Mehr als 10 % der Weltbevölkerung tragen Schuhe „Made in Vietnam“

Nach Angaben der Generalzollbehörde werden die Schuhexporte im ganzen Land bis Ende 2023 mehr als 20,24 Milliarden US-Dollar einbringen. Trotz eines Rückgangs von 3,66 Milliarden USD im Vergleich zum Rekordhoch von 2022 ist die Schuhindustrie immer noch eine der wichtigsten Exportbranchen Vietnams.

Rückblickend ist der Umsatz mit Schuhexporten Vietnams in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, mit Ausnahme des Jahres 2020, das auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Insbesondere seit 1998 gehören Schuhe zu den Produkten mit einem Umsatz von 1 Milliarde USD oder mehr und haben kontinuierlich die Grenzen zwischen 10 und 20 Milliarden USD erreicht.

Laut dem World Footwear Yearbook 2021 hatte Vietnam im Jahr 2020 mit mehr als 1,23 Milliarden Paar Schuhen erstmals einen Anteil von über 10 % am weltweiten Schuhexportmarkt und lag damit nach China auf Platz zwei der weltweiten Schuhexporte. Was Stoffschuhe betrifft, ist Vietnam wertmäßig der weltweit größte Produzent und hat China weit überholt. Derzeit sind in Vietnam hergestellte Schuhe auf 150 Märkten wie den USA, der EU, China, Japan und Großbritannien erhältlich. Der größte Markt sind dabei die USA, wo jährlich 7 bis 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf vietnamesischer Schuhe ausgegeben werden.

Vietnams Leder- und Schuhindustrie hat Arbeitsplätze für mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmer geschaffen. Foto von Arbeitern, die am Nachmittag des 6. März bei der PouYuen Company Limited (Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) Feierabend machen.

Diese Zahlen werden am deutlichsten durch die Tatsache belegt, dass eine Reihe weltbekannter Unternehmen Vietnam als Zentrum für die Produktion von Schuhen für den weltweiten Verkauf ausgewählt haben. Insbesondere Adidas und Nike, zwei Sportschuh-„Giganten“, haben Vietnam als Hauptproduktionszentrum für ihre globale Lieferkette ausgewählt. Der Adidas-Bericht 2020 gab bekannt, dass bis zu 98 % der Produktion in Asien konzentriert sind, wovon 40 % auf Vietnam entfallen. Oder Nike gab außerdem bekannt, dass es jedes Jahr etwa 600 Millionen Paar Schuhe produziert und 50 % davon in Vietnam hergestellt werden, gleichzeitig stammen 50 % der Rohstoffe für Nikes globale Lieferkette ebenfalls aus Vietnam.

Auf einer Konferenz der Sportartikelindustrie im September 2023, die von der World Sports Goods Industry Federation (WSGI) in Abstimmung mit der vietnamesischen Delegation in Genf (Schweiz) organisiert wurde, teilte Herr Bertrand Tison, Decathlons europäischer PR-Beauftragter, mit, dass Vietnam mit 130 Partnerfabriken und 7 Einzelhandelsgeschäften sowie 400 Mitarbeitern der zweitgrößte Produktionsstandort von Decathlon weltweit sei.

Laut dem 2022 veröffentlichten „Forschungsbericht zur Schuhindustrie in Vietnam, 2022 – 2031“ von Research and Markets, einem der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen, gab es in Vietnam bis Ende 2021 etwa 2.200 Schuhhersteller, die sich hauptsächlich in der Gegend um Ho-Chi-Minh-Stadt konzentrierten. Zwei große Marken der globalen Schuhindustrie, Nike und Adidas, haben Vietnam als ihren Hauptproduktionsstandort gewählt und ein Teil der globalen Schuhkette verlagert sich aufgrund der niedrigeren Kosten nach und nach von China nach Vietnam.

Der Hauptgrund für das Wachstum der vietnamesischen Schuhexporte liegt darin, dass Vietnam für den Export vorteilhafte Handelsabkommen mit Europa und den USA unterzeichnet hat. Davon entfallen etwa 40 % auf die Schuhexporte Vietnams in die EU, die durch das Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVFTA) unterstützt werden. Das Umfassende und Fortschrittliche Abkommen für eine Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) hat dazu beigetragen, dass Vietnams Schuhexporte nach Kanada und Mexiko sprunghaft anstiegen ...

Während Vietnams Schuhexporte auf dem Weltmarkt Spuren hinterlassen haben, verliefen die Inlandsverkäufe im Gegensatz dazu recht schleppend. Vor mehr als 12 Jahren, als es noch ein Kleinstunternehmen mit einigen Dutzend Mitarbeitern war, überzeugte die Vien Thinh Shoe Company Kunden und drang schrittweise in den heimischen Markt ein, wo fast 90 % ihrer Produkte aus China stammten. Herr Tran The Linh, Direktor der Vien Thinh Company, sagte, dass er persönlich zum Markt gehen müsse, um jeden Händler davon zu überzeugen, die Produkte des Unternehmens an seinen Ständen anzubieten. Die Schuhprodukte von Vien Thinh überzeugen durch Qualität, Preis, Design, Kundendienst und Garantie und haben nach und nach den heimischen Markt erobert.

Allerdings konnte das Unternehmen in den letzten Jahren mit der Flut an Billigprodukten nicht mithalten und stellte deshalb nur noch Exportprodukte her. Laut Herrn Tran The Linh machen preisgünstige chinesische Waren in Vietnam immer noch über 80 % des Marktanteils aus. Der Rest gehört ausländischen Luxusmarken und einigen wenigen einheimischen Herstellern. Der Hauptgrund dafür sind die sehr niedrigen Preise für Waren aus China. Genauer gesagt wird ein Paar chinesischer Damenlederschuhe nur für etwa 220.000 – 250.000 VND verkauft, da die Produktionskosten nur 150.000 VND betragen. Inländische Unternehmen müssen mit der Herstellung eines Paars Lederschuhe zwischen 200.000 und 220.000 VND rechnen, und um einen Gewinn zu erzielen, müssen sie diese für 350.000 VND verkaufen.

Arbeiter, die bei PouYuen Vietnam Co., Ltd. arbeiten.

„Die niedrigen Kosten sind hauptsächlich auf die großen Produktionsmengen zurückzuführen. Beispielsweise können von einem chinesischen Schuhmodell, das für den Verkauf in viele Länder produziert wird, bis zu 100.000 Paar hergestellt werden. Ein vietnamesisches Unternehmen kann dagegen nur ein Modell in einer Stückzahl von 2.000 bis 5.000 Paar produzieren. Dasselbe Schuhmodell kostet weiterhin Geld für Forschung und Design, Formen … China hat Produktionsstätten für die Herstellung von Rohmaterialien bis hin zum fertigen Produkt geschlossen, Vietnam hingegen nicht. Oder viele Stoff- und Lederarten sind im Inland nicht erhältlich und müssen importiert werden, sodass die höheren Kosten verständlich sind“, erklärt Herr Tran The Linh.

Darüber hinaus handelt es sich bei Schuhen um Modeartikel, die regelmäßig an neue Designs und Stile angepasst werden müssen. Da es sich bei den meisten vietnamesischen Unternehmen jedoch um Kleinstunternehmen, Familienbetriebe usw. handelt, verfügen sie nicht über genügend Ressourcen für die Forschung und Entwicklung von Designs. Oder wie in China gibt es viele politische Maßnahmen, die Investitionen in den Einsatz von Hochtechnologien wie Robotern in der Produktion fördern und so die Kapazität erhöhen. Gleichzeitig fehlt den kleinen vietnamesischen Unternehmen das Potenzial, in Technologie, Maschinen und Ausrüstung zu investieren …

Ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie müssen Unternehmen eine Marke aufbauen und gleichzeitig Produkte mit entsprechender Qualität und entsprechendem Preis entwickeln, wenn sie mit Schuhprodukten bei den Verbrauchern bekannt werden möchten. Doch die Markengeschichte vietnamesischer Unternehmen ist äußerst selten. Ein Vertreter eines inländischen Schuhherstellers gab zu, dass viele vietnamesische Schuhmarken, die vor langer Zeit entstanden seien, mittlerweile fast verschwunden seien. Ausländische Konzerne verfügen mittlerweile über globale Marken und großes Potenzial, sodass sie immer stärker expandieren. Im Gegenteil, die einheimischen Unternehmen sind überwiegend klein, die Zahl der Betriebe mit über 1.000 – 2.000 Arbeitern lässt sich an einer Hand abzählen, die Gewinnspanne ist niedrig und schwankt nur um die 5 – 6%, so dass für größere Investitionen nicht genügend Mittel vorhanden sind. Unternehmen trauen sich nicht, für Investitionen Kredite bei Banken aufzunehmen, da die Gewinne nicht ausreichen, um die Zinsen für die Kredite zu zahlen. Ganz zu schweigen davon, dass es aufgrund der Besonderheiten dieser Branche ein bis zwei Monate Nebensaison gibt und es an Aufträgen mangelt. Der Fokus liegt daher ausschließlich auf der Zahlung von Gehältern, um die Arbeitnehmer zu halten. Daher verlor vietnamesisches Schuhwerk im eigenen Land fast seinen Marktanteil.

Herr Diep Thanh Kiet, Vizepräsident der vietnamesischen Leder-, Schuh- und Handtaschenvereinigung, sagte, dass die Leder- und Schuhindustrie Arbeitsplätze für mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmer geschaffen habe und bei den Exporten weltweit den zweiten Platz einnehme und diese Position auch weiterhin halten werde, da das drittplatzierte Land, Indonesien, in puncto Produktion noch weit hinter Vietnam zurückliege. Aber auch Vietnam ist weit vom ersten Platz Chinas entfernt. Mit anderen Worten: Die Plätze eins und zwei im weltweiten Schuhexport werden sich kurzfristig kaum ändern. Vietnam verfügt weiterhin über geopolitische Vorteile. Gleichzeitig sind die Einfuhrzölle auf Schuhe aus Vietnam in viele wichtige Märkte wie die USA, die EU, Kanada usw. im Rahmen der Teilnahme an zahlreichen Freihandelsabkommen stark gesunken.

Allerdings dürfte es schwierig sein, einen klaren Durchbruch zu erzielen, da es in dieser Branche noch immer eine Reihe von Problemen gibt, die geändert werden müssen, und darauf wird schon seit vielen Jahren hingewiesen. Dabei geht es darum, unterstützende Industrien zu entwickeln, Technologie und Automatisierung anzuwenden sowie die immer höheren neuen Anforderungen des Marktes hinsichtlich der Herkunft zu erfüllen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) sicherzustellen und eine umweltfreundliche Produktion zu gewährleisten.

Derzeit sind noch immer fast 80 Prozent des Exportwerts der vietnamesischen Leder- und Schuhindustrie im Besitz von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung (FDI). Daher ist es das Wichtigste, den Wert vietnamesischer Schuhe im Export zu steigern, ohne die Menge erhöhen zu müssen. Um höherwertige Produkte zu haben, bedarf es Investitionen, einer verstärkten Anwendung von Technologie, Forschung und Entwicklung im Design sowie der Umstellung auf Kreislaufproduktion und grüne Produktion. Um diese Dinge zu ändern und der vietnamesischen Schuhindustrie ein stärkeres Wachstum zu bescheren, bedarf es einer umfassenden Strategie, nicht nur, dass jedes Unternehmen für sich allein schwimmt, oder einiger einzelner Strategien.

Unterdessen erklärte Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR) an der Wirtschaftsuniversität (Vietnam National University, Hanoi), dass sich traditionelle Industriezweige wie die Textil-, Bekleidungs- und Schuhindustrie in den vergangenen zehn Jahren stark entwickelt hätten. Dies ist auf Vorteile zurückzuführen, wie zum Beispiel, dass Vietnam allgemein als attraktives Ziel für internationale Investoren im Verarbeitungs- und Fertigungssektor gilt. Viele große Unternehmen der Schuhindustrie, wie beispielsweise Nike und Adidas, haben Vietnam in die globale Lieferkette eingebunden und ihre Produktion in Vietnam gesteigert.

Gleichzeitig ist Vietnam im ASEAN-Raum auch ein aktives Land, das an Freihandelsabkommen der neuen Generation teilnimmt. Von dort aus werden auch Zollschranken abgebaut oder beseitigt, was dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Produkte zu steigern. Die oben genannten Faktoren tragen dazu bei, dass in Vietnam hergestellte Produkte mehr neue Märkte erschließen und ihren Marktanteil weltweit ausweiten. Gleichzeitig tragen politische Maßnahmen zur Reform des Geschäftsumfelds, zur Unterstützung einheimischer Unternehmen, zur Förderung von Zulieferindustrien, zum Einsatz von Hochtechnologie usw. auch dazu bei, rein vietnamesische Unternehmen zu fördern und ihnen zu ermöglichen, sich besser an die globale Produktionskette anzubinden und daran teilzunehmen.

Hergestellt bei Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - Arbeiter

Seit der Covid-19-Pandemie ist die Verbrauchernachfrage jedoch zurückgegangen und hat sich stark verändert. Beispielsweise ist der Preis für beliebte Produkte, die Vietnams Stärke darstellen, stärker zurückgegangen. während die Nachfrage nach spezialisierten, spezifischen Produkten steigt. Oder die Produktionskosten Vietnams steigen ständig, während die Inputkosten in Ländern, die ähnliche Produkte herstellen, weiterhin niedrig bleiben. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Vietnams langsamer Übergang zu einer grünen Produktion auch die Wettbewerbsfähigkeit im Inland produzierter Waren schwächt. Dies sind Herausforderungen für inländische Unternehmen.

„Vietnams Vorteil billiger Arbeitskräfte ist mittlerweile fast nicht mehr der wichtigste Faktor für seine Wettbewerbsfähigkeit. Daher ist es notwendig, die technologische Innovation zu steigern und das Management, die Belegschaft und die Vernetzung zu verbessern, um stärker an der Lieferkette und der Produktion mit FDI-Unternehmen direkt in Vietnam teilzunehmen. Einige rein vietnamesische Unternehmen streben ebenfalls nach Wachstum, müssen sich jedoch weiterhin auf Inputfaktoren wie Rohstoffe und Designforschung konzentrieren. Die Regierung könnte die Entwicklung von Zulieferindustrien für die Schuhindustrie fördern, um die Mengen, die aus China bezogen werden, schrittweise zu reduzieren. Der Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Handels liegen, um inländische Unternehmen mit globalen Produktionskonzernen direkt in Vietnam zu vernetzen und dann im Ausland zu werben“, fügte Dr. Nguyen Quoc Viet hinzu.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm