Banken verkaufen schnell Schulden

Angesichts der in letzter Zeit rapide gestiegenen Zahl uneinbringlicher Kredite verstärken viele Banken ihre Immobilienverkäufe – von Grundstücken über Reihenhäuser bis hin zu Apartmentprojekten.

Die Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Vietnams (Agribank), Zweigstelle Ho-Chi-Minh-Stadt, hat gerade die Schulden der Ha Long Seafood Company Limited mit einem Buchwert von über 31,3 Milliarden VND bei dieser Bank versteigert, um die Schulden zu bearbeiten und einzutreiben. Als Sicherheit für die Schulden dient das Nutzungsrecht an einem 256 m2 großen Grundstück im Bezirk Binh Thanh in Ho-Chi-Minh-Stadt und dem dazugehörigen Stadthaus.

Versteigerung von Immobilien, Wohnungen

Die oben genannten Schulden werden in ihrem ursprünglichen Zustand (einschließlich gesicherter Vermögenswerte, Rechtsstatus und potenzieller Risiken usw.) zu einem Startpreis von knapp über 19,5 Milliarden VND versteigert.

Andere Filialen der Agribank, wie etwa Saigon Center, Nha Be, Süd-Saigon, Ost-Ho-Chi-Minh-Stadt … boten gleichzeitig auch Schulden mit Immobilien als Sicherheit zum Verkauf an, darunter unbebautes Land, Land für mehrjährige Nutzpflanzen, Reihenhäuser, Wohngrundstücke in ländlichen Gebieten …

Allein die Zahl der zum Verkauf stehenden Immobilien der International Bank (VIB) hat mehr als 800 erreicht, darunter: Wohngrundstücke, Stadthäuser, Wohnungen, Grundstücke … an allen Standorten im ganzen Land. Viele Grundstücke kosten mehrere Milliarden bis mehrere zehn Milliarden Dong. Ein typisches Beispiel ist ein Grundstück in Ward 8, Go Vap District, Ho-Chi-Minh-Stadt mit einer Fläche von 536 Quadratmetern, das von dieser Bank mit einem Startpreis von fast 60 Milliarden VND zum Verkauf angeboten wird.

Die Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) verkauft außerdem eine Reihe von Immobilien in Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu Preisen zwischen mehreren Milliarden und mehreren zehn Milliarden VND, um ihre Schulden einzutreiben. Insgesamt handelt es sich um 67 Immobilien. Dabei liegen viele Grundstücke an stark befahrenen Straßen mit hoher Bevölkerungsdichte. Beispielsweise verkauft Sacombank Immobilien im Bezirk Ninh Kieu in der Stadt Can Tho mit einer Fläche von über 1.158 Quadratmetern, Anfangspreis 114,1 Milliarden VND.

Eine Reihe anderer Banken wie PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank ... kündigten ebenfalls kontinuierlich die Liquidation von hypothekarisch belasteten Immobilienvermögen an, um Kredite abzuwickeln und zurückzuerhalten. Die Banken fördern Zwangsvollstreckungen, weil sich der Immobilienmarkt in einigen Segmenten zu erholen beginnt und um gleichzeitig die Quote der uneinbringlichen Forderungen unter Kontrolle zu halten.

Dr. Huynh Phuoc Nghia von der Wirtschaftsuniversität Ho Chi Minh City (UEH) sagte, dass Banken den Verkauf von hypothekarisch belasteten Vermögenswerten bereits seit etwa einem Jahr fördern, nicht erst seit kurzem. Obwohl sich der Immobilienmarkt nicht stark erholt hat, gibt es je nach Art der Immobilie (Stadthaus, Grundstück, Wohnung oder Lage) immer noch Investoren in den jeweiligen Segmenten, die sich beteiligen.

„Die aktuelle Schwierigkeit besteht darin, ob der Markt die Menge an Immobilien und Wohnungen, die liquidiert werden, aufnehmen kann oder nicht. Wenn Banken Schulden schnell liquidieren und eintreiben und hypothekarisch belastete Vermögenswerte zu niedrigen Preisen verkaufen wollen, werden Kreditnehmer, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können und ihre hypothekarisch belasteten Vermögenswerte versteigern müssen, Verluste erleiden“, analysierte Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Viele Geschäftsbanken verkaufen zum Jahresende gleichzeitig Schulden und hypothekarisch belastete Vermögenswerte.

Uneinbringliche Forderungen nehmen rapide zu

Aktuelle Branchenberichte vieler Wertpapierfirmen zeigen, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen zunimmt, da die Qualität der Vermögenswerte des Bankensystems seit der Immobilien- und Unternehmensanleihenkrise in den Jahren 2022–2023 deutlich nachgelassen hat.

Herr Cao Viet Hung, Direktor für Finanzbranchenanalyse bei der ACBS Securities Company, teilte mit, dass die Forderungsausfallquote börsennotierter Banken vier Quartale in Folge hoch geblieben sei und im dritten Quartal 2024 um 4 Prozentpunkte gestiegen sei, einschließlich umstrukturierter Schulden gemäß Rundschreiben 02/2023/TT-NHNN. Die Gruppe der Banken, die sich auf die Kreditvergabe an Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat, weist eine höhere Quote uneinbringlicher Forderungen und eine höhere Schuldenquote der Gruppe 2 auf als die Gruppe, die sich auf die Kreditvergabe an große Unternehmen spezialisiert hat. Insbesondere ist der Puffer für das Risiko von Forderungsausfällen nicht mehr so ​​groß und liegt nur noch auf dem gleichen Niveau wie vor der COVID-19-Pandemie.

Daten, die die Staatsbank in der Sitzung der Nationalversammlung im November 2024 vorlegte, zeigten auch, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen tendenziell zunimmt. Laut Angaben der Gouverneurin der Staatsbank, Nguyen Thi Hong, lag die Quote der uneinbringlichen Forderungen in der Bilanz Ende September 2024 bei 4,55 %, was fast dem Stand Ende 2023 entspricht und im Vergleich zu 2022 einen Anstieg darstellt.

„Diese Realität ist auf die Auswirkungen der COVID-19-Epidemie zurückzuführen, die alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens ernsthaft beeinträchtigt hat. Unternehmen und Menschen sind mit Schwierigkeiten konfrontiert, und die geringeren Einnahmen haben zu noch größeren Schwierigkeiten bei der Schuldentilgung geführt“, erklärte der Gouverneur der Staatsbank.

Herr Cao Viet Hung sagte, dass die Quote der uneinbringlichen Forderungen zwar in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen gestiegen sei, es aber Anzeichen dafür gebe, dass sie ihren Höhepunkt erreicht habe und sich im Jahr 2025 verbessern könnte. Viele Banken hätten gemäß Rundschreiben 02 proaktiv umfassende Rückstellungen für umstrukturierte Schulden gebildet. Für umstrukturierte Schulden, die von Sturm Nr. 3 betroffen sind, dürfen die Banken den Rückstellungsplan in der kommenden Zeit gemäß dem Fahrplan auf das Mindestniveau ausweiten.

Laut dem Analyseteam der SSI Securities Company (SSI Research) bearbeiteten Banken in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 uneinbringliche Forderungen in Höhe von 73.300 Milliarden VND, darunter: VPBank 19.400 Milliarden VND, VietinBank 17.400 Milliarden VND, BIDV mehr als 15.900 Milliarden VND und MBB 7.100 Milliarden VND – das entspricht 0,84 % der gesamten ausstehenden Kundenschulden. Dies ist der höchste jemals registrierte Stand.

„Trotz aktiver Bearbeitung ist die Forderungsausfallquote immer noch hoch und schwankt im dritten Quartal 2024 um 2 %, vor allem in Branchen wie Baumaterialien, Bauunternehmen, Immobilien (Investoren und Hypothekengeber), Handel und Fertigung. Die Schuldentilgungskapazität ist nach wie vor schwach, was sich auf das Inkasso der Banken auswirkt. Die Banken werden jedoch im vierten Quartal 2024 ihre Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen intensivieren und so dazu beitragen, die Forderungsausfallquote bis zum Jahresende auf 1,9 % zu senken“, kommentierten die Experten von SSI Research.

Herr Dao Hong Duong, Direktor für Branchen- und Aktienanalyse bei der VPBank Securities Company, erklärte, dass die Rate der uneinbringlichen Forderungen zurückgehe, während die Schuldenrate in den Gruppen 2 und 4 zunehme.

Die Schulden der Gruppe 2 sind das zweite Quartal in Folge gesunken, was zeigt, dass sich der Trend zur Entstehung uneinbringlicher Forderungen verlangsamt hat. Die gesamten uneinbringlichen Forderungen der gesamten Branche blieben mit 2,2 % stabil. Die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen (ca. 80 %) zeigte Anzeichen einer Bodenbildung, ist jedoch seit Ende 2022 bis heute deutlich gesunken.

Erwägen Sie eine Verlängerung des Rundschreibens 02

Gouverneurin Nguyen Thi Hong sagte, dass die Staatsbank zur Kontrolle uneinbringlicher Forderungen von den Kreditinstituten verlangt habe, bei der Kreditvergabe die Rückzahlungsfähigkeit der Kunden sorgfältig zu prüfen und zu bewerten, um die Kontrolle neu entstehender uneinbringlicher Forderungen sicherzustellen.

Bei bestehenden uneinbringlichen Forderungen ist eine aktive Bearbeitung erforderlich, beispielsweise durch Mahnungen an die Kunden zur Begleichung der Schulden, Inkasso, Vermögensauktionen usw. Die Staatsbank schafft außerdem einen rechtlichen Rahmen, damit sich Unternehmen, die Schulden handeln, an der Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen beteiligen können.

Eine der Lösungen, die die Bankenbranche zur Kontrolle uneinbringlicher Forderungen angewandt hat, besteht darin, das Rundschreiben 02 um etwa sechs Monate (bis Ende 2024) zu verlängern, die Schuldentilgungsfrist neu zu strukturieren und die Schuldengruppe beizubehalten, um Kunden in Schwierigkeiten zu unterstützen.

Dr. Huynh Phuoc Nghia sagte, dass die Regierung und die Staatsbank der Unterstützung von Unternehmen und der Förderung des Kreditwachstums zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums Priorität einräumen. Vor diesem Hintergrund könnte es sinnvoll sein, über eine Ausweitung des Rundschreibens 02 zur Umschuldung nachzudenken.

Denn wenn dieses Rundschreiben am 31. Dezember 2024 ausläuft, müssten Banken umfassend Vorsorge treffen, die in der Vergangenheit umstrukturierten Schulden „richtig und vollständig“ kalkulieren, das Risiko von Forderungsausfällen werde steigen.

Quelle: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm