受注不足、人員削減
中小企業から大企業まで、繊維・アパレル業界の輸出受注が引き続き減少していることを認めている。正確な統計はありませんが、企業の売上が 40 ～ 50% 減少することは珍しくありません。大規模企業の収益も20～30％減少した。
ベトナムの繊維、衣料、履物産業は競争力を失い急落
タンコン繊維投資貿易会社の代表者は、今年の最初の5か月の収益が昨年の同時期に比べて20〜25％減少したと語った。最近、同社の取締役会は2023年の事業計画の調整を発表し、収益は2022年比9%減の3兆9,274億ドン、純利益は13%減の2,449億ドンとなった。ビンタン輸出入生産貿易株式会社（ギリメックス）でさえ、2023年の収益目標を昨年比で半分以上減の1兆5000億ベトナムドン、税引き後利益を71％減の約1040億ベトナムドンと設定した。 2023年第1四半期末時点で、ギリメックスは収益が前年同期比89%減の約1570億ベトナムドンだったと報告した。同社は昨年の同時期に1000億ドン以上の利益を上げていたが、今回は最大390億ドンの損失を被った。ベトナムの繊維・衣料産業の大手企業であるベトナム国営繊維・衣料グループ（Vinatex）も、今年第1四半期の業績を発表し、収益は前年同期比で約15％減少し、税引前利益は70％近くも急減して1180億ベトナムドンに落ち込んだ。ビナテックスは通年の事業目標を控えめに設定し、連結売上高は前年比10％以上減の17兆5000億ベトナムドン、税引前利益は前年比50％近く減の6100億ベトナムドンとした。
同様に、皮革・履物業界でも、多くの企業が受注と従業員の減少を経験しました。ポウソン企業組合（ドンナイ）の代表者は、今年第1四半期に同社は1,000人の労働者を削減したと語った。同社の従業員約２万１０００人のうち、多くの同業企業と比較すると削減率は低い。 4月以降は生産活動も再び安定してきました。これを説明するにあたり、組合代表は各社がパートナーの靴ブランドに依存することになるだろうと述べた。例えば、PouSungは世界有数の靴ブランドの製造を専門としているため、幸いなことにスポーツシューズの数量は大幅に減少していません。一方、同じ靴ブランドでも、サンダルや婦人靴などの商品コードでは、価格が急落しました。以前解雇された従業員の数は、他のブランドの生産が小規模だったためであり、顧客が販売に苦労したため注文が受けられなくなった。
さらに悲劇的なことに、多くの皮革・履物企業は事業の縮小と数千人の従業員の解雇を余儀なくされている。例えば、2022年末、Ty Hung Company Limited（HCMC）は受注不足のため、従業員総数1,822人のうち約1,200人を解雇した。また、ベトナムの皮革・履物業界の「大手」であるPouYuen VN社は、今年初めから継続的に人員削減を行っており、その数は8,000人以上に上る。同社が発表した理由は、世界経済の状況が依然として厳しく、多くの国の人々が支出を抑えており、製造業の受注が減少しているためだという。
ベトナムがバングラデシュやインドネシアと競争するのは難しいでしょうか？
タンコン繊維投資貿易会社の取締役会長であり、ベトナム繊維協会副会長のグエン・ニュー・トゥン氏は、繊維・アパレル産業の輸出額と受注額が多くの理由により減少したと評価した。まず第一に、世界的な消費が減少しており、特に米国や欧州（EU）などの大規模市場では急落が続いているという状況が依然として続いている。市場の規模は以前よりも小さくなり、顧客は競争の少ないセグメントを切り捨てています。
一方、バングラデシュは繊維・衣料品の輸出において常にベトナムのライバルであり、現在は賃金コストの低さと現地通貨の急激な下落により、より多くの優位性を持っている。同時に、多くのバングラデシュの繊維・衣料品企業は、ESG（環境・社会・ガバナンス）やLEED（エネルギーと環境設計）基準などの世界的な「グリーン」認証を取得しています。例えば、世界で「グリーン」認証を取得した約 100 件のプロジェクトのうち、40 件はバングラデシュにあります。これにより、同国の繊維・アパレル産業は依然として受注を獲得しており、2023年第1四半期は若干の増加となったが、4月には市場全体の困難により減少に転じた...
ベトナム国営繊維・アパレルグループ（Vinatex）のレ・ティエン・チュオン取締役会長は、ベトナムの繊維・アパレル産業の落ち込みが最も大きいのは、通貨が競合国より20％も高価であり、同時に、今年最初の4か月間のベトナムの金利が年間9～11％と高かったのに対し、他国は年間3.5～7％を維持したためだと述べた。
それに加えて、電気料金の3％の値上げも繊維・アパレル企業に大きな圧力をもたらしています。中国が開放されると、ベトナムは依然として大きな課題に直面することになる。同国はパンデミック後の生産活動を「促進する」方針を掲げ、国内の繊維・アパレル産業に対して多くの支援政策を実施してきた。この国の繊維・アパレル企業は世界トップクラスの生産規模を誇っているため、需要が減り供給が潤沢になると、ベトナムが競争するのは困難となるだろう。
上記の要因に加えて、ベトナムの衣料品労働者の平均月給は1人当たり300米ドルで、世界平均の1人当たり200米ドルを上回っています。ベトナムの給与はバングラデシュの月額95米ドル、カンボジアの月額190米ドル、インドの月額145米ドルよりも高い。レ・ティエン・チュオン氏は次のように強調した。「上記の状況では、企業がバングラデシュと競争するために低い単価を維持すれば、少なくとも15％の損失が出るだろう。」この問題は多くの課題を引き起こします。なぜなら、国内の繊維・衣料品企業は顧客と注文を維持するために競合他社に対する多くの優位性を失っているからです。
ベトナム皮革・履物・ハンドバッグ協会（LEFASO）副会長のディエップ・タン・キエット氏もこれに同意し、市場は全体的にまだ急落しており、良い点は何もないと語った。特にEUは、コロナ後の経済不況や環境保護政策に関する問題などの要因に加え、ロシアとウクライナの軍事紛争の直接的な影響により、最も大きな打撃を受けている。ファッション業界では一般的に、注文は6か月前に知ることができます。現在は6月末で、2023年下半期の受注はほぼ完了しており、業界全体では平均10～12％減少すると予想されています。 10月以降には2024年の受注が判明します。予想以上に市場が好調であれば、変動幅も3～5％の範囲になるでしょう。したがって、最も悪くないシナリオでは、今年の皮革および履物産業は 7 ～ 8% 減少し、最も悪いシナリオでは 13 ～ 16% 減少することになります。
「過去10年間、安定した成長により、世界のグリーン成長のトレンドに合わせて変革するプレッシャーはありませんでした。一方、バングラデシュは、世界市場の目から見たファッション業界の悪いイメージにより、この国の企業と政府は、環境、労働、排出削減、コミュニケーションなどの面で積極的な変革政策を構築することを余儀なくされました。そのため、世界が危機に陥ると注文は減りますが、それでも「低い場所」に流れます。生産コストが高く、新しい環境基準をまだ満たしていない高山であるベトナムについては、注文が減少しました。バングラデシュの準備は過去10年間にわたって行われてきたため、現在、注文は常に「いっぱい」です。これを新しいトレンドにおける市場の問題をはっきりと見極め、生き残るために積極的に変革する機会と見なすべきです」とディエップ・タン・キエット氏は述べました。
統計総局によると、今年上半期の繊維・アパレル輸出額は前年同期比17.8%減の123億2000万ドル、繊維輸出額は前年同期比27%減の17億3000万ドルとなった。同様に、履物の輸出額は81億8,000万ドル以上で、2022年の同時期と比べて約14%減少し、ハンドバッグ、スーツケース、傘などの輸出額は15億5,000万ドルで、2022年の同時期と比べて5.5%減少しました。
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