIDV с прибылью до налогообложения в размере 27 650 млрд донгов и прибылью после налогообложения в размере 22 027 млрд донгов, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
Компания MB заняла 3-е место с прибылью до налогообложения, превысившей 26 306 млрд донгов, и прибылью после налогообложения, равной 20 667 млрд донгов, что на 18,3% больше, чем за тот же период.
VietinBank и Techcombank заняли 4-е и 5-е места соответственно в рейтинге прибыли с прибылью до налогообложения в размере 25 100 млрд донгов и 22 888 млрд донгов соответственно; Прибыль после уплаты налогов составила 20 133 млрд донгов и 18 191 млрд донгов соответственно.
Шестое место занял ACB 6 с прибылью до налогообложения почти в 20 100 млрд донгов, прибыль после налогообложения достигла 16 045 млрд донгов, что на 17% больше, чем в 2022 году.
HDBank оказался после ACB с прибылью до налогообложения в 2023 году, достигшей 13 017 млрд донгов, и прибылью после налогообложения, достигшей 10 366 млрд донгов, что на 25,9% больше.
Хотя прибыль до налогообложения снизилась на 48% до 10 987 млрд донгов, а прибыль после налогообложения снизилась на 48,9% до 8 641 млрд донгов, VPBank по-прежнему занимает 8-е место в рейтинге прибыли.
9-е место занимает VIB, прибыль которого до и после уплаты налогов незначительно увеличилась на 1% по сравнению с 2022 годом, достигнув 10 703 млрд донгов и 8 562 млрд донгов соответственно в 2023 году.
Sacombank входит в десятку лучших с прибылью до налогообложения в размере 9 595 млрд донгов, увеличившись на 51%; Прибыль после уплаты налогов достигла 7 717 млрд донгов, что на 53% больше, чем в предыдущем году. Это также самый высокий темп роста среди 28 банков, обнародовавших финансовые отчеты.
Многие банки получают большую прибыль от торговли ценными бумагами
В 2023 году большую часть доходов банков по-прежнему будет составлять кредитная деятельность. Однако многие банки по-прежнему получают большую прибыль от торговли ценными бумагами, иностранной валютой и услугами.
Например, в группе Big4 консолидированный финансовый отчет BIDV показывает, что чистая прибыль банка от торговли и инвестирования в ценные бумаги выросла в 14 раз по сравнению с предыдущим годом.
Чистая прибыль VietinBank от операций с ценными бумагами резко возросла, сократившись с убытка в размере 112 млрд донгов в прошлом году до 293 млрд донгов. Аналогичным образом, во Vietcombank ярким пятном банка стала его деятельность по торговле ценными бумагами, которая принесла прибыль в размере 124 млрд донгов, в то время как за тот же период этот сегмент принес банку убытки в размере 115 млрд донгов.
Для многих частных коммерческих банков торговля ценными бумагами также является ярким пятном в результатах бизнеса. Например, чистая прибыль от торговли и инвестирования в ценные бумаги в OCB увеличилась почти на 200%, в HDBank — на 267%, а ACB инвестировал более 70 000 млрд донгов в ценные бумаги, заработав более 2 647 млрд донгов прибыли...
Комментируя этот вопрос, д-р. Чау Динь Линь, Банковский университет Хошимина, сказал, что такая инвестиционная прибыль помогает банкам диверсифицировать источники доходов, обеспечивая высокую рентабельность. Инвестиционная прибыль внесла свой вклад в прибыльный «пирог» банка, помогая распределить риски по банковским операциям и избежать зависимости от кредитной деятельности.
По словам доцента Нгуен Хыу Хуана из Университета экономики города Хошимин, причина, по которой банки увеличивают инвестиции в вышеуказанные виды деятельности, заключается в избыточном капитале, который можно мобилизовать, но трудно предоставить в кредит.
В то же время в 2023 году в условиях снижения или незначительного роста основного источника дохода — чистого процентного дохода — банки будут искать другие источники дохода, такие как слияния и поглощения, инвестиции... для компенсации снижения прибыли, обеспечивая темпы ее роста.
Однако г-н Хуань отметил, что такая инвестиционная прибыль не обязательно полезна для банковской системы, поскольку она далека от основной деятельности банка, которая представляет собой доход от процентов и комиссий за обслуживание.
Кроме того, чрезмерная зависимость от инвестиционной прибыли также несет для банков риски из-за нестабильности. «Сейчас мы можем много заработать, но кто знает, может быть, мы потеряем деньги позже», — сказал г-н Хуань.
В 2024 году прибыли не покажут существенного роста
Давая прогноз прибыли банков в 2024 году, г-н Линь заявил, что темпы роста прибыли будут выше, чем в 2023 году. Все макроэкономические факторы становятся более позитивными.
Однако прибыль банков также будет сильно дифференцирована: крупнейшие банки с прибылью свыше 10 000 млрд донгов продолжат поддерживать свои показатели, и даже тенденция роста прибыли будет выше, чем в прошлом году.
Между тем, более мелкие банки, которым необходимо сосредоточиться на преодолении рисков безнадежной задолженности, также увидят рост прибыли, но не такой значительный, как у группы лидеров. «Прибыль немного увеличится в 2024 году, но особого прорыва не будет», — сказал Линь.
Что касается г-на Хуаня, то рост или падение прибыли в 2024 году предсказать сложно, поскольку это зависит от многих факторов. Он указал на риски, которые могут сдержать рост прибыли банков, например, если ФРС сохранит процентные ставки без изменений, а не снизит их, как ожидалось, по крайней мере до июня. Медленное восстановление мировой экономики влияет на внутреннюю экономику. Проблемную задолженность трудно быстро исправить. По словам г-на Хуаня, в 2024 году банки по-прежнему будут сталкиваться с трудностями.
Корпорация MB Securities (MBS) отметила, что слабые результаты деятельности в 2023 году создали низкую базу для сравнения для роста в 2024 году. Кроме того, MBS ожидает, что рост кредитования будет положительным наряду с улучшением чистой процентной ставки благодаря сохранению низких процентных ставок, а прибыль большинства банков после уплаты налогов, как ожидается, будет положительной. Прогнозируется, что прибыль банков после уплаты налогов, отслеживаемых MBS, в 2024 году вырастет на 25,1% в годовом исчислении.
По данным Центра анализа ценных бумаг Mirae Asset Vietnam, в следующем году банкам, скорее всего, придется придерживаться такого же высокого уровня резервирования, как и в 2023 году.
Однако, поскольку ожидается, что коэффициент NPL скоро достигнет пика, вполне вероятно, что показатели качества банковских активов восстановятся в конце 2024 года или максимум в 2025 году. Драйверами роста прибыли в 2024 году станут такие факторы, как восстановление NIM, более высокие темпы роста кредитования и низкая база, установленная в 2023 году.
В краткосрочной перспективе непроцентные источники дохода, такие как банковские услуги или взыскание обработанных безнадежных долгов, станут переменными для роста прибыли банковской отрасли в следующем году, особенно с учетом ожиданий восстановления сектора недвижимости с 2024 года. В то же время применение технологий в предоставлении услуг поможет банкам снизить корреляцию между операционными доходами и расходами (улучшенный CIR) .
Источник
Комментарий (0)