국내 금시장에서 기록된 바에 따르면, 5월 6일 매수 80만 VND/냥, 매도 60만 VND/냥이 오른 사이공 주얼리 컴퍼니의 SJC 금 가격은 5월 7일 오전 개장 후 100만 VND/냥이 오르며 현재 8,530~8,752만 VND/냥(매수, 매도)에 거래되고 있습니다. 이 가격은 전날 오후에 세워진 8,650만 VND의 최고 기록을 훌쩍 넘어섰습니다.
세계 금 시장에서는 5월 6일 미국 장 마감 시 현물 금 가격이 22.2달러 상승해 온스당 2,324달러에 마감됐습니다. 5월 7일 오전 아시아 거래시간에 금 가격은 반전되어 1.6달러가 소폭 하락해 온스당 2,323달러 정도가 되었습니다.
중앙은행, 적극적으로 금 매수 확대
세계 금 협회의 2024년 1분기 금 수요 추세 보고서에 따르면, 총 글로벌 금 수요(OTC 매수 포함)가 2023년 1분기에 전년 대비 3% 증가한 1,238톤으로 2016년 이후 가장 강력한 1분기 증가를 기록했습니다. OTC 시장을 제외하면 금 수요는 2023년 1분기에 5% 감소한 1,102톤이었습니다. 베트남은 금괴와 동전에 대한 투자 수요가 12% 증가했고, 총 소비자 수요는 2023년에 전년 대비 6% 증가했습니다.
OTC 시장에서의 강력한 금 투자, 중앙은행의 지속적인 매수, 아시아 고객의 금 매수 증가로 인해 분기별 평균 금 가격은 온스당 2,070달러의 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 전년 대비 10%, 전 분기 대비 5% 상승한 수치입니다.
중앙은행들은 금을 계속 매수하여 1분기에 보유금에 290톤을 추가했습니다. 공식 은행 부문의 지속적이고 대규모 매수는 시장 변동성과 위험 증가 속에서 국제적 보유 자산에서 금의 중요성을 강조합니다.
"ASEAN 시장 전반에서 금 수요 추세의 측면을 모니터링함에 따라 현지 통화 가치 하락은 공통적인 주제입니다."라고 세계 금 위원회의 아시아 태평양 지역 이사(중국 제외)이자 중앙은행 글로벌 책임자인 샤오카이 펀이 말했습니다. 이는 안전한 피난처/부 저장 수단으로서 금에 대한 수요를 촉진하는 동시에 현지 금 가격에서 가장 높은 수익률을 제공하여 투자자를 유치합니다."
북미와 유럽을 필두로 금 상장지수펀드(ETF)에서 자금 유출이 이어졌고, 전 세계 ETF 보유량은 114톤 감소했지만, 일부는 아시아 상장 상품으로의 유입으로 상쇄되었습니다. 중국은 통화 가치가 약화되고 국내 주식 시장이 부진한 가운데 투자자들이 금에 대한 관심을 되찾으면서 이러한 증가의 대부분을 차지했습니다.
또한, 전자 부문의 AI 붐으로 인해 기술 부문의 금 수요가 전년 대비 10% 회복되었습니다.
공급 측면에서 금광 생산량은 2023년 1분기에 전년 대비 4% 증가한 893톤으로 기록을 세웠습니다. 재활용 금도 2020년 3분기 이후 최고 수준을 기록했으며, 전년 대비 12% 증가한 351톤을 기록했습니다. 일부 투자자들은 높은 가격을 수익 창출의 좋은 기회로 보았습니다.
베트남, 금괴 투자 수요 급증
세계금협회에 따르면, 베트남의 금괴와 금화에 대한 투자 수요는 2015년 이후 1분기에 가장 강력한 성장을 기록했습니다. 국내 투자자들은 1분기에 금 가격이 급등한 데에 매료되었는데, 특히 에너지 가격이 상승하여 인플레이션이 촉진될 것으로 예상되고, 미국 달러에 대한 현지 통화 가치가 하락한 데 따른 것입니다. 금괴 가격 차이는 온스당 650달러로 역대 최고치를 기록했습니다.
보고서는 "이러한 상황을 해결하기 위해 베트남 정부는 공급 제한을 완화했으며, 국립은행은 4월 말에 금괴를 시장에 판매하기 위한 경매를 계속 조직할 계획"이라고 밝혔다.
기록적인 고가에도 불구하고 금 보석에 대한 글로벌 수요는 전년 대비 2% 감소하여 안정적으로 유지되었습니다. 베트남, 태국, 인도네시아의 금 보석 수요는 모두 1분기에 비슷한 감소세를 보였으며, 1분기 말에 금 가격이 급등하여 3월 수요가 제한되면서 10-12% 감소했습니다.
“베트남의 1분기 금 보석 수요는 5회 연속 감소세를 기록했으며, 10% 이상 감소하여 4톤으로 2015년 이후 1분기 최저 수요를 기록했습니다. 음력설과 재물신절 기간인 2월에 수요가 급증했지만, 금 보석 수요는 여전히 높은 금 가격의 영향을 크게 받았습니다.”라고 샤오카이 판 씨가 덧붙였습니다.
한편, 세계금협회의 수석 시장 분석가인 루이스 스트리트에 따르면 "미국 달러의 강세와 '점점 더 상승'하는 징후를 보이는 금리라는 우세한 역풍에도 불구하고 금 가격은 3월 이후 사상 최고치로 상승했습니다.
최근 금 가격이 급등한 데에는 지정학적 위험 증가와 지속적인 거시경제적 불확실성을 포함한 여러 요인이 영향을 미쳤으며, 이로 인해 안전 자산으로서 금에 대한 수요가 증가했습니다. 게다가 중앙은행의 지속적이고 엄청난 금 수요, OTC 시장에서의 강력한 투자, 파생상품 시장에서의 순 금 매수 등이 모두 금 가격 상승에 기여했습니다.
“동서양 모두에서 투자자 행동에 변화가 있다는 것은 흥미로운 일입니다. 일반적으로 동부 시장 투자자는 가격에 더 민감하여 금 가격이 떨어질 때까지 기다려 매수하는 반면, 서부 투자자는 역사적으로 금 가격 상승에 매력을 느껴 가격이 높을 때 매수하는 경향이 있습니다. 루이스 스트리트는 "1분기에 금 가격이 급등하면서 중국과 인도와 같은 시장에서 투자 수요가 크게 늘어나면서 이러한 역할이 역전되는 것을 보았습니다."라고 말했습니다.
한편 루이스 스트리트 여사는 "2024년은 금의 최근 투자 실적을 바탕으로 올해 초 예상했던 것보다 더 높은 금 투자 수익률을 가져올 것"이라고 말했습니다. 앞으로 몇 달 동안 금 가격이 횡보하면 가격에 민감한 일부 매수자가 시장에 재진입하고 투자자들은 금리 인하와 선거 결과에 대한 더 명확한 결과를 기다리면서 안전 자산으로서 금을 계속 주시할 것입니다."
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