En cualquier oficina del mundo, por cada tres ordenadores en funcionamiento, al menos uno tiene un "cerebro": la CPU, fabricada en Ciudad Ho Chi Minh. Este es el resultado de más de 17 años de inversión por parte de Intel, la primera corporación de alta tecnología del mundo, que eligió Vietnam para un proyecto de mil millones de dólares. El fabricante de chips estadounidense representa aproximadamente el 70% de la cuota de mercado mundial de CPU de computadora. La fábrica del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP) ensambla, prueba y empaqueta más de la mitad del total de chips de Intel. "Invitar a Intel es un hito importante en el proceso de atraer inversión extranjera directa", dijo el Sr. Pham Chanh Truc, ex subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y primer jefe del Consejo de Administración del SHTP. El Sr. Truc jugó un papel clave en las negociaciones que duraron más de dos años para traer el grupo estadounidense de semiconductores a Vietnam. Después de Intel, muchas marcas tecnológicas globales como Samsung y LG también instalaron fábricas multimillonarias en Vietnam, junto con una serie de unidades de ensamblaje de Dell y Apple. La frase “hecho en Vietnam” ha comenzado a aparecer en prendas de vestir y zapatos, televisores, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y chips semiconductores que se consumen en todo el mundo. Los equipos eléctricos y electrónicos se han convertido en el producto más importante hoy en día, representando casi la mitad del valor total de las exportaciones de Vietnam, con una facturación de 155 mil millones de dólares, un aumento de cinco veces después de 10 años. Vietnam se encuentra entre los 10 principales países que suministran mayores equipos eléctricos y electrónicos al mundo. Pero los miles de millones de dólares invertidos por estas corporaciones sólo han dado a Vietnam una nueva imagen en el mapa comercial, y aún no han podido elevar la economía a un nivel de valor superior.
“Vietnam todavía se especializa en el ensamblaje de piezas y procesamiento simple, mientras que los componentes y equipos especializados no han logrado ningún progreso”, es la conclusión sobre la industria electrónica en el primer y único Libro Blanco Industrial hasta la fecha, publicado por el Ministerio de Industria y Comercio en 2019.
Ese no es el resultado que buscan los inversores tecnológicos como el Sr. Truc.
"El parque de alta tecnología o cualquier inversor es sólo el núcleo inicial. El objetivo final debe ser el efecto de contagio hacia el exterior para que nuestra propia industria pueda desarrollarse", afirmó.
Limpiar el nido para dar la bienvenida al “águila”
Después de Doi Moi , Ho Chi Minh City fue el lugar donde se estableció la primera zona de procesamiento de exportaciones del país, Tan Thuan, ubicada al sur de Saigón en 1991. El modelo se aprendió de Taiwán, aprovechando los incentivos fiscales y aduaneros para atraer a empresas extranjeras a establecer fábricas de procesamiento y exportación. Los primeros inversores que llegaron a Tan Thuan estaban relacionados principalmente con los sectores textil y del calzado: industrias manufactureras que representan los primeros días de la industrialización.
Pero tanto los líderes de la ciudad como los del centro se dieron cuenta de que, dado que se integraron tarde, tenían que encontrar una forma de desarrollarse rápidamente y no podían quedarse en las industrias tradicionales.
"Debemos modernizar la zona de procesamiento de exportaciones para acceder a las tecnologías más avanzadas del mundo", recordó el Sr. Pham Chanh Truc (entonces vicepresidente del Comité Popular de la Ciudad, a cargo de los asuntos económicos exteriores), conclusión que se concluyó en una reunión entre los líderes de la ciudad de Ho Chi Minh y el presidente del Comité Estatal de Cooperación e Inversión, Dau Ngoc Xuan.
Ésta es la premisa de SHTP. El Sr. Truc también fue el responsable del equipo de investigación que hizo realidad esta idea en 1992. Pasaron 10 años hasta que el SHTP se estableció oficialmente, convirtiéndose en el primer parque de alta tecnología del país en 2002.
En ese momento, el Sr. Truc tenía 62 años, era vicepresidente del Comité Económico Central y se preparaba para jubilarse. Pero cuando el líder del Comité del Partido de la Ciudad le pidió que se convirtiera en el jefe del consejo directivo del SHTP, aceptó de inmediato y suspendió temporalmente su plan de jubilación.
"Este puesto equivale a director de departamento, pero no consideré el puesto y lo acepté inmediatamente porque quería completar el proyecto inacabado", dijo.
El Sr. Truc discutió con el Sr. Xuan que si SHTP pudiera atraer a un inversor de la lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos (Fortune 500), sería un gran impulso para Ciudad Ho Chi Minh y todo el país.
El primer nombre en la mira fue HP, porque el encargado de ampliar las actividades de producción de la empresa informática estadounidense en aquel momento era un vietnamita que vivía en el extranjero, lo que suponía una ventaja para la ciudad. Sin embargo, la muerte repentina de esta persona dejó sin terminar el plan de invertir HP en SHTP.
Después de contactar a varias empresas más, la ciudad estaba decidida a atraer a Intel cuando se enteró de que el mayor fabricante de chips de EE. UU. estaba buscando una ubicación para construir una nueva planta de ensamblaje y pruebas en Asia. Vietnam está en la lista corta.
En 2003, el viceprimer ministro Vu Khoan encabezó una delegación vietnamita a la sede de Intel en Estados Unidos, llevando una carta del primer ministro Phan Van Khai invitando al grupo a invertir y presentando dos ubicaciones, incluido el Parque de Alta Tecnología Hoa Lac (Hanoi) y SHTP.
El Sr. Pham Chanh Truc (centro) y el Primer Ministro Nguyen Tan Dung en la ceremonia de anuncio del proyecto de Intel en 2006 en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: AFP
En los dos años siguientes, Intel envió muchas delegaciones a Ciudad Ho Chi Minh para aprender sobre infraestructura, logística, transporte, recursos humanos y políticas preferenciales. "La ciudad nunca ha conocido a un inversor que estableciera condiciones tan detalladas y estrictas como Intel", afirmó Truc. Las negociaciones tuvieron que "abordar muchas peticiones sin precedentes" y, con los dirigentes de la empresa hablando desde Estados Unidos, la reunión terminó tarde en la noche. Una vez, al discutir los precios de la electricidad, el Sr. Truc llamó directamente al Gobierno para pedir opiniones a través del Viceprimer Ministro Nguyen Tan Dung, la persona encargada de dirigir las negociaciones en ese momento. Con "luz verde", acordó inmediatamente condiciones preferenciales con Intel.
"Si no rompo las reglas y envío documentos a EVN y otros ministerios para comentarios y espero que el Gobierno concluya según el proceso, no sé cuándo podré responder a ellos. No todas las solicitudes pueden ser atendidas de inmediato, pero mi compromiso les hace sentir confianza", dijo el ex jefe de la Junta Directiva de SHTP.
Durante la visita del primer ministro Phan Van Khai a Estados Unidos en 2005, la delegación negociadora también fue a la sede de Intel en California para discutir directamente con los líderes del grupo. Pero cuando llegó, Truc recibió la noticia de que el presidente de Intel estaba en Washington DC. "Cuando vimos eso, volamos inmediatamente a la capital estadounidense e invitamos al presidente a la embajada vietnamita para mantener una conversación", dijo Truc.
Fue en esta reunión que el máximo dirigente de Intel confirmó que la empresa construiría una fábrica de 600 millones de dólares en Ciudad Ho Chi Minh, y que luego aumentaría la inversión a 1.000 millones de dólares cuando recibiera la licencia un año después.
Enlace frágil
Tres años después de la inauguración de la fábrica, en 2010 Intel envió sus primeros chips "made in Vietnam". En aquel momento, ninguna empresa nacional podía ser socia de la corporación estadounidense.
En la actualidad, la fábrica cuenta con más de 100 empresas vietnamitas en su red de proveedores, según el Sr. Kim Huat Ooi, Vicepresidente de Fabricación, Cadena de Suministro y Operaciones y Director General de Intel Products Vietnam.
Sin embargo, los avances mencionados en “cantidad” no van de la mano con los de “calidad”. Después de 13 años, todavía no existe ninguna empresa vietnamita que pueda suministrar directamente materias primas para el ensamblaje y embalaje de chips, como sustratos, condensadores, agentes formadores de fundente, resina de soldadura o pegamento. Tampoco lo hacen los equipos y maquinarias de Intel en la línea de montaje.
El campo de juego de las empresas nacionales todavía está fuera de la línea de producción directa de las corporaciones de semiconductores. Se trata de insumos indirectos como cintas transportadoras, mesas, sillas, accesorios o servicios de transporte, personal y seguridad.
Es decir, aunque Vietnam es donde se fabrican más de la mitad de los productos de Intel, la industria manufacturera nacional aún no ha sido capaz de suministrar ningún insumo esencial para los chips. Las empresas nacionales todavía no pueden volar alto con las "águilas".
Samsung es otro ejemplo de la posición de Vietnam en la cadena de valor global. Más de la mitad de los teléfonos inteligentes de la marca se venden en fábricas de Bac Ninh y Thai Nguyen.
Cada año, el conglomerado coreano revela sus proveedores clave, que representan el 80% de su valor de compra. Según la lista del año pasado, 26 proveedores clave de Samsung operan en Vietnam. Entre ellos, 22 son coreanos, 2 son japoneses, 2 son chinos y 0 son vietnamitas.
En la cadena de valor global, el índice de eslabonamiento progresivo representa la capacidad de un país para proporcionar componentes de entrada a empresas de otro país para crear productos finales. Por el contrario, los encadenamientos hacia atrás indican la dependencia de un país de materias primas y componentes importados para su producción.
En la actualidad, Vietnam tiene una tasa de encadenamientos hacia adelante menor que la de muchos países del Sudeste Asiático, y continúa disminuyendo. Mientras tanto, el vínculo inverso está aumentando, mostrando una creciente dependencia de las importaciones para el ensamblaje de productos terminados.
"A las empresas de inversión extranjera directa les resulta difícil arraigarse en Vietnam cuando la conexión con la economía nacional es muy frágil", dijo Nguyen Dinh Nam, presidente del consejo de administración y director general de la Compañía Anónima de Promoción de Inversiones y Cooperación de Vietnam. El papel de Vietnam con las empresas extranjeras es principalmente proporcionar mano de obra, lo que está asociado con un posicionamiento de bajo costo.
Compartiendo la misma opinión, el Dr. Phan Huu Thang, ex Director del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión, dijo que la política de atraer IED tiene desde hace mucho tiempo como objetivo acceder y aprender tecnología básica de los principales países industriales. Pero después de más de tres décadas, el objetivo de la transferencia de tecnología no se ha logrado de manera efectiva, y la razón principal es la falta de conexión entre empresas extranjeras y nacionales.
Mientras tanto, los propios inversores también quieren aumentar la tasa de localización para reducir los costos en comparación con las importaciones, según el representante jefe de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) en Ciudad Ho Chi Minh, Matsumoto Nobuyuki.
Muchas corporaciones japonesas piden a menudo al Sr. Nobuyuki que "pueda unir" a las empresas vietnamitas para que tengan más proveedores nacionales, especialmente para piezas importantes. “Pero muy pocas empresas cumplen los estándares de las empresas japonesas”, afirmó.
Alrededor del 97% de las empresas nacionales son pequeñas y medianas, la mayoría de las cuales tienen capital y capacidad de gestión limitados. Mientras tanto, convertirse en socio proveedor de fabricantes de clase mundial requiere grandes inversiones en tecnología.
"Las barreras mencionadas hacen que la mayoría de las empresas vietnamitas queden fuera de las cadenas de suministro de las corporaciones de alta tecnología", señaló un grupo de expertos de la Escuela Fulbright de Políticas Públicas y Gestión en un informe resumen de la inversión de Intel en Vietnam, publicado en 2016.
Al invertir en Vietnam, las grandes corporaciones a menudo traen consigo su red existente de proveedores del exterior y luego buscan y apoyan la capacitación de las empresas nacionales para que participen en la cadena de suministro. Pero no todas las empresas tienen los recursos necesarios.
A principios de este año, el cliente del director ejecutivo Nguyen Dinh Nam (un fabricante alemán de equipos médicos) anunció que elegiría Indonesia en lugar de Vietnam, como se había planeado originalmente, para construir una fábrica.
"Viajaron de norte a sur pero no pudieron encontrar un proveedor de chips y microchips para sus dispositivos, por lo que desistieron, a pesar de que calificaron las políticas preferenciales de Vietnam como muy buenas", dijo Nam.
Parte inferior de la curva
Cuando Intel acordó invertir hace 17 años, algunos altos dirigentes plantearon la cuestión de convencer a la corporación estadounidense para que desplegara más actividades de investigación y desarrollo (I+D) en Vietnam. Pero el señor Pham Chanh Truc sabe que eso es casi imposible. "Nadie publica fácilmente su tecnología principal por miedo a que lo copien", afirmó.
La realidad ha demostrado que hasta ahora, sólo Samsung y LG son las dos corporaciones de inversión extranjera directa de alta tecnología que han abierto centros de I+D a gran escala en Vietnam.
El ciclo de vida de un producto tecnológico comienza con I+D, luego pasa a la adquisición de componentes, el ensamblaje final, la distribución, la marca, las ventas y la posventa. Estas actividades se encuentran en una parábola de izquierda a derecha en orden de su respectivo valor agregado.
Esto se llama la "curva de la sonrisa", un concepto introducido por primera vez por el fundador de Acer Computer, Stan Shih, en 1992 para describir la cadena de valor. De estos, el ensamblaje se encuentra en la parte inferior de la curva, es decir, el de menor valor agregado, y también es la etapa en la que se encuentran la mayoría de las fábricas de corporaciones tecnológicas en Vietnam.
Por ejemplo, en el caso de un teléfono inteligente Samsung de alta gama, el proceso de ensamblaje y prueba realizado en Vietnam representa solo el 5% del costo de producción, según resultados analizados por TechInsights, una empresa de investigación tecnológica con sede en Canadá, en 2020.
"Todos los países quieren asumir escenarios de alto valor, pero las corporaciones multinacionales asignarán actividades según la capacidad de cada país", explica Do Thien Anh Tuan, coautor de un estudio sobre las operaciones de Intel en Vietnam realizado por Fulbright.
En la industria de los chips, después del diseño, el proceso de fabricación tiene lugar en dos tipos de fábricas: fabricación (Fab) y ensamblaje, prueba y empaquetado (ATM). Intel tiene cinco plantas de fabricación en Estados Unidos, Irlanda, Israel y cuatro plantas de envasado en Costa Rica, China, Malasia y Vietnam.
El Sr. Kim Huat Ooi dijo que el plan del grupo es continuar concentrándose en el ensamblaje y las pruebas en sus instalaciones de la ciudad de Ho Chi Minh. Vietnam, que representa la mayor producción entre las fábricas de cajeros automáticos, desempeña un papel importante en el proceso de producción de la empresa.
Sin embargo, Malasia es el primer lugar fuera de EE. UU. que Intel ha elegido para implementar su tecnología de empaquetado de chips 3D más avanzada. A diferencia de Vietnam, Malasia tiene un ecosistema completo de fabricación de semiconductores con empresas nacionales que se encargan de todas las etapas, desde el diseño y la fabricación hasta el ensamblaje y la prueba de chips.
Además de Malasia, Singapur también tiene una planta de fabricación de chips. Estos dos países, junto con Tailandia y Filipinas, se ubicaron por encima de Vietnam en el ECI, un índice que muestra la capacidad de producir productos complejos, calculado por la Universidad de Harvard. A pesar de ser uno de los países que ha mejorado más rápidamente en los últimos 20 años, Vietnam sólo ocupa el puesto 61/133 en el mundo en este índice, más alto que Indonesia, Laos y Camboya en el sudeste asiático.
Aunque Vietnam es el destino más atractivo para las empresas japonesas que desean implementar la estrategia "China + 1" para diversificar sus bases de producción fuera del país más poblado del mundo, todavía sólo atrae la etapa de ensamblaje.
"Si Vietnam quiere ascender en la escala social, debería olvidarse de los empleos de baja productividad y centrarse en el valor añadido", afirmó Nobyuki.
Esta recomendación no es nueva, pero es cada vez más urgente a medida que la ventaja laboral -el principal atractivo para las actividades de ensamblaje y procesamiento- está disminuyendo junto con la tasa de envejecimiento poblacional más rápida de la región. El pico del período dorado de la población ya ha pasado, y la fuerza laboral de Vietnam comenzará a declinar después de 15 años, según los modelos de pronóstico del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según el Sr. Do Thien Anh Tuan, la productividad laboral vietnamita aún mejora lentamente, y está por detrás de los países de la ASEAN, mientras que los salarios siguen aumentando, lo que hace que los costos laborales reales asociados con la productividad no sean baratos. "Invertir en las personas, en la ciencia y en la tecnología para ascender en la cadena de valor debe ser por tanto la prioridad número uno", afirmó.
Más de 30 años después de esbozar las primeras ideas de un parque de alta tecnología, el Sr. Pham Chanh Truc aún no ha visto la industria manufacturera avanzada como deseaba.
"Tenemos algunas empresas y productos de alta tecnología, pero son muy pocos, la mayoría todavía se procesan y ensamblan. Si continuamos al ritmo actual, ¿cómo podremos alcanzar el objetivo de convertirnos en un país rico?", se pregunta Truc.
Contenido : Gráficos de Viet Duc : Hoang Khanh - Thanh Ha
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