エビ輸出は「逆風」の課題に直面

エビの輸出は困難を乗り越え、2024年の最初の7か月間で約20億米ドルの成長率を達成しました。しかし、成長率を維持し、年間輸出売上高の目標である40億～43億米ドルを達成するには、企業、養殖業者、管理機関が、年末の5か月間で飛躍的な進歩を遂げるために、変化する市場状況に迅速に適応できる合理的かつ正確な戦略を確実に必要としています。

ミンフーシーフード株式会社の工場で輸出用のエビを加工している様子。（写真提供：PHI SON）

7月末までに、エビの累計輸出額は約20億米ドルに達し、2023年の同時期と比べて7％増加しました。そのうち、シラミエビは14億5000万米ドルに達し、4％増加しました。ブラックタイガーエビは2億4,600万ドルに達し、2023年の同時期と比較して10％減少しました。ロブスターの輸出量だけでも3倍近く増加し、1億4,500万ドルに達しました。

困難が輸出の勢いを「抑制」

ベトナムのエビ輸出の回復の勢いは、2024年初頭から多くの困難に直面してきました。エビ輸出は2024年1月に好調なスタートを切り、2023年の同時期と比較して71%増加し、2億4,200万米ドルの収益を上げました。

しかしその後数か月間、エビの輸出は困難に直面した。 2023年の同時期と比較すると、2月は11％減少して1億7,300万ドルとなりました（旧正月と重なったため）。 3月は約2億7,200万ドルで3%増、4月は約2億8,700万ドルで0.2%増となった。

ベトナムのエビ輸出は6月と7月に急増し、今年上半期と上半期の累計はそれぞれ16億ドルと20億ドル近くに達したが、統計は重なり合う困難を十分に反映していない。

今年、ロシア・ウクライナ紛争、世界経済危機、主要輸出市場における高インフレ、輸入エビに対する技術的障壁、インドやエクアドルとの価格競争、輸送費の上昇、養殖エビの複雑な病気の発生、エビ生産コストの高騰、原材料不足のリスクなどの影響により、エビ輸出は引き続き多くの不利な点や課題に直面しています...

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）のチュオン・ディン・ホエ事務局長は、エビ産業は2024年の最初の数か月でプラス成長を経験しているものの、これは米国、欧州連合（EU）、日本などのすべての主要市場で同時に困難に直面している現実を正確に反映していないと述べた。

米国市場（2023年のベトナム最大のエビ輸出市場、売上高6億8,200万ドル）において、米国商務省は8月2日、ベトナムを市場経済国として認めないという結論を発表した。これは、米国市場へのベトナムの輸出企業が米国の反ダンピングおよび反補助金調査で差別を受け続けていることを意味する。

ベトナム企業の実際の生産コストは依然として認識されておらず、ダンピングマージンを計算するには第三国の「交換価値」を使用する必要があります。したがって、重要な米国市場において、ベトナム産エビは不利な立場にある。

ベトナム税関によると、6月15日現在、ベトナムの対米エビ輸出額は2億6,200万ドルを超え、2023年の同時期と比べて2％増加した。年初に増加した後、インフレ率の上昇とアメリカ人の支出抑制の傾向により、対米エビ輸出は4月と5月に減少した。輸送料金は大幅に値上がりしており、エクアドル産やインド産のエビとの価格競争が激しくなっている。

2024年の最初の5か月間で、中国は前年の第2位から突然米国を追い越し、ベトナム最大のエビ消費市場となった。

年末までに中国はベトナム産エビとエクアドル、インド、インドネシア産エビの間で激しい価格競争が行われるようになると予想されており、今年上半期に中国が輸入したエビは43万6千トンで、エクアドル産のエビだけで33万トンに達し、75％を占めた。

物流分野では、燃料価格の高騰、戦争・紛争地域を避けるための商品の迂回輸送、多くの国が輸出用に空コンテナを保管し保管しているためレンタル価格が急騰していることなどから、5月以降、輸送料金が40％以上も大幅に上昇したと輸出企業は述べている。

水産業の特性上、他の多くの農産物と同様に冷蔵コンテナが必要であり、輸送時間は非常に重要です。輸送費が高額なため、ベトナムのエビ輸出は、大洋横断市場で価格競争をする際に不利になるだろう。

同国では養殖エビの病気は複雑で、その典型が白濁肝疾患TPDであるが、未だ克服されていない。多くの農業地域では、病気が増え、価格が下がり、豊作の可能性が低く、損失の可能性が高くなると、農家は植え付けに興味を示さなくなり、年末に輸出用の原材料が不足するリスクが生じます。

バリア・ブンタウ省ダット・ドー郡のレ・ティエン・ルアット氏は、家族が約6ヘクタールの土地に17個のエビ養殖池を所有していると語った。最近、エビの価格が急落し、また天候不順によりエビの成長が遅れ、コストが上昇して大きな損失が発生し、養殖業者は損害を被っています。

彼は現在、「池を吊るす」ことを決めて養殖をやめ、価格が安定するまで生産を再開するのを待つことにした。ダットドー県のエビ養殖業者によると、現在市販されているエビの販売価格は1kgあたり約12万ドンだが、養殖業者が支払う費用も1kgあたり約12万ドンだという。この販売価格では、農家が利益を得るには非常に「幸運」でなければなりません。価格がさらに下がれば、大きな損失を被ることになるだろう。

ソクチャン省でハイテクモデルを使用して養殖されたエビを収穫している。（写真：TRUNG HIEU）

戦略を変更し、年末に加速

しかし、全般的な困難に直面しているにもかかわらず、ベトナムのエビ産業は依然として成長の勢いを保っています。 VASEPによれば、7月には主要な水産物の輸出額はすべて改善した。そのうち、エビの輸出は11％増加し、年初以来最高の伸び率となった。中国とEUへのエビ輸出はそれぞれ24％と32％増加したが、米国への輸出は9％、日本への輸出は4％増加し、韓国への輸出は21％減少した。

市場別に見ると、2024年も米国と中国がベトナムの二大エビ輸出市場であり続け、業界全体の輸出額の約40％～45％を占めることになる。

VASEPのリーダーたちは、年末の休暇や旧正月期間中の消費者需要に応えるため、第3四半期末から中国と米国からのエビ輸入の需要が再び増加し、今後エビ輸出市場が改善すると予想している。

日本、韓国、オーストラリア、イギリス、アメリカ、EUなどの市場において、ベトナム産のエビは、高度な加工技術と多くの付加価値製品により、インドやエクアドル産の他のエビに対して依然として競争上の優位性を保っています。

日本の消費者は、美味しく、栄養価が高く、見た目も美しく、丁寧に加工され、ベトナムの加工レベルと能力に適合した製品を求めているが、他の輸出国ではそれらを加工できない、またはほとんど加工できない。

ベトナムのエビの競争力を高め、予想される困難を克服するために、エビ業界はさらなる努力をする必要がある。ベトナムのエビは、米エビ、エコロジカルエビ、オーガニックエビ製品のおかげで、要求の厳しい市場にうまく参入しており、開発戦略においてエコロジカルエビは依然として重要な役割を果たしています。

病気を減らし、養殖地域への投資に重点を置き、原材料を積極的に調達し、新規顧客を拡大することは、エビ業界が内部の力を強化し、大規模市場で競争する準備を整えるための重要な解決策です。

ミンフーシーフード株式会社のレ・ヴァン・クアン社長は、エビ加工・輸出企業は国際市場を制覇するために、より高度な技術に投資して、より加工度の高い高付加価値の製品を作る必要があると語った。

サオタ食品株式会社のホー・クオック・ルック取締役会長も、エクアドル、インド、インドネシア産の安価なエビとの激しい競争圧力に直面しているにもかかわらず、最新技術への投資と高度加工技術の強化のおかげで、ベトナムのエビは依然として堅調に推移し、国際市場で最大のシェアを占めていると語った。

「外交」に関しては、企業は米国市場における反ダンピング税や反補助金税などの貿易障壁を削減するために当局からの支援も必要としている。韓国の割当規制は、エビ輸出産業の成長の可能性に直接影響を及ぼしています。

ベトナムのエビ産業は多くの課題と困難に直面しているが、努力と決意、そして合理的で正確な戦略があれば、エビ輸出企業は年末の数ヶ月、つまり水産物産業の「黄金期」を利用して流れに逆らって全力疾走でゴールにたどり着くことができる。

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