Der Leitkurs sank um 77 VND, der VN-Index sank im Vergleich zum Ende der letzten Woche um 3,12 Punkte oder der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Januar 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 3,37 % … dies sind einige bemerkenswerte Wirtschaftsinformationen in der Woche vom 29. Januar bis 2. Februar.
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Überblick
Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist im Januar 2024 gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen. Viele Experten gehen davon aus, dass die Inflation für das gesamte Jahr unter der von der Nationalversammlung genehmigten Schwelle gehalten wird, aber es gibt immer noch viele potenzielle Risiken.
Laut der Ankündigung des Allgemeinen Statistikamts zum Verbraucherpreisindex (CPI) im Januar 2024 erhöhten einige Orte gemäß Rundschreiben Nr. 22/2023/TT-BYT die Preise für medizinische Dienstleistungen, die Vietnam Electricity Group passte den durchschnittlichen Einzelhandelsstrompreis an und die Inlandspreise für Reis stiegen im Gefolge der Exportpreise für Reis weiter an. Dies waren die Hauptgründe für den Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) im Januar 2024 um 0,31 % gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg der VPI im Januar um 3,37 %; Die Kerninflation stieg um 2,72 %.
Bei dem Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) im Januar 2024 um 0,31 % im Vergleich zum Vormonat gab es 9 Waren- und Dienstleistungsgruppen mit erhöhten Preisindizes und 2 Warengruppen mit verringerten Preisindizes. Zu den Gruppen von Waren und Dienstleistungen mit erhöhten Preisindizes zählen die folgenden Hauptgruppen: Die Gruppe der Arzneimittel und medizinischen Dienstleistungen verzeichnete mit 1,02 % den höchsten Anstieg (was zu einem Anstieg des allgemeinen VPI um 0,05 Prozentpunkte führte); Die Gruppe der Wohn- und Baustoffe legte um 0,56 % zu, was zu einem Anstieg des gesamten VPI um 0,11 Prozentpunkte führte. Grund dafür sind die um 1,29 % gestiegenen Strompreise für Privathaushalte im Januar 2024 im Vergleich zum Vormonat und die gestiegene Nachfrage nach Strom zum Heizen bei kaltem Wetter. Die Gaspreise stiegen um 1,69 %. Die Transportgruppe legte um 0,41 % zu, was zu einem Anstieg des gesamten VPI um 0,04 Prozentpunkte führte; Die Gruppe der Nahrungsmittel- und Cateringdienstleistungen verzeichnete einen Anstieg von 0,21 %, was zu einem Anstieg des gesamten VPI um 0,07 Prozentpunkte führte; Die Gruppe Kultur, Unterhaltung und Tourismus wuchs um 0,11 %, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Pauschaltourismusprodukten lag, die um 0,7 % zulegten; Bücher, Zeitungen und Zeitschriften aller Art verteuerten sich um 0,43 Prozent; Bei Hotels und Pensionen betrug der Zuwachs 0,13 Prozent.
In zwei Gruppen von Waren und Dienstleistungen sind die Preisindizes rückläufig: Bei der Gruppe Post und Telekommunikation gab es einen Rückgang um 0,05 %, da Unternehmen Werbeprogramme zur Senkung der Preise für bestimmte Arten von Mobiltelefonen durchführten; Der Bildungsbereich ging um 0,12 % zurück, davon sanken die Bildungsdienstleistungen um 0,15 %.
Nach Angaben des Allgemeinen Statistikamts liegt der Hauptgrund darin, dass die Regierung am 31. Dezember 2023 die Resolution Nr. 97/2023/ND-CP erlassen hat, die vorschreibt, die Schulgebühren für öffentliche Vorschulen und allgemeine Bildung ab dem Schuljahr 2023–2024 auf dem gleichen Niveau wie im Schuljahr 2021–2022 zu belassen. Aus diesem Grund haben einige Kommunen die Studiengebühren nach der Erhebung gemäß Dekret Nr. 81/2021/ND-CP nach unten korrigiert.
Die Kerninflation stieg im Januar 2024 gegenüber dem Vormonat um 0,21 % und gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 2,72 %. Nach Angaben des Statistikamts stieg die Kerninflation weniger stark als der durchschnittliche Anstieg von 3,37 Prozent. Dies ist vor allem auf die Preise für medizinische Leistungen zurückzuführen, die zwar den Verbraucherpreisindex in die Höhe treiben, jedoch zu einer Gütergruppe gehören, die bei der Berechnung der Kerninflation nicht berücksichtigt wird.
Viele Experten gehen davon aus, dass die Inflation im Jahr 2024 nur etwa 3,2-3,5 % betragen wird. Das Allgemeine Statistikamt schloss sich dieser Meinung an und erklärte, dass im Jahr 2023 hinsichtlich inländischer Faktoren viele Lösungen aktiv umgesetzt wurden, wie etwa die Senkung der Kreditzinsen und die Stabilisierung des Devisenmarktes; Senkung der Mehrwertsteuer von 10 % auf 8 % ab dem 1. Juli 2023; Umweltsteuerermäßigung auf Flugbenzin; Befreiung, Ermäßigung, Streckung von Steuern, Gebühren, Grundnutzungsgebühren, Unternehmensförderung...
Obwohl die Inflation zu Jahresbeginn recht hoch war, blieb sie unter Kontrolle. Die oben genannten Lösungen werden ab Anfang 2024 weiterhin umgesetzt, sodass der Inflationsdruck in den ersten Monaten dieses Jahres nicht so stark sein wird wie im letzten Jahr und voraussichtlich bis zum Jahresende anhalten wird.
Was den Weltmarkt betrifft, ist nicht davon auszugehen, dass die Gesamtnachfrage in diesem Jahr stark steigen wird. Dadurch wird es schwierig, die Rohstoff- und Kraftstoffpreise, insbesondere die Benzinpreise, zu erhöhen, da die Weltwirtschaft, einschließlich führender Volkswirtschaften wie den USA, China, Europa usw., voraussichtlich nicht stark wachsen wird. Darüber hinaus haben die Zentralbanken führender Wirtschaftsnationen der Welt wie der USA, der EU und Großbritanniens ihre Leitzinserhöhungen vorübergehend eingestellt. Derzeit liegen die Zinssätze in diesen Volkswirtschaften jedoch noch immer auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, und es gibt keine Anzeichen für einen deutlichen Rückgang. Hohe Zinsen sowie eine geringere Investitions- und Konsumnachfrage machen es schwierig, dass die globale Inflation so stark ansteigt wie im Jahr 2023, was die Kontrolle der Inflation im Inland unterstützt.
Es gibt jedoch weiterhin zahlreiche potenzielle Faktoren, die Druck auf die inländische Inflation ausüben. Die geopolitischen Spannungen verschärfen sich weiter und führen zu Störungen auf den wichtigen Schifffahrtsrouten der Welt, was wiederum zu einem drastischen Anstieg der Transport- und Logistikkosten führt. Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt die Nachfrage nach Rohstoffen und Konsumgütern zurückgeht, können die Preise dennoch steigen. Die Auswirkungen des Klimawandels und extremer Wetterbedingungen führen zu Nahrungsmittelknappheit und üben somit Druck auf die weltweiten Nahrungsmittelpreise aus. Obwohl Vietnam ein Land ist, das bei der Nahrungsmittelproduktion die Initiative ergreifen kann, können steigende Weltmarktpreise auch zu einem Anstieg der Inlandspreise führen.
Was inländische Faktoren betrifft, so wollen die Vietnam Electricity Group (EVN) und das Ministerium für Industrie und Handel der Regierung im Jahr 2024 einen Plan zur weiteren Erhöhung der Strompreise vorlegen. Im Jahr 2023 sollen zudem zwei Preiserhöhungen vorgenommen werden. Diese werden den Verbraucherpreisindex (VPI) stark beeinflussen, insbesondere in den Sommermonaten, wenn die Stromnachfrage aufgrund des heißen Wetters steigt.
Gemäß Dekret 81/2021/ND-CP werden die Studiengebühren im öffentlichen Sektor für das Schuljahr 2023–2024 vorübergehend nicht erhöht, können jedoch für das Schuljahr 2024–2025 steigen, sofern der Inflationsdruck nicht hoch ist. Darüber hinaus werden die neue Lohnreform im Jahr 2024 und die gleichzeitige Erhöhung des regionalen Mindestlohns (6 %) am 1. Juli 2024 für Inflationsdruck sorgen, beispielsweise werden die Krankenhausgebühren öffentlicher Einrichtungen bei der Umsetzung der Lohnreform steigen.
Inlandsmarktübersicht vom 29. Januar bis 2. Februar
Auf dem Devisenmarkt wurde in der Woche vom 29. Januar bis 2. Februar der Leitkurs von der Staatsbank in allen Sitzungen stark nach unten korrigiert. Zum Handelsschluss am 2. Februar lag der Leitkurs bei 23.959 VND/USD, ein Rückgang von 77 VND gegenüber der vorangegangenen Wochenendsitzung.
Das Transaktionsbüro der Staatsbank von Vietnam notierte den USD-Kaufkurs weiterhin bei 23.400 VND/USD, während der USD-Verkaufskurs am Ende der Woche bei 25.106 VND/USD notierte, also 50 VND unter dem Höchstwechselkurs.
Der Interbanken-Wechselkurs Dollar-Dong ist letzte Woche erneut gefallen. Am Ende der Sitzung am 2. Februar lag der Interbanken-Wechselkurs bei 24.340 VND/USD, ein deutlicher Rückgang von 258 VND im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung.
Der Dollar-Dong-Kurs auf dem freien Markt schwankte in der vergangenen Woche in einer Abwärtsbewegung. Am Ende der Sitzung am 2. Februar war der freie Wechselkurs im Vergleich zur vorherigen Wochenendsitzung stark gesunken, und zwar um 260 VND für den Kauf und 250 VND für den Verkauf, und er lag bei 24.805 VND/USD und 24.865 VND/USD.
In der Interbanken-Geldmarktwoche vom 29. Januar bis 2. Februar stiegen die Interbanken-VND-Zinssätze in allen Laufzeiten stark an. Zum Handelsschluss am 2. Februar lagen die Interbanken-VND-Zinssätze bei etwa: Übernacht 1,41 % (+1,23 Prozentpunkte); 1 Woche 1,71 % (+1,41 Prozentpunkte); 2 Wochen 1,84 % (+1,31 Prozentpunkte); 1 Monat 1,91 % (+0,78 Prozentpunkte).
Die Interbanken-USD-Zinssätze stiegen zu allen Laufzeiten leicht an. Am Ende der Woche, am 2. Februar, schloss der Interbanken-USD-Zinssatz bei: Übernacht 5,17 % (+0,04); 1 Woche 5,28 % (+0,04 Prozentpunkte); 2 Wochen 5,32 % (+0,02 Prozentpunkte) und 1 Monat 5,40 % (+0,01 Prozentpunkte).
Auf dem freien Markt vom 29. Januar bis 2. Februar bot die Staatsbank im Hypothekenkanal Gebote für 7- und 14-tägige Laufzeiten mit einem Volumen von 5.000 Milliarden VND und einem Zinssatz von 4,0 % an. Mit erfolgreichen Geboten in Höhe von 2,28 Milliarden VND pumpte die Staatsbank Vietnams netto 2,28 Milliarden VND in den Markt.
Die Staatsbank hat auch letzte Woche keine Gebote für Staatsbankwechsel abgegeben. Es sind keine Schatzanweisungen mehr auf dem Markt im Umlauf.
Am 31. Januar forderte das Staatsschatzamt auf dem Anleihemarkt Gebote für Staatsanleihen im Volumen von 10.000 Milliarden VND an. Das erfolgreiche Gebotsvolumen beträgt 3.007 Milliarden VND (das entspricht einer Erfolgsquote von 30 %). Davon wurden im 5-Jahres-Zeitraum 350 Milliarden VND bzw. 3.500 Milliarden VND aus der Ausschreibung mobilisiert; 10-Jahres-Laufzeit mobilisierte 1.542 Milliarden VND/3.000 Milliarden VND; Bei einer Laufzeit von 15 Jahren wurden 950 Milliarden VND/3.000 Milliarden VND mobilisiert, bei einer Laufzeit von 30 Jahren wurden 165 Milliarden VND/500 Milliarden VND mobilisiert. Der erfolgreiche Zinssatz betrug für die 5-jährige Laufzeit 1,39 % (unverändert zur letzten Auktion), für die 10-jährige Laufzeit 2,28 % (+0,08 Prozentpunkte), für die 15-jährige Laufzeit 2,48 % (+0,08 Prozentpunkte) und für die 30-jährige Laufzeit 2,85 % (unverändert).
In dieser Woche, am 7. Februar, bot das Staatsschatzamt Staatsanleihen im Wert von 8.000 Milliarden VND an, davon 2.000 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 5 Jahren, 3.000 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 10 Jahren, 2.500 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 15 Jahren und 500 Milliarden VND mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Der Durchschnittswert der Outright- und Repo-Transaktionen auf dem Sekundärmarkt erreichte letzte Woche 14.039 Milliarden VND/Sitzung, ein starker Anstieg im Vergleich zu 9.440 Milliarden VND/Sitzung der Vorwoche. Die Renditen von Staatsanleihen mit Laufzeiten von fünf Jahren und mehr schwankten letzte Woche leicht nach oben. Zum Handelsschluss am 2. Februar notierte die Rendite 1-jähriger Staatsanleihen unverändert bei rund 1,12 Prozent; 2 Jahre 1,14 % (unverändert); 3 Jahre 1,19 % (unverändert); 5 Jahre 1,42 % (+0,02 Prozentpunkte); 7 Jahre 1,83 % (+0,01 Prozentpunkte); 10 Jahre 2,30 % (+0,02 Prozentpunkte); 15 Jahre 2,52 % (+0,04 Prozentpunkte); 30 Jahre 3,04 % (+0,03 Prozentpunkte).
Vom 29. Januar bis zum 2. Februar verzeichnete der Aktienmarkt im Laufe der Sitzungen abwechselnd steigende und fallende Kurse. Am Ende der Woche am 2. Februar lag der VN-Index bei 1.172,55 Punkten, ein Rückgang von 3,12 Punkten (-0,27 %) im Vergleich zum Vorwochenende; Der HNX-Index stieg um 1,13 Punkte (+0,49 %) auf 230,56 Punkte; Der UPCoM-Index stieg um 0,67 Punkte (+0,76 %) auf 88,37 Punkte.
Die Marktliquidität blieb niedrig, nahm jedoch im Vergleich zur Vorwoche leicht zu. Der Handelswert erhöhte sich auf 18.600 Milliarden VND/Sitzung im Vergleich zu 15.700 Milliarden VND/Sitzung in der Vorwoche. Ausländische Investoren verkauften auf allen drei Etagen netto mehr als 1.205 Milliarden VND.
Internationale Nachrichten
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seinen globalen Wirtschaftsausblick für 2024 angehoben. In einem am 30. Januar veröffentlichten Bericht erwartet der IWF für 2024 ein Wachstum des globalen BIP von 3,1 % (+0,2 Prozentpunkte im Vergleich zur Prognose vom Oktober 2023). Der Hauptgrund sind die veränderten Aussichten für die USA und China.
Konkret prognostiziert diese Organisation, dass das BIP der USA unter den Industrieländern im Jahr 2024 um 2,1% (+0,6 Prozentpunkte) steigen wird, in der Eurozone jedoch lediglich um 0,9% (-0,3 Prozentpunkte), in Japan um 0,9% (-0,1 Prozentpunkte) und in Großbritannien um 0,6% (unverändert). Für die Entwicklungsländer wird für China in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von 4,6% (+0,4 Prozentpunkte) und für Indien von 6,5% (+0,2 Prozentpunkte) prognostiziert.
Dementsprechend ist der IWF der Ansicht, dass das Risiko einer globalen „harten Landung“ mit der Zeit abnimmt, trotz neuer Risiken im Nahen Osten, die zu Störungen der Lieferketten und steigenden Rohstoffpreisen führen.
In Bezug auf die Inflation prognostiziert der IWF einen Anstieg des weltweiten Verbraucherpreisindex um 5,8 % im Jahr 2024 (unverändert), was einer weiteren Verlangsamung gegenüber 6,8 % im Jahr 2023 entspricht.
Die Fed ließ ihren Leitzins bei ihrer ersten Sitzung im Jahr 2024 unverändert, während auch die USA eine Reihe wichtiger Wirtschaftsindikatoren verzeichneten.
In der Sitzung vom 31. Januar erklärte die Fed, die US-Wirtschaft sei in letzter Zeit recht schnell gewachsen. Im Laufe des Jahres 2023 verlangsamte sich die Inflation, blieb aber hoch. Die Fed zeigte sich entschlossen, Vollbeschäftigung zu erreichen und die Inflation wieder auf ihr langfristiges Ziel von 2,0% zu bringen.
Dementsprechend hat diese Agentur beschlossen, den Leitzins bei dieser Sitzung unverändert bei 5,25 % – 5,50 % zu belassen, um das oben genannte Ziel zu erreichen. Die Fed bekräftigte zudem, dass sie auch in der kommenden Zeit die Konjunktur- und Inflationsdaten sorgfältig prüfen werde, um entsprechende geldpolitische Entscheidungen zu treffen.
Darüber hinaus ist die Fed auch bereit, ihren geldpolitischen Kurs zu ändern, wenn Risiken auftreten, die das Erreichen des Inflationsziels behindern.
Mit Blick auf die US-Wirtschaft teilte das Institute for Supply Management (ISM) mit, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe des Landes im Januar bei 49,1 Prozent gelegen habe, ein Anstieg gegenüber 47,4 Prozent im Vormonat. Der prognostizierte leichte Rückgang auf 47,2 Prozent stand dagegen noch aus.
Auf dem Arbeitsmarkt wurden in den USA im Januar 353.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, mehr als die 333.000 im November und auch mehr als die Prognose von 187.000. Die Arbeitslosenquote in den USA blieb im Januar unverändert bei 3,7%, entgegen der Expertenprognose eines leichten Anstiegs auf 3,8%. Auch der durchschnittliche Stundenlohn der Amerikaner stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent, nachdem im Vormonat bereits ein Anstieg von 0,4 Prozent zu verzeichnen war. Damit wurden die Erwartungen eines Anstiegs von 0,3 Prozent übertroffen.
Nach Fed und EZB beließ auch die Bank of England (BoE) bei ihrer ersten Sitzung des Jahres ihren Leitzins unverändert. In ihrer Sitzung am 1. Februar schätzte die BoE, dass sich das britische BIP nach der vorangegangenen Stagnationsphase aufgrund des Hochzinsumfelds in der kommenden Zeit schrittweise erholen werde. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt lockert sich, gilt im historischen Vergleich aber immer noch als angespannt. Die Inflation in Großbritannien fiel im Dezember 2023 auf 4 % und lag damit unter den Erwartungen im Novemberbericht der BOE.
Dementsprechend prognostiziert die BoE, dass die Inflation im zweiten Quartal 2024 weiter auf das Zielniveau von 2,0% sinken und dann im dritten und vierten Quartal wieder ansteigen wird. Der VPI für das gesamte Jahr 2024 könnte um etwa 2,75 % steigen. Bei diesem Treffen beschloss die BoE, den Leitzins unverändert bei 5,25 % zu belassen, mit dem Ziel, die Inflation innerhalb einer angemessenen Zeit auf das Zielniveau zu bringen. Die Agentur bekräftigte außerdem, dass sie die Anzeichen von Inflation und Konjunktur weiterhin aufmerksam beobachten werde, um zu entscheiden, wie lange die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau gehalten werden.
Was die britische Wirtschaft betrifft, wurde der britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Dezember von S&P Global auf 47,0 Punkte nach unten korrigiert, ein leichter Rückgang gegenüber den 47,3 Punkten in der vorläufigen Umfrage. Die britischen Immobilienpreise stiegen im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,7 %, nachdem sie im Vormonat stagnierten. Damit wurden die Prognosen eines Anstiegs von 0,1 % übertroffen.
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