Los ingresos por seguros en el primer trimestre de muchos bancos fueron sólo el 50% de los del mismo período del año anterior, después de muchos años de alto crecimiento continuo.
El panorama financiero del grupo bancario en el primer trimestre de este año, además de la desaceleración del ritmo de beneficios y el aumento de las deudas incobrables, refleja también el declive del sector de los seguros, un sector considerado la "gallina de los huevos de oro" en los últimos años.
En términos de amplitud, International Bank (VIB) y Tien Phong Bank (TPB) tuvieron la disminución más fuerte. En el primer trimestre de este año, los ingresos de TPBank por servicios empresariales, servicios de seguros y servicios de consultoría registraron más de 116 mil millones de VND, la mitad menos que en el mismo período del año pasado. De manera similar, los ingresos por comisiones de seguros de VIB también disminuyeron casi un 50%, de 214 mil millones de VND en el primer trimestre de 2022 a 118 mil millones de VND.
MB -banco líder en actividades de seguros a pesar de no tener un acuerdo de exclusividad- también registró una disminución de ingresos de más del 10% en el primer trimestre de este año. El banco posee directamente dos compañías de seguros, MIC (MB posee el 68,37%) y MB Ageas Life (61%), en los segmentos de vida y no vida.
En menor escala, la disminución de SeaBank en este segmento de operaciones también registró más del 50%. Los ingresos por servicios de agencia de seguros de este banco solo alcanzaron más de 22 mil millones de VND en el primer trimestre de este año, en comparación con casi 50 mil millones de VND en el mismo período del año pasado.
Varios otros bancos tienen acuerdos exclusivos sobre la distribución de seguros, pero no revelaron detalles de los ingresos de este segmento en el primer trimestre.
La caída en el segmento de seguros es parte de la razón por la cual los ingresos por servicios de muchos bancos son menores que en el mismo período del año pasado.
De los 27 bancos que cotizan en bolsa, 11 registraron una disminución en sus ganancias netas por servicios en el primer trimestre de este año, incluidos MBB, SeaBank y VIB, bancos que registraron una disminución en sus ingresos por seguros.
El beneficio neto de MB por actividades de servicios sólo alcanzó casi 700 mil millones de VND en los primeros tres meses de este año, en comparación con 1,1 mil millones en el mismo período del año pasado. Vietcombank, SeaBank y Sacombank lideraron con una disminución del 47-57%. NCB es el único banco con pérdidas netas por actividades de servicios.
Para TPBank, a pesar de una fuerte caída en el segmento de seguros, el banco aún registró un aumento del 36% en el beneficio neto por servicios durante el mismo período gracias a los ingresos por servicios de pago y otras actividades. De manera similar, otros bancos tuvieron una alta actividad de servicios en el primer trimestre, como VPBank, VietinBank, SHB, BIDV o HDBank.
Bancaseguros, una combinación de los términos banco y seguro, ha sido considerado una "mina de oro" para los bancos en los últimos años. Este tipo de venta cruzada ayuda a las aseguradoras a explotar grandes archivos de clientes de los bancos, minimizando los costos de expansión; Mientras tanto, los bancos aumentan sus ingresos aprovechando que los clientes compran seguros para promocionar otros servicios.
En el primer semestre de 2022, los ingresos por primas solo a través del canal Bancaseguros representaron el 41% del total de ingresos nuevos de las compañías de seguros. Se prevé que esta proporción alcance pronto el 50% del total de nuevos ingresos por explotación, lo que ayudará a los bancos a superar a los agentes y convertirse en el principal canal de generación de ingresos para las compañías de seguros.
Pero la "gallina de los huevos de oro" de los bancos también revela numerosos problemas.
Junto con los honorarios iniciales de miles de millones de VND, las altas tasas de comisión son la presión de ventas (KPI) que los bancos deben cumplir con las compañías de seguros. Esta presión se transmite luego a las mismas personas que realizan la consultoría de seguros: los cajeros o los agentes de crédito.
El año pasado, muchas personas denunciaron la realidad de que los préstamos bancarios requieren la compra de un seguro. Algunos clientes también dijeron que recibieron asesoramiento incorrecto, lo que los llevó a gastar dinero en seguros disfrazados de productos de "ahorro de inversión".
A principios de este año, en el contexto de muchos problemas en las ventas de seguros a través de los bancos, algunos bancos eliminaron el nombre del KPI de ventas de seguros y lo llamaron de manera diferente o lo incluyeron en el KPI de tarifas.
En un banco privado líder en el mercado, el objetivo de ventas de seguros de vida se reemplaza por el objetivo de "ingresos netos por comisiones", calculado a partir de las comisiones de productos crediticios, préstamos comerciales, préstamos al consumo y ventas de seguros. En otro banco privado, el objetivo de "honorarios por ventas de seguros" se cambió a "honorarios por consultoría financiera".
Minh Son
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