อนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมชิปเก่าของไต้หวัน

เมื่อเผชิญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผู้ผลิตชิปรุ่นเก่าจากจีน บริษัทต่างๆ ในไต้หวันจึงถูกบังคับให้ปรับกลยุทธ์ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

Tương lai mới của ngành sản xuất chip cũ ở Đài Loan - Ảnh 1. — นายแฟรงค์ หวง ประธานบริษัท PSMC ผู้ผลิตชิปสัญชาติไต้หวัน - ภาพ: REUTERS

ในปี 2015 บริษัท Powerchip Technology (ไต้หวันและจีน) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเมืองเหอเฟย (จีน) เพื่อเปิดโรงงานผลิตชิปการสื่อสาร โดยหวังว่าจะเข้าถึงตลาดในแผ่นดินใหญ่ได้ดีขึ้น

ความกังวลที่เพิ่มขึ้น

เก้าปีต่อมา Powerchip ถูกบังคับให้ถอนตัวจากธุรกิจในแผ่นดินใหญ่เนื่องจากแนวโน้มการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ในขณะที่โรงงาน Nexchip ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Powerchip ได้กลายมาเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

ตามรายงานของ Reuters ไม่เพียงแต่ Nexchip เท่านั้น แต่ผู้ผลิตชิปจีนรุ่นเก่าอีกหลายราย เช่น Hua Hong และ SMIC ต่างก็ขยายส่วนแบ่งตลาดของตนอย่างรวดเร็วเช่นกัน ชิป “โหนดที่สมบูรณ์แบบ” ซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเก่าตั้งแต่ขนาด 28 นาโนเมตรขึ้นไป ได้กลายมาเป็นสาขาที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด บังคับให้บริษัทไต้หวันต้องแสวงหาแนวทางใหม่

บริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่ได้ขยายการผลิตอย่างมาก โดยเพิ่มผลผลิตชิปเก่าเป็นสองเท่าในขณะที่ลดราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

แนวโน้มนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มุ่งจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลปักกิ่ง

ตามข้อมูลของ TrendForce (ไต้หวัน) ภายในปี 2024 ผู้ผลิตในจีนจะมีส่วนแบ่งตลาดชิป "โหนดที่โตเต็มที่" อยู่ที่ 34% เมื่อเทียบกับ 43% ของไต้หวัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในปี 2027 จีนจะแซงหน้าไต้หวันในด้านนี้

ข้อมูลจาก Semiconductor Manufacturing International (SEMI) ระบุว่าตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 จะมีการสร้างโรงงานผลิตชิปใหม่ 97 แห่ง โดย 57 แห่งตั้งอยู่ในประเทศจีน

แม้ว่าผู้ผลิตในไต้หวันยังคงมีข้อได้เปรียบในด้านความเสถียรของกระบวนการและอัตราผลผลิตที่สูงกว่า แต่ตามที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมชิปในไต้หวันกล่าว ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา บริษัทจีนมีความเข้มงวดมากขึ้นในการยื่นข้อเสนอและคว้าสัญญา

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายกล่าวว่ารัฐบาลจีนกำลังใช้กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยให้เงินอุดหนุนที่น่าดึงดูดเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิปในประเทศ สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ผลิตจีนลดต้นทุนได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มแรงกดดันให้กับคู่แข่งในไต้หวันอีกด้วย

นอกจากนี้ กลยุทธ์การตัดราคาแบบก้าวร้าวของจีนยังทำให้ตลาดชิปต้นทุนต่ำดุเดือดมากยิ่งขึ้น ลูกค้าทั่วโลกจำนวนมากเริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากจีนแทนที่จะเป็นไต้หวัน ส่งผลให้ข้อได้เปรียบแบบเดิมของผู้ผลิตไต้หวันในอุตสาหกรรมชิปแบบเก่าลดน้อยลง

เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด

เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขัน ผู้ผลิตชิปรุ่นเก่าในไต้หวันถูกบังคับให้ถอนตัวหรือเปลี่ยนไปใช้กระบวนการที่ทันสมัยกว่า บริษัทไต้หวันมีแนวโน้มที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นและกระจายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของตนให้หลากหลายยิ่งขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคู่แข่งชาวจีนก็ตาม Galen Zeng ผู้อำนวยการวิจัยอาวุโสของ IDC กล่าว

แฟรงค์ หวง ประธานบริษัท Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC หรือเดิมชื่อ Powerchip Technology) กล่าวว่าบริษัทกำลังลดการผลิตชิปรุ่นเก่าเพื่อมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการซ้อนแบบ 3 มิติ นี่เป็นเทคนิคการผสานชิปโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ DRAM เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

“เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนั้นการลดราคาของจีนจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ยากขึ้นสำหรับเรา” นายหวงเน้นย้ำ UMC ยังยอมรับว่าความจำเป็นในการขยายตัวไปทั่วโลกกำลังสร้าง “ความท้าทายที่ร้ายแรง” ปัจจุบันพวกเขากำลังร่วมมือกับ Intel เพื่อพัฒนาชิปขั้นสูงมากขึ้นเพื่อกระจายความหลากหลายในการผลิตของพวกเขา

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจช่วยบรรเทาการแข่งขันที่รุนแรงลงได้ บริษัททั่วโลกต่างมองหาแหล่งจัดหาชิปจากนอกประเทศจีนมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานของตน ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิตในไต้หวัน

ผู้เชี่ยวชาญบางรายกล่าวว่าไต้หวันยังคงรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ด้วยการมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีขั้นสูง การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาสายชิปที่มีมูลค่าสูงขึ้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ถือเป็นแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาตำแหน่งในตลาดต่างประเทศ

หวง กรรมการบริษัท Powerchip กล่าวว่าพวกเขาได้รับคำสั่งซื้อบางส่วนที่เดิมตั้งใจจะส่งไปยังผู้ผลิตในจีน แต่ตอนนี้ได้ส่งต่อไปยังไต้หวันแล้ว เขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะเร่งตัวขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า

เอเชีย - ศูนย์กลางการผลิตชิประดับโลก

ภูมิภาคนี้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากกว่าร้อยละ 80 ของโลก ตามข้อมูลของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (TSMC) เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดหาชิปให้กับ Nvidia, Apple และบริษัทใหญ่ๆ อื่นๆ อีกมากมาย

ภายในปี 2024 รายได้ 70% ของ TSMC จะมาจากลูกค้าในอเมริกาเหนือ นอกจาก TSMC แล้ว Samsung Electronics และ SK Hynix (เกาหลี) ยังมีส่วนแบ่งตลาด DRAM ทั่วโลกประมาณ 75%