ยุโรปกำลังเริ่มแคมเปญ 'ชิป' อย่างแข็งขัน ไล่ตามสหรัฐอเมริกาและจีน มองหารุ่งอรุณใหม่แห่งอนาคตหรือไม่?

ฤดูร้อนในยุโรปมักเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวอันแสนวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ ในปีนี้แตกต่างไปจากเดิมมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของยุโรปกำลังรอคอยการลงทุนจำนวนมหาศาลในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์อย่างกระตือรือร้น เพื่อให้ทันกับการแข่งขันระหว่าง “สองยักษ์ใหญ่” คือ สหรัฐอเมริกาและจีน

EU ráo riết khởi động ‘chiến dịch’ chip, bình minh mới hay sa mạc công nghệ? (Nguồn: https: eetimes.eu)

สหภาพยุโรปเปิดตัว 'แคมเปญชิป' อย่างแข็งขัน รุ่งอรุณใหม่หรือทะเลทรายแห่งเทคโนโลยี? (ที่มา: https: eetimes.eu)

ชิปเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็น “สมอง” ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในทุกสิ่งตั้งแต่ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ในบ้าน สมาร์ทโฟน ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและอาวุธที่ซับซ้อน

ยุโรปอยู่ที่ไหน?

ปัจจุบันวัตถุดิบเกือบทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตชิปผลิตในประเทศจีน ไต้หวันซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตชิปชั้นนำของโลกหลายราย มีส่วนแบ่งการผลิตชิปมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก ในขณะที่ผู้ออกแบบชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกหลายราย เช่น Nvidia รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์อย่าง Apple มาจากสหรัฐอเมริกา

บริษัทสัญชาติอเมริกันมีส่วนแบ่งอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกถึง 48% ในปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ Semiconductor Industry Association ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าของสหรัฐฯ เกาหลีใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ Samsung อยู่ในอันดับที่สองด้วยคะแนน 14% และยุโรปอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 9 เปอร์เซ็นต์

ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์กำลังประสบภาวะขาดแคลนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากผลกระทบระยะยาวของการหยุดชะงักในช่วงการระบาดของโควิด-19 วิกฤตดังกล่าวกระตุ้นให้รัฐบาลต่างๆ ออกมาดำเนินการ โดยในไม่ช้าทั้งสหรัฐฯ และจีนก็เข้าสู่การแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อชิงความได้เปรียบเหนือตลาดและนำมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานของตน

ในส่วนของยุโรป หลังจากความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทานชิปโลกหลังการระบาดใหญ่ พวกเขาได้ตระหนักถึงการพึ่งพาของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปต่อระบบนิเวศของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้น ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ก็เพิ่มมากขึ้น... ยุโรปได้เริ่มดำเนินการด้วยแผนพันล้านดอลลาร์

ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์และสามารถพึ่งพาตนเองในห่วงโซ่อุปทานของยุโรปในทศวรรษนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 22 ประเทศได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ในเดือนธันวาคม 2020 ความคิดริเริ่มนี้ส่งผลให้เกิด European Chip Act ซึ่งได้รับการเสนอครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และผ่านเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

European Chip Act มีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกของภูมิภาคเป็นสองเท่าจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2030 โดยเงินจำนวน 43,000 ล้านยูโรจะมาจากการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และอีก 11,000 ล้านยูโรจะมาจาก European Chip Act

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม กรรมาธิการยุโรปด้านตลาดภายใน Thierry Breton กล่าวว่า สหภาพยุโรปกำลังวางแผนที่จะลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านยูโร (110,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า

“ผมขอประกาศว่าเราตั้งใจที่จะลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านยูโรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหภาพยุโรปเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเอง รวมถึงการส่งออกด้วย” เบรตงกล่าวทางวิทยุ RTL

นายเบรอตง ย้ำว่า ในปัจจุบัน ยุโรปผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพียงร้อยละ 9 ของปริมาณเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดของโลก และเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและตอบสนองความต้องการของสหภาพยุโรปได้ สหภาพยุโรปจะต้องเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2030

“รุ่งอรุณใหม่” ของอุตสาหกรรมชิปยุโรป?

เป้าหมายของ European Chip Act กำลังบรรลุผลสำเร็จหรือไม่? ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัทที่ปรึกษาการจัดการระดับโลก Deloitte ได้เผยแพร่รายงานอิสระ โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญหลายประการที่สหภาพยุโรปจะต้องตัดสินใจโดยเร่งด่วน

ยุโรปเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเองของเซมิคอนดักเตอร์ ตามที่รายงานระบุ ในการทำเช่นนั้น จำเป็นต้องมีการตัดสินใจด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ขนาดเวเฟอร์ 200 มม. หรือ 300 มม. ไปจนถึงการมุ่งเน้นการลงทุน ในขณะเดียวกัน ลักษณะที่ซับซ้อนของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยังขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่ซับซ้อนของพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีกด้วย

รายงานของ Deloitte เรียกเป้าหมายของ European Chip Act ว่า “กล้าหาญ” เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 สหภาพยุโรปจะต้องเพิ่มผลผลิตเป็นสี่เท่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 20% ของผลผลิตทั่วโลก จาก 10% ในปัจจุบัน

แน่นอนว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จมีอยู่มากมาย แต่แต่ละเส้นทางก็มีการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ... ยุโรปควรเน้นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แบบใด? ส่วนใดของห่วงโซ่คุณค่าที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาของยุโรป? ถ้าสร้างโรงงานขึ้นมา ความต้องการและทรัพยากรบุคคลและการเงินจะมาจากที่ไหน...

ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของยุโรปในปัจจุบันคือการตัดสินใจว่าจะเน้นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใด Deloitte เชื่อว่าเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงจะมีความสำคัญในอนาคต แต่ชิปที่ผลิตโดยใช้กระบวนการเก่ายังคงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลักหลายแห่ง รวมถึงการขนส่ง การผลิตยานยนต์ การดูแลสุขภาพ และโรงงานโดยทั่วไป

ปริศนาใหญ่ประการที่สองคือการกำหนดว่าส่วนใดที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากไม่มีประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ในด้านเซมิคอนดักเตอร์ทุกประเภทและส่วนประกอบของห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2030

ท้ายที่สุด ยุโรปจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการกระจายตัวของห่วงโซ่อุปทานและการกระจายตัวของห่วงโซ่อุปทาน ไม่จำเป็นที่ทุกอย่างจะต้องเป็นของยุโรป สถานที่อื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา ล้วนเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือ ซึ่งยังช่วยกระจายอุปทานภายนอก แทนที่จะมีการรวมศูนย์มากเกินไปในจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน (จีน) เหมือนในปัจจุบัน

Deloitte ได้สรุปสถานการณ์ที่เป็นไปได้ 4 สถานการณ์สำหรับภาคส่วนเทคโนโลยีของยุโรปในทศวรรษหน้า ซึ่งมีชื่อว่า “รุ่งอรุณใหม่แห่งอุตสาหกรรมชิปของยุโรป” สถานการณ์ในระยะยาวและมองโลกในแง่ดีแต่เป็นไปได้ เช่น บริษัทเทคโนโลยียุโรปล้วนๆ มีมูลค่าถึงล้านล้านดอลลาร์ ไปจนถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ พื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นทะเลทรายเทคโนโลยี

“Who Wants to Be a Trillionaire” คือสถานการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในยุโรปมีมูลค่าถึงหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ ในความเป็นจริง เมื่อถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 ไม่มีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เพียวเพลย์แห่งใดในโลกที่มีมูลค่าถึงล้านล้านดอลลาร์ แต่มีหลายบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดหลายแสนล้านดอลลาร์ได้เกิดขึ้น

สถานการณ์ที่สองคือ “ความยิ่งใหญ่ที่แตกแยก” ซึ่งไม่ค่อยโดดเด่นนัก ในเวลานั้น ยุโรปจะเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำของโลกเพียงไม่กี่แห่งซึ่งเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเท่านั้น เชื่อกันว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ในยุโรปภายในสิ้นทศวรรษนี้

ในสถานการณ์ 'วัวขี้ขลาด' บริษัทต่างๆ ในยุโรปยังคงเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นนอกภูมิภาค ภายในปี 2023 ยุโรปจะยังคงเป็นผู้นำเข้าสุทธิของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป แม้จะมีความพยายามของ European Chip Act ก็ตาม ในขณะนี้ ยุโรปเป็นผู้นำเข้าชิปเซมิคอนดักเตอร์สุทธิ โดยใช้ประมาณ 20% ของอุปทานชิปทั่วโลก แต่ผลิตได้เพียงประมาณ 9% เท่านั้น

ท้ายที่สุดแล้ว สถานการณ์ 'ทะเลทรายเทคโนโลยี' เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเซมิคอนดักเตอร์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างมันขึ้นได้ จากนั้น ด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปสำหรับคู่แข่ง ยุโรปอาจกลายเป็นสถานที่ที่เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีได้ยากและมีข้อจำกัดด้านแอปพลิเคชันมากมาย

กลับสู่ความเป็นจริง เยอรมนีกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในยุโรป Infineon หนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชิปรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค กำลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมืองเดรสเดน

TSMC ผู้ผลิตชิปของไต้หวันตกลงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานในเยอรมนี โดยเป็นความพยายามที่จะทำให้ยุโรปเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก

นอกจากนี้ Intel ยังลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของยุโรปในอีกทศวรรษหน้า โดยคาดหวังว่าจะครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มบริษัทได้ประกาศการลงทุนมากกว่า 30,000 ล้านยูโรในประเทศเยอรมนี เพื่อขยายกำลังการผลิตในยุโรป Intel กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยให้สหภาพยุโรปบรรลุเป้าหมายในการสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์เรือธงในเมืองแม็กเดบูร์ก ประเทศเยอรมนีอีกด้วย นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็น "ข่าวดีสำหรับเยอรมนีและสำหรับยุโรปทั้งหมด"

นอกจากนี้ บริษัทในสหรัฐฯ แห่งนี้ยังใช้งบประมาณประมาณ 4.3 พันล้านยูโรในการซื้อที่ดินใกล้กับเมืองวรอตซวาฟ ประเทศโปแลนด์ เพื่อสร้างโรงงานประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์

ทั้งหมดนี้เป็นก้าวที่มีแนวโน้มดี แต่โรงงานผลิตชิปเหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งมอบผลงานได้ก่อนช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้ ดังนั้นยุโรปจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินแผนระยะยาวต่อไป เป้าหมายในการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาประเทศอื่นจะต้องใช้เวลานาน และยากที่จะคาดเดาอนาคตในเร็วๆ นี้

แหล่งที่มา