В настоящее время половина портфеля Berkshire Hathaway, компании, возглавляемой Баффетом, приходится на сферу технологий, за которой следуют финансы и энергетика.
Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов в мире. Его называют «мудрецом из Омахи» за создание инвестиционной компании Berkshire Hathaway. По данным Forbes, в настоящее время Баффет занимает 6-е место в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивается в 120 миллиардов долларов США.
Инвесторы по всему миру всегда внимательно следят за действиями и словами Баффета и изучают их. Если вы обдумываете идеи для своего портфеля, возможно, вам стоит взглянуть на любимые секторы миллиардеров.
Финансы
Уоррен Баффет на собрании акционеров Berkshire Hathaway. Фото: Рейтер
Финансы уже давно являются излюбленной сферой инвестиций для Berkshire Hathaway. Компания владеет акциями American Express на протяжении 29 лет. В настоящее время Berkshire владеет более 20% акций компании стоимостью 25 миллиардов долларов. Эти акции также составляют 7% портфеля акций Berkshire.
Тем не менее, эта цифра меньше, чем у Bank of America. В настоящее время Berkshire владеет акциями американских банков на сумму более 32 миллиардов долларов, что эквивалентно почти 9% ее портфеля. Они также имеют доли во многих других крупных компаниях финансовой отрасли, таких как Capital One, Citigroup, MasterCard и Visa.
Энергия
Энергетика также является любимой сферой деятельности Баффета. Компания шестого по богатству миллиардера мира начала инвестировать в этот сектор в 2022 году, ознаменовавшись покупкой акций нефтегазовой компании Occidental Petroleum. По состоянию на июнь 2023 года Berkshire Hathaway владеет более 25% акций Occidental, что эквивалентно 4,1% ее портфеля.
Berkshire Hathaway в настоящее время также владеет акциями Chevron Oil and Gas на сумму 20 миллиардов долларов, что составляет почти 6% от стоимости ее портфеля. Вместе Occidental и Chevron составляют около 10% портфеля Berkshire. Баффет также не скрывал своего намерения купить больше акций Occidental.
Потребительские товары первой необходимости
Одна из самых известных цитат Баффета: «Я думаю, что счастье имеет огромное значение для долголетия. Я счастливее, когда ем мороженое и пью газировку». Berkshire инвестировала в Coca-Cola — одну из самых известных в мире компаний по производству напитков — на протяжении 34 лет, купив акции на сумму 24 миллиарда долларов. Это эквивалентно 9,2% акций Coca-Cola, находящихся в обращении на рынке.
Компания Баффета также владеет 26,5% акций Kraft Heinz стоимостью 11 миллиардов долларов.
Технологии
Баффет исторически избегал технологического сектора, поскольку его подход заключается в том, чтобы не инвестировать в то, чего он не понимает. Однако это также привело к тому, что Berkshire упустила множество возможностей сотрудничества с технологическими гигантами. Berkshire Hathaway начала скупать акции Apple в 2016 году.
Apple — технологическая компания, выпускающая такие популярные продукты, как iPhone, Mac, iPad. Однако Баффет рассматривает Apple как компанию, производящую потребительские товары. По его словам, многие американцы настолько преданы Apple, что, возможно, откажутся от покупки новых автомобилей, но не откажутся от своих iPhone.
На собрании акционеров Berkshire Hathaway в мае 2023 года легенда инвестирования заявил, что Apple — «лучшая инвестиция, которую мы когда-либо делали». В настоящее время на долю Apple приходится 45% портфеля Berkshire, что составляет почти 163 млрд долларов США. Berkshire также инвестировала 4 миллиарда долларов в компьютерную компанию HP.
Так стоит ли инвесторам инвестировать так, как Баффет? На самом деле, ни одна категория не подходит всем. Потому что у каждого человека разные финансовые цели и уровень терпимости к риску.
Портфель Баффета в основном состоит из давно существующих крупных компаний, которые доминируют в отраслях, в которых они работают. Акции финансовых, потребительских и энергетических компаний также, как правило, менее волатильны и приносят большие дивиденды.
Apple — фаворит Уолл-стрит, но это не значит, что инвесторам нужно формировать половину своего портфеля вокруг такой технологической компании, как Berkshire. Эксперты советуют рассмотреть портфель Berkshire как хорошую отправную точку для понимания того, что делает компанию привлекательной с точки зрения таких инвесторов, как Баффет. Затем скорректируйте свои ожидания и уровень готовности к риску, чтобы сделать правильный выбор инвестиций.
Ха Чт (согласно курсам Go Banking)
Ссылка на источник
Комментарий (0)