Los tenedores de bonos internacionales exigen deuda ‘enorme’, ¿qué dice Novaland?

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No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland, Código NVL) acaba de anunciar que ha mantenido conversaciones con un grupo de tenedores de bonos sobre la deuda de un lote de bonos convertibles internacionales por un valor de casi 300 millones de dólares, actualmente cotizados en Singapur.

Debido a dificultades de liquidez, Novaland no ha podido cumplir con su obligación de pago de intereses de 7,8 millones de dólares a tiempo. Los líderes de la compañía dijeron que están negociando con los tenedores de bonos del Grupo Ad Hoc un plan de reestructuración que sea consistente con las capacidades actuales y una hoja de ruta para la recuperación del negocio. El proceso de negociación contó con el asesoramiento de firmas consultoras internacionales y nacionales como Deloitte, Sidley Austin LLP y YKVN.

"En el contexto de recursos limitados, Novaland se compromete a realizar siempre esfuerzos para negociar y resolver con un espíritu receptivo y con el deseo de encontrar la solución óptima para asegurar los intereses del grupo de tenedores de bonos", escribió el comunicado de Novaland.

En el informe financiero, Novaland es una de las unidades que participan en la movilización de bonos de gran valor. El valor nominal total de los bonos a corto plazo, a pesar de haberse reducido, todavía fue más de 14,132 billones de VND al final del segundo trimestre (todos emitidos a compañías de valores y bancos nacionales).

Novaland está teniendo problemas con muchos lotes de bonos. (Foto: Duy Anh)

Mientras tanto, el valor nominal total de los bonos a largo plazo aumentó rápidamente a casi 28,993 billones de VND. Cabe destacar que hay un lote de bonos internacionales (con un valor convertido de casi 7.092 billones de VND) emitidos a socios extranjeros, organizados y emitidos por Credit Suisse AG (sucursal de Singapur).

Este bono internacional está programado para vencer el 16 de julio de 2026. La tasa de interés que Novaland debe pagar a los tenedores de bonos es del 5,25% anual cada 6 meses. Los bonos no están garantizados, pero pueden convertirse en acciones NVL a un precio de conversión inicial de VND 135.700/acción (equivalente a casi 33.916 acciones/bono) y se ajustará según el mercado.

Anteriormente, según Business Wire, Ad Hoc Group, que representa al grupo de tenedores de bonos que posee más del 75% del lote de bonos por USD 300 millones mencionado anteriormente, dijo que habría nuevos movimientos si Novaland no negociaba la reestructuración de la deuda de buena fe.

Bank of NY Mellon (EE. UU.) también ha emitido múltiples avisos de incumplimiento, el más reciente el 17 de julio, en relación con un pago de cupón atrasado que vence el 16 de julio de 2023. Aunque el proceso de negociación ha llegado a un consenso sobre la suspensión de la deuda, el grupo dijo que aún no ha recibido cooperación de buena voluntad.

El representante de Novaland dijo que en las difíciles condiciones macroeconómicas, los ingresos y la capacidad de movilizar nuevo capital se ven significativamente afectados. Las cuentas de efectivo en los proyectos siempre están bajo la estrecha supervisión del banco para fines de desarrollo del proyecto.

Como resultado de ello, Novaland encontró dificultades para realizar los pagos a los prestamistas nacionales y extranjeros según lo previsto. Actualmente la compañía está realizando esfuerzos para reestructurar la deuda, negociando soluciones adecuadas para asegurar la armonía de intereses con los tenedores de bonos y los prestamistas.

Los directivos de esta inmobiliaria quieren más tiempo para que el negocio se recupere; Al mismo tiempo, esperamos recibir apoyo de los acreedores y tenedores de bonos para estabilizar pronto las operaciones comerciales y cumplir con las obligaciones financieras con los tenedores de bonos y partes relacionadas.

Después de un período de superación de dificultades para el sector inmobiliario, Novaland ha comenzado a mostrar signos de recuperación. Numerosos proyectos han resuelto sus obstáculos jurídicos y de procedimiento de inversión, como NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... que han sido reiniciados con el apoyo de socios financieros como TPBank, MBBank, VPBank, contratistas...

Novaland explica sobre la disminución del beneficio, las dudas sobre su capacidad para seguir operando Novaland, presidida por el Sr. Bui Thanh Nhon, acaba de explicar sobre la diferencia en el beneficio después de impuestos en el informe financiero consolidado semestral y las dudas sobre su capacidad para seguir operando.

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