Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank – HNX : BAB) vient d'annoncer officiellement la troisième offre publique d'obligations en 2022. La période d'offre s'étend du 25 septembre au 16 octobre 2023, pour une valeur totale de plus de 3 000 milliards de VND.
Concrètement, cette banque continue d'offrir 33,44 millions d'obligations, y compris les obligations restantes non émises du deuxième tour de 25,44 millions d'obligations.
Selon le plan, Bac A Bank émettra 4 obligations, d'une valeur totale d'offre à la valeur nominale pouvant atteindre 4 000 milliards de VND.
L'émission publique d'obligations phase 3 2022 de la Banque Bac A est une obligation non convertible, sans bons de souscription, sans garantie. Les produits sont largement proposés à tous les publics (y compris les clients individuels/organisationnels au Vietnam et à l'étranger).
La valeur nominale de chaque obligation est de 100 000 VND, avec une durée de 7 ans pour les deux symboles BAB202203-07L, BAB202203-07C et de 8 ans pour le symbole BAB202203-08C. La période de rachat d'obligations prévue est de 18, 24 et 36 mois à compter de la date d'émission, correspondant à chaque symbole d'obligation.
Auparavant, début 2023, Bac A Bank a émis plus de 25,6 millions d'obligations au cours de la deuxième phase, d'une valeur nominale de 100 000 VND/obligation, pour une valeur totale de 2 564,6 milliards de VND, avec des intérêts payés périodiquement tous les 12 mois.
Dont 6,9 millions d'obligations BAB202202-07L à 7 ans, 13,7 millions d'obligations BAB202202-07C à 7 ans et 5 millions d'obligations BAB202202-08C à 8 ans. Les taux d’intérêt appliqués aux codes obligataires sont calculés selon la formule du taux d’intérêt de référence majoré de 1,1 % ; 1,3% et 1,5%/an.
Cependant, cette banque n’a distribué que 205 500 obligations, soit 0,8 % du nombre total d’obligations offertes. Le produit total de l'offre s'est élevé à 20,55 milliards de VND. Après déduction des frais de conseil en émission, le revenu net total de l'émission d'obligations de Bac A Bank au cours de la deuxième phase s'est élevé à 20,47 milliards de VND.
Lors de la première vente d'obligations, la banque Bac A a également émis 16 millions d'obligations d'une valeur nominale de 1 600 milliards de VND, mais n'a pas pu les vendre toutes. En conséquence, la Banque Bac A n’a distribué qu’environ 2,35 millions d’obligations, soit 14,7 % du total des obligations offertes.
Le produit de l'émission d'obligations ci-dessus sera utilisé par Bac A Bank pour compléter le capital de prêt à moyen et long terme pour les clients individuels et institutionnels.
En ce qui concerne les performances commerciales, au cours des 6 premiers mois de 2023, le résultat d'exploitation total de Bac A Bank a atteint 1 219 milliards de VND, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période en 2022. Le bénéfice net des activités commerciales n'a augmenté que de 2,7 %, atteignant 498 milliards de VND. Le bénéfice après impôts a atteint 380 milliards de VND, en hausse de 20 % par rapport aux 6 premiers mois de 2022.
Au 30 juin 2023, le total des actifs de Bac A Bank a atteint 135 266 milliards de VND, soit une augmentation de 5 % par rapport au début de l'année. Les prêts à la clientèle en cours ont augmenté de 2,6% pour atteindre 96 595 milliards de VND. Les dépôts des clients ont augmenté de 8,7% pour atteindre 105 366 milliards de VND.
Sur le marché, à la fin de la séance du 25 septembre, les actions BAB ont baissé de 0,72% à 13 700 VND/action avec un volume d'échanges de 3 905 unités .
Thu Huong
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