TTC AgriS suspend temporairement son projet d'émission de 148 millions d'actions

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (code boursier SBT - HOSE) vient d'annoncer la résolution du conseil d'administration du 22 mars 2024 suspendant temporairement l'offre publique d'actions supplémentaires.

Le 22 mars 2024, TTC AgriS a annoncé la résolution du conseil d'administration visant à reporter le projet d'émission de 148 millions d'actions supplémentaires (équivalent à 20 % du capital social) aux actionnaires existants avec un prix d'offre prévu de 12 000 VND/action.

Selon le plan initial d'augmentation de capital, l'offre devrait être réalisée avant le 31 décembre 2024 et après avoir été approuvée par la Commission des valeurs mobilières de l'État, avec un ratio d'exercice des droits de 5:1. Si l'offre est réussie, TTC AgriS pourrait collecter plus de 1 777 milliards de VND, le montant total du produit devrait être utilisé pour compléter le capital des stratégies clés pour la période 2021-2025 de TTC AgriS.

TTC AgriS suspend temporairement son projet d'émission de 148 millions d'actions.

La résolution du conseil d'administration a annoncé que la raison du report temporaire de l'émission d'actions supplémentaires de TTC AgriS est que la société souhaite garantir les intérêts des actionnaires dans le contexte d'un marché général volatil.

Il est connu que le conseil d'administration de TTC AgriS examinera, décidera et réexécutera l'offre publique d'actions à un autre moment plus adapté au plan d'affaires de la société et l'orientation de développement de la société doit être basée sur l'esprit de garantie des droits et des intérêts des actionnaires.

Sur la base de l'autorisation de l'Assemblée Générale des Actionnaires, le Conseil d'Administration examinera, décidera et réexécutera l'offre publique d'actions à un autre moment conformément aux intérêts de la société, des actionnaires et dans le respect de la réglementation. Le Conseil d'Administration de la Société rendra compte de la suspension de l'émission d'actions à la plus proche Assemblée Générale des Actionnaires.

Auparavant, selon le plan initial, SBT prévoyait d'émettre plus de 148 millions d'actions (équivalent à 20 % du capital social) aux actionnaires existants avec un prix d'offre prévu de 12 000 VND/action. La date d'offre prévue est avant le 31 décembre 2024 et après l'approbation de la Commission des valeurs mobilières de l'État . Si l'offre est réussie, Thanh Thanh Cong - Bien Hoa peut collecter plus de 1 777 milliards de VND pour payer les contrats d'achat de sucre et d'engrais avec ses filiales.

La suspension de cette émission d'actions a eu lieu dans le contexte où SBT venait de lever avec succès 1 000 milliards de VND d'obligations. Plus précisément, le 29 janvier 2024, la Société a émis un lot d'obligations portant le code SBTH2427001 avec un volume de 5 000 obligations, d'une valeur nominale de 100 millions de VND/obligation, équivalant à une valeur d'émission de 500 milliards de VND. La date d'achèvement est le 22/2/2024. D'une durée de 3 ans, cette obligation arrive à échéance le 29 janvier 2027. Taux d'intérêt d'émission 11%/an.

Auparavant, le 30 novembre 2023, SBT a également émis avec succès le lot d'obligations SBTB2326002, d'une valeur de 500 milliards de VND. La date de sortie est le 30 novembre 2023 et se termine le 5 décembre 2023. Cette obligation a une durée de 3 ans, venant à échéance le 30 novembre 2026. Taux d'intérêt 10,5%/an.

Afin de restructurer le portefeuille et d'optimiser les activités d'investissement, le 11 mars 2024, Mme Huynh Bich Ngoc, présidente du conseil d'administration de la société par actions Thanh Thanh Cong - Bien Hoa (TTC AgriS, Hose : SBT) a annoncé l'enregistrement du transfert de 15 millions d'actions SBT. La transaction devrait être réalisée selon la méthode de la négociation à 100 %. Période de transaction du 14 mars 2024 au 12 avril 2024. Les acheteurs attendus sont des unités appartenant au même écosystème de la Société.

Au 11 mars 2024, Mme Huynh Bich Ngoc détient 84 265 703 actions SBT, soit 11,06 % du capital social. Si la transaction est réussie, Mme Ngoc devrait détenir 69 265 703 actions, soit 9,09 % du capital. Il est connu que cette transaction a été réalisée dans le but de restructurer le portefeuille d'investissement et fait partie du plan d'optimisation du capital pour développer la stratégie commerciale « verte » du conseil d'administration de TTC AgriS.

Auparavant, lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2022-2023 tenue à Tay Ninh, Mme Ngoc a également souligné : « Le développement durable est une stratégie cohérente dans le parcours de développement de TTC AgriS. Nous prenons la stratégie « Verte » comme base du développement, de l'avantage concurrentiel et fournissons au marché des solutions énergétiques vertes issues d'une production propre ».

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