Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte im ganzen Land bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden US-Dollar einbringen. Trotz eines Rückgangs von 3,66 Milliarden USD gegenüber dem Rekordhoch von 2022 sind Schuhe immer noch eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams.
Rückblickend ist der Umsatz im vietnamesischen Schuhexport in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Insbesondere seit 1998 sind Schuhe in den Club der Produkte mit einem Umsatz von 1 Milliarde USD oder mehr aufgenommen worden und haben kontinuierlich Werte zwischen 10 und 20 Milliarden USD erreicht.
Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam mit mehr als 1,23 Milliarden Paar Schuhen im Jahr 2020 erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Schuhexportmarkt und lag damit nach China auf Platz zwei der weltweiten Schuhexporte. Was Stoffschuhe betrifft, ist Vietnam wertmäßig der weltgrößte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind Schuhprodukte „Made in Vietnam“ auf 150 Märkten vertreten, darunter in den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien. Der größte Markt sind dabei die USA, wo jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf vietnamesischer Schuhe ausgegeben werden.
Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat Arbeitsplätze für mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmer geschaffen. Foto von Arbeitern bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) am Nachmittag des 6. März von der Arbeit.
Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache belegt, dass eine Reihe weltbekannter Konzerne Vietnam als Zentrum für die Produktion von Schuhen für den weltweiten Verkauf ausgewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei Sportschuh-„Giganten“, haben Vietnam als Hauptproduktionszentrum für ihre globale Lieferkette gewählt. Der Adidas-Bericht 2020 gab bekannt, dass bis zu 98 % der Produktion in Asien konzentriert sind, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Oder Nike gab außerdem bekannt, dass es jedes Jahr etwa 600 Millionen Paar Schuhe produziert und 50 % davon in Vietnam hergestellt werden, gleichzeitig stammen auch 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette aus Vietnam.
Auf einer im September 2023 stattfindenden Konferenz der Sportindustrie, die von der World Sports Industry Federation (WSGI) in Zusammenarbeit mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) organisiert wurde, teilte Herr Bertrand Tison, Decathlons europäischer PR-Beauftragter, mit, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken und 7 Einzelhandelsgeschäften sowie 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei...
Dem 2022 veröffentlichten „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam, 2022 – 2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, zufolge gab es Ende 2021 in Vietnam etwa 2.200 Schuhproduktionsunternehmen, die sich hauptsächlich in der Gegend um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt, und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert seine Produktion aufgrund der niedrigeren Kosten nach und nach von China nach Vietnam.
Der Hauptgrund für das Wachstum der vietnamesischen Schuhexporte liegt darin, dass Vietnam exportfördernde Handelsabkommen mit Europa und den USA unterzeichnet hat. Davon entfallen etwa 40 % auf die vietnamesischen Schuhexporte in die EU, die durch das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) unterstützt werden. Das umfassende und fortschrittliche Abkommen für eine transpazifische Partnerschaft (CPTPP) hat dazu beigetragen, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft anstiegen ...
Während Vietnams Schuhexporte auf dem Weltmarkt Spuren hinterlassen haben, verliefen die Inlandsverkäufe im Gegensatz dazu recht schleppend. Vor mehr als 12 Jahren, als das Unternehmen noch ein Kleinstunternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern war, überzeugte die Vien Thinh Shoe Company die Kunden und drang nach und nach in den heimischen Markt ein, wo fast 90 % seiner Produkte aus China stammten. Herr Tran The Linh, Direktor der Vien Thinh Company, sagte, er müsse persönlich zum Markt gehen, um jeden Händler davon zu überzeugen, die Produkte des Unternehmens an seinen Ständen anzubieten. Die Schuhprodukte von Vien Thinh überzeugen durch Qualität, Preis, Design, Kundendienst und Garantie und haben nach und nach den heimischen Markt erobert.
Allerdings war das Unternehmen in den letzten Jahren nicht in der Lage, mit der Flut an Billigprodukten zu konkurrieren und stellte daher nur noch Exportprodukte her. Laut Herrn Tran The Linh machen preisgünstige chinesische Waren in Vietnam immer noch über 80 % des Marktanteils aus. Der Rest gehört ausländischen Luxusmarken und einigen wenigen einheimischen Herstellern. Der Hauptgrund dafür sind die sehr niedrigen Preise für Waren aus China. Konkret wird ein Paar chinesischer Damenlederschuhe nur für etwa 220.000 – 250.000 VND verkauft, da die Produktionskosten lediglich 150.000 VND betragen. Währenddessen müssen inländische Unternehmen etwa 200.000 bis 220.000 VND für die Herstellung eines Paars Lederschuhe bezahlen und diese für 350.000 VND verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen.
Arbeiter bei PouYuen Vietnam Co., Ltd.
"Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die große Produktionsmenge zurückzuführen. Ein chinesisches Schuhmodell, das sie für den Verkauf in vielen Ländern produzieren, kann beispielsweise in einer Stückzahl von 100.000 Paar hergestellt werden. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar herstellen. Das gleiche Schuhmodell kostet immer noch Geld für Forschung und Design, Formen … China hat Produktionsbereiche geschlossen, vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, während Vietnam diese nicht hat. Oder viele Stoff- und Lederarten sind im Inland nicht erhältlich und müssen importiert werden, sodass die höheren Kosten verständlich sind", erklärte Herr Tran The Linh.
Darüber hinaus handelt es sich bei Schuhen um Modeartikel, die regelmäßig an neue Designs und Stile angepasst werden müssen. Da es sich bei den meisten vietnamesischen Unternehmen jedoch um Kleinstunternehmen oder Familienbetriebe handelt, verfügen sie nicht über ausreichende Ressourcen für die Forschung und Entwicklung von Designs. Oder wie in China gibt es viele politische Maßnahmen, die Investitionen in den Einsatz von Hochtechnologien wie Robotern in der Produktion fördern und die Kapazität erhöhen; Gleichzeitig verfügen kleine vietnamesische Unternehmen nicht über genügend Potenzial, um in Technologie, Maschinen und Ausrüstung zu investieren.
Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit entsprechender Qualität und zum entsprechenden Preis entwickeln, wenn sie mit Schuhprodukten auf sich aufmerksam machen möchten. Doch Markengeschichten vietnamesischer Unternehmen sind äußerst selten. Ein Vertreter eines einheimischen Schuhherstellers räumte ein, dass viele vor langer Zeit entstandene vietnamesische Schuhmarken heute fast verschwunden seien. Ausländische Konzerne verfügen inzwischen über globale Marken und großes Potenzial, weshalb sie immer stärker expandieren. Im Gegenteil, die einheimischen Unternehmen sind überwiegend klein; die Zahl der Betriebe mit mehr als 1.000 – 2.000 Arbeitern lässt sich an einer Hand abzählen, die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um die fünf bis sechs Prozent, so dass für größere Investitionen nicht genügend Mittel vorhanden sind. Unternehmen trauen sich nicht, für Investitionen Kredite bei Banken aufzunehmen, da ihre Gewinne nicht ausreichen, um die Zinsen für die Kredite zu zahlen. Ganz zu schweigen davon, dass es aufgrund der Besonderheiten dieser Branche ein bis zwei Monate Nebensaison gibt und es an Aufträgen mangelt. Der Fokus liegt daher ausschließlich auf der Zahlung von Gehältern, um die Arbeiter zu halten. Aus diesem Grund hat das vietnamesische Schuhwerk im eigenen Land beinahe seinen Marktanteil eingebüßt.
Diep Thanh Kiet, Vizepräsident des vietnamesischen Verbands für Leder, Schuhe und Handtaschen, sagte, dass die Leder- und Schuhindustrie über 1,5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen habe und weltweit den zweiten Platz bei den Exporten einnehme. Diese Position werde sie auch weiterhin halten, da das drittplatzierte Land Indonesien in Bezug auf die Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Aber auch Vietnam ist weit vom Spitzenplatz Chinas entfernt. Mit anderen Worten: An den Plätzen eins und zwei der weltweiten Schuhexporte wird sich kurzfristig kaum etwas ändern. Vietnam verfügt weiterhin über geopolitische Vorteile. Gleichzeitig sind die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele wichtige Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Rahmen der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken.
Allerdings dürfte ein deutlicher Durchbruch schwierig werden, da es in dieser Branche noch immer eine Reihe von Problemen gibt, die geändert werden müssen – darauf wird schon seit vielen Jahren hingewiesen. Dabei geht es darum, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologien und Automatisierung anzuwenden sowie die immer höheren neuen Anforderungen des Marktes hinsichtlich der Herkunft zu erfüllen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) sicherzustellen, eine umweltfreundliche Produktion zu gewährleisten usw.
Derzeit befinden sich noch immer fast 80 Prozent des Exportwerts der vietnamesischen Leder- und Schuhindustrie im Besitz von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung (FDI). Das Wichtigste ist daher, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne die Menge erhöhen zu müssen. Um höherwertige Produkte zu haben, bedarf es Investitionen, einer verstärkten Anwendung von Technologie, Forschung und Entwicklung im Design sowie einer Umstellung auf Kreislaufproduktion, umweltfreundliche Produktion. Um diese Dinge zu ändern und der vietnamesischen Schuhindustrie ein stärkeres Wachstum zu bescheren, ist eine umfassende Strategie erforderlich. Es reicht nicht, wenn jedes Unternehmen für sich allein schwimmt oder wenn es nur einige wenige Einzelstrategien gibt.
Unterdessen sagte Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der University of Economics (Vietnam National University, Hanoi), dass sich traditionelle Industrien wie die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie in den vergangenen zehn Jahren stark entwickelt hätten. Dies ist auf Vorteile wie die Tatsache zurückzuführen, dass Vietnam allgemein als attraktiver Standort für internationale Investoren im Verarbeitungs- und Fertigungssektor gilt. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie etwa Nike und Adidas, haben Vietnam in die globale Lieferkette eingebunden und ihre Produktion in Vietnam gesteigert.
Gleichzeitig ist Vietnam im ASEAN-Block auch ein aktives Land, das an Freihandelsabkommen der neuen Generation teilnimmt. Dadurch werden auch Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte beiträgt. Die oben genannten Faktoren tragen dazu bei, dass für in Vietnam hergestellte Produkte mehr neue Märkte erschlossen werden und ihr Marktanteil weltweit steigt. Gleichzeitig tragen politische Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung zuliefernder Industrien, zum Einsatz von Hochtechnologie usw. auch dazu bei, rein vietnamesische Unternehmen zu fördern und ihnen zu helfen, sich besser an die globale Produktionskette anzubinden und daran teilzunehmen.
Produziert bei Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - Arbeiter
Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. Beispielsweise ist der Preisrückgang bei beliebten Produkten, die Vietnams Stärke darstellen, stärker gestiegen; während die Nachfrage nach spezialisierten, spezifischen Produkten steigt. Oder die Produktionskosten Vietnams steigen ständig, während die Inputkosten in Ländern, die ähnliche Produkte herstellen, nach wie vor niedrig sind. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer grünen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit im Inland produzierter Waren schwächt. Dies sind Herausforderungen für heimische Unternehmen.
"Vietnams Vorteil der billigen Arbeitskräfte ist heute fast nicht mehr der wichtigste Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Daher ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern, das Management, die Belegschaft und die Konnektivität zu verbessern, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit FDI-Unternehmen direkt in Vietnam teilzunehmen. Einige rein vietnamesische Unternehmen versuchen ebenfalls zu wachsen, müssen sich aber weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung kann erwägen, die Entwicklung von unterstützenden Industrien für die Leder- und Schuhindustrie zu unterstützen, um die Menge an aus China gekauften Produkten schrittweise zu reduzieren. Konzentrieren Sie sich auf die Handelsförderung, um inländische Unternehmen direkt in Vietnam mit globalen Fertigungsunternehmen zu verbinden und dann im Ausland zu werben", fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.
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