ベトナムは投資家にとって魅力的な市場だが、予想される「資本の冬」は続くため、企業は長期的な価値を構築し、適切な投資家とつながる機会を見つけることを迫られるだろう。現在、企業が資金の流れを模索しているだけでなく、投資家もポートフォリオや潜在的な投資方針を構築しようと努力しています。
投資家を惹きつけるものは何でしょうか?
統計総局によると、2023年6月20日現在、全国の新規登録資本金、調整資本金、株式購入のための拠出資本金の合計を含む外国投資資本は134.3億ドルを超えた。総投資資本は減少したが、前年同期に比べ減少幅は縮小しており、対外直接投資（FDI）誘致に前向きな兆候が見られた。
加工・製造業は引き続き、84億6000万米ドルを超えるFDI資本を引き付ける「磁石」となっており、登録投資資本全体の約63％を占めています。次は金融・銀行部門です。不動産業;専門活動、科学技術...
スタートアップ企業の育成も投資を引き付ける明るい兆しだ。今年3月に発表されたベトナムイノベーション・テクノロジー投資レポート2023によると、ベトナムのスタートアップ企業に投入された投資資金の総額は、134件の取引を通じて6億3,400万米ドルに達した。
今年のInnoExに参加した投資家の側では、テクノロジーユニコーンMoMoの初期段階の投資家の1社であるThien Viet Securities JSC（TVS）のプライベートエクイティ投資ディレクターのNguyen Khanh Van氏が、同社はスタートアップの成功にテクノロジーは必須条件ではないと考えているが、むしろ十分に大きな潜在的市場でそれらのテクノロジーを適用できるかどうかが重要だと考えていると述べた。
チームや開発段階に関する要件に加え、ヴァン氏はスタートアップ企業がベトナムにおけるソリューションの適合性を実証できることも期待しています。「東南アジアの他の発展途上市場で実績のあるソリューションは、良い指標の一つです。これらのモデルを、人材や文化といった独自の特徴を持つベトナムに持ち込む際に、適切な検討と変更を加えることができるでしょうか？ベトナムの法的枠組みとマクロ経済は、このソリューションの長期的な発展に好ましい条件を作り出すでしょうか？これらは、投資を決定する前に私が自問自答する質問です。」
TVSは、シリーズA段階のスタートアップ企業に100万〜500万ドルのベンチャーキャピタル投資が可能で、事業ニーズに応じて短期融資を提供するための資金も持っていると述べた。
Nguyen Khanh Van氏によると、投資家が投資を決定する際に最も重要かつ変わることのない3つの要素は、ビジネスモデル、潜在的市場規模、そして創業者と主要な経営陣を含む人的要素です。
2023年は企業にとって「試練の時」
投資家にとってベトナム市場の魅力は依然として非常に大きいが、マクロ経済情勢から見て2023年は企業にとって試練の時期となると考えられる。今年初めから、銀行金利が上昇し、さらに世界情勢が複雑化したため、投資家は徐々に資本を減らしている。困難な時代において、企業は適切な投資家とつながり、見つける機会をさらに必要としています。企業と投資家が同じ「タッチポイント」を持つ場合、成功事例は数多くあります。
TVS銀行部門投資部長のグエン・ゴック・チュー氏によると、慎重な投資家を投資に誘致するには、企業は「イノベーション」の要素を示す必要があるという。イノベーションは必ずしも新しい産業を開発することではなく、生産プロセスやサービスの提供を改善し、それが機能することを証明するだけで、製品は注目されるようになります。
さらに、InnoExの枠組み内の投資ゾーンでは、投資家らがインパクト投資の動向についても議論しました。投資家は、この分野への投資には、ソリューションが社会に及ぼす影響を測定し実証するためのさらなる努力と注意が必要であることに同意しています。その結果、他の急成長分野におけるテクノロジーソリューションよりも、投資家に資金を出してもらうよう説得することがより困難になります。
「ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティは近年40～50%という大幅な減少を記録していますが、インパクト投資はわずか7%の減少にとどまっています。これは、このセクターが危機の中でも回復力を発揮していることを示しています。インパクト投資家は依然として、市場で探している真に質の高いスタートアップに配分できる十分な資金を保有しています」と、AgFunderの投資家であるアンジェラ・テイ氏は述べています。
アンジェラ・テイ氏は、この分野の投資家の大半が半球の反対側に現れていることから、創業者らに対し、アジアだけでなく、ヨーロッパやアメリカの投資家へのアプローチも拡大するようアドバイスした。
InnoEx 2023は、ホーチミン市若手起業家協会（YBA）、ホーチミン市青年スタートアップ支援センター（BSSC）、IBP投資促進・ビジネス支援株式会社が主催し、8月末にホーチミン市で開催されます。 InnoEx 2023イベントの枠組み内では、ビジネスおよびパイオニアリーダーフォーラム - InnoExフォーラム、グリーン経済フォーラム - グリーンサミット、ベトナムCEOフォーラム、スタートアップホイールコンペティションなど、多くの印象的なアクティビティが行われました。展示会、投資フォーラム、教育とトレーニング、そしてイノベーションエコシステムにおける人材の連携。
InnoEx 2023は2万人以上の参加者を擁し、約70の投資ファンド、銀行、ベトナムおよび国際金融機関、そして52の国と地域の200以上の企業やスタートアップに特化した投資関係と徹底したイノベーション関係の場も提供します。
レ・タン
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