Wird der Anstieg der uneinbringlichen Schulden der Banken nach Außerkrafttreten des Rundschreibens 02 in die Höhe schnellen?

ANTD.VN – Nach einer Verlängerung um 6 Monate läuft das Rundschreiben 02 der Staatsbank zur Umstrukturierung der Schuldentilgungsfrist und zur Beibehaltung von Schuldengruppen am 31. Dezember 2024 aus. Dementsprechend müssen die Banken für umstrukturierte Schulden Kreditkosten verbuchen.

Einigen Kommentaren zufolge werden die Auswirkungen des Auslaufens des Rundschreibens Nr. 02 auf die Qualität der Vermögenswerte der Banken im Jahr 2025 jedoch beherrschbar sein.

Laut Experten der Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) wird die Problemschuldensituation voraussichtlich nicht ernst sein, da sich die Entstehungsrate uneinbringlicher Forderungen verlangsamt hat und sich der Cashflow der Kunden im Laufe des Jahres 2024 verbessert.

„Wir erwarten, dass sich die Fähigkeit der Kreditnehmer zur Rückzahlung ihrer Schulden angesichts des starken Wachstums der vietnamesischen Wirtschaft und der makroökonomischen Bedingungen dank der kontinuierlichen Bemühungen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit weiter verbessern wird“, sagten die Analysten.

Dem Bericht von VIS Rating zufolge blieben die gesamten Problemschulden des Bankensektors (einschließlich der in der Bilanz ausgewiesenen uneinbringlichen Forderungen, umstrukturierten Schulden und VAMC-Anleihen) im Juni 2024 stabil bei 6,9 % des gesamten ausstehenden Kreditsaldos des gesamten Systems. Im Vergleich zum Zeitraum 2022–2023 hat sich dieser Prozentsatz stabilisiert, nachdem er in der Vorperiode stark um 2,7 Prozentpunkte gestiegen war.

Gleichzeitig sanken die gesamten umstrukturierten Hauptschulden der gesamten Branche von 1,2 % Ende 2023 auf 0,9 % der Gesamtkredite der gesamten Branche.

Tendenziell nimmt der Rückgang der uneinbringlichen Bankschulden in letzter Zeit ab

Die Experten von VIS Rating merkten an, dass sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 die Rate der überfälligen Schuldenbildung bei den Banken verlangsamt habe, was auf eine deutliche Verbesserung des Cashflows der Kunden zurückzuführen sei. „Die meisten Banken haben ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass sich die Rückzahlungsströme für Kundenkredite dank besserer inländischer Geschäftsbedingungen weiter erholen werden. Wir sehen auch, dass das Ausmaß der umstrukturierten Schulden bei einer Reihe staatlicher und privater Banken deutlich zurückgegangen ist“, sagte VIS Rating.

Wenn das Rundschreiben 02 Ende 2024 ausläuft, müssen die Banken sämtliche Kreditkosten für umstrukturierte Schulden erfassen. Der Analyse der Expertengruppe zufolge werden die Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse der Banken bei großen Banken, insbesondere bei jenen mit einem begrenzten Umfang an umstrukturierten Schulden, jedoch begrenzt bleiben.

Einige Banken mit einer höheren Umschuldungsquote sind jedoch möglicherweise größeren Vermögensrisiken ausgesetzt, vor allem im Zusammenhang mit Großkunden und Krediten im Immobiliensektor. Diese Banken haben nach wie vor mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere im Hinblick auf den Immobilienmarkt, wo es rechtliche Probleme gibt und die Nachfrage nach einigen neuen Projekten gering ist.

Darüber hinaus sind diese Banken aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den Banken um die Förderung des Kreditwachstums auch mit höheren Kreditkosten konfrontiert. Einige kleinere Banken planen, ihre Kreditrisiken zu reduzieren, um Probleme mit der Qualität ihrer Vermögenswerte zu lösen. Dies könnte auch in der kommenden Zeit den Druck auf die Nettozinsmargen weiter erhöhen.

Die Analystengruppe der BIDV Securities Company (BSC) teilte die gleiche Ansicht und erklärte, dass dies keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bilanzen der Banken haben werde und es nicht zu einem plötzlichen Anstieg der Forderungsausfallquote oder der Rückstellungskosten kommen werde.

Laut BSC machen die im Rahmen des Rundschreibens 02 umstrukturierten ausstehenden Schulden einen geringen Anteil aus. Am Ende des dritten Quartals 2024 betrugen sie etwa 1,6 % der gesamten ausstehenden Schulden des gesamten Systems. Davon verzeichneten nur wenige Banken eine über dem allgemeinen Niveau liegende Quote, wie etwa VPBank (2,5 %), MSB (1,2 %) und TPBank (0,8 %), der Rest lag bei weniger als 0,5 %.

Ähnlich verhält es sich mit der Prognose der ACBS Securities Company: Zwar ist die Zahl der uneinbringlichen Forderungen in der gesamten Branche in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen leicht gestiegen, doch scheint sie ihren Höhepunkt überschritten zu haben und könnte sich bis 2025 bessern.

Dementsprechend nimmt die Quote der überfälligen Schulden (einschließlich umstrukturierter Schulden) tendenziell allmählich ab und liegt im dritten Quartal bei 0,23 Prozent der ausstehenden Schulden, was unter dem historischen Durchschnitt von etwa 0,5 Prozent pro Quartal liegt. Darüber hinaus gingen die Schulden der Gruppe 2 im dritten Quartal 2024 um 0,08 % zurück und blieben dank der Erholung der Privatkundengruppe zwei Quartale in Folge im Abwärtstrend. Auch die Umschuldung nach Rundschreiben 02/2023 ist tendenziell rückläufig und beträgt nur noch ca. 0,8 %.

Den Analysten von TPBank Securities (TPS) zufolge könnte die Quote uneinbringlicher Forderungen der Banken bis 2025 auf 1,8 % sinken, unterstützt durch strengere Risikomanagementmaßnahmen und Verbesserungen der Qualität der Vermögenswerte.

Allerdings dürften die Kreditkosten leicht steigen, da die Puffer nicht mehr so ​​dick sind. Insbesondere der Umgang mit uneinbringlichen Forderungen, vor allem mit Immobilienkrediten, wird für das Bankensystem weiterhin eine Herausforderung darstellen.

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd