Se necesitan nuevas políticas para la industria del cemento

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Aumentar la competitividad

Según el informe de la Asociación de Cemento de Vietnam, en 2024, la industria del cemento exportó más de 29,94 millones de toneladas de cemento y clínker, generando ingresos por más de 1.150 millones de dólares, una caída de más del 4% en volumen y casi un 14% en facturación en comparación con 2023. Solo en diciembre de 2024, las exportaciones de cemento y clínker aumentaron un 4% en volumen y un 3,9% en facturación en comparación con noviembre anterior, alcanzando casi 2,27 millones de toneladas, equivalentes a más de 86,04 millones de dólares, con un precio promedio de 37,9 USD/tonelada.

Línea de producción de cemento en Thang Long Cement Joint Stock Company, provincia de Quang Ninh. Foto: Danh Lam

En 2024, las exportaciones de clínker de cemento al mercado de Filipinas disminuirán aproximadamente un 0,6% en volumen, aproximadamente un 11% en valor y un 10,5% en precio en comparación con 2023, que es el mayor mercado consumidor de clínker de cemento de Vietnam, representando el 27% del volumen total y el 28% de la facturación total de exportación de cemento y clínker de todo el país, alcanzando más de 8 millones de toneladas, equivalentes a 319,09 millones de dólares, con un precio promedio de 39,9 dólares/tonelada.

El cemento clínker exportado a Bangladesh -el segundo mercado más grande- alcanzó 5,49 millones de toneladas, por un valor de más de 175,13 millones de dólares, con un precio promedio de 31,9 dólares/tonelada, lo que representa el 18,5% del volumen total y el 15,4% de la facturación total. A continuación se encuentra el mercado de Malasia, que representa el 5,7% del volumen total y el 5% de la facturación total, alcanzando 1,68 millones de toneladas, equivalentes a 57,19 millones de dólares, precio 34 dólares/tonelada.

Al entrar en el año 2025, la situación exportadora continuó decayendo, cuando en enero de 2025 alcanzó casi 2,18 millones de toneladas, ingresando más de 76,41 millones de dólares, una caída del 32% en volumen y del 36% en valor en comparación con el mismo período de 2024. En concreto, las exportaciones de cemento fueron de alrededor de 1,43 millones de toneladas; Las exportaciones de clínker alcanzaron las 750.172 toneladas, un 4% menos en comparación con diciembre de 2024. Debido a que enero de 2025 coincide con las vacaciones del Año Nuevo Lunar, las actividades de logística, transporte y carga y descarga en el puerto se ven interrumpidas, lo que afecta la producción exportadora.

Ante los acontecimientos antes mencionados, el Primer Ministro emitió el Documento No. 1297/VPCP-CN encomendando al Ministerio de Finanzas estudiar la reducción del impuesto a la exportación de productos de clínker de cemento cuando la tasa actual del impuesto a la exportación de clínker de cemento es del 10% según el Decreto 101/2021/ND-CP, provocando una gran presión sobre las empresas en un contexto de caída del consumo interno, dificultades de exportación debido a los altos costos y una feroz competencia.

Los expertos del sector creen que a partir de 2022 la cantidad de clínker exportado disminuirá significativamente, lo que afectará gravemente al negocio de las empresas manufactureras. La razón principal es que el impuesto a las exportaciones aumentó del 5% al 10% a partir del 1 de enero de 2023, lo que hace que los precios del clínker sean menos competitivos en el mercado internacional en comparación con otros países como Tailandia, Indonesia, India... cuando estos países no gravan las exportaciones de clínker, porque este es un producto profundamente procesado.

Al mismo tiempo, con el impuesto a las exportaciones aumentado en un 10% y la no deducibilidad del impuesto al valor agregado de entrada sobre el clínker exportado (10%), el precio del clínker de Vietnam perdió su ventaja de hasta un 20% en comparación con los precios de los competidores en el mercado internacional. Como resultado, muchas empresas cementeras no pueden exportar sus productos, a pesar de haber invertido una gran cantidad de capital en proyectos de producción. Si no pueden pagar sus préstamos, sumado a las altas tasas de interés, se verán obligados a saldar sus deudas y enfrentarán presiones para liquidarlas.

Por lo tanto, reducir los impuestos a las exportaciones puede ayudar a reducir los costos de insumos para las empresas, crear incentivos para promover las exportaciones y apoyar a la industria del cemento para superar tiempos difíciles. Esta es una solución importante para mantener la capacidad de producción de la industria y mantener la estabilidad del mercado de materiales de construcción. Se espera que este ajuste de la política fiscal ayude a las empresas cementeras vietnamitas a mejorar su competitividad en el mercado internacional, contribuyendo a promover el crecimiento económico y estabilizar esta importante industria a largo plazo.

Las empresas reducen costes

Con los desarrollos anteriores, las empresas de la industria han implementado muchas soluciones en la gestión y operación para reducir costos, mejorar la productividad, la calidad, reducir los precios de los productos cuando disminuyen los precios de los materiales de entrada y aprovechar las materias primas baratas de los desechos para reducir los costos de producción. Por ejemplo, Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company registró ingresos netos de casi 506 mil millones de VND, un aumento del 8% respecto al mismo período del año pasado.

Sin embargo, debido al fuerte aumento en el costo de los bienes vendidos, la ganancia después de impuestos en el cuarto trimestre de 2024 fue una pérdida de 15.900 millones de VND, un aumento de 10.600 millones de VND en comparación con 2023. Aun así, la compañía todavía mostró muchos puntos brillantes, en los que en términos de materiales de entrada, los precios del carbón disminuyeron de 75 VND/kcal a 507 VND/kcal, lo que provocó que las ganancias aumentaran en 13.900 millones de VND.

Sin embargo, con un precio promedio de electricidad de VND 1.766/KWH, un aumento de VND 96/KWH durante el mismo período (EVN aumentó el precio de la electricidad en un 4,8% desde el 11 de octubre de 2024), la ganancia disminuyó en VND 3.2 mil millones. Para ahorrar costes, a partir de junio de 2024, la empresa comenzó a utilizar materiales alternativos (corteza de árbol, astillas de madera, residuos sólidos comunes que se pueden reutilizar y reciclar) para sustituir parte del polvo de carbón en la producción de clínker, aumentando las ganancias en 29,3 mil millones de VND.

Se puede observar que, para mantener la producción y estabilizar el mercado, las empresas se ven obligadas a buscar soluciones adaptativas, desde la optimización de costos, la diversificación del mercado hasta la innovación tecnológica para mejorar la competitividad; Revisar y reducir los costos de producción de materias primas, carbón, petróleo, gas y electricidad. Reestructurar las fuentes de capital, reducir costos para asegurar el flujo de caja para pagar los préstamos bancarios y los costos de las materias primas, combustibles de entrada, mano de obra y otros costos en la producción.

Éstas son también las soluciones que están aplicando otras empresas del sector para mantener y estabilizar la producción y el negocio, garantizando ingresos a los trabajadores. Al igual que Yen Binh Cement, en el cuarto trimestre de 2024 se impulsó la producción y se redujeron los costos. Además, los precios de los materiales de insumos clave como el carbón, el yeso y los costos de transporte disminuyeron, al igual que los costos de reparación importantes, en comparación con el mismo período, por lo que los costos de producción del producto disminuyeron, lo que contribuyó a aumentar las ganancias. O Sai Son Cement, debido a que la fábrica opera de manera estable, los gastos por intereses se reducen porque la empresa ha pagado capital a mediano plazo, al mismo tiempo ahorrando costos de producción, reduciendo los precios para vender todos los productos, aumentando la cobertura del mercado, haciendo que las ganancias de Sai Son Cement aumenten.

El maestro Pham Ngoc Trung reconoció que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de cemento proviene de muchas razones, que dependen de factores de entrada como los recursos minerales, la tecnología, la energía y el capital. El balance aún presenta numerosas deficiencias, lo que da lugar a superávits y a la imposibilidad de aprovechar plenamente la capacidad de producción de las empresas del sector. Por ello, es necesario contar con soluciones para incrementar el consumo de cemento en el mercado nacional como investigar el máximo aprovechamiento del suelo de cemento como refuerzo en la construcción de carreteras en cabezas de puentes, alcantarillas, lugares con grandes alturas de terraplén, suelos débiles... Priorizar la inversión en carreteras de hormigón cemento en el desarrollo de caminos rurales de montaña, zonas con terrenos especiales como grandes pendientes verticales o lugares que se inundan frecuentemente.

Además, es necesario seguir promoviendo la inversión pública centrada en el desarrollo de la infraestructura de transporte, riego, invertir en el desarrollo de la infraestructura urbana y rural, obras marinas y la construcción y las empresas relacionadas con la construcción serán las beneficiarias directas. Junto con la política de seguir promoviendo la inversión en la construcción de un millón de viviendas sociales y otros programas y proyectos de construcción de viviendas, se ayudará a incrementar el consumo interno de cemento.

Según la Asociación de Cemento de Vietnam, las barreras comerciales y las políticas proteccionistas de algunos mercados de importación siguen siendo desafíos para las empresas vietnamitas. El hecho de que las exportaciones se estén dirigiendo hacia nuevos mercados potenciales es una buena señal que reduce la competencia de los grandes productores en los mercados tradicionales.

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