Le rapport « Popularité des applications de réservation de motos en 2024 » récemment publié par Q&M montre que Grab est toujours le premier constructeur automobile, représentant 42 % des Vietnamiens choisissant d'utiliser les services de voyage en moto. Cependant, de manière surprenante, deux applications vietnamiennes, Be et Xanh SM, ont excellé en prenant les deux positions restantes dans le top 3, « éliminant » Gojek - l'application de covoiturage qui était le concurrent le plus fort de Grab et qui a maintenu la position de deuxième sur le marché il y a 2-3 ans. Parmi eux, Be est arrivé à la 2ème place avec un taux de 32% et Xanh SM a atteint 19% des points de sélection, se classant à la 3ème place. Notamment, non seulement il a été rétrogradé à la 4ème place, mais le taux de Gojek est également assez loin de celui de Xanh SM avec seulement 7% d'utilisateurs réguliers.
Auparavant, lorsqu'elle a acquis les opérations d'Uber en Asie du Sud-Est en mars 2018, Grab était presque « toute seule » sur le marché vietnamien. En fait, certaines entreprises vietnamiennes ont également saisi l’opportunité de se joindre à la course. Notamment, Vato - anciennement un service de covoiturage appelé ViVu, a ensuite été acquis par Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang a annoncé un investissement de 100 millions USD, soit plus de 2 000 milliards de VND, pour développer Vato. Mais depuis lors, cette application a fonctionné de manière assez silencieuse et lente jusqu'au second semestre 2019, où elle a fait son retour en lançant en même temps des services de livraison de nourriture, de livraison et de livraison de billets de bus. Après cela, FastGo - créée avec des capitaux provenant d'actionnaires fondateurs nationaux, principalement de M. Nguyen Hoa Binh (fondateur du groupe Nexttech) - a également suscité de nombreuses attentes lorsque, lors de son lancement, elle a reçu un investissement d'un million de dollars du fonds de capital-risque de VinaCapital. Mais jusqu’à présent, ce nom n’est pas mentionné par beaucoup de gens. De même, Go-Ixe, Aber… ont été lancés en grande pompe, recevant beaucoup de soutien de la part des consommateurs lorsqu’ils ont exploité la mentalité vietnamienne de soutien aux produits vietnamiens, mais à la fin, ils ont dû rester silencieux.
Ce n'est que lorsque Gojek (lors de son entrée au Vietnam, il s'appelait GoViet) « est entré sur le marché » que la situation a quelque peu changé. Soutenu par sa société mère, la « licorne » technologique indonésienne, Gojek s'est rapidement lancé dans la course à l'argent avec une série de promotions destinées aux conducteurs et aux utilisateurs, affirmant avoir capturé 35 % de parts de marché en seulement 6 semaines après le lancement de son service d'appel de véhicules à deux roues. Lors de la concurrence acharnée entre Grab et Gojek, M. Tran Thanh Hai, membre fondateur de la « licorne » VNG, a annoncé la naissance de l'application de covoiturage Be. Sans étendre de nombreux services, Be se concentre uniquement sur le seul service d'appel d'une voiture. 9 mois après son lancement, « l'armée des abeilles jaunes » a rapidement couvert toutes les rues, est apparue à de nombreuses reprises dans les journaux étrangers et a été considérée comme la start-up à la croissance la plus rapide en Asie. Dans le même temps, Be affirme occuper environ 30 % du marché...
Cependant, les enquêtes menées par de nombreuses organisations prestigieuses dans le monde publiées de 2021 à 2022 sur la base du nombre de clients utilisant les services d'appel de véhicules à deux roues au Vietnam montrent que Grab représente environ 50 à 60 % des parts de marché, Gojek est en deuxième place avec environ 20 %, Be représente environ 18 %. Pour les voitures, la part de marché de Grab est écrasante à 66 %, Be représente 22 % et le reste est réparti entre d'autres applications. Malgré de gros efforts, le marché vietnamien des applications de covoiturage est devenu un jeu pour les géants étrangers.
Cependant, le « jeu » a complètement changé lorsque Xanh SM du milliardaire Pham Nhat Vuong a officiellement rejoint la course. Selon une étude de Mordor Intelligence, après seulement 7 mois de lancement, Xanh SM s'est hissé à la 2ème position sur le marché des services de covoiturage au Vietnam, juste derrière Grab, représentant 18,17 % de parts de marché au troisième trimestre 2023. Mordor Intelligence a également noté que Xanh SM possède un nombre plus élevé de véhicules et de trajets quotidiens dans le secteur des taxis traditionnels, par rapport aux unités possédant des flottes propres. Aux côtés de Xanh SM, le groupe Be, « l'armée des abeilles jaunes », s'est également hissé à la 3e place avec 9,21 % de parts de marché. En accélérant ensemble, deux applications vietnamiennes de covoiturage ont officiellement repoussé la « licorne » technologique indonésienne Gojek à la 4e place (5,87 %).
Profitant de cette dynamique, Xanh SM a récemment continué à créer un effet fort en lançant le programme « Été vert pour un avenir vert » pour aider les clients à appeler les voitures Xanh SM à des prix raisonnables. En conséquence, la société de téléphonie mobile appliquera un tarif jusqu'à 15 % inférieur pendant les 3 mois d'été (du 1er juin au 31 août), tout en continuant à appliquer les incitations actuelles, aidant les clients à voyager à des prix « remise sur remise ». Dans le même temps, les conducteurs partagent jusqu'à 87 % des revenus lorsqu'ils participent à la plateforme Green SM. La campagne « Été vert pour un avenir vert » avec des incitations pratiques pour les clients et les partenaires conducteurs promet d'aider Xanh SM à accélérer encore plus vite sur la voie de la conquête de la position de leader sur le marché du covoiturage au Vietnam.
« Le moyen le plus rapide de convaincre les clients est de proposer des services de VTC à des prix plus accessibles, tout en offrant de meilleures normes de service. Lorsque les clients seront familiarisés avec les déplacements en véhicule électrique et comprendront l'importance du transport écologique, ils choisiront de rester fidèles aux véhicules électriques », a déclaré Le Thai Binh, expert en image de marque. Cette forte réduction est le moyen par lequel Xanh SM diffuse un mode de vie écologique et encourage la société à s'unir dans la transformation verte en choisissant des moyens de transport sans fumée et sans pollution.
En tant que cofondateur d'une start-up technologique à Ho Chi Minh-Ville et ayant participé à l'exploitation du système Uber lorsque cette application est entrée pour la première fois au Vietnam, M. N.D.C a affirmé un jour que si l'objectif est de gagner une part de marché dominante, les entreprises vietnamiennes ne peuvent pas rivaliser avec les concurrents étrangers.
Selon M. N.D.C, les applications de covoiturage ne sont pas une technologie spécialisée et ne nécessitent pas de compétences de programmation exceptionnelles pour être réalisées. Le premier problème est « où est l’argent ». Lorsque Grab et Uber ont ouvert le marché pour la première fois, ils ont dû « brûler de l’argent » via des promotions destinées aux conducteurs et aux passagers afin de pouvoir tester et participer au nouveau modèle. Il faut encourager les conducteurs à mobiliser un grand nombre de personnes dans un court laps de temps, en répondant aux besoins des usagers, afin qu'ils trouvent cela pratique. À l’inverse, il faut également inciter les utilisateurs à réserver davantage de voitures, augmentant ainsi les revenus des conducteurs. Uber a été acquis par Grab, également parce qu'il a perdu la course à la « combustion d'argent ». Les entreprises vietnamiennes disposent de capitaux limités. Pour chaque dollar investi, elles s'attendent à réaliser un bénéfice immédiat. Elles ne peuvent pas accepter de perdre pendant 3 à 5 ans, voire 10 ans, pour réaliser un bénéfice comme les entreprises étrangères. En outre, les stratégies des « géants » étrangers s’inscrivent également dans une perspective à bien plus long terme. Dès leur entrée au Vietnam, Grab, Uber ou Gojek ont déterminé que le marché du VTC n'était qu'un tremplin pour s'étendre à un écosystème de nombreux services tels que la commande de nourriture, la livraison de marchandises, le paiement... Alors que les entreprises vietnamiennes peinent encore à gagner des parts de marché, elles se sont tournées vers d'autres services, "occupant" des magasins, des restaurants, des ménages d'affaires, des partenaires... Les entreprises vietnamiennes sont plus lentes, ont moins de choix et doivent dépenser plus d'argent pour "rivaliser" avec les promotions.
« Cependant, les règles du jeu ont changé. Les voitures électriques sont encore plus différentes. Les voitures de VinFast peuvent être autoproduites et le coût d'investissement est bien moins cher que les compagnies de taxi traditionnelles qui utilisent des voitures à essence. En raison de cet avantage, lors de la fabrication de taxis électriques, Xanh SM va croître et gagner des parts de marché très rapidement, même beaucoup plus rapidement qu'Uber et Grab ne l'ont fait dans le passé. Parallèlement à cela, l'étape d'ouverture du marché et de création d'habitudes pour les consommateurs est l'étape où l'on brûle le plus d'argent, et Grab, Gojek et Be l'ont déjà fait, donc Xanh SM venant plus tard aura plus de facilité à gagner des parts de marché. D'autre part, le marché des capitaux d'investissement a également changé. La situation économique est difficile, les entreprises sont obligées de se fixer comme objectif d'atteindre un flux de trésorerie positif pour faire fonctionner la machine. Même Grab et Gojek sont confrontés à une période d'épuisement, incapables de poursuivre la course à la promotion. En général, le temps de gagner des parts de marché par le prix est révolu », a analysé M. N.D.C.
Comme l’a observé M. C., le prix n’est plus le facteur décisif lorsque les consommateurs choisissent de réserver un trajet. Bien qu'elle ne soit pas une utilisatrice régulière des services de covoiturage, Mme Tran Thanh Nga (vivant dans le 11e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville) possède les quatre applications de covoiturage Grab, Gojek, Be et Xanh SM sur son téléphone. Par le passé, Mme Nga réservait occasionnellement des voitures auprès de chaque entreprise pour comparer les prix, mais désormais, elle réserve principalement des voitures auprès de Xanh SM. « Même si le prix est le même ou un peu plus élevé, je donne toujours la priorité à Xanh SM. Des voitures vertes purement électriques sans fumée, des chauffeurs verts professionnels et dévoués, des applications vertes faciles à utiliser, dans l'ensemble je suis satisfait. Chaque fois que je choisis le service Luxury, car il ne coûte que quelques milliers de dongs de plus que les tarifs réguliers, mais les voitures sont très neuves et le service est très bon. Ce que j'aime le plus, c'est que les voitures sont fluides et respectueuses de l'environnement. Beaucoup de gens disent que c'est idéaliste, mais en fait c'est très important. La génération de nos enfants doit accorder une attention particulière à l'environnement. Je n'ai pas les moyens et la commodité de passer d'une voiture à essence à une voiture électrique, mais si je prends les transports en commun, j'utiliserai certainement une voiture électrique. Par conséquent, même lorsque je réserve une voiture via Be, je choisis toujours un taxi électrique vert », a déclaré Mme Nga.
« Le plus grand avantage de Xanh SM, pour moi, c'est qu'il est calme. Parfois, quand je vais au travail tôt le matin, je vois les rues bondées, l'agitation des klaxons de voiture, assis sur un deux-roues Xanh SM, j'ai l'impression d'attraper un rare « silence », naturellement je me sens plus excité. Je vois que depuis que Xanh Bike est sorti, d'autres entreprises ont également amélioré leurs services, le nombre de fois où je rencontre des chauffeurs d'autres entreprises dont les chapeaux ne sentent pas très bon a également diminué. Sans compter qu'il y a actuellement beaucoup de vélos Xanh. Il est presque impossible d'avoir une voiture dans mon quartier aux heures de pointe, j'allume plusieurs applications et elles continuent de tourner, mais appeler Xanh aura toujours une voiture », a partagé Ngo Quynh Mai (26 ans, vivant dans le district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville).
Dans une analyse publiée sur Fulcrum.sg (Singapour), le Dr. Le Hong Hiep, chercheur principal et coordinateur du programme de recherche sur le Vietnam à l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapour), a estimé que les opérations commerciales de Grab au Vietnam pourraient être menacées par Xanh SM.
Passant en revue certaines réalisations historiques de Xanh SM telles que la couverture rapide et réussie des services dans 29/63 provinces et villes à travers le Vietnam ; déploiement de services dans 2 villes au Laos, marquant la première étape vers une expansion internationale après moins d'un an de fonctionnement... Dr. Le Hong Hiep a analysé : Premièrement, Xanh SM traite les chauffeurs comme des employés, et non comme des sous-traitants ou des partenaires. En tant qu'employés, les conducteurs bénéficient d'un salaire mensuel fixe, de primes de performance et d'autres avantages tels que 4 jours de congés payés par mois, une assurance maladie et des cotisations d'assurance sociale. Cela donne non seulement aux conducteurs un sentiment de sécurité, mais favorise également la fidélité envers l’entreprise. Ils doivent également assurer leur travail alors que la réglementation leur impose d'activer l'application 8 heures/jour. Cela permet à Xanh SM d'avoir toujours suffisamment de chauffeurs et de véhicules pour répondre aux besoins de déplacement, en particulier aux heures de pointe, sans se retrouver dans une situation où les chauffeurs courent quand ils le souhaitent et désactivent l'application quand ils ne l'aiment pas comme d'autres entreprises.
Deuxièmement, alors que les conducteurs de Grab doivent faire un investissement initial important pour acheter leur propre véhicule avant de pouvoir rejoindre la plateforme, les conducteurs de Green SM n’ont pas à supporter ce fardeau financier puisque les véhicules appartiennent tous à l’entreprise. Par conséquent, de nombreux conducteurs de Grab ont choisi de louer ou de vendre leur voiture et de passer à la conduite pour Xanh SM.
Troisièmement, en termes de coûts d’exploitation, les conducteurs de Grab doivent non seulement couvrir les coûts d’amortissement de leurs véhicules, mais également faire face à des coûts élevés de carburant et d’entretien. En revanche, la principale dépense des conducteurs de Green SM est la recharge de leurs véhicules. Selon les automobilistes, ce coût pourrait représenter seulement 1/3 du prix de l’essence pour les voitures traditionnelles. De nombreux conducteurs qui sont passés d'autres applications à Xanh SM ont également révélé qu'en plus des coûts d'exploitation élevés, les frais de commission élevés - jusqu'à 25 % des revenus quotidiens - étaient les principales raisons de leur frustration et de leur passage à Xanh SM.
De plus, la popularité croissante de Xanh SM est en partie due à ses tarifs fixes pour les courses réservées via l'application, par opposition aux tarifs à la demande des précédentes applications de covoiturage. Grâce à diverses promotions, les tarifs des compagnies aériennes peuvent également être plus bas. Dans le même temps, les chauffeurs de Xanh SM sont considérés comme polis et amicaux car l'entreprise est bien formée et se concentre sur la qualité du service. Parallèlement, les voitures de l'entreprise sont toutes grandes, neuves et propres, ce qui rend les voyages des clients confortables et agréables.
Les clients apprécient également Xanh SM comme une solution de transport écologique qui contribue à réduire la pollution de l’air, en particulier à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville.
« Malgré son jeune âge, Xanh SM affiche un potentiel prometteur grâce à son taux de croissance rapide. Si l'entreprise continue sur sa trajectoire actuelle, elle pourrait détrôner Grab sur le marché vietnamien. Ce sera une grande réussite pour VinFast et Vingroup », a déclaré le Dr. Le Hong Hiep a évalué.
Cependant, l’objectif principal de Xanh SM n’est pas de gagner des parts de marché. Le directeur général de Global GSM, Nguyen Van Thanh, a affirmé que l'objectif de Xanh SM est d'être « numéro 1 dans le cœur des clients » et souhaite s'associer à l'ensemble de la société pour un Vietnam plus vert.
Source : https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm
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