아시아 시장, 기록적인 폭발적 성장
Savills가 최근 발표한 아시아 태평양 소매 시장(APAC Pacific Retail - Savills Research) 보고서에서 전문가들은 팬데믹 기간 중에 두드러지게 나타난 소매 부문의 중요한 변화를 지적했습니다. 바로 전자상거래의 증가입니다. 특히 봉쇄 기간 동안 필수가 된 온라인 식료품점.
구체적으로, 중국과 한국은 현재 세계에서 가장 높은 전자상거래 보급률을 자랑할 것으로 예상되는데, 2022년까지 보급률이 27%에 이를 것으로 예상되며, 이는 세계 평균 22%보다 훨씬 높습니다.
한편, ASEAN 지역과 같은 초기 단계 시장은 이 지역의 젊은 인구와 빠른 기술 도입에 힘입어 급속한 디지털 궤도에 있습니다. 이 지역은 전 세계에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 2022년부터 2026년 사이에 침투율이 21%에서 28%로 급증하여 이 기간 동안 연평균 성장률 17%를 기록할 것입니다.
2017년부터 2027년까지 예상되는 베트남의 소매 유통 채널 차트입니다.
예측에 따르면, 2026년까지 전자상거래는 아시아에서 소매 매출의 최대 29%, ASEAN 지역에서는 26%를 차지할 것으로 예상됩니다. 소매업체와 자산 소유자는 특히 전자 상거래 기회를 활용하려는 신흥 시장의 경우 온라인 경험을 전략에 점점 더 통합해야 합니다.
옴니채널 역량과 현지화가 주요 차별화 요소가 될 수 있습니다. 옴니채널 소매 전략은 온라인 및 전통적인 판매를 촉진하는 주요 요인으로 남아 있습니다.
베트남 시장은 연말까지 회복될 가능성이 높다.
일부 통계에 따르면, 베트남의 시장 수익은 2023년에 121억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2023-2027년 기간 동안 수익은 연간 12.38%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2027년 예상 시장 가치는 193억 달러입니다.
그러나 본 부서의 보고서에 따르면, 베트남의 오프라인 소매채널과 온라인 소매채널 간 소매업체 분포 비율은 뚜렷한 차이를 보입니다. 구체적으로 2017년부터 2023년까지 온라인 유통채널의 유통율은 2.7%에서 7.1%로 증가했습니다. 그러나 지금부터 2027년까지 이 비율은 약간 증가하여 8.7%에 이를 것으로 예상됩니다.
Savills Vietnam의 리테일 임대 관리자인 Tran Pham Phuong Quyen 씨는 모든 리테일러가 온라인 판매가 제품 유통 결과의 작은 부분만을 차지한다고 확신한다고 말했습니다.
"브랜드가 전자상거래 채널에서 적용하는 주요 활동은 광고, 가격에 민감한 고객에 대한 수요 자극, 브랜드에 대한 고객 관심 유도, 제품을 체험하기 위해 실제 매장으로 안내하는 것입니다."라고 Quyen 씨는 말했습니다.
트란 팜 푸옹 꾸옌(Tran Pham Phuong Quyen), 세빌스 베트남 리테일 리스 매니저.
이 전문가는 또한 온라인 유통 플랫폼이 현재 보상 포인트 축적, 고객 충성도 형성, 광고 캠페인 운영, 전자상거래 열풍 속에서 브랜드 인지도 확대, 일반 온라인 할인 행사 등 추가 서비스로 활용되고 있다고 덧붙였습니다. 많은 패션 브랜드는 온라인 채널에서 발생하는 매출 비중이 3~5%에 불과하다고 말합니다.
올해 말까지의 소매 임대 시장에 대해, Quyen 여사는 베트남이 하노이와 호치민시에서 Lotte Mall West Lake Ha Noi, Thiso Retail Phan Huy Ich, Hung Vuong Plaza 재개장 등 일련의 새로운 대규모 상업 센터 프로젝트를 환영할 것이라고 말했습니다. 또한, 주거지역 내 일부 상가 블록에서는 임대사업을 서두르고 있으며, 입주자들의 공사 일정 조정 및 인력 배치 진행 상황에 따라 올해 말 또는 2024년 1분기에 오픈할 예정입니다.
전반적인 경제 상황은 다소 우울하지만, 시장 성과에 큰 영향을 미치지는 않습니다. 세빌스 베트남의 소매 임대 부서도 소매업체와 개발업체가 연말 쇼핑 성수기에 대비하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
또한, 여러 신규 브랜드가 베트남에 첫 매장을 오픈하기 위한 마지막 단계를 긴급히 준비하고 있습니다. 주요 산업 그룹으로는 패션, 스포츠웨어, 가구, 신발, 핸드백, 액세서리 등이 있습니다. 또한, 다수의 외국 F&B 브랜드도 하노이와 호치민시에 매장을 열 최적의 입지를 찾고 있습니다.
많은 쇼핑몰은 연말에 회복될 때까지 오랫동안 매장을 비워두어야 했습니다.
Savills APAC의 리서치 및 컨설팅 책임자인 Simon Smith 씨는 큰 그림에서 아시아 태평양 지역은 전 세계적으로 비교적 밝은 지역이지만 성장률은 적당한 수준이라고 말했습니다. 거시경제 여건이 다양함에도 불구하고 아시아 태평양 지역의 대부분 소매 임대 시장은 바닥을 찍고 상승 추세에 있습니다.
"전반적으로, 우리가 모니터링하는 12개 시장에서 아시아 태평양 지역의 프리미엄 쇼핑 센터 신규 공급은 2023년에서 2025년 사이에 950만 제곱미터에 이를 것으로 예상됩니다. 반면, 타이베이(중국), 방콕(태국), 호치민시, 마닐라(필리핀)와 같은 주요 시장은 신규 공급이 제한적이고, 공실이 부족하며, 임대 지원 프로그램에 직면해 있습니다. Simon Smith 씨는 "아시아 태평양 지역의 대부분 고급 쇼핑몰 시장은 2023년에 임대료가 0~5% 상승할 것으로 예상되며, 특히 홍콩(중국)과 호치민시는 잠재적으로 가격이 10% 상승할 가능성이 있습니다."라고 말했습니다.
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