หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ “รับคลื่น”

หุ้นธนาคารนำตลาดหุ้น ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อ VN-Index; หุ้นหลักทรัพย์ต้อนรับคลื่นการลงทุนรอหนังสือเวียนฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ตารางการจ่ายเงินปันผล...

หุ้นธนาคารพุ่ง ดัชนี VN 'ดิ้นรน' ก่อน 1,300 จุด

ดัชนี VN ปิดสัปดาห์ที่แล้วลดลงเล็กน้อย 0.6 จุด อยู่ที่ระดับ 1,290.92 จุด นี่คือผลลัพธ์หลังจากการเพิ่มขึ้นแรง 3 ครั้งติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้ว หากมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว จะเห็นว่ามีหลายครั้งที่ดัชนีเข้าใกล้โซน 1,300 จุด แต่เริ่มมีแรงขายเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ทำให้ตลาดพลิกกลับและปรับตัวลดลงเล็กน้อย

Chứng khoán tuần 30/9 – 4/10: Cổ phiếu ngành chứng khoán — หุ้นธนาคารดึงดูดกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเป็นผู้นำตลาด (ภาพ: SSI iBoard)

หุ้นกลุ่มธนาคารมีอิทธิพลเหนือกว่า ไฮไลท์อยู่ที่ STB (Sacombank, HOSE) กลายเป็นหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม VN30 โดยเพิ่มขึ้น 9% หลังจากเพิ่มขึ้น 4 รอบติดต่อกัน แตะระดับ 33,600 VND ต่อหุ้น ซึ่งใกล้ถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ต่อไปนี้เป็น SHB (SHB, HOSE), CTG (VietinBank, HOSE), BID (BIDV, HOSE)

สภาพคล่องได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมียอดธุรกรรมส่วนใหญ่อยู่ที่เกณฑ์ 20,000 - 24,000 พันล้านดองต่อเซสชัน โดยได้รับปัจจัยบวกจากนักลงทุนต่างชาติที่มีกำลังซื้อสุทธิกลับมา

เฉพาะในช่วงการซื้อขายสัปดาห์สุดท้าย นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 140 พันล้านดอง โดยเน้นที่ CTG (VietinBank, HOSE), SSI (SSI Securities, HOSE), VNM (Vinamilk, HOSE), TPB (TPBank, HOSE) และ FPT (FPT, HOSE)

สัญญาณเตือนภัยในผลประกอบการธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบครึ่งปีของ Novaland

ในรายงานการตรวจสอบกึ่งปี 2567 ของ No Va Real Estate Investment Group Corporation - Novaland (NVL, HOSE) ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทที่จะดำเนินการต่อไป เนื่องมาจากกระแสเงินสดที่ตึงตัว แรงกดดันด้านหนี้สินที่สูง และแผนการปรับโครงสร้างใหม่

ทั้งนี้ ผลประกอบการครึ่งปี 2567 ขาดทุน 7,327 พันล้านดอง ในขณะที่สินทรัพย์รวมก็ลดลง 2,700 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับต้นปี ลดลงเหลือ 238,800 พันล้านดอง ส่งผลให้คุณภาพทางการเงินของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเกินหลัก 200,000 พันล้านดอง โดยหนี้ทางการเงินอยู่ที่ 59,200 พันล้านดอง แรงกดดันในการชำระหนี้มีมากเนื่องจากสินค้าคงคลังจำนวนมากและยอดขายที่ชะลอตัวเนื่องมาจากปัญหาทางกฎหมายและการวางแผน

ดังนั้นอัตราส่วนหนี้สินจึงสูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 5 เท่า (ประมาณ 38,000 พันล้านดอง)

ตามการวิเคราะห์ของ TCBS Securities คาดว่า NVL จะขาดทุนในอีก 3 ปีข้างหน้า ก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้นในปี 2571

หุ้นตลาดหุ้นจับคลื่น

หนังสือเวียนที่ 68/2024/TT-BTC อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศสามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนเพียงพอตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน

นักวิเคราะห์กล่าวว่า กลุ่มหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้เนื่องจากให้บริการนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นโดยได้รับรายได้จากนายหน้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่แล้วหุ้น MBS (MB Securities, HNX) เพิ่มขึ้น 10.4% ในด้านมูลค่า โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 6 วัน ทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 32,000 ดองต่อหุ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี ราคาตลาดของ MBS เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 โดยมูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 17,450 พันล้านดอง

นอกจากนี้ หุ้น SSI (SSI Securities, HOSE), VND (VNDirect Securities, HOSE), DSC (DSC Securities, UPCOM)... ยังบันทึกพัฒนาการเชิงบวกในสัปดาห์ที่แล้วอีกด้วย

กลุ่มอุตสาหกรรมคาดรายงานงบการเงินไตรมาส 3/2567

ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงเชื่อว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธนาคารและกลุ่มค้าปลีก คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของตลาด กลุ่มน้ำมันและก๊าซ ยา และเทคโนโลยี มีแนวโน้มที่จะบันทึกการเติบโตของกำไรในเชิงบวก

นอกจากนี้ ผลกระทบของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีน ทั้งการผ่อนคลายนโยบายการเงินและสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะส่งผลดีต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งเวียดนามด้วย สิ่งนี้อาจช่วยรักษานโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความน่าดึงดูดใจของตลาดหุ้น

อุตสาหกรรมบางส่วนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้ ได้แก่ เหล็กกล้า น้ำมันและก๊าซ ยาง และอาหารทะเล

เดือนตุลาคมถือเป็นช่วงสำคัญของตลาดหุ้นเวียดนามเนื่องจากมีเหตุการณ์และปัจจัยทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น การประกาศผลการจำแนกประเภทตลาดของ FTSE Russell, ฤดูการรายงานทางการเงินไตรมาส 3/2024, การประเมินมูลค่าใหม่ของตะกร้าดัชนี VNDiamond และ VNFIN Select, การประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 15 เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจิตวิทยาและกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุน

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

นายบุ้ย หง็อก จุง ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท มิแร แอสเซท ซิเคียวริ ตี้ ให้ความเห็นว่า แรงขายทำกำไรเริ่มปรากฏ และดัชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ถือเป็นพัฒนาการทางจิตวิทยาปกติในระยะสั้นที่อาจเกิดการปรับฐาน ซึ่งสร้างแรงหนุนให้ดัชนี VN-Index พิชิตจุดสูงขึ้นต่อไป

ตลาดสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นในเชิงบวกได้ เนื่องจากกระแสเงินสดกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มชั้นนำและกลุ่มที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง ได้แก่ กลุ่มธนาคารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ การสนับสนุนอย่างมุ่งมั่นของรัฐบาล การคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อของธนาคาร สภาพคล่องในตลาดที่ปรับปรุงดีขึ้นกว่า 20,000 พันล้านดองต่อเซสชัน การซื้อสุทธิที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนต่างชาติ ฯลฯ เมื่อรวมกันแล้ว ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ตลาดเกือบจะเอาชนะความยากลำบากในอดีตได้ และมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีและเลยปี 2568

TPS Securities มองว่า VN-Index จะต้องซื้อขายต่อไปอีกสัปดาห์โดยที่ไม่สามารถเอาชนะโซนต้าน 1,300 จุดได้ เนื่องจากมีแรงขายเกิดขึ้น นักลงทุนควรระมัดระวังในสัปดาห์นี้โดยอาจขายทำกำไรบางส่วน หากตลาดแสดงแนวโน้มเชิงบวก โดยสามารถทะลุโซนต้านทาน 1,300 จุดได้ นักลงทุนสามารถซื้อได้เมื่อตลาดทดสอบโซนนี้ โดยหลีกเลี่ยงการไล่ตามหากสภาพคล่องไม่ผ่าน

บมจ.หลักทรัพย์ SHS ประเมินแนวโน้มระยะสั้น VN-Index เติบโตที่โซนแนวรับที่บริเวณ 1,280 จุด ส่วนโซนแนวต้านอยู่ที่ 1,300 จุด นี่ไม่ใช่ช่วงราคาที่สมเหตุสมผลที่จะเบิกจ่าย ดัชนีมีโอกาสแกว่งตัวในช่วง 1,280 – 1,300 จุด

VNDirect Securities แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังและพิจารณาขายทำกำไรจากหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนหุ้นลดลง การเบิกจ่ายควรทำเมื่อดัชนี VN ทะลุโซน 1,300 จุด หรือตกมาถึงโซนสนับสนุน 1,260 - 1,270 จุดเท่านั้น

ตารางการจ่ายเงินปันผลสัปดาห์นี้

ตามสถิติพบว่ามีบริษัทจำนวน 18 แห่งที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม โดยมีบริษัท 16 แห่งจ่ายเป็นเงินสด บริษัท 1 แห่งจ่ายเป็นหุ้น และบริษัท 1 แห่งจ่ายรวมกัน

อัตราสูงสุดคือ 46% ต่ำสุดคือ 0.4%

1 บริษัทจ่ายหุ้น:

Bao Minh Corporation (BMI, HOSE) ปิดวันซื้อขายขวาสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ด้วยอัตรา 10%

1 ธุรกิจจ่ายรวมกัน:

Siba High-Tech Mechanical Group Corporation (SBG, HOSE) จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้น ออกหุ้นเพิ่มเติม และใช้สิทธิซื้อหุ้น วันที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลคือวันที่ 2 ตุลาคม โดยอัตราจะอยู่ที่ 22%, 32% และ 46% ตามลำดับ

ตารางการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

*วันใช้สิทธิ: คือวันที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม แต่ยังคงได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

รหัส	พื้น	วันจีดีเคเอชคิว	วันที่ TH	สัดส่วน
ทะเล	อัพคอม	วันที่ 30 กันยายน	25/10	5%
เซะซี่	อัพคอม	วันที่ 30 กันยายน	15/10	8%
พีวีซี	เอชเอ็นเอ็กซ์	1/10	24/10	0.6%
อิช	อัพคอม	1/10	23 ต.ค.	10%
แอลเอ็มไอ	อัพคอม	1/10	18 ต.ค.	8%
ดีเอ็นซี	เอชเอ็นเอ็กซ์	1/10	25/10	10%
เอแอลที	เอชเอ็นเอ็กซ์	1/10	24/10	10%
เอชเอ็นเอฟ	อัพคอม	1/10	16 ต.ค.	10%
บาท	เอชเอ็นเอ็กซ์	1/10	24/10	3.5%
วีเอ็นซี	เอชเอ็นเอ็กซ์	1/10	24/10	10%
พีอาร์ที	อัพคอม	2/10	28/10	3%
เอจีอาร์	สายยาง	2/10	18 ต.ค.	7%
พีเอ็นเจ	สายยาง	2/10	16 ต.ค.	14%
ดัชนีมวลกาย	สายยาง	3/10	23 ต.ค.	19%
โรคไตเรื้อรัง	อัพคอม	3/10	23 ต.ค.	19%
นทล.	สายยาง	3/10	11/10	12%
แอลเอ็นซี	อัพคอม	4/10	18 ต.ค.	0.4%