กลุ่มอุตสาหกรรมชิประหว่างประเทศ SEMI คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การผลิตชิปในจีนจะลดลงเฉลี่ย 4% ระหว่างปี 2023 ถึง 2027

ตามข้อมูลขององค์กร การใช้จ่ายในอุปกรณ์การผลิตชิปในจีนจะสูงเกิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ จากนั้นจะลดลงเหลือระดับปี 2023 ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

“คาดว่าตลาดจีนแผ่นดินใหญ่จะหดตัวลง 5-10% เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี 2025” ผู้บริหารสาขาจีนของซัพพลายเออร์อุปกรณ์การผลิตชิประดับนานาชาติกล่าวกับ Nikkei Asia

ภาพหน้าจอ 2024 11 10 ที่ 20.50.10.png
การคาดการณ์รายจ่ายการลงทุนในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในช่วงปี 2024 - 2027 ที่มา: SEMI

“อัตราการใช้งานอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้กับโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนกำลังลดลง และการแห่ซื้อก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้ตลาดหดตัวลงในปี 2568 และปีต่อๆ ไป” ผู้บริหารกล่าว

ที่ ASML Holding ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผลิตชิปรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ จีนมีส่วนแบ่งการขายประมาณ 50% ตามมูลค่าในไตรมาสกรกฎาคม-กันยายน อย่างไรก็ตาม ASML คาดว่าส่วนแบ่งการตลาดของจีนจะลดลงเหลือประมาณ 20% ภายในปี 2025

ตามข้อมูลของ SEMI การใช้จ่ายในอุปกรณ์การผลิตชิปในจีนแผ่นดินใหญ่จะลดลงเฉลี่ย 4% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2027 ในแง่ของอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น

ในทางกลับกัน การใช้จ่ายในทวีปอเมริกาจะเพิ่มขึ้น 22% ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน 19% ในยุโรปและตะวันออกกลาง และ 18% ในญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม จีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นตลาดอุปกรณ์การผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าประเทศจะใช้จ่ายเงิน 144.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปี 2027

ต้นทุนดังกล่าวสูงกว่าเกาหลีใต้ซึ่งมีมูลค่า 108 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไต้หวันซึ่งมีมูลค่า 103.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกาซึ่งมีมูลค่า 77.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า 45.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อุปทานเกินความต้องการเนื่องจากการใช้จ่ายมหาศาล

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของจีนคือเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มความพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ตามข้อมูลของ SEMI อัตราการพึ่งพาตนเองของจีนในปี 2566 จะอยู่ที่เพียง 23% เท่านั้น

ภาพหน้าจอ 2024 11 10 ที่ 20.54.40.png
ค่าใช้จ่ายการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์จำแนกตามประเทศและภูมิภาคในช่วงปี 2024 - 2027 รูปภาพ: SEMI

รัฐบาลจีนต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต่อไปเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ซัพพลายเออร์ต่างชาติรายใหญ่ในประเทศต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทในประเทศ

การลงทุนมหาศาลในการผลิตชิปอาจทำให้เกิดกำลังการผลิตเกิน ส่งผลให้เกิดความกดดันต่อราคาและผลกำไรของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม

การใช้จ่ายจำนวนมหาศาลของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกส่งผลให้อัตราการลงทุนด้านทุนของอุตสาหกรรมชิปของประเทศเพิ่มสูงเกิน 15% เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2021

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประเมินว่าหากอัตราดังกล่าวสูงเกินกว่า 15% อาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาลดลง และส่งผลกระทบต่อผลกำไรทางธุรกิจ

SMIC ได้เตือนเมื่อเร็วๆ นี้ว่าความจุที่เกินของชิปโหนดที่มีอายุมากจะคงอยู่ไปจนถึงปี 2568 และกำลังพิจารณาขยายกำลังการผลิตใหม่ด้วยความระมัดระวัง

“อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งต่ำกว่าระดับที่เหมาะสมที่ 85% อย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่ามีกำลังการผลิตส่วนเกินจำนวนมาก สถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะดีขึ้น หรืออาจแย่ลงกว่านี้ก็ได้” จ่าว ไห่จุน ซีอีโอร่วมกล่าว

Naura Technology Group ซึ่งเป็นของรัฐเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์การผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในจีน Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ทั้งสองได้ปรับปรุงศักยภาพทางเทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล

นอกจากนี้ ปักกิ่งยังกำหนดให้ SMIC และผู้ผลิตอื่นๆ ซื้ออุปกรณ์หล่อชิปในประเทศด้วย

ในเดือนมกราคม สหรัฐฯ ได้เพิ่ม AMEC ลงในรายชื่อบริษัทจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพ ตามรายงานของสื่อแผ่นดินใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐฯ 2 รายลาออกจาก AMEC ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

(สังเคราะห์)

TSMC หยุดจัดหาชิปขั้นสูงให้แก่ลูกค้าชาวจีน TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ได้ประกาศระงับการผลิตชิป AI และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าชาวจีนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมการส่งออกของอเมริกา