ANTD.VN - El 2 de octubre de 2023 en la ciudad de Ho Chi Minh, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, "Masan" o "Compañía") anunció que Bain Capital, el fondo de capital privado líder en el mundo con activos totales bajo gestión de aproximadamente 180 mil millones de dólares, acordó invertir al menos 200 millones de dólares en capital social en Masan Group con un valor de VND 85.000 por acción (Transacción). Los ingresos de esta transacción se utilizarán para mejorar la posición financiera de Masan y optimizar su balance. Esta transacción marca la primera inversión de Bain Capital en Vietnam. Al mismo tiempo, demuestra la confianza de este inversor en la historia de crecimiento del mercado de consumo en Vietnam, así como en la capacidad de Masan para aprovechar la oportunidad de servir a 100 millones de consumidores nacionales, desde las necesidades básicas de la vida diaria hasta productos y servicios financieros.
Respecto de esta transacción, el Sr. Danny Le, CEO de Masan Group, dijo: “En el contexto del desafiante mercado de consumo, Masan continúa invirtiendo en su plataforma existente e implementando constantemente innovaciones revolucionarias para estar siempre listo cuando el mercado de consumo se recupere. Nuestro objetivo es convertirnos en un factor que genere muchas más ganancias en el "momento dorado" de la historia del consumo en Vietnam. La asociación con Bain Capital es un reconocimiento a nuestros esfuerzos durante el pasado. Masan ha implementado continuamente iniciativas e inversiones centradas en el consumidor para lograr una participación de mercado del 80% del gasto del consumidor. “Esperamos trabajar con Bain Capital para avanzar en esta visión y convertirnos en la plataforma que satisfaga las innumerables necesidades diarias de los consumidores”.
El Sr. Barnaby Lyons, líder de Bain Capital, compartió: “Estamos muy contentos de cooperar con Masan en un proyecto de inversión estratégico en Vietnam. Creemos que Masan tiene los fundamentos, la visión y la estrategia de crecimiento adecuados para tener éxito en un mercado de consumo atractivo y de alto crecimiento. Masan es una de las marcas más prestigiosas de Vietnam con la capacidad de predecir las tendencias de los consumidores y satisfacer estas necesidades gracias a su plataforma de sistemas y productos innovadores. Vemos esto como una oportunidad potencial de inversión dado el continuo crecimiento de Masan, liderado por sus principales líderes".
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Stand de CHIN-SU en la feria de exportación de la ciudad de Ho Chi Minh |
Se espera que entre 2022 y 2040, Vietnam sea el mercado de consumo de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, con una tasa de crecimiento anual esperada del 7,7%. Esta impresionante tasa de crecimiento se debe al proceso de urbanización cada vez más rápido, a la explosión de la clase consumidora con ingresos cada vez más altos, necesidades más diversas, que van más allá de las necesidades básicas, hacia el estilo de vida y las experiencias financieras. Gracias a su posición de liderazgo en el mercado de consumo vietnamita, Masan se ha transformado de un fabricante de bienes de consumo de marca a un grupo propietario de una plataforma de consumo minorista, con el objetivo de alcanzar un crecimiento potencial en toda la cadena de valor del consumidor. En concreto, Masan identifica claramente tres tendencias de crecimiento sostenible en el futuro:
- Premiumizar productos con innovaciones, centrándose en la salud del consumidor en el sector de bienes de consumo de rápido movimiento de Masan Consumer Holdings.
- El cambio de productos sin marca a productos cárnicos de marca con mayor calidad, proporcionados por Masan MEATLife.
- El cambio del comercio minorista tradicional al comercio minorista moderno, acelerado por la plataforma minorista WinCommerce.
- El Programa de Membresía WIN, la plataforma central de Masan para unir marcas y consumidores, ha alcanzado los 7 millones de miembros y tiene como objetivo aumentar este número a 10 millones para fines de este año y 30 millones para 2025. El Programa de Membresía WIN es la plataforma que ayuda a Masan a servir mejor a los consumidores vietnamitas con productos y servicios personalizados, y juega un papel importante como motor de crecimiento en las operaciones comerciales de la empresa.
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Los consumidores compran carne refrigerada de MEATdeli |
Masan espera que la Transacción se cierre en 2023 y continuará buscando otras soluciones de capital estratégicas, incluyendo la reducción de la exposición a negocios no esenciales, la mejora de la liquidez y el logro de una relación Deuda Neta / EBITDA sostenible por debajo de 3,5x a largo plazo.
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| Masan Consumer participa en la feria de exportación de la ciudad de Ho Chi Minh |
Bain Capital tiene una amplia experiencia en inversiones para respaldar el crecimiento y la gestión de una variedad de grupos comerciales minoristas de consumo en Asia, incluidas inversiones en Schwan Company y Carver Korea.
Jefferies Singapore Limited actuó como asesor financiero de Masan Group en esta Transacción.
La transacción está sujeta a las aprobaciones correspondientes según los estatutos de la empresa y las leyes aplicables.
Detalles de la transacción:
- Esta transacción es una inversión de capital en forma de Acciones Preferentes de Dividendos Convertibles (“CDPS”) emitidas a VND85.000/acción y convertibles en acciones ordinarias en una proporción de 1:1.
- La tasa de dividendo fija de cada CDPS es del 0% dentro de los primeros 5 años a partir de la fecha de emisión.
- A partir del 6º año, la tasa de dividendo fija de cada CDPS es de hasta el 10%/año. Autorizar al Directorio a decidir sobre la tasa específica del dividendo fijo y el momento de su pago.
- Además del dividendo fijo, cada CDPS recibirá un dividendo igual al dividendo por acción ordinaria (si lo hubiera).
- En el décimo año a partir de la fecha de emisión, los CDPS en circulación deberán convertirse en acciones ordinarias de Masan Group.
- Otros inversores están interesados en negociar con Masan, y dependiendo de las necesidades de capital de la Compañía y las condiciones del mercado, Masan podría aumentar su inversión hasta 500 millones de dólares.
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