Los bancos esperan una recuperación positiva

Todos los bancos participantes creen que las tasas de interés de los depósitos pueden aumentar ligeramente en la segunda mitad de 2024 debido a la recuperación de la demanda de crédito, pero todavía hay diferentes opiniones sobre la tendencia del margen de interés neto (NIM) en el futuro próximo.

Según una investigación de los expertos de SSI Securities Corporation: Aunque los bancos creen que las tasas de interés de los depósitos pueden aumentar ligeramente en la segunda mitad de 2024 debido a la recuperación de la demanda de crédito, todavía hay diferentes opiniones sobre la tendencia del NIM en el futuro próximo.

Se espera que el NIM de los bancos comerciales estatales se mantenga estable o aumente ligeramente en comparación con el primer semestre del año, mientras que es probable que el NIM de los bancos comerciales privados disminuya ligeramente debido a la competencia en las tasas de préstamo. En el lado positivo, la calidad de los activos se recuperará gradualmente a medida que la tasa de formación de NPL tiende a la baja y se espera que el índice de NPL alcance su punto máximo entre el tercer y cuarto trimestre de 2024. En general, los bancos participantes evaluaron positivamente el plan de beneficios para 2024.

Como los bancos compiten ferozmente entre sí para ganar participación de mercado reduciendo drásticamente las tasas de préstamo en el tercer trimestre de 2024, ACB decidió mantener el NIM en lugar de intentar expandir el crédito después del auge del segundo trimestre de 2024 (el nuevo límite de crédito es del 18,4%).

La demanda de crédito en el segmento minorista sigue siendo débil, mientras que las empresas principalmente piden prestado capital de trabajo en lugar de invertir en activos fijos. En el futuro próximo, el segmento de clientes corporativos seguirá siendo el principal motor de crecimiento de ACB, especialmente para las empresas medianas y grandes y sus cadenas de suministro. Para el crédito verde, ACB ha desembolsado el 66% del paquete de crédito de 2 billones de VND en el tercer trimestre de 2024. La deuda incobrable de los bancos no está concentrada en un segmento o sector específico. Además, el NIM en la segunda mitad del año puede disminuir en comparación con la primera mitad del año debido al aumento de las tasas de interés de los depósitos, mientras que es poco probable que las tasas de interés de los préstamos aumenten correspondientemente.

Para el Banco Comercial Conjunto para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV), se espera que las ganancias de las actividades comerciales antes de los gastos de provisión de crédito (PPOP) en los primeros 9 meses del año alcancen los 36,1 billones de VND. BIDV registró un crecimiento total del crédito en el tercer trimestre de 2024 que alcanzó el 10% en lo que va del año, impulsado por el sector manufacturero.

El NIM disminuye en el primer semestre de 2024 debido al lento crecimiento del crédito, lo que afecta en cierta medida los ingresos por intereses; BIDV apoya activamente a los clientes con reducciones de tasas de interés y paquetes de incentivos. En el segundo semestre de 2024, se espera que el NIM aumente gracias a la recuperación del crédito y la optimización de los activos. Además, los ingresos no derivados de intereses se recuperaron fuertemente, incluidos los ingresos por comisiones de servicios y los cobros de deudas resueltas.

El Banco Conjunto Comercial Militar (MBBank) espera que el crecimiento del crédito alcance más del 12% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el límite de crédito otorgado por el Banco Estatal de Vietnam (SBV) del 18,6%. Al final de la tercera semana de septiembre de 2024, los ingresos operativos de MBBank alcanzaron los 33 billones de VND. Sin embargo, el aumento de los costos de provisiones por riesgo crediticio en el tercer trimestre de 2024 provocó que el beneficio antes de impuestos del banco se mantuviera estable. MBBank está esperando la aprobación oficial del Banco Estatal para recibir la transferencia del banco "0 VND", que se espera se complete en 2024.

Para el Banco Comercial Conjunto de Prosperidad de Vietnam (VPBank), será difícil aumentar las tasas de interés de los préstamos porque los bancos tienen que competir entre sí en tasas de interés para aumentar el crecimiento del crédito. Por lo tanto, es probable que el NIM esté bajo presión en la segunda mitad de 2024, pero en general el NIM seguirá mejorando en comparación con 2023. En términos de calidad de los activos, la deuda incobrable se debe principalmente al segmento minorista, especialmente a los préstamos hipotecarios.

En el tercer trimestre de 2024, la deuda reestructurada total alcanzó los 12 billones de VND, principalmente del segmento de clientes corporativos. Durante el período 2019-2021, FE Credit incrementó activamente su participación de mercado promoviendo préstamos en efectivo para los segmentos populares y de bajos ingresos. Sin embargo, la deuda incobrable también ha aumentado desde entonces, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La empresa cree que la deuda incobrable alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2023 y espera que mejore junto con la recuperación de la demanda de los consumidores. En el próximo período, FE Credit planea priorizar los préstamos al consumo para la compra de productos electrónicos y motocicletas, mientras que limita los préstamos a segmentos de alto riesgo, como los préstamos en efectivo.

El Banco Comercial Industrial y Comercial de Vietnam (VietinBank) mantiene su opinión de que las tasas de interés de los depósitos solo aumentarán ligeramente en la segunda mitad de 2024 debido a la recuperación de la demanda de crédito, pero las tasas de interés se mantendrán bajas para apoyar la economía. En cuanto a la calidad de los activos, VietinBank apunta a un índice de morosidad inferior al 1,5% en el tercer trimestre de 2024. La deuda reestructurada representa el 1,5% del total de la deuda vigente, especialmente de los sectores inmobiliario, de construcción y de servicios.

Los bancos han reducido las tasas de interés hasta en un 2% para apoyar a los clientes afectados con un paquete de apoyo total de 100 billones de VND. En 2024, se espera que los gastos totales de provisión de crédito alcancen los 25 billones de VND, de los cuales el banco ha registrado 15,7 billones de VND en gastos de provisión en el primer semestre de 2024. VietinBank está actualmente esperando la aprobación oficial del SBV para pagar dividendos en acciones de las ganancias retenidas en el período 2009-2016 y en 2021.

El Banco Comercial Conjunto de Vietnam para el Comercio Exterior (Vietcombank) prioriza los préstamos a clientes corporativos en los campos de producción y procesamiento, comercio y empresas de IED. Para gestionar los riesgos del segmento minorista, Vietcombank ha pasado gradualmente de préstamos hipotecarios a préstamos personales para la producción y las empresas, y ha reducido de forma proactiva la relación préstamo-valor (LTV). Vietcombank planea trasladarse gradualmente al segmento minorista en el cuarto trimestre de 2024 y centrarse en desembolsar préstamos a mediano y largo plazo para respaldar el NIM. A diferencia de otros bancos, el segmento minorista es el segmento con menos deudas incobrables de Vietcombank. El banco tiene expectativas bastante positivas sobre las perspectivas de recuperación económica, lo que puede ayudar a Vietcombank a reducir el índice de morosidad a alrededor del 1% en los próximos años.

El Banco Conjunto Tecnológico y Comercial de Vietnam (Techcombank) planea aumentar el crecimiento del crédito al 18-20% para 2024. En cuanto al mercado inmobiliario, Techcombank ve una recuperación significativa en el Norte, mientras que la tasa de recuperación en el mercado del Sur sigue siendo lenta. El banco espera que la segunda mitad de 2025 sea un período adecuado para la recuperación del mercado inmobiliario. Se estima que el índice de morosidad en 2024 alcanzará alrededor del 1,3% - 1,4%, y los clientes minoristas representan la mayor parte del total de morosidad.

Anteriormente, los resultados de la encuesta sobre las tendencias comerciales de las instituciones de crédito (IC) en el cuarto trimestre de 2024 realizada por el Departamento de Pronósticos del Banco Estatal de Vietnam (SBV) mostraron que: La demanda de los clientes de servicios bancarios (incluidos depósitos, servicios de pago, tarjetas y préstamos) en el tercer trimestre de 2024 mejoró en comparación con el segundo trimestre de 2024, pero no cumplió con las expectativas. En particular, se considera que la demanda de servicios de pago y de tarjetas ha mejorado más fuertemente que la demanda de préstamos y depósitos en el mismo período.

En el cuarto trimestre de 2024 y en todo el año 2024, las entidades de crédito prevén que la demanda de servicios bancarios por parte de los clientes pueda mejorar mejor que en el tercer trimestre de 2024 y de 2023, en los que se espera que la demanda de préstamos mejore más que la demanda de depósitos y pagos.

Las entidades de crédito que respondieron a la encuesta afirmaron que siguen manteniendo la tendencia de estabilizar o ajustar el precio medio de los productos y servicios, centrándose en la reducción de los tipos de interés marginales más que en la reducción de las comisiones por servicios.

Al mismo tiempo, el 17% de las entidades crediticias dijeron que esperan aumentar ligeramente el precio promedio de los productos y servicios en el cuarto trimestre de 2024, principalmente aumentando las tarifas por servicios, aunque todavía esperan reducir las tasas de interés marginales. En general, las entidades de crédito estiman que en 2024 el precio medio de los productos y servicios disminuirá en comparación con 2023, lo que reducirá tanto los márgenes de beneficio como las comisiones por servicios, pero podría volver a aumentar ligeramente en 2025.

Las entidades de crédito tienden a incrementar ligeramente los tipos de interés de los depósitos y a mantener los tipos de interés de los préstamos en niveles bajos. Para todo el año 2024, las entidades de crédito prevén que el tipo de interés de los depósitos aumentará ligeramente (0,1 puntos porcentuales) y el tipo de interés de los préstamos disminuirá ligeramente (0,09 puntos porcentuales) en comparación con el final de 2023. Se espera que la movilización de capital de todo el sistema por parte de las entidades de crédito aumente una media del 3,2% en el cuarto trimestre de 2024 y del 7,9% en 2024.

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