ธนาคารหลายแห่งรายงานกำไรลดลง

กลุ่มธุรกิจหลักที่ลดลงและต้นทุนการสำรองที่เพิ่มขึ้นเป็นสองสาเหตุหลักที่ทำให้จำนวนธนาคารที่รายงานกำไรลดลงในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น

ภาพผลกำไรของอุตสาหกรรมการธนาคารยังคงแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของสีแดง หลังจาก VPBank และ BacABank แล้ว TPBank, NCB, PGBank และ LPBank คือชื่อถัดไปที่จะมีกำไรลดลงในไตรมาสที่ 3 หรือ 9 เดือนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ในไตรมาสที่ 3 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร Tien Phong (TPBank) ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% แต่ผลกระทบจากต้นทุนทุนที่สูงก็เริ่มชัดเจนขึ้น ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธนาคารในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 47% ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเทียบเท่าเพิ่มขึ้นเพียงกว่า 27% ส่วนประกอบทางธุรกิจอื่น ๆ ยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยกำไรสุทธิจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นอย่างมากเกือบ 80 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน ช่วยให้กำไรจากการดำเนินการสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 16%

อย่างไรก็ตามต้นทุนการสำรองที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้กำไรของ TPBank ลดลง ในไตรมาสที่ 3 ธนาคารแห่งนี้รายงานกำไรสุทธิกว่า 1,200 พันล้านดอง ลดลงมากกว่า 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 เมื่อสะสม 9 เดือน กำไรสุทธิของ TPBank บันทึกเกือบ 4,000 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับกว่า 4,700 พันล้านดองในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตรงกันข้ามกับ TPBank, PGBank และ LPBank มีสถานะตรงกันข้าม ต้นทุนการจัดเตรียมความเสี่ยงด้านสินเชื่อของทั้งสองธนาคารนี้ลดลง แต่การลดลงในกลุ่มธุรกิจหลักยังสูงอยู่

ในไตรมาส 3 ธุรกิจทุกกลุ่มของ PGBank ลดลงจากปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 16 เหลือ 279 พันล้านดอง แหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงทั้งหมด เช่น รายได้จากบริการลดลงมากกว่า 40% รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงมากกว่า 60% และรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ที่เพียงกว่า 7 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับกว่า 30 พันล้านดองในไตรมาสที่ 3 ปี 2565

แม้ว่าต้นทุนการจัดเตรียมจะลดลงร้อยละ 26 แต่ PGBank บันทึกกำไรก่อนหักภาษีเพียงเกือบ 57 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

คล้ายกับ LPBank ส่วนประกอบที่สำคัญสองประการของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากบริการของธนาคารนี้ต่างก็ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกัน รายได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงโดยรวม กำไรสุทธิจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารในไตรมาสที่ 3 มีเพียง 1,770 พันล้านดอง ลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2565

เนื่องจากต้นทุนการสำรองลดลงอย่างมาก กำไรก่อนหักภาษีของ LPBank ในไตรมาสที่ 3 จึงเทียบเท่ากับปีที่แล้วที่เกือบ 1,000 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม หากคำนวณรวมกันใน 9 เดือนแรกของปีนี้ กำไรของธนาคารลดลงมากกว่า 26% เนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเป็นหลัก

สถานการณ์ที่เป็นบวกน้อยที่สุด คือ ที่ National Citizen Bank (NCB) ในไตรมาสที่ 3 ธนาคารแห่งนี้ไม่ได้บันทึกแม้แต่รายได้จากดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็น “แหล่งรายได้หลัก” ของธนาคารในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่ารายได้ดอกเบี้ยและรายการเทียบเท่า ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ NCB ติดลบมากกว่า 2 พันล้านดอง

กำไรจากส่วนธุรกิจอื่นซึ่งไม่ใช่จุดแข็งของ NCB ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน ธนาคารบันทึกกำไรสะสมหลังหักภาษีลดลง 47 พันล้านดองในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพียง 7 พันล้านดองเท่านั้น

ประเด็นบวกคือความสามารถในการขยายสินเชื่อของ NCB อยู่ในระดับที่เร็วขึ้น ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 สินเชื่อของธนาคารแห่งนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ในขณะเดียวกัน BaoVietBank ก็เป็นธนาคารที่หายากที่มีการเติบโตทางธุรกิจสูง แต่ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้กำไรของธนาคารยังคงเท่าเดิม

ในไตรมาสที่ 3 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบ 60% โดยรายได้จากบริการเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อรวมกับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ รายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคาร Bao Viet สูงถึงกว่า 630,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากไตรมาสที่สามของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการสำรองที่สูงขึ้นอย่างกะทันหันทำให้กำไรของธนาคารมีเพียงเท่ากับปีที่แล้วเท่านั้น ในไตรมาสที่ 3 BaoVietBank บันทึกค่าใช้จ่ายการสำรองความเสี่ยงสินเชื่อเกือบ 300,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2022

เมื่อรวมกันในช่วง 9 เดือนแรกของปี ต้นทุนการจัดเตรียมความเสี่ยงด้านสินเชื่อถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุด โดยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันเกือบ 8 เท่า ผลลัพธ์นี้ทำให้กำไรของ BaoVietBank ในช่วง 9 เดือนลดลงเหลือเกือบ 27 พันล้านดอง ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

จากงบการเงิน ธนาคารแห่งนี้ได้ตั้งสำรองเงินไว้สำหรับสินเชื่อโดยเฉพาะมากกว่า 520,000 ล้านดองในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา และใช้เงินมากกว่า 420,000 ล้านดองในการจัดการหนี้ที่ค้างชำระ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 หนี้เสียของธนาคาร BaoVietBank (กลุ่ม 3-5) บันทึกมูลค่ามากกว่า 1,530 พันล้านดอง คิดเป็นเกือบ 4% ของสินเชื่อคงค้างของลูกค้าทั้งหมด

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา