البنوك تتدافع لبيع الديون

تعمل العديد من البنوك على تكثيف مبيعات العقارات - من الأراضي والمنازل إلى مشاريع الشقق - في سياق زيادة الديون المعدومة بسرعة في الآونة الأخيرة.

قام فرع بنك الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام (أجري بنك) في مدينة هوشي منه مؤخرًا ببيع ديون شركة ها لونج للمأكولات البحرية المحدودة في هذا البنك بقيمة دفترية تزيد عن 31.3 مليار دونج للتعامل مع الديون واستردادها. الضمان للدين هو الحق في استخدام قطعة أرض مساحتها 256 مترًا مربعًا في منطقة بينه ثانه، مدينة هوشي منه والمنزل الملحق بالأرض.

مزاد العقارات والشقق

يتم طرح الدين المذكور أعلاه في المزاد بحالته الأصلية (بما في ذلك الأصول المضمونة والوضع القانوني والمخاطر المحتملة ...) بسعر ابتدائي يزيد قليلاً عن 19.5 مليار دونج.

كما أعلنت فروع أخرى لبنك أجريبانك مثل سايجون سنتر، ونها بي، وجنوب سايجون، وشرق مدينة هوشي منه... في الوقت نفسه عن ديون للبيع مع ضمان العقارات، بما في ذلك الأراضي الشاغرة، والأراضي المخصصة للمحاصيل الدائمة، والمنازل، والأراضي السكنية في المناطق الريفية...

بالنسبة للبنك الدولي (VIB)، فقد وصل عدد الأصول العقارية المعروضة للبيع وحدها إلى أكثر من 800، بما في ذلك: الأراضي السكنية، والبيوت، والشقق، وقطع الأراضي... في جميع المناطق في جميع أنحاء البلاد. وتتراوح أسعار العديد من قطع الأراضي بين عدة مليارات إلى عشرات المليارات من الدونغ. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك قطعة أرض في الدائرة الثامنة بمنطقة جو فاب في مدينة هوشي منه بمساحة 536 متراً مربعاً، والتي يعرضها هذا البنك للبيع بسعر ابتدائي يقارب 60 مليار دونج.

كما يقوم بنك سايجون ثونج تين التجاري المشترك (ساكوم بنك) ببيع عدد من العقارات في كان ثو، ولونج آن، وهاو جيانج، وكيانج، ومدينة هوشي منه بأسعار تتراوح من عدة مليارات إلى عشرات المليارات من دونج لاسترداد الديون، بإجمالي 67 عقارًا. حيث يقع العديد من قطع الأراضي العقارية على واجهة شوارع حضرية مزدحمة ذات كثافة سكانية عالية. على سبيل المثال، يقوم بنك Sacombank ببيع عقارات في منطقة Ninh Kieu في مدينة Can Tho بمساحة تزيد عن 1158 مترًا مربعًا، بسعر يبدأ من 114.1 مليار دونج.

وأعلنت سلسلة من البنوك الأخرى مثل PVcomBank، وKienlongBank، وVietcombank، وBIDV، وVietinBank... بشكل مستمر عن تصفية الأصول العقارية المرهونة للتعامل مع القروض واستردادها. وتشجع البنوك أنشطة حجز الأصول لأن سوق العقارات بدأ يتعافى في بعض القطاعات، وفي الوقت نفسه السيطرة على نسبة الديون المعدومة.

قال الدكتور هوينه فوك نجيا من جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد إن البنوك تعمل على الترويج لبيع الأصول المرهونة منذ حوالي عام الآن، وليس مؤخرًا فقط. ورغم أن سوق العقارات لم يتعاف بشكل قوي، إلا أنه بحسب طبيعة العقار، سواء كان تاون هاوس أو أرض أو شقة أو موقع، لا يزال هناك مستثمرون في كل شريحة مقابلة يشاركون.

تكمن الصعوبة الحالية في قدرة السوق على استيعاب كميات العقارات والشقق التي تُصفى. فإذا أرادت البنوك تصفية ديونها واستردادها بسرعة وبيع أصولها المرهونة بأسعار منخفضة، فإن المقترضين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم ويضطرون لبيع أصولهم المرهونة في مزاد سيتكبدون خسائر، كما حلل الدكتور هوينه فوك نغيا.

في نهاية العام، تقوم العديد من البنوك التجارية ببيع الديون والأصول المرهونة في نفس الوقت.

الديون المعدومة تتزايد بسرعة

تظهر تقارير تحديث القطاع المصرفي التي أصدرتها مؤخرا العديد من شركات الأوراق المالية أن الديون المعدومة آخذة في الازدياد مع ضعف جودة أصول النظام المصرفي بشكل كبير منذ أزمة العقارات وسندات الشركات في 2022-2023.

أفاد السيد كاو فيت هونج، مدير تحليل الصناعة المالية - شركة ACBS للأوراق المالية، أن نسبة الديون المعدومة للبنوك المدرجة ظلت مرتفعة لمدة 4 أرباع متتالية وزادت بنسبة 4 نقاط مئوية في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك الديون المعاد هيكلتها وفقًا للتعميم 02/2023 / TT-NHNN. تتمتع مجموعة البنوك المتخصصة في إقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ديون معدومة ونسبة ديون المجموعة 2 أعلى من المجموعة المتخصصة في إقراض الشركات الكبيرة. ومن الجدير بالملاحظة أن احتياطيات مخاطر الديون المعدومة لم تعد سميكة، وهي الآن عند نفس المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت البيانات التي أبلغ عنها بنك الدولة في دورة الجمعية الوطنية في نوفمبر 2024 أيضًا أن الديون المعدومة تتجه إلى الارتفاع. وقالت محافظ البنك المركزي الفيتنامي نجوين ثي هونغ إنه اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية 4.55%، وهو ما يكاد يكون مساويًا لنهاية عام 2023 ويمثل زيادة مقارنة بعام 2022.

"هذا واقعٌ ناجمٌ عن تأثير جائحة كوفيد-19، التي أثّرت بشكلٍ خطير على جميع جوانب الحياة الاجتماعية. تواجه الشركات والأفراد صعوباتٍ، كما أدّى انخفاض الدخل إلى زيادة صعوبة سداد الديون"، أوضح محافظ بنك الدولة.

قال السيد كاو فيت هونغ إنه على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المعدومة لربعين متتاليين، إلا أن هناك بعض الدلائل على أنها بلغت ذروتها وقد تتحسن في عام 2025. وقد قامت العديد من البنوك بشكل استباقي بتخصيص كامل للديون المعاد هيكلتها وفقًا للتعميم رقم 02. بالنسبة للديون المعاد هيكلتها المتضررة من العاصفة رقم 3، يُسمح للبنوك بتمديد جدول التخصيص إلى الحد الأدنى وفقًا لخريطة الطريق في الفترة القادمة.

وفقًا لفريق التحليل التابع لشركة SSI Securities Company (SSI Research)، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، تعاملت البنوك مع 73.300 مليار دونج من الديون المعدومة، مثل: VPBank 19.400 مليار دونج، وVietinBank 17.400 مليار دونج، وBIDV أكثر من 15.900 مليار دونج، وMBB 7.100 مليار دونج - وهو ما يمثل 0.84٪ من إجمالي ديون العملاء المستحقة. وهذا هو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

على الرغم من المعالجة الفعالة، لا تزال نسبة الديون المعدومة مرتفعة، متقلبة عند 2% في الربع الثالث من عام 2024، وخاصة في قطاعات مثل مواد البناء، وشركات الإنشاءات، والعقارات (المستثمرون ومقرضو قروض الإسكان)، والتجارة، والتصنيع. ولا تزال القدرة على سداد الديون ضعيفة، مما يؤثر على تحصيل البنوك للديون. ومع ذلك، ستكثف البنوك من معالجة الديون المعدومة في الربع الرابع من عام 2024، مما سيساعد على انخفاض نسبة الديون المعدومة إلى 1.9% بنهاية العام، وفقًا لخبراء SSI للأبحاث.

علق السيد داو هونغ دونغ، مدير تحليل الصناعة والأسهم في شركة VPBank للأوراق المالية، على أن معدل تكوين الديون المعدومة آخذ في الانخفاض، من خلال معدل زيادة الديون في المجموعتين 2 و4.

انخفضت ديون المجموعة الثانية للربع الثاني على التوالي، مما يدل على تباطؤ اتجاه تكوين الديون المعدومة. وظل إجمالي الديون المعدومة للصناعة بأكملها مستقراً عند 2.2%. وأظهرت نسبة تغطية الديون المعدومة (حوالي 80%) علامات على الوصول إلى أدنى مستوياتها، لكنها انخفضت بشكل كبير منذ نهاية عام 2022 حتى الآن.

النظر في تمديد التعميم رقم 02

قالت محافظ البنك المركزي الفيتنامي نجوين ثي هونغ إنه من أجل السيطرة على الديون المعدومة، طلب البنك المركزي من مؤسسات الائتمان تقييم وتقييم قدرة العملاء على السداد بعناية عند الإقراض، وضمان السيطرة على الديون المعدومة الناشئة حديثًا.

بالنسبة للديون المعدومة الموجودة، من الضروري التعامل معها بشكل نشط من خلال حث العملاء على سداد الديون، وتحصيل الديون، وإقامة مزادات للأصول... كما يقوم البنك المركزي بإنشاء إطار قانوني لشركات تداول الديون لتكون قادرة على المشاركة في التعامل مع الديون المعدومة.

أحد الحلول التي طبقتها الصناعة المصرفية للسيطرة على الديون المعدومة هو تمديد التعميم 02 لمدة 6 أشهر تقريبًا (حتى نهاية عام 2024)، وإعادة هيكلة فترة سداد الديون والحفاظ على مجموعة الديون لدعم العملاء المتعثرين.

وقال الدكتور هوينه فوك نجيا إن الحكومة والبنك المركزي يضعان دعم الشركات وتعزيز نمو الائتمان على رأس أولوياتهما لتعزيز النمو الاقتصادي. ولتحقيق هذا الهدف، قد يكون من المفيد النظر في تمديد التعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون.

لأنه إذا انتهت صلاحية هذا التعميم في 31 ديسمبر 2024، فسوف يتعين على البنوك إجراء المخصصات الكاملة، وحساب الديون التي تمت إعادة هيكلتها في الماضي "بشكل صحيح وكامل"، وسوف يزداد خطر الديون المعدومة.

المصدر: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm