Große Erfolge für Banken im 1. Quartal 2025: Was treibt die Dynamik an?

Kredit-"Explosion"

Auf der Konferenz „Förderung von Bankkrediten als Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Region 8“, die am 3. April 2025 stattfand, sagte der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank, Pham Quang Dung, dass die Kredite im gesamten System bis zum 25. März im Vergleich zum Ende des Jahres 2024 um etwa 2,5 % gestiegen seien (während sie im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 nur um etwa 0,26 % gewachsen waren). Dieser Anstieg ist zehnmal höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig liegt die Kapitalauslastungsquote der Banken derzeit bei 103 %, was zeigt, dass die Antragsorganisationen ihr Kapital zur Kreditvergabe an die Wirtschaft maximal genutzt haben.

Dies ist einer der Faktoren, die dazu beitragen, dass die Gewinne der Banken im ersten Quartal 2025 gut wachsen. Darüber hinaus treiben die Banken die Kostenoptimierung und Serviceverbesserung voran.

Obwohl es hierzu keine offizielle Ankündigung der Banken gibt, zeigen Forschungsberichte von Wertpapierfirmen, dass die erwartete Gewinnsituation der Geschäftsbanken im ersten Quartal 2025 recht positiv ist.

Am 4. April 2025 gab die National Commercial Joint Stock Bank (NCB) ihre Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt. Sie verzeichnete positive Gewinne und die Geschäftsziele sahen ein positives Wachstum vor, wobei der Vorsteuergewinn auf über 125 Milliarden VND geschätzt wurde. Umfassende positive Wachstumsindikatoren: Das mobilisierte Kapital (einschließlich Kundeneinlagen und Ausgabe von Wertpapieren) wird auf über 107.000 Milliarden VND geschätzt, ein Anstieg von 6,8 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2024; Die Kundenkredite werden schätzungsweise mehr als 78.000 Milliarden VND erreichen, was einem Anstieg von 9,6 % im Vergleich zum Ende des Jahres 2024 entspricht und einem Anstieg von mehr als 6.800 Milliarden VND entspricht. Der Nettozinsertrag erreichte den höchsten Stand seit neun aufeinanderfolgenden Quartalen und wird auf fast 510 Milliarden VND geschätzt. Andere Geschäftsaktivitäten wie Dienstleistungsaktivitäten, Devisen- und Goldhandel, Handel mit Anlagepapieren usw. waren im letzten Quartal alle profitabel. Die Gesamtaktiva beliefen sich zum 31. März 2025 auf fast 131.000 Milliarden VND, ein Anstieg von 10,4 % im Vergleich zum 31. Dezember 2024.

Der Nettozinsertrag der NCB erreichte seinen höchsten Stand seit neun aufeinanderfolgenden Quartalen. Foto: Duy Minh

Auf der Hauptversammlung Ende März 2025 hatte NCB-Generaldirektor Ta Kieu Hung zuvor die guten Geschäftsergebnisse der Bank bekannt gegeben. Ab dem ersten Quartal 2025 werde mit einem Gewinn gerechnet . „Dieses Ergebnis wurde dadurch erreicht, dass NCB die Geschäftsaktivitäten entsprechend der neuen Strategie vorangetrieben und gleichzeitig die Bank aktiv gemäß dem Fahrplan im Umstrukturierungsplan mit einer Vision bis 2030 umstrukturiert hat, der von den zuständigen Behörden genehmigt wurde“, betonte Herr Hung.

Es ist bekannt, dass NCB im Jahr 2025 einen Geschäftsplan für das gesamte Jahr vorlegt, der ein Gesamtvermögen von 135.500 Milliarden VND und eine Kundenmobilisierung von 118.500 Milliarden VND vorsieht, was einem Wachstum von 14,6 % bzw. 23,2 % im Vergleich zu 2024 entspricht. Die Kundenkredite stiegen um 35 % auf über 96.000 Milliarden VND; Der Gewinn vor Umstrukturierungsplan erreichte 59 Milliarden VND und die Kundenzahl stieg im Vergleich zum Jahr 2024 um 424.000 Kunden.

Auch die kürzlich von Wertpapierfirmen veröffentlichten Forschungsberichte geben positive Prognosen für das Kreditwachstum vieler Banken im ersten Quartal 2025 ab. Laut Saigon Securities Incorporation (SSI) beispielsweise beläuft sich der Vorsteuergewinn der Sacombank auf 4.000 Milliarden VND, ein Anstieg von 51 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. VPBank kann einen Gewinn von 5.500 Milliarden VND erzielen, 32 % mehr als 2024; Es wird erwartet, dass die HDBank einen Gewinn von 4.800 Milliarden VND ausweisen wird, was einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, dank eines Kreditwachstums von 6 % und stabiler NIM; MSB wird voraussichtlich einen Gewinn von 1.700 Milliarden VND erzielen, ein Plus von 11 %; oder Techcombank wird voraussichtlich einen Vorsteuergewinn von 8.300 Milliarden VND erzielen; Auch für die VietinBank wird ein starkes Wachstum prognostiziert, der Vorsteuergewinn wird auf 8.800 Milliarden VND geschätzt, was einer Steigerung von 42 % entspricht …

Finanzexperten zufolge verzeichneten viele Geschäftsbanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein zweistelliges Gewinnwachstum. Dies sei auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen: Kreditwachstum, verbesserte Nettozinsspanne und strikte Kostenkontrolle.

Banken mit starken Einzelhandelsplattformen wie VPBank, MB, Techcombank oder HDBank verzeichnen dank der Förderung von Krediten an Privatpersonen und kleine Unternehmen weiterhin eine gute Wachstumsdynamik. Unterdessen behauptet die Gruppe der „Big 4“, zu der Vietcombank, VietinBank, BIDV und Agribank gehören, ihre Position dank reichlicher Einlagen und der Fähigkeit, Kapitalquellen zu optimieren.

Das erwartete Gewinnbild der Geschäftsbanken im ersten Quartal 2025 ist durchaus positiv. Foto: Duy Minh

Herausforderungen bleiben bestehen

Auch wenn die Gewinnentwicklung im ersten Quartal recht positiv ausfällt, gibt es nach Ansicht von Ökonomen dennoch viele Punkte, die Beachtung verdienen. Erstens sind uneinbringliche Forderungen immer noch ein schwieriges Problem. Einige Banken sind mit einer steigenden Forderungsausfallquote konfrontiert, was den Druck erhöht, hohe Rückstellungen zu bilden und so ihre Gewinne zu schmälern. Hinzu kommt, dass sich die Kreditzinsen zwar tendenziell stabilisiert haben, jedoch nicht wirklich deutlich gesunken sind, was den Druck auf Unternehmen und Privatpersonen erhöht, die Kapital leihen müssen. Dies wirft die Frage nach einer Kreditausweitung in den kommenden Quartalen auf.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist der zunehmende Wettbewerbsdruck in der Branche. Um ihre Kunden zu binden, sind Banken gezwungen, massiv in Technologie, Digitalisierung und nicht kreditbezogene Dienstleistungen zu investieren. Dies führt zu höheren Betriebskosten und wirkt sich langfristig negativ auf die Gewinnmargen aus.

Die Marktentwicklungen und die Geschäftsergebnisse des ersten Quartals lassen darauf schließen, dass die Bankenbranche über eine relativ solide Grundlage verfügt, um in die nächste Phase des Jahres 2025 einzutreten. Um die Dynamik ihres Gewinnwachstums aufrechtzuerhalten, müssen sich die Banken laut Experten jedoch auf eine Reihe wichtiger Strategien konzentrieren.

Erstens ist es notwendig, die Forderungsausfälle streng zu kontrollieren und gleichzeitig die Kreditqualität zu verbessern.

Zweitens ist es angesichts des Drucks auf die Kreditgewinne notwendig, die Einnahmen aus dem Dienstleistungssektor weiter zu steigern. Dazu müssen die Einnahmen aus Versicherungen, Zahlungen, Kreditkarten und anderen Finanzdienstleistungen erhöht werden.

Drittens: Konzentrieren Sie sich auf die Technologieentwicklung und die digitale Transformation, um die Geschäftskosten zu senken und Ihren Wettbewerbsvorteil zu steigern.

Zu diesem Thema äußerte sich Herr Tran Minh Hoang, Director of Analysis & Research bei der Vietcombank Securities Company (VCBS), mit der Bemerkung, dass die Hauptfaktoren, die die Gewinne des Bankensektors im Jahr 2025 beeinflussen, Kreditwachstum, Qualität der Vermögenswerte, zinsunabhängige Erträge und Kostenoptimierung seien. „Diese Faktoren werden den Banken voraussichtlich dabei helfen, im Jahr 2025 ein positives Gewinnwachstum zu erzielen“, bekräftigte Herr Hoang.

Aus einer anderen Perspektive äußerte sich ein Vertreter einer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz im Bezirk Hoan Kiem (Hanoi): „Die Banken erleben eine günstige Geschäftsperiode mit verbesserten Nettogewinnmargen und stabilem Kreditwachstum.“ Um jedoch weiterhin hohe Gewinne zu erzielen, können wir uns nicht auf ewig auf Kredite verlassen, sondern müssen die Einnahmen aus Dienstleistungen steigern, insbesondere aus dem digitalen Banking und Finanzprodukten mit Mehrwert. Und auch wir entwickeln uns in diese nachhaltige Richtung.

Das erste Quartal 2025 endete mit beeindruckenden Gewinnzahlen für die Bankenbranche, was die starke Erholung der Wirtschaft und die flexible Anpassungsfähigkeit der Kreditinstitute widerspiegelt. Prognosen zufolge wird die Bankenbranche in den kommenden Quartalen weiterhin stetig wachsen, die Differenzierung zwischen den Banken wird jedoch immer deutlicher werden. Banken mit guten Strategien, effektivem Risikomanagement und Innovationen werden weiterhin den Durchbruch schaffen, während es für diejenigen, die hinterherhinken, schwieriger sein wird, ihre Gewinnwachstumsdynamik aufrechtzuerhalten.

Thuy Linh

Quelle: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html