10월 21일 주목해야 할 주식

► 10월 21-25일 주식시장 해설: VN-Index는 여전히 상승 누적 채널에 있음

CTR 주식에 대한 보류 추천

Agribank Securities Company(Agriseco)에 따르면 Viettel Construction Joint Stock Corporation(CTR)이 최근 2024년 3분기와 첫 9개월의 사업 실적을 발표했는데, 여기에는 주목할 만한 내용이 많이 있습니다. 이 중 CTR은 9개월 동안 2,376개의 새로운 역이 늘어나 전국의 BTS 역에서 8,812개의 역을 확보하며 선두 자리를 유지했습니다. 건설 부문의 매출은 2조 9,190억 VND에 달했으며, 2023년에 체결된 B2B, B2C 계약의 가치와 2024년 첫 9개월 동안 체결된 일부 신규 계약으로 인해 22% 증가했습니다.

10월 15일, 비엣텔은 63개 성/도시에서 5G 네트워크를 공식적으로 상용화했습니다. 3월 말, Viettel Group은 두 네트워크 사업자 VNPT와 Mobifone과 함께 5G 네트워크를 구축하기 위해 2,500~2,600MHz 주파수 대역을 사용할 수 있는 권리에 대한 경매에서 승리했습니다. 앞으로 5G 기지국 구축 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이 계획에 따르면, 우승한 네트워크 사업자는 연간 최소 3,000개의 5G BTS 기지국을 건설하기로 약속합니다. CTR은 모회사인 Viettel을 위해 전국적으로 5G 기지국 장비를 설치하는 계획을 시행하고 있습니다. 따라서 임대, 운영 및 건설 인프라 부문이 중장기적으로 CTR의 사업 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

10월 21일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

CTR은 올해 첫 9개월 동안 새로 체결된 계약의 가치가 지속적으로 증가했다고 기록했습니다. Viettel의 기지국 건설 및 설치 수요 증가로 인해 통신 건설 및 설치 덕분에 건설 부문이 높은 성장을 이룰 것으로 평가합니다. 부동산 시장이 회복되면서 토목 건설도 꾸준히 증가하고 있습니다.

CTR의 2024년 3분기와 첫 9개월의 사업 결과는 안정적인 성장률을 유지했습니다. 5G 네트워크가 상용화됨에 따라 장기적 모멘텀이 형성되고, 지난 5년간 연간 복리이익 성장률이 30%를 넘었기 때문에 CTR은 중장기 투자에 적합한 주식입니다. 주가는 연초 이후 50% 상승하여 목표 가격을 초과했으며, 부분적으로 장기적 기대를 반영하고 있습니다. 따라서 Agriseco는 향후 1년 동안 목표 가격이 VND 135,000/주인 CTR 주식을 보유할 것을 권장합니다(현재 가격 대비 상승 1%).

DGC 주식 매수 추천

안빈증권 주식회사(ABS)는 Duc Giang Chemical Group 주식회사(DGC)의 주식 매수를 권고하며, 투자 이론에 따라 주당 목표 가격은 133,900동입니다.

10월 21일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

황색 인(P4) 부문에 대한 전망은 낙관적입니다. P4 소비량과 판매 가격이 2024년 3분기부터 회복될 것이기 때문입니다. 이 시점이 되면 글로벌 P4 수요가 증가하여 비료 시장의 수요 증가를 충족하고 반도체 산업, 칩 제조, 회복 조짐을 보이는 전기 자동차 산업에 기여할 것입니다.

글로벌 반도체 제조는 올해 초부터 바닥을 쳤고 점차 다시 회복되고 있습니다. Mordorintelligence는 이 산업이 가까운 미래에 2024-2029년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.86%로 강력하게 성장할 것으로 예측합니다.

또한 DGC는 2025년 생산을 시작할 예정인 라오카이 25번 채석장에서 11헥타르를 업그레이드 및 확장할 계획이므로 DGC의 이익 마진이 앞으로 개선될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 주요 원자재 공급원인 아파타이트 광석에 대한 주도권을 현재 80%에서 90%, 2025년에는 100%까지 높이는 데 기여할 것입니다.

새로운 성장 동력은 Nghi Son Chlor-Alkali-Vinyl 프로젝트에서 나옵니다. 이 프로젝트는 1단계에서 총 투자 자본이 2조 4,000억 VND이고, 2024년 4분기에 공사가 시작될 예정이며, 설계 용량은 연간 50,000톤의 NAOH입니다. 이 프로젝트가 가동되면 100% 가동 시 연간 2조 5,000억 VND의 수입이 발생할 것으로 예상됩니다.

또한 DGC는 조만간 닥농에서 알루미나 200만 톤, 알루미늄 잉곳 30만 톤을 생산하는 알루미나 프로젝트에 대한 라이선스를 취득하기 위해 노력하고 있습니다. 이 프로젝트는 시행되면 장기적 전망을 약속하지만, 현재 프로젝트는 여러 절차에 걸려 있습니다.

ABS는 DGC의 2024년 순수익과 세후이익이 각각 10조 4,630억 VND(전년 동기 대비 7.3% 증가)와 3조 4,500억 VND(전년 동기 대비 11.3% 증가)에 이를 것으로 전망했습니다.

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2110-post1129542.vov