La vague des voitures électriques met à l'épreuve la capitale européenne de l'automobile

La croissance rapide des véhicules électriques, notamment en provenance de Chine, a mis la Slovaquie et la République tchèque, les deux plus grands producteurs automobiles par habitant au monde, en position de changer.

Surnommées le « Détroit de l'Europe », la Slovaquie et la République tchèque sont les deux pays qui produisent le plus de voitures au monde par habitant. Dans cette région capitale, l’industrie automobile joue un rôle essentiel dans l’économie.

La construction automobile est la plus grande industrie de Slovaquie, représentant 13 % du PIB (contre 5 % pour l'Allemagne), avec des grandes marques possédant des usines telles que Volkswagen, Peugeot, Kia, Jaguar et Land Rover. D’ici 2022, le pays produira plus d’un million de voitures, soit une moyenne de 184 voitures pour 1 000 habitants. Plus de 30 % des exportations annuelles de la Slovaquie proviennent de voitures et de moteurs et machines connexes.

En République tchèque, l’industrie automobile représente également environ 10 % du PIB et un quart des exportations. C'est ici que se trouvent les usines de Skoda, TPCA et Hyundai.

Au cours des deux dernières décennies, grâce à l’industrie automobile, la croissance en République tchèque et en Slovaquie a atteint respectivement 2,4 % et 3,5 %, soit plus que la moyenne de l’UE. Cependant, la vague des voitures électriques menace l’avenir de cette capitale automobile. Le lieu est confronté à au moins deux défis principaux. La première vague est celle des voitures électriques « Made in China ».

Les données du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington (États-Unis) montrent que les exportations de véhicules électriques de la Chine vers l'Europe ont augmenté régulièrement chaque année, passant de 621,5 millions USD en 2019 à plus de 15 milliards USD en 2022. Au cours des 7 premiers mois de 2023 seulement, elles ont atteint plus de 13 milliards USD.

Le CSIS a déclaré que la plupart des voitures électriques importées de Chine arrivent dans des ports en Belgique, aux Pays-Bas ou en Slovénie, mais sont ensuite vendues au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Scandinavie. La plupart des voitures électriques chinoises entrent en Europe grâce à une forte demande et à de faibles droits de douane à l'importation, tandis que les droits de douane de 27,5 % imposés par les États-Unis rendent leur pénétration difficile.

Selon une étude de la compagnie d'assurance allemande Allianz, si le nombre de voitures chinoises entrant en Europe atteint 1,5 million d'ici 2030, la perte économique de l'industrie automobile européenne sera de 24,2 milliards d'euros. Les économies fortement dépendantes de l’industrie, comme la Slovaquie et la République tchèque, pourraient subir un impact plus important, de 0,3 à 0,4 % du PIB.

« Si nous disons que la Chine est mauvaise dans la production de voitures à moteur à combustion, ce n'est plus vrai pour les voitures électriques », a déclaré Patrik Križanský, directeur de l'Association slovaque des véhicules électriques (SEVA), à EURACTIV Slovaquie.

Allianz estime que les décideurs politiques devraient poursuivre une coopération commerciale réciproque avec la Chine. « De plus, autoriser les investissements chinois dans l’assemblage automobile pourrait créer davantage de valeur ajoutée », a recommandé l’entreprise.

Dans un effort récent pour protéger l’industrie automobile, la Commission européenne a ouvert une enquête sur plusieurs fabricants chinois de véhicules électriques pour voir s’ils bénéficient de subventions pour vendre à des prix inférieurs. La France publie la liste des voitures électriques éligibles aux subventions, excluant la plupart des voitures chinoises.

Les constructeurs européens accélèrent l’électrification, mais cela pose également des défis à l’industrie automobile locale. Plusieurs multinationales ont annoncé des investissements majeurs en Slovaquie à partir de 2022, dont plus de 1,2 milliard d'euros de Volvo pour sa troisième usine de fabrication dans le pays, dédiée à la production de voitures électriques. Porsche prévoit également de dépenser un milliard d'euros pour produire des modules de batterie pour véhicules électriques.

Zuzana Zavarská, économiste à l'Institut de Vienne pour les études économiques internationales (WIIW), a confirmé que les entreprises étrangères sont à l'origine de la transformation de la Slovaquie grâce à des investissements importants.

Elle estime que les entreprises nationales sont à la traîne dans le processus de transformation. Cela nécessite que le pays adopte une approche plus affirmée en matière de politique industrielle, commente Zuzana Zavarská dans Emerging Europe .

Car la plupart des moteurs automobiles produits en Slovaquie sont encore des moteurs à combustion traditionnels. La fabrication de moteurs électriques nécessite moins de pièces et est plus simple. Cela signifie que moins de travailleurs seront nécessaires pour maintenir la même production de véhicules.

Des ouvriers travaillent sur la chaîne de production Volkswagen Porsche à Bratislava, en Slovaquie, en juillet 2019. Photo : Reuters — Des ouvriers travaillent sur la chaîne de production Volkswagen Porsche à Bratislava, en Slovaquie, en juillet 2019. Photo : *Reuters*

Au total, 260 000 personnes sont employées par quatre constructeurs automobiles et 350 fournisseurs dans toute la Slovaquie. En République tchèque, ce chiffre est presque le double. Selon une étude de l'organisme de recherche Globsec de la capitale Bratislava (Slovaquie), dans le pire des cas, jusqu'à 85 000 emplois, soit 4,5 % de la main-d'œuvre, pourraient être supprimés lors du passage aux véhicules électriques.

« Si nous ne parvenons pas à gérer cette transition, nous aurons un problème d’emploi », a déclaré à Bloomberg Alexander Matusek, président de l’Association slovaque de l’industrie automobile (ZAP).

Une autre préoccupation pour l’avenir de la République tchèque et de la Slovaquie est le risque de prendre du retard dans l’attraction des investissements pour construire des usines de batteries pour véhicules électriques. La Hongrie et la Pologne comptent près d’une douzaine d’usines en construction ou en cours de construction. Le problème est que lorsque les constructeurs automobiles choisissent de se développer, ils peuvent diriger la nouvelle production là où se trouvent leurs fournisseurs de batteries, a déclaré Vazil Hudak, ancien ministre slovaque de l'économie et vice-président de Globsec.

Selon les statistiques de Reuters , au milieu de l'année dernière, il y avait deux projets liés aux batteries de véhicules électriques en République tchèque et en Slovaquie. Parmi celles-ci, Magna Energy Storage (MES) a mis en service une centrale de 64,5 millions de dollars avec une capacité initiale de 200 MWh par an dans la région de Horní Suchá. L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité à 15 GWh à l'avenir. Entre-temps, la Slovaquie ne dispose que d’un projet pilote de production d’InoBat d’une capacité de 45 MWh.

En 2022, Volkswagen recherchait un emplacement potentiel pour construire une quatrième usine de batteries pour voitures électriques en Europe de l'Est. Le groupe a étudié la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.

Cependant, en novembre 2023, le PDG Oliver Blume a déclaré que Volkswagen n'avait pas pris de décision sur l'emplacement de l'usine car la demande de véhicules électriques en Europe était inférieure aux prévisions. En République tchèque, la société possède une filiale appelée Skoda.

Après l'annonce de M. Oliver, les responsables tchèques ont commencé à proposer le site destiné à l'usine de batteries de Volkswagen à d'autres investisseurs, car ils ne pouvaient plus attendre. Le gouvernement a prévu de construire ici une gigantesque usine, ce qui l’aidera à maîtriser la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Jozef Síkela, a déclaré qu'il négociait avec cinq investisseurs potentiels pour construire la méga-usine. Il n'a pas révélé leurs noms mais a déclaré qu'ils pourraient venir d'autres continents.

Phien An ( résumé )

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