MWG 주식에 대한 긍정적 추천
Vietcap Securities Company(VCSC)는 목표 가격을 19% 상향 조정했지만 Mobile World Investment Corporation(MWG)에 대한 긍정적인 추천을 유지했습니다. 주가가 지난 3개월 동안 16% 상승했기 때문입니다.
VCSC는 Bach Hoa Xanh의 가치 평가가 27% 상승하고 Mobile World와 Dien May Xanh의 가치 평가가 13% 상승함에 따라 목표 가격을 상향 조정했습니다. Bach Hoa Xanh의 경우, 1H24의 예상보다 나은 매장당 매출과 운영 효율성 개선으로 인해 FY24-32 총 순수익 예측치를 25% 상향 조정했습니다. Mobile World와 Dien May Xanh의 경우, VCSC는 1H24의 예상보다 높은 매출 총이익률과 1H24의 저조한 매장 폐쇄 이후 운영 마진이 계속 확대될 것이라는 VCSC의 예상을 반영하여 FY24-28 총 순수익 예측치를 22% 상향 조정했습니다.
VCSC는 MWG의 2024/25/26년 순이익에 대한 예측치를 소수 지분 제외 37%/31%/27%로 상향 조정했습니다. 이는 VCSC가 바흐 호아 샨에 대한 2024-26년 총 순이익 예측치를 소수 지분 제외 67%로 상향 조정하고, 모바일 월드와 디엔 메이 샨에 대한 2024-26년 총 순이익 예측치를 25%로 상향 조정했기 때문입니다.
PVB 주식 매수 추천
미래에셋증권은 베트남석유코팅주식회사(PVB) 주식 매수를 추천하며, 투자 원칙에 따라 주당 목표 가격은 42,500동입니다. 재무 구조가 건전하다는 이유에서입니다. 지난 3년간의 경영난에도 불구하고 PVB는 여전히 부채 없이 강력한 대차대조표를 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 말 현재 회사의 현금 및 예치금도 2,400억 VND가 넘어 총 자산의 54.5%를 차지했습니다.
Block B – O Mon 거대 프로젝트의 이륙 전망: Block B – O Mon 거대 프로젝트는 총 투자액이 약 120억 달러에 달하는, 지금부터 2030년까지 석유 및 가스 산업의 핵심이자 가장 기대되는 프로젝트입니다. 이 프로젝트에는 블록 B 가스전(상류), 블록 B-오몬 가스 파이프라인(중류), 오몬 발전소의 4개 가스 발전소가 포함되어 있으며, 총 예상 발전 용량은 3,800MW입니다. 이 프로젝트의 가스 파이프라인 총 길이는 431km이며, 이 중 329km는 해저, 102km는 육상입니다. GAS는 파이프라인 투자 합작 투자에 대한 지배 지분(51%)을 가지고 있으므로 PVB가 이 파이프라인 코팅 작업을 담당할 가능성이 높습니다.
블록 B-O의 예상 수익 및 이익 월요일: MAS는 블록 B 프로젝트가 PVB에 3조 1,420억 VND의 수익과 4,710억 VND의 세후 이익을 가져올 것으로 추정하며, 이는 2025년~2027년의 실행 기간에 주당 순이익 21,819 VND에 해당합니다.
미래에셋은 Block B-O Mon 프로젝트가 2024년 4분기에 FID를 받을 가능성이 있다는 정보가 PVB 주가를 끌어올릴 것이라고 강조했습니다. 현재 이 코드는 축적 단계에 있으며, 주가 29,000 VND 수준을 유지한다면 PVB는 곧 이 상승 추세를 이어갈 수 있을 것입니다.
► 주식시장 리뷰 1/10 : 시장이 상승세로 돌아설 가능성
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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov
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