ANTD.VN - La deuda incobrable está aumentando mientras que el índice de cobertura de la deuda incobrable está disminuyendo drásticamente. Vence la Circular 02 sobre reestructuración de deuda, y vence la Resolución 42 sobre pilotaje en el manejo de morosidad. Por lo tanto, las deudas incobrables corren el riesgo de volverse cada vez más graves.
La deuda incobrable sigue creciendo
Los informes financieros de los primeros 9 meses del año de 28 bancos comerciales (excepto Agribank) muestran que la mayoría de las deudas incobrables han aumentado en comparación con el comienzo del año.
En términos de números absolutos, los bancos con mayor morosidad en la industria incluyen: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB, NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
De los cuales, VPBank tiene un saldo de deudas incobrables de hasta 29,934 billones de VND, un aumento de más del 19% en comparación con principios de año. En términos de ratio, la morosidad de VPBank es actualmente del 5,74%, un 0,01% más en comparación con principios de año.
A continuación se encuentra Big4 con BIDV con 26.394 billones de VND, un aumento de casi el 50%; VietinBank 18,941 billones de VND, un aumento del 19,9%; Vietcombank 14.393 billones de VND, un aumento del 84%.
En sexto lugar se encuentra SHB Bank, con una deuda incobrable que también aumentó más del 24%, hasta 13.484 mil millones de VND.
Aunque NCB Bank tiene la séptima deuda incobrable más alta del sistema en términos de valor absoluto, lidera la industria en términos de ratio con más de VND13,460 mil millones, un aumento de más del 57% en comparación con el comienzo del año. Con una escala de crédito modesta de poco más de 51.100 billones de VND, el índice de morosidad del NCB supera el 26,3%.
Además, otros bancos con grandes saldos de deudas incobrables incluyen Sacombank (10.388 billones de VND); MB Bank (10.111 mil millones de VND); VIB (VND 9.040 mil millones); LPBank (7.367 mil millones de VND)…
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La deuda bancaria incobrable sigue aumentando |
En términos de tasa de crecimiento, TPBank es el banco con la tasa de crecimiento de deudas incobrables más alta de la industria, con un aumento de casi 3 veces (294%) en comparación con el comienzo del año, hasta VND 5,350 mil millones.
Le sigue Sacombank (subiendo un 142%); LPBank (subió un 115%); Techcombank (subió un 113%); MB (+101%) y MSB (100%)…
Según los registros, la deuda incobrable de la industria ha aumentado por cuarto trimestre consecutivo desde que expiró la Circular 14 relacionada con la reestructuración de la deuda de Covid-19, aumentando un 2,2% (+ 6,9% en comparación con el trimestre anterior), a VND196,755 mil millones.
Además, otro hecho negativo es que los colchones de reservas de los bancos se reducirán en 2023, lo que reducirá el margen para la liquidación de la deuda el próximo año.
Según las estadísticas, solo hay un banco cuyo índice de cobertura de deudas incobrables aumentó en los primeros 9 meses del año, BaoViet Bank, pero el aumento fue solo del 0,8% al 30%. Esto significa que por cada 100 dongs de deuda incobrable, el banco sólo puede reservar 30 dongs en provisiones.
En muchos otros grandes bancos, aunque el índice de cobertura de morosidad es elevado, tiende a disminuir. Al final del tercer trimestre de este año, solo 5 bancos registraron una tasa de cobertura de morosidad superior al 100%, a saber, Vietcombank (207%, una caída del 47% en comparación con el comienzo del año), VietinBank (172,4%, una caída de casi el 16% en comparación con el comienzo del año), BIDV (158,4%, una caída del 58,5%), Bac A Bank (144,2%, una caída de casi el 60%) y MB (122%, una caída de casi el 120%). Mirando hacia atrás a finales de 2022, había 10 bancos que superaron el umbral del 100%.
A pesar del aumento de las provisiones, el ratio de cobertura de morosidad de los bancos ha caído drásticamente en los primeros nueve meses del año, según los expertos, porque las provisiones no pueden seguir el ritmo del aumento de la morosidad.
Sin embargo, el punto positivo sobre la calidad de los activos de la industria bancaria en el tercer trimestre mejoró, lo que se reflejó en los préstamos pendientes del grupo 2, que disminuyeron un 7,7% en comparación con el trimestre anterior, mientras que los trimestres anteriores habían aumentado continuamente. Esto demuestra que la formación de nuevas deudas incobrables se está desacelerando.
Muchos cuellos de botella en la gestión de las deudas incobrables
Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA), la actual situación de morosidad de las instituciones crediticias es muy preocupante en el contexto de las dificultades que enfrentan las empresas y de la economía mundial que muestra signos de recesión.
Mientras tanto, el manejo de deudas incobrables mediante la venta de activos garantizados, especialmente deudas grandes que necesitan venderse a precios de mercado, es muy difícil de implementar en el contexto de un mercado inmobiliario congelado.
Según los registros del periodista, muchos bancos, cuando manejan activos garantizados por inmuebles, tienen que ponerlos a la venta decenas de veces, pero aún así no pueden venderlos.
Por ejemplo, en VietinBank, este banco ha estado vendiendo la deuda de Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limited desde 2019, pero no ha podido venderla. En la última subasta, VietinBank ofreció como garantía esta deuda (principalmente bienes inmuebles) a un precio inicial de solo 142.000 millones de VND, lo que supone menos del 10% de la deuda por cobrar de este cliente (casi 1.500 mil millones de VND en capital e intereses).
El Sr. Nguyen Duc Vinh, Director General de VPBank, dijo que el mayor dolor de cabeza para los bancos hoy en día es el aumento de las deudas incobrables y la dificultad para gestionar los activos colaterales. Especialmente en el caso de préstamos sin garantía, el cobro de deudas es muy difícil.
En el VPBank, los préstamos pendientes sin garantía ascienden a más de 100 billones de VND, mientras que al banco le resulta muy difícil recuperar las deudas porque "tiene el cuchillo por la hoja" y no cuenta con el apoyo de las autoridades en el cobro de deudas.
La creciente dificultad en el cobro de deudas queda ilustrada por la dirección de VPBank con la cifra de más de 3.000 agentes de cobro de deudas de este banco que han tenido que renunciar a sus puestos desde principios de año, al tiempo que el índice de morosidad ha aumentado. Lo más preocupante es la situación de deudas no resueltas, tanto personales como empresariales.
Mientras la morosidad aumenta, una de las mayores preocupaciones de los bancos es que pronto caducará la Circular 02 sobre reestructuración de deuda, lo que provocará que aparezcan muchas deudas incobrables que están “ocultas” en las deudas reestructuradas.
Según el Banco Estatal, a finales de septiembre de 2023, la deuda pendiente total reestructurada bajo la Circular 02 alcanzó los 140 billones de VND (lo que representa el 1,09% del crédito total en todo el sistema). Esta deuda correrá el riesgo de convertirse en deuda incobrable cuando expire la Circular 02.
No sólo eso, el corredor legal para el manejo de deudas incobrables en el futuro tendrá muchas lagunas. La Resolución No. 42/2017/QH14 de la Asamblea Nacional sobre el pilotaje de la liquidación de deudas incobrables (Resolución 42) expirará el 31 de diciembre de este año, mientras que el Proyecto de Ley de Instituciones de Crédito (modificado) se presentará a la Asamblea Nacional para su aprobación el próximo año.
Si no se resuelven las dificultades para gestionar las deudas incobrables, puede llegarse a una situación en la que muchos bancos “duden” a la hora de prestar, centrándose en cambio en la gestión de riesgos. De hecho, desde principios de año, cuando la "salud" de las empresas ha sido difícil, muchos bancos han registrado un crecimiento del crédito muy bajo, algunos bancos incluso tuvieron un crecimiento del crédito negativo.
Por lo tanto, muchos bancos expresaron su esperanza de que la Asamblea Nacional extienda el período de implementación de la Resolución 42 sobre liquidación de deudas incobrables para apoyar a los bancos en el manejo de las deudas incobrables.
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