鉄鋼業界は「長期的なボトルネック」を克服するために何をすべきか？

「雨は止まない」―鉄鋼業界は引き続き困難に直面している

現在の回復の勢いにより、今年の完成鋼生産量は2023年比7%増の3,000万トンに達すると予測されています。しかし、この回復は不確実であり、鉄鋼企業は依然として多くの困難に直面しています。

ベトナム鉄鋼協会（VSA）によると、現在、鉄鋼生産は供給過剰の状態にあり、輸入も増加しているため、国内の鉄鋼価格競争はより激しくなっている。

鉄鋼産業の発展は、国内で生産される各鉄鋼製品の生産能力、競争力、市場需要特性に基づいて検討される必要がある。

商工省によれば、鉄鋼業界は一時的な問題に加え、長期的なボトルネックも抱えている。生産能力が限られているため、ベトナムは依然として鉄鋼貿易赤字国となっている。新規粗鋼生産は基本的に国内生産需要を満たしているが、高品質の鋼材や高機能鋼は依然として不足している。

2024年6月の税関データによると、ベトナムは国内生産量の151%に相当する886,000トンの熱延コイル（HRC）を輸入した。そのうち中国からの鉄鋼輸入量は77％を占めています。輸入HRCの価格について、中国からの輸入品は平均560米ドル/トンと非常に安く、他の国よりも45〜108米ドル/トン安くなっています。

今年上半期の輸入熱延鋼板の累計生産量は約600万トンに達し、2023年の同時期と比べて32％増加した。この輸入量は国内生産量の173％に相当します。そのうち、中国からの鉄鋼輸入量は74％を占め、残りは台湾（中国）、韓国、インド、日本などの国から輸入されています。

VSA会長のNghiem Xuan Da氏も、最近熱間圧延鋼製品（HRC）の輸入が増加していることを認めた。中国が鉄鋼輸出を増やし続けているため、ベトナムの鉄鋼メーカーは国内市場を失うリスクに直面している。

工業局（商工省）の報告書では、より具体的に分析したところ、製品の構造と量が鉄鋼生産の需要を100％満たしていないため、依然として輸入に頼らざるを得ない状況にあるという。

商工省は、2023年にはベトナム鉄鋼業界全体のビレット生産能力は約2,800万トン/年となり、そのうち熱延コイル（HRC）は700万～800万トン/年となり、建設用鋼材（約1,400万トン）は国内消費需要の100％を確保し、一部は輸出市場向けになると指摘した。また、生産原料の構成は、スクラップ鋼（主に輸入）から生産される鋼材が42％、鉄鉱石を原料とする高炉から生産される鋼材が58％となっています。鉄は機械産業や製造業でも使われています。 「 HRC熱延コイル鋼の年間生産量は800万トンにとどまっているのに対し、需要は1,000万トンに達しています。さらに、鉄鋼業界は海外からの輸入原材料に依存しているため、価格が低迷しています」と産業省は認めています。

成長を生み出すための主要な「障壁」を取り除く

この現実に直面して、VSA は関係機関に対し、技術管理基準、品質管理基準、技術的障壁のシステムを継続的に構築し、改善することを勧告しました。これにより、技術的な安全基準や環境基準を満たさない鉄鋼製品がベトナム市場に溢れるのを防ぐことができます。

ギエム・スアン・ダ氏は、鉄鋼業界が環境に優しく持続可能な形で成長するための具体的な政策と関連した、2050年までのビジョンを掲げた2030年までのベトナム鉄鋼業界発展戦略の策定と提出を商工省が加速させる必要があると述べた。鉄鋼輸出企業が海外での鉄鋼生産に対する貿易防衛案件に迅速かつ有効に対応できるよう、引き続き指導と支援を行うことを推奨する。

さらなる解決策を提示したWTO統合センター（VCCI）所長のグエン・ティ・トゥ・トラン博士は、品質の悪い輸入品を防ぐために国際基準に従って技術的な障壁を確立する必要があると述べた。一方、ベトナムに輸入される鉄鋼の品質をチェックするためのプロセスと手順を構築します。したがって、輸入される鉄鋼にはベトナムの品質基準に適合していることを証明する証明書が必要です。

市場への大量の鉄鋼輸入問題に関しては、商工省は定期的に鉄鋼輸入の影響を検討・評価し、産業界からのフィードバックを受け、貿易防衛措置（反ダンピング、反脱税、反補助金、貿易防衛）および技術的措置を通じて国内市場の企業を迅速に保護してきた。 B

また、同省は、鉄鋼輸出企業が海外における鉄鋼製品の貿易防衛案件に迅速かつ効果的に対応できるよう指導・支援も行っている。

商工省は、鉄鋼産業が国の工業化と近代化に向けた発展において特に重要な役割を果たしていることを認識しています。鉄鋼業は、機械工学、裾野産業など、国の重要な経済部門の投入材料となる基盤産業です。一方、強力な鉄鋼生産産業を発展させることで、加工製造、建設、機械工学などの産業の強固な基盤が築かれ、市場が発展し、安定した供給源の創出や、産業の生産性と運営効率の向上にも貢献します。

「国内の鉄鋼生産の自給自足は、国民の生産・消費のための原材料の自給自足、そして都市化と国家インフラの近代化のプロセスにとって不可欠な要件です。したがって、鉄鋼産業が持続的かつ安定的に発展するためには、国は鉄鋼産業の発展を促進するための強力な政策を構築し、近代的で持続可能な方向への工業化の基礎を築く必要があります」と産業省は述べています。

さらに分析を進め、工業局のグエン・ゴック・タン副局長は、ベトナムは冶金・材料産業、特に加工・製造された鉄鋼を強力に発展させるための政策指針を持つ必要があるという解決策も提案した。具体的には、加工製造業向けの鉄鋼製品を中心に、多様な製品構成を有する大規模鉄鋼コンビナートをさらに発展させる必要がある。合金鋼の生産を促進し、特に機械および装置製造業界に貢献することに重点を置きます。特に加工、製造、機械、自動車産業で使用される鉄鋼に重点を置き、多様な種類の鉄鋼製品を生産するための大規模な鉄鋼コンプレックスへの投資を誘致する方向で鉄鋼産業の発展戦略を構築する。

予備的な予測によれば、ベトナムの製造業全体の市場需要は2030年までに3,100億米ドルに達する可能性がある。そのうち、産業プロジェクトに役立つ機械工学の市場需要は 1,200 億米ドルです。建設、農業、加工向けの機械工学は150億米ドルです。標準装備は100億ドル。鉄道輸送は350億ドルです。地下鉄は100億ドル、自動車は1200億ドルです。

これは国内鉄鋼業界にとって、特に製造業に供給する加工鋼材や高品質の合金鋼にとって巨大な市場となるでしょう。ベトナムは現在、国内鉄鋼生産において自給自足できていない分野です。

ベトナム商工省が2050年までのビジョンを掲げ、2030年までのベトナム鉄鋼産業の発展戦略案を策定したことが分かっている。 2024年9月に政府に提出される予定です。

出典: https://congthuong.vn/nganh-thep-lam-gi-de-khac-phuc-diem-nghen-dai-han-332006.html