Au premier trimestre de cette année, le crédit reste un problème pour le système bancaire. Au cours des deux premiers mois de l’année, cet indice était négatif de 0,72 %. Fin mars, le crédit à l’économie avait de nouveau augmenté, atteignant 0,9 %. Cependant, ce chiffre est la moyenne de l’ensemble du système, et chaque banque a un développement différent.
La liste des groupes à forte croissance du crédit au premier trimestre est entièrement celle des groupes bancaires privés. LPBank s'est classée première avec une croissance du crédit de 11,7 % au cours des trois premiers mois de l'année.
Le solde des prêts en cours de cette banque à la fin du premier trimestre a atteint plus de 307 000 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 30 000 milliards par rapport au début de l'année. Les secteurs qui reçoivent le plus de capitaux sont le commerce de gros et de détail, la réparation d'automobiles, de motos et d'autres véhicules à moteur, avec des prêts en cours en hausse d'environ 15 000 milliards de VND au cours des trois premiers mois de l'année. Ce secteur représente également 1/4 du total des prêts en cours de la LPBank.
Contrairement à cette banque, la plupart des prêts en cours de Techcombank - classés deuxièmes en termes de croissance du crédit dans l'ensemble du système - sont consacrés aux activités immobilières.
À la fin du premier trimestre, Techcombank a prêté plus de 539 000 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 37 400 milliards de VND par rapport au début de l'année. Sur ce total, plus de 17 000 milliards de VND ont été investis par cette banque dans des prêts destinés aux activités immobilières. La part de ce segment dans l'encours total des prêts est passée de 35,21% au début de l'année à 35,98% à la fin du premier trimestre.
Le secteur des activités professionnelles, scientifiques et technologiques se classe au deuxième rang en termes d'augmentation des encours de prêts de Techcombank, avec une hausse de près de 10 000 milliards de VND au premier trimestre. En 2023, ce secteur ne recevra que plus de 500 milliards de VND de prêts.
Outre Techcombank, d'autres banques ont également enregistré une augmentation des prêts en cours pour les activités professionnelles, scientifiques et technologiques , comme SHB à plus de 3 200 milliards de VND (une augmentation de près de 3 000 milliards de VND au premier trimestre), MB a enregistré plus de 600 milliards de VND (une augmentation de plus de 30 milliards de VND).
Selon l'enquête de VnExpress , fin 2023, Techcombank et GSM - la société de taxis électriques du milliardaire Pham Nhat Vuong - ont enregistré une transaction sécurisée, GSM hypothéquant 3 598 voitures VinFast à Techcombank. SHB, MB et plusieurs autres banques ont également enregistré des transactions sécurisées avec GSM depuis le début de cette année.
Le groupe de banques ayant des prêts en cours a augmenté de plus de 5% au premier trimestre, y compris HDBank et NVB. Fin mars, HDBank a prêté plus de 360 000 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 20 000 milliards de VND par rapport au début de l'année (5,5%). Selon les états financiers, les deux secteurs ayant connu la plus forte croissance sont la construction et le commerce de gros et de détail.
Les activités immobilières ou les prêts aux ménages représentent la proportion la plus élevée dans le groupe HDBank, mais n'ont pas changé de manière significative après les trois premiers mois de l'année.
Par rapport aux autres banques, la NVB se situe dans le groupe à forte croissance du crédit, principalement en raison du faible niveau de base du système. Les prêts en cours de cette banque à la fin du premier trimestre s'élevaient à plus de 58 300 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 3 000 milliards de VND par rapport au début de l'année. L'augmentation de l'encours de la dette est également un signal positif pour NVB, car le ratio des créances douteuses par rapport aux prêts en cours de cette banque est au sommet du système (près de 29% à la fin du premier trimestre).
La croissance du crédit est de l’ordre de 4 à 5 % avec trois banques, dont l’OCB, la BEI et la MSB. En particulier, MSB a un appétit pour le risque similaire à celui de Techcombank, se concentrant sur les activités immobilières et technologiques - services scientifiques et technologiques.
Dans le groupe public, l'amplitude des changements est un peu plus modeste, en partie parce que l'ampleur de la dette en cours est à un niveau élevé de plus d'un million de milliards de VND. VietinBank a la meilleure croissance des prêts dans ce groupe, à 2,8 %. BID a augmenté les prêts en cours de près de 1 % au premier trimestre, tandis que Vietcombank a réduit les prêts en cours de 0,3 %.
Outre Vietcombank, TPBank et ABBank ont également enregistré une diminution de la dette en cours au premier trimestre.
À la fin du premier trimestre, le volume des prêts d'ABBank s'élevait à plus de 79 000 milliards de VND, soit une baisse de plus de 19 % par rapport au début de l'année. Cette banque n'a pas expliqué en détail l'évolution de la dette en cours, mais la note explicative a ajouté que l'évolution concernait principalement la dette à court terme (passant de 56 900 milliards de VND à 41 200 milliards de VND).
Selon l'équipe d'analyse de SSI Securities Company (SSI Research), la faible croissance du crédit au début de l'année reflète la faible demande de crédit de l'économie. À l'exception des prêts immobiliers (+1,52%) et des secteurs liés aux valeurs mobilières (+2,56%), la plupart des secteurs sont confrontés à des difficultés, notamment les prêts à la consommation (en baisse de 1,77%). « Cela explique pourquoi la consommation intérieure ne s'est pas redressée au cours des deux premiers mois de 2024. Cependant, la situation a montré une tendance à l'amélioration en mars », a commenté SSI Research.
En particulier, les flux de crédit vers le secteur immobilier continuent de croître en raison de la forte demande de capitaux de la part des investisseurs, avec la nécessité de restructurer les prêts.
« Si l'on exclut le lot d'obligations d'An Dong (lié à Van Thinh Phat), le montant estimé des obligations d'entreprises non bancaires arrivant à échéance au cours des deux premiers mois de l'année est d'environ 10 000 milliards de VND. Nous pensons que les activités de restructuration de prêts pourraient limiter la reconnaissance des créances douteuses au cours des prochains trimestres », a estimé l'équipe d'analyse.
TN (selon VnE)Source
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