セメント産業には新たな政策が必要

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競争力を高める

ベトナムセメント協会の報告によると、2024年のセメント産業のセメントとクリンカー輸出量は2,994万トンを超え、輸出額は11億5,000万米ドルを超え、2023年と比較して量が4％以上、売上高が約14％減少しました。2024年12月だけでも、セメントとクリンカーの輸出量は前年の11月と比較して4％、売上高が3.9％増加し、約227万トンに達し、金額は8,604万米ドルを超え、平均価格は1トンあたり37.9米ドルでした。

2024年には、フィリピン市場へのセメントクリンカー輸出は、2023年と比較して、量で約0.6％、金額で約11％、価格で10.5％減少する見込みです。フィリピンはベトナムのセメントクリンカーの最大の消費市場であり、全国のセメントとクリンカーの総輸出量の27％、総輸出額の28％を占め、輸出量は800万トン以上、金額では3億1,909万ドル、平均価格は1トンあたり39.9ドルとなります。

第二位の市場であるバングラデシュへのクリンカーセメント輸出量は549万トン、金額は1億7,513万ドルを超え、平均価格は1トンあたり31.9ドルで、総量の18.5％、総売上高の15.4％を占めた。次はマレーシア市場で、総量の5.7％、総売上高の5％を占め、168万トン、金額にして5,719万ドル、価格は1トンあたり34ドルに達しています。

2025年に入っても輸出状況は引き続き減少し、2025年1月には輸出量が約218万トン、輸出額が7,641万ドルを超え、2024年の同時期と比較して量が32％、金額が36％減少しました。具体的には、セメントの輸出量は約143万トンでした。クリンカー輸出量は750,172トンで、2024年12月と比較して4％減少しました。2025年1月は旧正月の休暇と重なるため、物流、輸送、港での積み下ろし作業に支障が生じ、輸出量に影響が出ています。

上記の展開に直面して、首相は、セメントクリンカーに対する現在の輸出税率が政令101/2021/ND-CPに基づいて10％であることから、セメントクリンカー製品に対する輸出税の引き下げを検討するよう財務省に指示する文書1297/VPCP-CNを発行しました。この税率は、国内消費の減少、高コストによる輸出の困難、熾烈な競争という状況下で企業に大きな圧力をかけています。

業界の専門家は、2022年から輸出されるクリンカーの量が大幅に減少し、製造企業の経営に深刻な影響を与えると考えています。主な理由は、2023年1月1日から輸出税が5％から10％に引き上げられ、タイ、インドネシア、インドなどの国と比較して、国際市場でのクリンカーの価格競争力が低下することです。これらの国では、クリンカーは高度に加工された製品であるため、クリンカーの輸出には課税されません。

同時に、輸出税が10％引き上げられ、輸出クリンカーに対する仕入付加価値税（10％）が控除不可となったため、ベトナムのクリンカー価格は国際市場における競合他社の価格と比較して最大20％の優位性を失った。その結果、多くのセメント企業は、生産プロジェクトに多額の資本を投資しているにもかかわらず、製品を輸出することができなくなっています。高い金利に加え、ローンの返済ができない場合は、債務の返済を迫られ、債権売却の圧力に直面することになる。

したがって、輸出税の引き下げは、企業の投入コストを削減し、輸出を促進するインセンティブを生み出し、セメント産業が困難な時期を乗り越えるのを支援するのに役立ちます。これは、業界の生産能力を維持し、建設資材市場の安定を維持するための重要な解決策です。この税制の調整により、ベトナムのセメント企業は国際市場での競争力を高め、長期的には経済成長を促進し、この重要な産業の安定に貢献することが期待されます。

企業はコストを削減する

上記の発展に伴い、業界の企業はコストを削減し、生産性と品質を向上させ、投入材料の価格が下がったときに製品価格を下げるとともに、廃棄物からの安価な原材料を活用して生産コストを削減するために、管理と運営の面で多くのソリューションを実装してきました。例えば、Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Companyは、純収益が約5,060億VNDとなり、前年同期比8%増加しました。

しかし、売上原価の急激な増加により、2024年第4四半期の税引後利益は159億ドンの損失となり、2023年と比較して106億ドンの増加となった。それでも、同社は多くの明るい兆しを見せており、投入材料の面では、石炭価格が75ドン/kcalから507ドン/kcalに低下し、利益が139億ドン増加した。

しかし、平均電力価格が1,766ドン/KWHとなり、同期間より96ドン/KWH上昇（EVNは2024年10月11日から電力価格を4.8％値上げ）したため、利益は32億ドン減少した。同社はコスト削減のため、2024年6月からクリンカー生産における石炭粉塵の一部を代替材料（樹皮、木材チップ、再利用・リサイクル可能な一般固形廃棄物）で置き換え始め、利益を293億ドン増加させた。

生産を維持し市場を安定させるために、企業はコストの最適化、市場の多様化から技術革新まで、競争力を高める適応的な解決策を模索せざるを得ないことがわかります。原材料、石炭、石油、ガス、電気の生産コストを見直し、削減します。資本源を再構築し、コストを削減して、銀行ローンの返済と原材料、投入燃料、労働力、その他の生産コストのキャッシュフローを確保します。

これらは、生産と事業を維持・安定させ、労働者の収入を確保するために業界の他の企業も適用しているソリューションです。イエンビンセメントと同様に、2024年第4四半期には生産が促進され、コストが削減されました。また、石炭、石膏などの主要原材料価格や輸送費が下落し、大規模な修繕費も同時期に比べて減少したため、製品生産コストが減少し、利益増加に貢献しました。あるいは、サイソンセメントの場合、工場が安定的に稼働し、中期資本を支払ったことで利息支出が削減され、同時に生産コストが節約され、すべての製品を販売するための価格が下がり、市場カバレッジが拡大し、サイソンセメントの利益が増加しました。

ファム・ゴック・チュン氏は、セメントの供給と需要の不均衡は鉱物資源、技術、エネルギー、資本などの投入要素に依存する多くの理由から生じることを認めた。バランスには依然として多くの欠陥があり、業界内の企業の生産能力を十分に活用できず、過剰状態になっています。したがって、橋頭堡、暗渠、盛土高の高い場所、軟弱地盤などの道路建設においてセメント土質補強材を最大限に活用することを研究するなど、国内市場でセメント消費を増やすための解決策が必要です。農村部の山岳道路、大きな垂直傾斜などの特殊な地形の地域、または頻繁に洪水が発生する場所の開発では、セメントコンクリート道路への投資を優先します。

さらに、交通インフラ、灌漑、都市および農村インフラの開発への投資、海洋工事、建設に焦点を当てた公共投資を引き続き推進する必要があり、建設関連企業が直接の受益者となる。 100万戸の社会住宅建設やその他の住宅建設プログラムやプロジェクトへの投資を継続的に促進する政策と合わせて、国内のセメント消費量の増加にも貢献するだろう。

ベトナムセメント協会によれば、一部の輸入市場における貿易障壁と保護主義政策はベトナム企業にとって依然として課題となっている。輸出がいくつかの新たな潜在的市場へと移行しているという事実は、従来の市場における大規模生産者との競争を減らす良い兆候です。

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出典: https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html