PC1 주식 매수 추천
KV Vietnam Securities Company(KBSV)에 따르면 PC1 그룹(주식 코드 PC1)의 2024년 2분기 세후 이익은 EPC 부문에서 1조 9,690억 VND(같은 기간 대비 147% 증가)의 매출 덕분에 1,900억 VND에 도달했으며, 이는 500kV Quang Trach-Pho Noi 노선에서 대부분의 매출을 기록한 덕분에 해당 기간 동안 PC1 매출의 63%를 차지했습니다. 2024년 2분기에 수문학적 조건이 좋아져 수력 발전 수익이 늘어나 전기 수입이 회복될 것입니다.
KBSV는 유리한 수문 조건 덕분에 수력 발전 수익이 크게 회복될 것으로 기대하고 있으며, 이는 PC1의 매출 총이익 증가에 기여할 것입니다. KBSV는 2024/2025년에 전기 부문 수익이 1,700/1,7980억 VND에 도달하여 같은 기간 동안 16%/6% 증가할 것으로 추정합니다.
현재 공공 및 민간 투자 부문의 EPC 백로그 기여도는 각각 66%, 34%입니다. KBSV는 2024년 말까지 승인된 재생에너지 프로젝트에 대한 과도기적 전기 가격, DPPA 발행 이후 송전선 건설에 대한 수요 증가, 2025년부터 제8차 전력 계획에 따른 프로젝트가 가속화됨에 따라 잔여물이 점차 회복될 것으로 기대합니다.
2024년 2분기에 Western Pacific(PC1이 지분 30% 소유)은 Yen Lu - Bac Giang 및 Dong Van 5 - Ha Nam의 두 산업단지 프로젝트에 대한 투자 승인을 받았습니다. 또한, 옌렌 산업단지는 2024년 3분기에 건설이 시작되었습니다. Yen Phong 2A 산업단지의 경우 KBSV는 WP가 2026년에 나머지 토지 기금을 인계할 것으로 예상합니다. Nomura Hai Phong 2와 관련하여 KBSV는 PC1이 2025년 상반기에 투자 승인을 받을 것으로 예상합니다.
KBSV는 PC1 매수를 추천하며, 목표 가격은 주당 33,100 VND로, 9월 17일 종가 대비 예상 수익률 15%에 해당합니다.
LHG 주식 주시 추천
DSC증권에 따르면, 롱하우 주식회사(주식 코드 LHG)는 올해 상반기에 2,380억 동(같은 기간 대비 31% 증가)의 순수익과 970억 동(28% 증가)의 세후 이익을 기록하여 2024년 순수익과 세후 이익 계획의 각각 32%와 74%를 달성했습니다.
DSC는 산업단지 부문이 4헥타르를 임대하고 임대 가격이 250달러/m2/주기로 가정할 때 2024년 순수익이 5,660억 VND(전년 대비 43% 증가)에 도달할 것으로 예측하며, 수익은 2,500억 VND에 도달하고, NXXS 부문은 상반기부터 성장세를 유지하며 수익은 1,960억 VND에 도달할 것으로 예상합니다. 세후이익은 2,310억 VND(39% 성장)에 달했습니다.
DSC는 P/B 방식을 사용해 아직 명확하지 않은 새로운 프로젝트의 잠재력과 실현 가능성을 반영하기 위해 5년 중간 P/B 1.06배에 해당하는 목표 P/B를 적용하여 2024년 목표 가격을 주당 39,500동으로 결정하고 이 주식을 모니터링할 것을 권고했습니다.
>> 주식시장 해설 9월 18일: VN-Index는 1,270-1,275포인트의 저항선에 도전할 수 있음
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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-189-post1122117.vov
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