대만의 오래된 칩 산업의 새로운 미래

중국의 기존 세대 칩 제조업체가 급격히 부상함에 따라 대만 기업은 점점 치열해지는 경쟁 속에서 전략을 조정해야 하는 상황에 처해 있습니다.

Tương lai mới của ngành sản xuất chip cũ ở Đài Loan - Ảnh 1. — 대만 칩 제조업체 PSMC의 회장인 프랭크 황 씨 - 사진: REUTERS

2015년 Powerchip Technology Company(대만, 중국)는 중국 본토 시장에 대한 접근성을 높이기 위해 허페이 시(중국)와 통신 칩 공장을 설립하기 위한 협력 계약을 체결했습니다.

걱정스러운 상승

9년 후, 파워칩은 현지화 추세로 인해 중국 본토 사업을 철수해야 했고, 한때 파워칩의 일부였던 넥스칩 팩토리는 회사의 가장 큰 경쟁자가 되었습니다.

로이터에 따르면, 넥스칩뿐만 아니라 화홍, SMIC 등 다른 많은 구세대 중국 칩 제조업체들도 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 28nm 이상의 기존 기술을 사용하여 제조된 "성숙한 노드" 칩은 치열한 경쟁 분야가 되어 대만 기업들이 새로운 방향을 모색하도록 강요했습니다.

새롭게 등장한 회사들은 생산량을 크게 확대하여 기존 칩의 생산량을 두 배로 늘리고 경쟁력을 강화하기 위해 가격을 인하했습니다.

이러한 추세는 중국 기술에 대한 접근을 제한하기 위한 미국의 제재와 베이징 정부의 강력한 재정 지원에 의해 촉진되었습니다.

TrendForce(대만)에 따르면, 2024년까지 중국 제조업체는 "성숙 노드" 칩 시장 점유율 34%를 차지할 것으로 예상되는 반면 대만은 43%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 2027년이 되면 중국이 이 분야에서 대만을 앞지를 것으로 예상된다.

SEMI(국제반도체제조협회)의 자료에 따르면 2023년부터 2025년까지 새로운 칩 공장 97개가 건설될 예정이며, 그 중 57개가 중국에 위치할 것으로 예상됩니다.

대만의 칩 산업 임원에 따르면, 대만 제조업체는 여전히 공정 안정성과 생산성 향상 측면에서 유리하지만, 2023년 이후 중국 기업은 제안을 하고 계약을 따내는 데 더욱 공격적으로 나서고 있다.

일부 업계 전문가들은 중국 정부가 반도체 산업에 대한 장기 투자 전략을 채택하고 있으며, 인재를 유치하고 국내 칩 제조 기술을 개발하기 위해 매력적인 보조금을 제공하고 있다고 말한다. 이는 중국 제조업체의 비용을 절감하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 대만의 경쟁업체에도 큰 압박을 가합니다.

게다가 중국의 공격적인 가격 인하 전략으로 인해 저가형 칩 시장이 더욱 치열해지고 있다. 많은 글로벌 고객이 대만 대신 중국 제품을 사용하기 시작하면서 대만 제조업체가 기존 칩 산업에서 누려온 전통적 이점이 침식되고 있습니다.

생존을 위한 변화

경쟁 압박으로 인해 대만의 기존 칩 제조업체들은 철수하거나 더욱 진보된 공정으로 전환할 수밖에 없습니다. IDC의 수석 연구 책임자인 갈렌 젱은 대만 기업들이 중국 경쟁자들의 압력에도 불구하고 더욱 전문화하고 제품 포트폴리오를 다양화할 가능성이 높다고 말했습니다.

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation(PSMC, 이전 Powerchip Technology)의 프랭크 황 사장 겸 사장은 회사가 3D 스태킹 기술에 집중하기 위해 이전 세대 칩의 생산을 줄이고 있다고 말했습니다. 성능을 향상시키고 에너지를 절약하기 위해 프로세서 칩과 DRAM 메모리를 통합하는 기술입니다.

황 씨는 "우리는 전환해야 합니다. 그렇지 않으면 중국의 가격 인하로 인해 우리의 상황이 더 어려워질 것입니다."라고 강조했습니다. UMC는 또한 글로벌 확장의 필요성이 "심각한 과제"를 제기하고 있다는 사실을 인정했습니다. 이제 그들은 인텔과 협력하여 제조 작업을 다각화하기 위해 더욱 진보된 칩을 개발하고 있습니다.

게다가 미중 무역 갈등으로 인해 치열한 경쟁이 다소 완화될 수도 있다. 글로벌 기업들이 공급망을 확보하기 위해 중국 외부에서 칩을 조달하는 경우가 늘어나고 있으며, 이로 인해 대만 제조업체들에게 새로운 기회가 창출되고 있습니다.

일부 전문가들은 대만이 첨단 기술에 집중하고, 제품 품질을 개선하며, 대기업과 협력하여 고부가가치 칩 라인을 개발함으로써 여전히 경쟁 우위를 유지할 수 있다고 말합니다. 연구 개발(R&D)을 촉진하는 것도 국제 시장에서 입지를 유지하는 데 중요한 솔루션 중 하나로 여겨진다.

파워칩의 황 이사는 원래 중국 제조업체를 대상으로 계획했던 일부 주문을 받았지만 현재는 대만으로 전환되었다고 밝혔습니다. 그는 이러한 추세가 앞으로 더욱 가속화될 것이라고 예측했다.