中東投資ファンドの「おとぎ話」

世界経済の未来を形作る産業への数十億ドル規模の投資が徐々に石油に取って代わり、中東経済の「新たな力」を生み出している。

「ATMマシン」として知られる中東の投資ファンドには、潜在的なプロジェクトのための資金が不足することは決してありません。 （出典：アジアンインベスター）

「無限の地平線：今日投資し、未来を形作る」は、サウジアラビアの首都リヤドで最近最もホットな話題だ。 10月29日から31日まで開催される第8回未来投資イニシアチブ（FII）会議は、資金調達を目指すプロジェクトを引き付けるだけでなく、豊かで持続可能な未来を実現するための革新的なアイデアの投資ハブとしても機能します。

中東は石油だけの問題ではない。

2017年の開始以来、リヤドで毎年開催されるFIIカンファレンスは金融界を代表するイベントとして台頭しており、締結された取引は過去最高を記録しています。2021年、2022年、2023年のカンファレンスでは、総額約1,090億ドルに上りました。

上記の結果は、当初このイベントがムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相が主導したサウジアラビアの経済改革戦略を実行し、金融、製造業、ハイテク、農業、観光業を含む非石油産業の成長を促進し、民間部門を拡大し、雇用を創出するというビジョン2030イニシアチブを実行することを目的とした全国会議の期待を上回るものでした。

FIIは現在、「砂漠のダボス」として知られています。これは、スイスのダボスで開催される世界経済フォーラム（WEF）の年次総会にちなんでおり、金融や経済から人工知能（AI）、持続可能な開発、エネルギー、地政経済学、宇宙の意思決定者まで、幅広い分野の世界のリーダー、ビジネスマン、政治家、政策立案者が集まります。

アナリストらは、FII会議は「中東の王たち」に世界の金融舞台に登場する機会を与えるだけでなく、彼らの影響力を拡大し、世界的地位を強化するとコメントした。地経学的対話は、世界的な対話を「重要な補完物」として機能し、未来を見据えた戦略的リーダーが将来の世界情勢を切り抜けられるよう備えます。

イベントに先立ち、FII CEO リチャード・アティアス氏は、世界中から 7,100 人の代表者が参加登録したと述べた。発表される予定の取引の総額は280億ドル。 FII 2024 は非常に魅力的であるため、ビジネスリーダーは参加するために 1 人あたり 15,000 ドルを支払わなければなりません...その数字だけでも、今日の中東の投資家の「熱さ」を「誇示」するには十分です。

特に、世界経済が不況に陥り、貿易と地政学的な緊張が高まっている2023年には、世界の外国直接投資（FDI）の流入が2年連続で減少するという状況で開催されるため、このイベントはさらに魅力的になります。国連のデータによると、世界のFDIフローは2023年に2％減少して1兆3000億ドルになると予想されている。

金融界の「ATM」

ゴールドマン・サックスの試算によると、湾岸協力会議（GCC）諸国の総資産は、2021年の2兆7,000億ドルから2026年には3兆5,000億ドルに増加すると予想されています。このブロックの資産は今後数年間力強く成長し続け、新たな発展産業への投資に潤沢な資金を提供すると予想されています。

実際、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は9,250億米ドルの価値があり、ビジョン2030イニシアチブの実現を目指して活発な投資期にあります。アラブ首長国連邦（UAE）のムバダラ投資ファンド（3,020億ドル）、カタール投資庁（4,750億ドル）、クウェート投資基金（8,000億ドル）など、優れた資金力を持つ他の中東の投資家も、この新たなゲームから脱落したわけではない。

石油ブームで莫大な富を得た中東の政府系ファンドは、従来の西洋の金融業者が苦戦し、取引から撤退を余儀なくされたり、民間投資に対する締め付けを強めたりしている時代にあって、世界経済の将来を形作る上で重要な金融業者として台頭し、新興の人工知能プロジェクトなど、新しいトレンドの産業に特に関心を持ち、テクノロジー産業の発展を推進している。

その証拠として、ピッチブックのデータによれば、AIと中東の優秀なスタートアップ企業への投資は過去1年間で5倍に増加している。

CNBCは、マイクロソフトやアマゾンの数十億ドル規模の資本注入に対抗できるほどの潜在力を持つベンチャーキャピタルファンドはほとんどないとコメントした。しかし、中東の政府系ファンドの場合は異なり、「将来性が極めて高い」数十億ドル規模の投資に「資金を投入する」ことに何の問題もない。

メディアは中東の投資ファンドを、プライベートエクイティやベンチャーキャピタル、他国で資金調達に苦労しているファンドに資金を提供する「ATMマシン」に例えさえした。合併・買収（M&A）市場も、投資銀行、小売、病院、食品、スポーツプロジェクトに至るまで、多様な業界において中東からの関心が高まり、より活況を呈しています。

しかし、中東のAIと新興産業への投資は単なる財政的な取り組みではなく、経済を多様化し、持続可能な未来を築く戦略の一環である。

サウジアラビアだけでなく、クウェート、UAE、カタールなど中東の他の石油大国も、経済の多様化という同じ目標を共有しており、予防措置としてだけでなく、新たな発展の道として、伝統的な石油経済からテクノロジーへと大きく転換することがそのステップの1つです。

過去2年間、AIが世界を「席巻」したとすれば、OpenAIがChatGPTを立ち上げて以降、中東のファンドがテクノロジー「巨人」への資本募集の「津波」も引き起こしたと言えるだろう。

「今や誰もが中東に行きたがっている。まるで米国のゴールドラッシュの時のように」と、資金調達コンサルタント会社ジェイド・アドバイザーズの創業者、ピーター・イェーダーステン氏は語った。

出典: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html